Kızıldeniz
ABD ordusu, Yemen'de Husilerin kontrolündeki bölgeden
fırlatılan ve Kızıldeniz'deki savaş gemisi USS Laboon'u hedef alan füzeyi
düşürdüğünü açıkladı. Füze, ABD savaş uçağı tarafından El Hudeyde açıklarında
düşürüldü.
ABD ordusu, İran’a ait bir gemide ele geçirilen ve Husilere
sevk edileceği düşünülen füze parçalarının Kızıldeniz’deki ticari gemilere
yönelik saldırılarda kullanıldığını belirtti. İran'ın uluslararası hukuku ihlal
ettiği ifade edilirken geminin batırıldığı duyuruldu.
ABD’nin Husileri yabancı terör örgütleri listesine eklemeye
hazırlandığı iddia edildi. Eski ABD Başkanı Donald Trump döneminde Husiler
yabancı terör örgütü olarak tanımlanmış, Şubat 2021'de ise Dışişleri Bakanı
Antony Blinken örgütü bu listeden çıkarmıştı.
Kızıldeniz'in güney ucundaki geçide ilerleyen ve Katar
tarafından işletilen en az beş sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) gemisi Cuma günü
itibarıyla durduruldu. Gemilerin faaliyete ne zaman devam edecekleri
bilinmiyor.
Posco’nun Kore’den Türkiye’ye gelen gemisi vuruldu. Gemi,
Ümit Burnundan Türkiye’ye gelecek.
Husilerin balistik füzeyle saldırısının ardından ABD
gemicilere Kızıldeniz’i kullanmamalarını söyledi.
Yemen'de İran destekli Husiler, Aden Körfezi'nde ABD'ye ait
bir gemiyi seyir füzeleriyle hedef aldıklarını ve "tam isabet"
vurduklarını açıkladı.
Kızıldeniz'den geçerek Aden Körfezi'ne ulaşan gemilerin
tonajı son 5 günde yüzde 65 azalırken, bu ayın ilk yarısında bölgeden geçen
buğday akışı yıllık bazda yüzde 40 geriledi. IfW verilerine göre, küresel
ticaret geçen ay bir önceki aya göre yüzde 1,3 geriledi.
İran-Irak
İran resmî haber ajansı IRNA, İran Devrim Muhafızları'nın
Suriye'de ve Irak'ın kuzeyinde çok sayıda hedefe balistik füzelerle saldırı
düzenlediğini bildirdi.
İran-Pakistan
İran'ın Salı günü Pakistan'a düzenlediği saldırıların
ardından Pakistan ordusu, İran'ın Sistan-Belucistan eyaletinde bazı hedefleri
vurdu.
Haftalık fiyat değişimi
|
|
USD/ton |
Haftalık Değişim |
|
Ortalama Kur |
|
|
Scrap |
415,1 |
-6,13 |
-1,46% |
||
|
Iron Ore |
131 |
0,13 |
0,10% |
||
|
Coaking Coal |
333,83 |
-4,34 |
-1,28% |
||
|
China HRC Export |
562,5 |
-2,5 |
-0,44% |
||
|
N. Europe HRC (€) |
744 |
12,12 |
1,66% |
1,089425 |
-0,56% |
|
Italy exw. (€) |
735,42 |
13,75 |
1,91% |
||
|
USA HRC |
1202 |
5 |
0,42% |
||
|
Turkey HRC |
720 |
0 |
0,00% |
||
|
import |
|||||
|
N. Europe |
685 |
20 |
3,01% |
||
|
S. Europe |
667,5 |
7,5 |
1,14% |
Brezilya
Slab ihracat fiyatları bu hafta da yatay FOB 700-715 (-)
Özellikle, Amerika HRC fiyatlarında fiyat artışı hız kesti
ve piyasa tepeye ulaştığını düşünüyor. Müşteri stokları da şu anda kuvvetli.
Brezilyalı slab üreticileri de slabı spot piyasaya vermek yerine kendi
iştiraklerine vererek her hangi bir düşüşe karşı önlem almaya çalışıyor.
Amerika
ABD’de perakende satışlar, 2023 Aralık’ta aylık bazda yüzde
0,6, yılık bazda ise %5,6 artışla 709,9 milyar dolara ulaştı. Beklentinin
üstünde gelen veriyle birlikte Fed'in mart ayında faiz indirimlerine
başlayacağına dair görüşler zayıfladı.
ABD'de sanayi üretimi, Aralık 2023'te bir önceki aya kıyasla
%0,1 arttı. Piyasa beklentisi verinin Kasım'da olduğu gibi değişiklik
göstermemesi yönündeydi.
Kapasite kullanım 13 Ocak
Haftalık 1,541
mil-ton 76,5% (75,9%)
Yılbaşından 2,868
mil-ton 76,7% (75,9%)
Türkiye
Türkiye'nin ilk uzay yolcusu Alper Gezeravcı, Ax-3 misyonu
kapsamında SpaceX'in Falcon 9 roketiyle 18 Ocak'ı 19 Ocak'a bağlayan gece,
Türkiye saatiyle saat 00:50'de yapılan fırlatma ile Uluslararası Uzay
İstasyonu'na (ISS) doğru yola çıktı.
Dünyanın en büyük tahvil fonu yöneticilerinden biri olan
Pimco, geçen yılın ikinci yarısında yeniden TL tahvillerine yatırım yapmaya
başlarken; Türkiye'nin yatırım yapılabilir seviyede kredi notunu geri kazanma
yolunda olduğunun altını çizdi.
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global,
Türk şirketlerinin uluslararası sermaye piyasalarına erişiminin
iyileştirilmesinin 2024-2025 yıllarında ekonomik büyümeyi destekleyebileceğini
belirterek, derecelendirilen Türk şirketlerinin çoğunun, ortodoks ekonomi
politikalarına dönüşten faydalanabilecek konumda olduğunu bildirdi.
Goldman Sachs, Türkiye'de enflasyonun beklenenden daha hızlı
gerileyebileceği öngörüsünde bulundu.
Hazine ve Maliye Bakanlığı verilerine göre Kasım ayında 75,6
milyar lira açık veren merkezî yönetim bütçesi, Aralık’ta 842,5 milyar lira ile
rekor düzeyde açık verdi.
Kur Korumalı Mevduat'ın 2023 yılında bütçeye maliyeti 59,5
milyar lira oldu.
Kısa vadeli dış borç stoku, Ekim 2023'te 226,3 milyar dolar
düzeyinde oldu. Veri, son 5 ayda 20 milyar dolar artarak üst üste beşinci kez
rekor kırdı. Toplam stok içinde kamu sektörünün %20,2, Merkez Bankası'nın
%20,4, özel sektörün %59,4 paya sahip olduğu görüldü.
TCMB verilerine göre Kasım 2023 itibarıyla, özel sektörün
yurt dışından aldığı toplam kredi borcu yıllık bazda 4,8 milyar dolar artarak
163,6 milyar dolara yükseldi.
TÜİK verilerine göre, konut satışları 2023 yılında bir
önceki yıla göre yüzde 17,5 azalarak 1 milyon 225 bin 926 olarak gerçekleşti.
Türkiye genelinde ipotekli konut satışları Aralık ayında bir önceki yılın aynı
ayına göre yüzde 72,3 azalış göstererek 6 bin 42 oldu.
TCMB’nin Ocak ayı Piyasa Katılımcıları Anketi sonuçlarına
göre, piyasanın 12 ay sonrası için TÜFE beklentisi %39,9, dolar/TL beklentisi
40,64 oldu. Faiz beklentisini bir sonraki toplantı için %45 seviyesinde öngören
katılımcılar, 2024 yılı için %3,4’lük büyüme tahmini paylaştı.
Yaklaşık 150 bin metal işçisini ilgilendiren MESS Grup Toplu
İş Sözleşmesinde anlaşma sağladı. MESS ile Türk Metal Sendikasının imzaladığı
anlaşmaya göre, kümülatif olarak birinci altı ay için sosyal yardımlar dahil
ortalama yüzde 105,1, yıllık olarak ise ortalama saatlik ücretlere yüzde 157,40
artış yapıldı.
Tosyalı Holding Suudi Arabistan’daki faaliyetlerini
genişletmek amacıyla ülkenin Ras Al Khair sanayi bölgesinde yassı haddelenmiş
çelik üretim kompleksi inşa etmek üzere Suudi Arabistan Ulusal Endüstriyel
Kalkınma Merkezi ile mutabakat anlaşması imzaladığını açıkladı.
Türkiye 2023 Ocak-Kasım döneminde yıllık +27,6% artışla 5,4
mil-ton yarı mamul ithal etti. Bunun başlıca sebepleri;
Fabrikaların düşük kapasite kullanımı sebebiyle yüksek
breakeven noktaları
Yüksek hurda fiyatları
Artan enerji maliyetleri
Bunlar sonucunda fabrikalar yarı mamul ile üretimi tercih
ettiler.
İlk 11 ayda çelik üretimi -6,1% düşüş ile 30,5 mil-ton oldu.
Slab ithalatı +23,8% ile 2,6 mil-ton olurken Rusya 84,5% ile
Pazar hakimi oldu, 1,8 mil-ton (+20% yıllık artış ile) slab ihraç etti.
Diğer oyuncular, Malezya (320 kton), Endonezya (231 kton) ve
Vietnam (83 kton) oldu.
Kütük ithalatı 2,8 mil-ton oldu, yıllık +33,3% artış.
Rusya bir önceki yıl ile yaklaşık tonaj satışı
gerçekleştirdi ve Pazar payı 61,4% ten 45% geriledi. Bu süreçte Cezayir (500
kton), Umman (221 kton) ve Malezya (163 kton) ihracat gerçekleştirdi.
Lokal hurda
Autobundle 11800-12550
TL (11600-12265)
392-417
usd
Shipbreaking 405 usd
(390)
Dünya ve Türkiye hurda 2023
2023 yılında dünyada hurda tüketimi 5% düşüş ile 590 mil-ton
oldu. Buradaki önemli sebep, hurda tüketen önemli lokasyonlardaki çelik üretim
düşüşü oldu; Kuzey Amerikalar -6,3%, Avrupa -7,3 ve Türkiye -4,5%
Türkiye’nin 2023 yılında hurda tüketimi yaklaşık 27,9
mil-ton olurken, bunun 73% EAF tesislerinin talebi oldu.
Türkiye 2023 yılında 10,4% düşüş ile 18,7 mil-ton hurda
ithal etti. EU, tüm yıl 18,1 mil-ton hurda ihraç ederken, Türkiye bunun 11,6
mil-ton aldı. Diğer büyük hurda kaynağı 4,65 mil-ton ile ABD oldu.
2023 yılında Türkiye’nin aylık hurda stoğu da -40% ile 1,8
mil-tona geriledi.
Kömür ithalat
Kasım +28,7% 470.639 ton CFR 239 usd
Ocak-Kasım -8,3% 4,31 mil-ton CFR 271 usd
Avustralya 2,437
mil-ton +16,1%
ABD 1,118
mil-ton -22,9%
Rusya 431
kton +69,1%
Kolombiya 165
kton -40,7%
Uzun sektörü
Billet
Import 535-563
(535-550)
Export 595-600
(585-595)
Exw. 590-600
(580-590)
Rebar
Export 615-620
(600-610)
Exw. 22300-23200 TL
(22100-22900)
615-640 usd
exc. VAT
Yassı sektörü
Domestic
HRC 700-720 (-)
CRC 820-840 (800-840)
HDG 870-910 (-)
PPGI 1000-1010 (1000-1015)
Export
HRC 670-700
(700-710)
HDG 870-880
(870-900)
Import
HRC 585-635
(605-635)
CRC 690-730
(710-730)
CIS
Rusya ihracat FOB
Billet 517
Slab 540-560
(500-560)
HRC 605-620
(595-620)
CRC 705-720
(700-710)
Çin
2023 yılında ülkenin çelik üretimi yaklaşık 1,01 milyar-ton
olarak bir önceki yıl ile yakın seviyede kaldı. Çin’in hedeflerinden biri
üretimin artmamasını sağlamaktı ve bunda başarılı oldular.
Hot metal 871,01
mil-ton +0,7%
Finished steel 1,36
milyar ton +5,2%
Aralık ayında
Hot metal 60,87
mil-ton -11,8%
Crude steel 67,44
mil-ton -14,9%
Finished steel 108,5
mil-ton +1,5%
2023 yılında;
New housing starts -20,4%
!!!
Infrastructure investment +5,9%
Otomotiv üretim
+11,6%
Üretim verileri 1-10 Ocak
Günlük
Crude steel 2,02
mil-ton +21,2%
Hot metal 1,80
mil-ton +13,2%
Finished steel 1,90
mil-ton -1,1%
Fabrika mamul stok seviyesi
14,39 mil-ton +16,5%
Spot piyasa mamul stok seviyesi
7,81 mil-ton +7,1%
Hava kirliliği sebebiyle aralık sonuna kadar üretim
kısıtlamaları vardı ancak yeni yıl ile kısıtlar kalkınca üretimler arttı.
Lokal fiyatlar
HRC 4010 ~566 (-20)
Rebar 3820 ~535 (-20)
Billet 3590 ~507 (-10)
Import 450-455 (465-470)
Europe
Almanya ekonomisi 2023'te piyasa beklentilerine paralel
olarak %0,3 oranında daraldı. 2022 yılında ülke ekonomisinde %1,8’lik büyüme
kaydedilmişti.
Birleşik Krallık’ta Aralık enflasyonu yıllık bazda %4, aylık
bazda %0,4 arttı. Piyasa beklentisi sırasıyla %3,8 ve %0,2 seviyeleriydi.
Tata Steel UK’deki Port Talbot tesisindeki 1 BF bu sene
kapatacak. Haddehane çalışmaya devam edecek. Slab kaynağı Tata’nın Hollanda ve
Hindistan tesisleri olacak. Şu anda tesiste iki BF var, 5mil-ton kapasiteli.
HRC, CRC ve boru üretiyor. Enerji dönüşümü ve temiz çelik üretim hedefi
kapsamında yaklaşık 1,6 milyar USD harcanacak ve devlet bunun 500 milyon USD karşılayacak.
UK şu anda Amerika, EU sonrası dünyanın en önemli hurda ihracatçılarından
biri. Ancak, bu yatırım sonrası bazı hurda kalitelerinde net hurda ithalatçısı
olacak.
HRC;
N. Europe 744 eur w.+12,12 w.+53,58
809
usd
Italy exw. 735,42
eur w.+13,75 m.+49,17
Import
N. Europe 680-690
eur (660-670)
S. Europe 655-670
eur (650-670)
Sections;
N. Europe 800-860
eur (800-850)
870-935
usd
S. Europe 800-860
eur (800-850)
EU Safeguard
19 Ocak itibari ile;
|
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
|
HRC |
Turkey |
464.083.580,00 |
415.389.431,60 |
10.890.019,00 |
404.499.412,60 |
87% |
|
Rebar |
Turkey |
93.208.760,00 |
89.498.094,50 |
934.700,00 |
88.563.394,50 |
95% |
|
Gas Pipes |
Turkey |
48.809.700,00 |
21.074.299,19 |
159.192,00 |
20.915.107,19 |
43% |
|
Hollow
Sections |
Turkey |
97.140.350,00 |
9.430.612,55 |
193.560,00 |
9.237.052,55 |
10% |
|
LD LSAW/ERW
O&G |
Global |
118.743.720,00 |
116.607.618,00 |
85.124,00 |
116.522.494,00 |
98% |
|
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Turkey |
14.743.480,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Others |
6.412.860,00 |
6.332.599,00 |
0,00 |
6.332.599,00 |
99% |
|
Other Welded
Pipes |
Turkey |
37.598.770,00 |
30.006.428,63 |
513.879,00 |
29.492.549,63 |
78% |
Baltic Dry Index
Endeks Cuma günü %10,8 artışla 1.503 puana yükselerek 29
Kasım'dan bu yana en büyük kazancını elde etti. Demir cevheri ve kömür gibi
150.000 tonluk yükleri taşıyan capesize endeksi %21,1 artışla 2.244 puana
yükseldi. Ayrıca, 60.000 ila 70.000 ton ağırlığında kömür veya tahıl taşıyan
gemileri takip eden panamax endeksi de %3,9 artışla 1.550 puana yükseldi. Daha
küçük gemiler arasında supramax endeksi 26 seanslık kayıp serisini durdurdu ve
1 puan artışla 1.030 puana yükseldi. Genel endeks hafta boyunca %2,9'luk bir
artış kaydederek 1 Aralık'tan bu yana en güçlü performansını sergiledi.
Capesize endeksi %3,3 ile son üç haftanın en iyi artışını kaydederken, panamax
endeksi de yaklaşık %10 ile 1 Aralık'tan bu yana en iyi artışını gösterdi. Buna
karşılık, supramax endeksi üst üste beşinci haftalık düşüşünü yaşayarak %5,3
geriledi.
