Rusya-Ukrayna
Avrupa Birliği
(AB), yaklaşık 200 milyar doları bulan Rusya'nın dondurulmuş varlıklarını
işletmeyi ve sağlanacak gelirleri Ukrayna'nın yeniden inşasında kullanmayı içeren
bir plan hazırladı. Komisyon, Rusya Merkez Bankası'na ait varlıkların
işletilmesinden yaklaşık yüzde 2,6 getiri elde etmeyi öngörüyor.
Bankacılık krizi
Credit Suisse’in
(CS) en büyük hissedarı olan Saudi National Bank (SNB) Başkanı Ammar Al Khudairy,
yaptığı açıklamalarla CS hisselerinde tarihî çöküş yaşanmasına sebep olmasının
ardından görevinden istifa etti.
İsrail
İsrail'de Başbakan
Binyamin Netanyahu'nun, Savunma Bakanı Yoav Gallant'ı "tartışmalı yargı
reformunu durdurması için” yaptığı çağrının ardından görevden almasıyla
birlikte, on binlerce kişi protesto için yeniden sokaklara indi. Olayın
ardından üniversiteler süresiz grev kararı aldı, sendikalar genel greve
gidilebileceği sinyalleri verdi ve üst düzey hükümet yetkilileri tepki gösterdi.
Netanyahu, protestolar ve grev kararları sonrasında tartışmalı yasal
düzenlemeyi İsrail Parlamentosuna sunmayı "iç savaşı engellemek için"
bir ay erteledi.
Haftalık fiyat
değişim
|
|
USD/ton |
Haftalık Değişim |
|
Ortalama Kur |
|
|
Scrap |
439,26 |
-8,14 |
-1,82% |
||
|
Iron Ore |
127,5 |
6,6 |
5,46% |
||
|
Coaking Coal |
301,91 |
-23,86 |
-7,32% |
||
|
China HRC Export |
637,77 |
1,1 |
0,17% |
||
|
N. Europe HRC (€) |
856,25 |
3,12 |
0,37% |
1,084575 |
0,49% |
|
Italy exw. (€) |
845 |
18,49 |
2,24% |
||
|
USA HRC |
1284 |
-27 |
-2,06% |
||
|
Turkey HRC |
840 |
-20 |
-2,33% |
||
|
import |
|||||
|
N. Europe |
775 |
-15 |
-1,90% |
||
|
S. Europe |
765 |
-15 |
-1,92% |
Piyasa bilgisi
HRC
Çin tarafında mart
ayında HRC fiyatları yatay seyretti. Mevsimsel olarak bir talep iyileşmesi
beklenebilir. Ancak, konut sektörü halen baskı altında. Ayrıca, mevsimsel
talebin fiyatları şimdiden yansıdığını fiyatlara yansıdığını düşünenler de var.
HRC üreticilerinin
marjları bir miktar düzelecektir. Talep ve düşen girdi maliyetleri üreticileri
rahatlatacaktır.
Long
Çin’de hedeflenen
büyüme inşaat sektörü tarafından olumlu algılanmayınca fiyatlarda gevşeme oldu.
Ancak, yine de kış sonrası sektörde talebin toparlanması bekleniyor.
Fiyatlar ise
2021’deki zirvelerinin uzağında olacak.
Global fiyatlar
|
Slab |
Unit |
Price |
Price |
Weekly % |
Weekly trend |
Price |
Monthly % |
|
CIS export (FOB) |
$/tonne |
660 |
670 |
-1% |
▼ |
638 |
4% |
|
Brazil export (FOB) |
$/tonne |
830 |
830 |
0% |
– |
815 |
2% |
|
HR coil |
|
|
|
|
|
|
|
|
US domestic (fob mill) |
$/tonne |
1300 |
1263 |
3% |
▲ |
1030 |
26% |
|
US import (DDP) |
$/tonne |
1091 |
1091 |
0% |
– |
915 |
19% |
|
Italy (EXW) |
€/tonne |
823 |
815 |
1% |
▲ |
771 |
7% |
|
EU Northern (EXW) |
€/tonne |
848 |
839 |
1% |
▲ |
779 |
9% |
|
EU Northern Imports (CFR) |
€/tonne |
790 |
785 |
1% |
▲ |
755 |
5% |
|
EU Southern Import (CFR) |
€/tonne |
780 |
768 |
2% |
▲ |
750 |
4% |
|
Eastern China (ex-warehouse) |
Rmb/tonne |
4317 |
4430 |
-3% |
▼ |
4298 |
0% |
|
Northern China (EXW) |
Rmb/tonne |
4200 |
4315 |
-3% |
▼ |
4220 |
0% |
|
China export (FOB) |
$/tonne |
639 |
655 |
-2% |
▼ |
635 |
1% |
|
India export (FOB) |
$/tonne |
775 |
755 |
3% |
▲ |
720 |
8% |
|
Russia domestic (CPT) |
RUB/tonne |
65500 |
65250 |
0% |
▲ |
60000 |
9% |
|
CIS export (FOB) |
$/tonne |
750 |
780 |
-4% |
▼ |
695 |
8% |
|
Turkey domestic (EXW) |
$/tonne |
840 |
855 |
-2% |
▼ |
825 |
2% |
|
Turkey export (FOB) |
$/tonne |
835 |
845 |
-1% |
▼ |
815 |
2% |
|
Turkey import (CFR) |
$/tonne |
760 |
765 |
-1% |
▼ |
725 |
5% |
|
Billet |
Unit |
Price |
Price |
Weekly % |
Weekly trend |
Price |
Monthly % |
|
CIS export (FOB) |
$/tonne |
597 |
610 |
-2% |
▼ |
585 |
2% |
|
Chinese domestic (EXW) |
$/tonne |
571 |
588 |
-3% |
▼ |
568 |
1% |
|
Turkey import (CFR) |
$/tonne |
625 |
645 |
-3% |
▼ |
615 |
2% |
|
Turkey export (FOB) |
$/tonne |
675 |
685 |
-1% |
▼ |
673 |
0% |
|
GCC import (CFR) |
$/tonne |
615 |
613 |
0% |
▲ |
593 |
4% |
|
South East Asia import (CFR) |
$/tonne |
620 |
628 |
-1% |
▼ |
612 |
1% |
|
Rebar |
|
|
|
|
|
|
|
|
USA domestic (fob mill) |
$/tonne |
1069 |
1047 |
2% |
▲ |
992 |
8% |
|
USA import (loaded truck) |
$/tonne |
1003 |
1003 |
0% |
– |
965 |
4% |
|
Northern EU dom. (del) |
€/tonne |
725 |
725 |
0% |
– |
720 |
1% |
|
Northern EU dom. (del) |
$/tonne |
781 |
773 |
1% |
▲ |
764 |
2% |
|
Italy dom. (EXW) |
€/tonne |
745 |
745 |
0% |
– |
760 |
-2% |
|
Italy dom. (EXW) |
$/tonne |
803 |
795 |
1% |
▲ |
806 |
0% |
|
Northern EU import (CFR) |
€/tonne |
700 |
700 |
0% |
– |
700 |
0% |
|
Northern EU import (CFR) |
$/tonne |
754 |
747 |
1% |
▲ |
743 |
2% |
|
Southern EU import (CFR) |
€/tonne |
700 |
700 |
0% |
– |
700 |
0% |
|
Southern EU import (CFR) |
$/tonne |
754 |
747 |
1% |
▲ |
743 |
2% |
|
Eastern China (ex-warehouse) |
RMB/tonne |
4132 |
4249 |
-3% |
▼ |
4161 |
-1% |
|
Eastern China (ex-warehouse) |
$/tonne |
602 |
617 |
-3% |
▼ |
602 |
0% |
|
Chinese export (FOB) |
$/tonne |
671 |
671 |
0% |
▼ |
656 |
2% |
|
Turkey export (FOB) |
$/tonne |
708 |
738 |
-4% |
▼ |
740 |
-4% |
Marj analiz
|
Spreads ($/t) |
Region |
24-Feb-23 |
03-Mar-23 |
10-Mar-23 |
17-Mar-23 |
24-Mar-23 |
Trend |
w-o-w% change |
|
HRC |
China |
228 |
237 |
240 |
246 |
243 |
▼ |
1.3% |
|
CIS |
263 |
298 |
330 |
330 |
300 |
▼ |
9.1% |
|
|
Turkey |
366 |
370 |
371 |
378 |
363 |
▼ |
4.0% |
|
|
EU |
422 |
441 |
461 |
479 |
462 |
▼ |
3.6% |
|
|
USA |
592 |
669 |
695 |
727 |
764 |
▲ |
5.1% |
|
|
Rebar |
China |
249 |
255 |
262 |
263 |
275 |
▲ |
4.5% |
|
Turkey |
306 |
310 |
292 |
277 |
253 |
▼ |
8.8% |
|
|
EU |
390 |
381 |
378 |
387 |
358 |
▼ |
7.3% |
|
|
USA |
554 |
554 |
545 |
545 |
567 |
▲ |
4.0% |
|
|
Premiums ($/t) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HR-Slab |
CIS |
58 |
83 |
113 |
110 |
90 |
▼ |
18.2% |
|
Turkey |
188 |
193 |
178 |
185 |
180 |
▼ |
2.7% |
|
|
USA |
215 |
292 |
401 |
433 |
470 |
▲ |
8.5% |
|
|
CR-HR |
China |
80 |
85 |
84 |
83 |
95 |
▲ |
14.4% |
|
CIS |
105 |
105 |
80 |
80 |
80 |
▲ |
0.0% |
|
|
Turkey |
200 |
185 |
135 |
125 |
85 |
▼ |
32.0% |
|
|
EU |
119 |
111 |
107 |
110 |
107 |
▼ |
2.2% |
|
|
USA |
138 |
106 |
158 |
192 |
199 |
▲ |
3.8% |
|
|
Rebar-Billet |
China |
31 |
28 |
28 |
26 |
27 |
▲ |
4.7% |
|
Turkey |
125 |
108 |
88 |
93 |
83 |
▼ |
10.8% |
|
|
Differentials ($/t) vs. China FOB |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
HRC |
CIS |
60 |
95 |
139 |
125 |
111 |
▼ |
11.6% |
|
Turkey |
190 |
205 |
204 |
200 |
201 |
▲ |
0.2% |
|
|
EU |
188 |
207 |
220 |
227 |
261 |
▲ |
14.7% |
|
|
USA |
396 |
471 |
590 |
609 |
661 |
▲ |
8.6% |
|
|
Rebar |
Turkey |
84 |
101 |
82 |
67 |
37 |
▼ |
44.6% |
|
EU |
129 |
122 |
111 |
113 |
121 |
▲ |
7.5% |
|
|
USA |
336 |
338 |
384 |
376 |
399 |
▲ |
6.0% |
Amerika
ABD'de S&P
Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi, Ocak'ta yıllık bazda yüzde 3,8 artarak
önceki aylara kıyasla yavaşlama kaydetti.
ABD’de tüketici
güven endeksi, geçtiğimiz haftalarda iki bölgesel orta ölçekli bankanın
iflasının malî piyasalarda yol açtığı çalkantılara rağmen Mart ayında
beklenmedik şekilde yükseldi.
ABD'de 30 yıl
vadeli mortgage (konut kredisi) için ortalama faiz oranı, geçen hafta yüzde
6,45 ile 6 haftanın en düşük seviyesine geriledi.
Kapasite kullanım
25 Mart
Haftalık 1,523 mil-ton 75,1%
Yılbaşından 18,029 mil-ton 74,1%
Şubat çelik
ithalatı
1,979 mil-ton -2,9%
Billet/Slab 475 kton
HDG 154 kton -27%
HRC 106 kton -26%
OCTG 231 kton +50%
CRC 75 kton
Rebar 97 kton -31%
Diğer
Türkiye
Türkiye Cumhuriyet
Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, 3 aya kadar vadeli mevduatlarda faiz 24
Mart haftası itibariyle yüzde 28,10 oldu. Böylelikle faiz 2003 yılından bu yana
en yüksek seviyeye çıktı.
Irak Kürt Bölgesel
Yönetimi (IKBY), Türkiye'ye petrol ihracatını yeniden başlatma konusunda
federal hükümetle anlaşmaya vardı. Anlaşmaya göre IKBY, Irak parlamentosunda
petrol ve gazla alakalı kanun onaylanana kadar Türkiye'ye günlük 400 bin varil
petrol ihraç edebilecek.
Dış ticaret açığı
Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %51,4 artarak 12 milyar 79 milyon
dolara yükseldi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı dış ticaret
verilerine göre, ihracat bir önceki yılın aynı ayına göre %6,4 azalarak 18
milyar 635 milyon dolar, ithalat ise %10,1 artarak 30 milyar 714 milyon dolar
olarak gerçekleşti. İki ayda dış ticaret açığı 26 milyar dolar oldu.
Cumhurbaşkanı
Erdoğan, elektrikte tüm abonelerde Nisan ayından itibaren %15 indirime
gidileceğini; sanayicilerin kullandığı doğal gaz tarifesindeyse %20 indirim
yapılacağını duyurdu.
Enerji Piyasası
Düzenleme Kurumu (EPDK), serbest piyasadaki elektrik tavan fiyatını 1 Nisan'dan
itibaren megavatsaat başına 2 bin 600 liraya düşürdü. Açıklamada elektrikte
fiyat hareketlerinin titizlikle takip edildiği belirtilirken, tavan fiyatın
Şubat’ta megavatsaat başına 4 bin 200 liradan 3 bin 650 liraya, Mart’ta ise 3
bin 50 liraya düşürüldüğü bildirildi.
Türkiye Beyaz Eşya
Sanayicileri Derneği(TÜRKBESD) verilerine göre, altı ana grupta üretim geçen
yılın aynı dönemine göre yüzde 2 artmasına karşın sektörün satışlarının yüzde
75’ini oluşturan ihracatta küresel gelişmeler nedeniyle daralma trendi sürdü.
2022’nin aynı dönemine kıyasla ihracat yüzde 13 oranında azaldı.
Türk lirasına
geçişte sağlanacak destek için, söz konusu döviz tevdiat veya döviz cinsinden
katılım fonu hesaplarının 31 Aralık'a kadar açılmış olması şartı, 31 Mart 2023'e
uzatıldı. Resmî Gazete'de yayımlanan kur korumalı mevduatlarla (KKM) ilgili
yeni düzenlemeyle, ilgili hesaplarının vadesini belirleyen sınırlama da
kaldırıldı.
Demir-çelik
ürünlerine uygulanacak gümrük vergisinin yürürlük tarihi Mayıs başına ertelendi.
Hurda ithlat
Ocak -46,2% 1,36
mil-ton CFR 374 usd
US 246 kton
EU 753 kton
CIS 4 kton
UK 130 kton
Diğer
Soğuk ithalat
Ocak +46,9% 69.203
ton FOB 746 usd
G. Kore 36,5 kton
Rusya 21,3 kton
Romanya 2,7 kton
Belçika 1,9 kton
Diğer
Demir cevheri
ithalatı
Ocak +11,2% 799
kton CFR 113 usd
Brezilya 566 kton
İsveç 165 kton
Diğer
Kaynaklı çelik boru
ihracatı
Ocak -41,3% 121.381
ton FOB 1096 usd
US 19 kton
Irak 13,6 kton
Fas 12,3 kton
İsrail 9,3 kton
Sırbistan 6,6 kton
Mısır 5,9 kton
İtalya 5 kton
UK 4,7 kton
Gürcistan 4,3 kton
Suriye 3,9 kton
Uzun sektörü
Billet
Import 600-610 (620-630)
Export 665-675 (670-680)
Exw. 660-670 (670-675)
Rebar
Export 700-710 (705-710)
Exw. 16000-16500 TL (16500-17000)
710-730 usd exc. VAT
Yassı sektörü
Domestic
HRC 820-840 (830-850)
CRC 900-940 (900-950)
HDG 990-1070 (975-1020)
PPGI 1090-1120 (1095-1120)
Export
HRC 815-830 (830-840)
HDG 990-1020 (975-1020)
Import
HRC 720-800 (-)
CRC 785-880 (-)
CIS
Billet 579
Slab 620-680 (640-680)
HRC 700-770 (720-780)
CRC 780-850 (800-860)
Çin
Suudi Arabistan'ın
Şanghay İşbirliği Örgütü'ne (ŞİÖ) katılımına hükümetin onay verdiği, ülkenin
resmi haber ajansı SPA tarafından duyuruldu. İlk etapta diyalog ortağı olacak
Suudi Arabistan'ın, yıl ortasında resmen ŞİÖ'ye katılması bekleniyor.
Çin merkezî
hükümeti, daha fazla harcamayı finanse etmek ve eyaletlerdeki borç yükünü
hafifletmek için rekor düzeyde borçlandı. Bloomberg hesaplamalarına göre,
vadesi gelenler hariç bu çeyrekte satılan devlet tahvili miktarı 277 milyar
yuan (40 milyar dolar) seviyesine ulaştı.
Lokal fiyatlar
HRC 4355 (+65)
Rebar 4130 (+40)
Billet 3900 (+60)
Import 510-520 (-)
İran
Yarı mamul ihracat
FOB
Billet 545-567 (562-567)
Slab 555-560 (560-570)
Europe
Avro Bölgesi'nde
yıllık enflasyon Mart ayında %6,9 seviyesine geriledi. Piyasa beklentileri, Şubat’ta
yüzde 8,5 olan yıllık enflasyonun %7,1 olması yönündeydi. Tüketici fiyatları
bir önceki aya göre ise %0,9 arttı. Çekirdek enflasyon ise Mart ayında yıllık
bazda %5,7 ile rekor seviyeye ulaştı.
Almanya'da son 31
yılın en büyük ulaşım grevi; uçak, tren ve otobüs seferlerinin büyük bölümünü
durma noktasına getirdi. Uzun mesafeli demir yolu seferleri ve uçuşlar iptal
edildi.
Almanya'nın kamu
borcu, geçen yıl 46,1 milyar euroluk artışla 2 trilyon 367,3 milyar euroya
ulaştı.
HRC;
N. Europe 856,25 eur w.+3,12 m.+62,5
Italy exw. 845 eur w.+18,49
m.+60
Geçen hafta Arcelor’un
İspanya Gijon’da yanan BF haberinden sonra bu hafta Perşembe günü Fransa Dunkik’te
de yangın çıktı. Sebebi bilinmiyor ve hasar tespit çalışmaları devam ediyor. Tesisin
3 BF var (6,9 mil-ton PI / 4,6 mil-ton HRC kapasitesi var). Haziran ayından
beri bir BF çalışmıyordu. Şu anda tek BF faaliyete devam ediyor.
EU’da arz sıkıntısı
ile uzayan terminler var. Üreticiler yüksek fiyatlar ile temmuz-ağustos satmak
isteyecek (açılış beklenti 900 eur). İthal taraf cazip hale gelecek beklentisi
de mevcut.
Import;
N. Europe 770-780 eur
S. Europe 750-780 eur
Sections;
N. Europe 970-1000 eur (-)
1050-1083 usd
S. Europe 970-1000 eur (-)
EU Safeguard
31 Mart itibari
ile;
|
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
|
HRC |
Turkey |
908.729.241,49 |
802.937.434,32 |
3.015.500,00 |
799.921.934,32 |
88% |
|
Rebar |
Turkey |
88.881.770,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
Gas Pipes |
Turkey |
46.543.830,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
Hollow
Sections |
Turkey |
96.421.199,26 |
1.954.272,91 |
0,00 |
1.954.272,91 |
2% |
|
LD LSAW/ERW
O&G |
Global |
344.018.423,80 |
342.302.584,18 |
21.281,00 |
342.281.303,18 |
99% |
|
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Turkey |
14.757.651,54 |
3.113.950,32 |
113.760,00 |
3.000.190,32 |
20% |
|
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Others |
18.339.403,86 |
18.118.178,56 |
0,00 |
18.118.178,56 |
99% |
|
Other Welded
Pipes |
Turkey |
39.209.260,28 |
877.501,40 |
11.074,00 |
866.427,40 |
2% |
Baltic Dry Index
