Rusya-Ukrayna
Avrupa Birliği (AB)
Komisyonu, Rusya'ya uygulanan yaptırımlar kapsamında dondurulan varlıklara el
koymak için teklifte bulundu. Şimdiye kadar Rusya Merkez Bankasının 300 milyar
dolar, Rus oligarklarınsa 19 milyar dolarlık varlığını dondurduklarını açıklayan
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen "Ortaklarımızla birlikte kısa
vadede bu fonları yönetecek ve onlarla yatırım yapacak bir yapı
oluşturabiliriz." dedi.
Avrupa Birliği
ülkeleri, deniz yoluyla taşınan Rusya petrolüne varil başına 60 dolar tavan
fiyat belirleme konusunda anlaşmaya vardı.
Covid
Alman otomobil
üreticisi Volkswagen, Çin'de Kovid-19 vakalarındaki artış ve kısıtlamalar
nedeniyle Çin'in Siçuan eyaletinin başkenti Çengdu kentindeki fabrikasında
üretimi durdurdu.
Volkswagen'in
ardından Toyota ve Honda'nın da Çin'deki Covid-19 politikalarına karşı çıkan
protestoların ve yaşanan tedarik sorununun etkisiyle bazı fabrikalarında
üretimi kısmi ve geçici olarak durdurduğu aktarıldı.
Dünya
Coronavirus Cases :648,599,893
Deaths :6,642,618
Recovered :626,264,272
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Türkiye
Coronavirus Cases :17,005,537
Deaths :101,400
Recovered :16,785,602
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
Haftalık fiyat
değişim
|
USD/ton |
Haftalık Değişim |
|
Ortalama Kur |
|
Scrap |
370,46 |
22,07 |
6,33% |
||
Iron Ore |
103,3 |
4,03 |
4,06% |
||
Coaking Coal |
298,03 |
50,59 |
20,45% |
||
China HRC Export |
553,33 |
13,33 |
2,47% |
||
N. Europe HRC (€) |
618,75 |
-5,94 |
-0,95% |
1,039775 |
0,59% |
Italy exw. (€) |
615 |
23,75 |
4,02% |
||
USA HRC |
727 |
23 |
3,27% |
||
Turkey HRC |
640 |
0 |
0,00% |
||
import |
|||||
N. Europe |
595 |
15 |
2,59% |
||
S. Europe |
590 |
10 |
1,72% |
Piyasa bilgisi
HRC
Kasım ayında hem EU
hem US yassı fiyatları düşüşünü sürdürdü ancak, artık dibe gelindiği hissiyatı
var. Boşalan stoklar ve otomotiv talebi i le Q1 olumlu bir görünüm olabilir.
Ayrıca, Hindistan ve Çin’de fiyatlar düşüşünü durdurdu. Bu da pozitif haber.
Long
Kuzey yarımkürede,
kış mevsimi ve düşük ekonomik aktivite ile uzun piyasası baskı altında. Ancak,
arz kontrolleri ile fiyatlar korunmaya çalışılıyor. US tarafında, hurda
fiyatına göre tarihsel rebar-hurda spreadi mevcut. Bu sebeple, rebar
fiyatlarında düşüş beklentisi halen devam ediyor.
Fiyat tahmin
US domestic (fob mill), $/tonne |
EU domestic (exw/delivered rebar), €/tonne |
CIS
export (fob), $/tonne |
China
export (fob), $/tonne |
Turkey export (fob), $/tonne |
|||||||
HR coil |
HR coil |
Slab |
Billet |
HR coil |
Plate |
HR coil |
CR coil |
HDG coil |
Billet |
Rebar |
|
Haz 2022 |
1.198 |
875 |
543 |
546 |
658 |
761 |
713 |
776 |
864 |
648 |
697 |
Tem 2022 |
968 |
810 |
493 |
546 |
605 |
674 |
611 |
681 |
763 |
647 |
691 |
Aug 2022 |
889 |
765 |
424 |
519 |
540 |
644 |
596 |
660 |
731 |
595 |
641 |
Sep 2022 |
868 |
762 |
466 |
521 |
561 |
618 |
563 |
632 |
692 |
610 |
677 |
Oct 2022 |
805 |
699 |
472 |
520 |
571 |
592 |
545 |
615 |
676 |
618 |
685 |
Nov 2022 |
722 |
628 |
424 |
488 |
524 |
554 |
535 |
594 |
649 |
571 |
643 |
Dec 2022 (f) |
733 |
605 |
420 |
480 |
515 |
560 |
555 |
605 |
665 |
555 |
645 |
Jan 2023 (f) |
760 |
641 |
427 |
487 |
526 |
555 |
539 |
594 |
644 |
560 |
640 |
Feb 2023 (f) |
752 |
657 |
437 |
495 |
511 |
541 |
527 |
582 |
637 |
555 |
635 |
Mar 2023 (f) |
803 |
676 |
471 |
505 |
539 |
560 |
539 |
590 |
644 |
560 |
640 |
Apr 2023 (f) |
819 |
650 |
467 |
505 |
533 |
549 |
534 |
589 |
643 |
595 |
625 |
May 2023 (f) |
815 |
627 |
447 |
495 |
516 |
565 |
535 |
586 |
645 |
585 |
615 |
Marj analiz
Spreads ($/t) |
Region |
Raw material |
Sep-22 |
Oct-22 |
Nov-22 |
HRC |
China |
Hot metal |
217 |
207 |
212 |
CIS |
Pig iron |
193 |
201 |
171 |
|
Turkey |
Shredded |
294 |
316 |
285 |
|
EU |
E40 |
417 |
337 |
277 |
|
USA |
No.1 Busheling |
483 |
450 |
397 |
|
Rebar |
China |
Hot metal |
275 |
261 |
244 |
Turkey |
HMS No.1&2 |
318 |
325 |
301 |
|
EU |
E40 |
668 |
570 |
496 |
|
USA |
Shredded |
677 |
706 |
698 |
|
Premiums ($/t) |
|
|
|
|
|
HR-Slab |
CIS |
Slab |
96 |
99 |
99 |
Turkey |
|
209 |
231 |
221 |
|
USA |
|
267 |
229 |
170 |
|
CR-HR |
China |
HRC |
69 |
70 |
59 |
CIS |
|
110 |
104 |
98 |
|
Turkey |
|
93 |
108 |
106 |
|
EU |
|
90 |
103 |
124 |
|
USA |
|
340 |
336 |
275 |
|
Rebar-Billet |
China |
Billet |
35 |
23 |
22 |
Turkey |
|
119 |
129 |
120 |
|
Differentials ($/t) vs. China FOB |
|
|
|
|
|
HRC |
CIS |
vs. China FOB |
-2 |
25 |
-11 |
Turkey |
|
112 |
157 |
110 |
|
EU |
|
191 |
141 |
106 |
|
USA |
|
305 |
260 |
188 |
|
Rebar |
Turkey |
|
55 |
86 |
77 |
EU |
|
372 |
305 |
273 |
|
USA |
|
480 |
492 |
496 |
PMI Kasım
|
|
Kasım |
Ekim |
Avustralya |
|
51,3 |
52,7 |
ASEAN |
|
50,7 |
51,6 |
Japonya |
|
49 |
50,7 |
Çin |
|
49,4 |
49,2 |
Rusya |
|
53,2 |
50,7 |
Türkiye |
|
45,7 |
46,4 |
İspanya |
|
45,7 |
44,7 |
İtalya |
|
48,4 |
46,5 |
Fransa |
|
48,3 |
47,2 |
Almanya |
|
46,2 |
45,1 |
EUROZONE |
|
47,1 |
46,4 |
UK |
|
46,5 |
46,2 |
Kanada |
|
49,6 |
48,8 |
US |
|
47,7 |
50,4 |
Meksika |
|
50,6 |
50,3 |
JPMorgan
Global |
|
48,8 |
49,4 |
G. Kore |
|
49 |
48,2 |
Hindistan |
|
55,7 |
55,3 |
Mısır |
|
47,7 |
47,7 |
Brezilya |
|
44,3 |
50,8 |
Amerika
ABD'de çekirdek
enflasyon göstergesi Ekim'de tahminlerin altına kalırken kişisel harcamalar
ivmelendi. Ülkede işsizlik maaşı başvuruları da gerilerken devam eden
başvurular Şubat'tan beri en yüksek seviyeye çıktı.
ABD'de konut
fiyatları borçlanma maliyetlerindeki artışın talebe sekte vurmasıyla 3. ayda da
düşüşünü sürdürdü.
ABD'de tarım dışı
istihdam Kasım'da 263 bin artarken işsizlik oranı yüzde 3,7'de kaldı.
ABD Savunma
Bakanlığı (Pentagon), ABD merkezli Northdrop Grumman tarafından üretilen ve
tarihin ilk 6. nesil hava aracı olan stratejik bombardıman uçağı B-21 Raider'ı
tanıttı.
5,4 milyon Twitter
kullanıcısına ait telefon numarası ve e-mail adresi gibi özel kullanıcı
verisinin bir hacker platformu olan Breached’de ifşaladığı bildirildi.
ABD Jeolojik
Araştırmalar Merkezi (USGS), 1984'ten beri hareketsiz duran, dünyanın en büyük
aktif volkanı Mauna Loa'nın pazar günü harekete geçmeye başladığını açıkladı.
Kripto para kredi
kuruluşu BlockFi, FTX'in iflası ile kripto para değerlerinin düşmesi sonucu
uğradığı zarar nedeniyle iflas başvurusunda bulundu.
Kapasite kullanım
26 Kasım
Haftalık 1,474 mil-ton 72,8%
Yılbaşından 73,689 mil-ton 78,5%
Çelik ithalat Ekim
2,182 mil-ton -3,4%
Billet/slab 396 kton
HDG 190 kton
HR 147 kton
OCTG 164 kton
CRC 129 kton
Rebar 87 kton
Diğer
Türkiye
Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK), Türkiye ekonomisinin 3'üncü çeyrekte çeyreklik bazda %0,1
daraldığını, yıllık bazdaysa %3,9 büyüdüğünü duyurdu.
Dış ticaret açığı
bu yılın Ekim ayında geçtiğimiz yılın Ekim ayına kıyasla %421,7 artışla 7,87
milyar $ oldu. Bu yılın Ocak-Ekim döneminde ise dış ticaret açığı yıllık %168,3
artışla 91,49 milyar $ seviyesinde yer aldı.
İlk 10 ay
demir-çelik ihracat 13,02 milyar USD olurken, ithalat 25,11 milyar USD oldu.
+12 milyar USD açık var.
Türkiye’nin gelecek
bir yılda dış borç geri ödemeleri ve cari açık finansmanı için gereksinim
duyduğu toplam dış kaynak şimdiden 216 milyar doları aşıyor.
Ticaret
Bakanlığı'nın açıkladığı geçici verilere göre Türkiye'nin 11 aylık dış ticaret
açığı 99,8 milyar dolara yükseldi.
Otomotiv
Distribütörleri Derneği verilerine göre; otomobil ve hafif ticari araç pazarı
Kasım ayında yüzde 36,7 artarak 82 bin 311 adet oldu. Ocak-Kasım döneminde
otomobil ve hafif ticari araç pazarı yüzde 1,0 azaldı.
Çolakoğlu hurda
2 Aralık 28 Kasım
7030 TL 6830 TL
18,6458 18,6406
377 usd 366 usd
Uzun sektörü;
Billet
Import 540-550 (515-530)
Export 565 (555-560)
Exw. 585 (-20/-30)
Rebar
Export 650-665 (637-640)
Exw. 14496-14838 TL (13950-14450)
660-675 usd exc. VAT
Yassı sektörü;
Domestic
HRC 620-660 (620-640)
CRC 750-760 (740-750)
HDG 820-870 (820-850)
PPGI 920-980 (920-940)
Export
HRC 620-650 (625-660)
HDG 840-870 (840-845)
Import
HRC 540-580 (-)
CRC 640-680 (-)
CIS
Rusya lokal
Rebar 40000-42500 (-)
550-585 usd exc. VAT
HRC 54500-56000 (-1500)
745-760 usd exc. VAT
CRC 59000 (+1000)
805 usd
Plate 72500 (+500)
990 usd
Rusya Export FOB
Billet 509
Slab 400-440 (-)
HRC 500-535 (515-535)
CRC 600-630 (615-630)
Çin
Lokal fiyatlar;
HRC 3945 cny (+85)
Rebar 3685 cny (+35)
Billet 3550 cny (+10)
Kütük ithalat
fiyatları 445-455 (440-460)
İran
İran Başsavcısı
Muhammed Cafer Muntazeri, ülkedeki ahlak polisi biriminin kapatıldığını
açıkladı. 22 yaşındaki Mahsa Amini'nin "başörtüsünü düzgün takmadığı"
gerekçesiyle gözaltına alınmasının ardından hayatını kaybetmesi üzerine ülkede
protestolar başlamıştı.
Yarı mamul ihracat
FOB
Slab 398-410 (400)
Billet 442-450 (452-465)
Europe
Avro Bölgesi'nde
tüketici enflasyonu kasım ayında aylık bazda %0,1 düşüşle, yıllık bazda %10
seviyesine geriledi. Bölgede tüketici enflasyonu 2020'den bu yana ilk kez düşüş
gözlemlendi.
Eurostat verilerine
göre Euro Bölgesi’nde ÜFE Ekim ayında yüzde 30 ile dokuz ayın en düşük
seviyesine geriledi. ÜFE'nin gerilemesinde enerji maliyetlerinin etkili olduğu
belirtildi.
Euro Bölgesi'nde
işsizlik oranı, Ekim ayında yüzde 6,5 seviyesine geriledi.
HRC;
N. Europe 681,75 eur w.-5,94 m.-30,83
647,70 usd
Italy exw. 615 eur w.+23,75
m.-40
Import
N. Europe 590-600 (570-590)
S. Europe 580-600 (570-590)
Rebar;
N. Europe 755-780 eur (785-800)
782-808 usd
Italy exw. 810-860 eur (-)
839-890 usd
Sections;
N. Europe 890-920 eur (-)
922-953
usd
S. Europe 880-920 eur (890-930)
EU Safeguard
2 Aralık itibari
ile;
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
HRC |
Turkey |
622.051.346,55 |
489.565.439,43 |
3.666.190,00 |
485.899.249,43 |
78% |
Rebar |
Turkey |
90.856.920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Gas Pipes |
Turkey |
47.595.886,06 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Hollow
Sections |
Turkey |
94.689.320,00 |
11.597.174,38 |
38.113,00 |
11.559.061,38 |
12% |
LD LSAW/ERW
O&G |
Global |
231.304.698,00 |
231.173.876,80 |
0,00 |
231.173.876,80 |
100% |
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Turkey |
14.371.470,00 |
1.338.582,72 |
74.371,00 |
1.264.211,72 |
9% |
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Others |
12.273.670,85 |
12.229.043,70 |
0,00 |
12.229.043,70 |
100% |
Other Welded
Pipes |
Turkey |
37.261.179,88 |
8.236.665,01 |
222.438,00 |
8.014.227,01 |
22% |
Baltic Dry Index