Rusya Devlet
Başkanı Putin, 4 bölgenin ilhakı ile ilgili yaptığı açıklamada, "Donetsk,
Luhansk, Herson ve Zaporijya’da korkmadan iradelerini gösterdiler. Artık
sonsuza kadar bizim vatandaşlarımız olmuşlardır." dedi.
Ukrayna, Liman şehrini
geri aldı. 5000 Rus askeri bölgeden çekilmek zorunda kaldı.
Polonya, Rusya
vatandaşlarının hava ve deniz yoluyla ülkeye girişinin yasaklandığını duyurdu.
Ukrayna Devlet
Başkanı Volodimir Zelenski, Rusya'nın ilan ettiği kısmi seferberlik kapsamında
Kırım'da askere çağrılan kişilerin çoğunluğunun Kırım Tatarları'ndan oluştuğunu
ve bu durumun "Rusya'nın soykırım politikasının başka bir elementi"
olduğunu ifade etti.
Kuzey Akım boru
hattı operatöründen yapılan açıklamada iki boru hattında daha önce görülmemiş 3
eşzamanlı arıza yaşandığı belirtildi. Açıklamada akışlara devam etmenin ne
zaman mümkün olacağını söylemenin imkansız olduğu kaydedildi. Almanya tarafında
ise tarafında ise hasarın sabotaj sonucu oluşma ihtimali üzerinde duruluyor.
İsveç devlet
televizyonu SVT, Baltık Denizi'nde Rusya’ya ait Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2
boru hattında gaz sızıntılarının dörde çıktığını duyurdu.
Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin, referandumda evet sonucunun çıkması durumunda Ukrayna'nın
Herson, Zaporijya ve Donbas bölgesini geri alma girişimlerinin "Rusya'ya
saldırı" olarak nitelendirileceğini belirtti.
İtalyan enerji
şirketi ENI, Rus enerji şirketi Gazprom'dan gaz akışının durduğunu bildirdi.
Ayrıca, Gazprom,
Moldova’nın düzenli olarak ihlal ettiği doğal gaz sözleşmesini "her
an" feshedebileceğini bildirdi..
Covid
Dünya
Coronavirus Cases :622,576,187
Deaths :6,547,800
Recovered :602,387,286
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Türkiye
Coronavirus Cases :16,873,793
Deaths :101,139
Recovered :16,628,164
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
Haftalık fiyat
değişim
|
USD/ton |
Haftalık Değişim |
|
Ortalama Kur |
|
Scrap |
361,73 |
18,22 |
5,30% |
||
Iron Ore |
96,02 |
-2,85 |
-2,88% |
||
Coaking Coal |
271,3 |
8,23 |
3,13% |
||
China HRC Export |
568,75 |
3,75 |
0,66% |
||
N. Europe HRC (€) |
751,67 |
-13,33 |
-1,74% |
0,96865 |
-2,32% |
Italy exw. (€) |
758,75 |
-2,5 |
-0,33% |
||
USA HRC |
858 |
-12 |
-1,38% |
||
Turkey HRC |
670 |
-20 |
-2,90% |
||
import |
|||||
N. Europe |
710 |
-5 |
-0,70% |
||
S. Europe |
705 |
-10 |
-1,40% |
Piyasa bilgisi
HRC
Çin’de talep
toparlanmıyor. Ancak, marjlar çok dar bu da düşüşleri frenliyor. Ayrıca, Çin’in
sıfır vaka politikası önümüzdeki dönem risk oluşturuyor. Ekim başındaki 10
günlük milli tatil ve partinin kongresi önümüzdeki süreçte vaka sayısını
artmasına sebep olabilir. Yine de analistler 4.çeyrek için Çin’de talebin daha
iyi olmasını bekliyor. Bu da fiyatlara destek olacaktır.
Long
Çin talep zayıflığı
ile fiyatlarda gevşeme yaşadı. Ancak, gelecek dönem önemli alt yapı projeleri
ile bir miktar rahatlayacaktır. Ama bir diğer önemli sektör olan gayrimenkul,
yakın dönemde zayıf performansına devam edecek görünüyor.
Global fiyatlar
Slab |
Unit |
Pricelast week |
PricePreviousWeek |
change |
Weekly trend |
Price 4 weeks ago |
Monthly %change |
CIS
export (FOB) |
$/tonne |
478 |
460 |
4% |
▲ |
430 |
11% |
Brazil
export (FOB) |
$/tonne |
595 |
605 |
-2% |
▲ |
593 |
0% |
HR coil |
|
|
|
|
|
|
|
US
domestic (fob mill) |
$/tonne |
854 |
870 |
-2% |
▲ |
886 |
-4% |
US
import (DDP) |
$/tonne |
838 |
838 |
0% |
– |
838 |
0% |
Italy
(EXW) |
€/tonne |
765 |
759 |
1% |
▲ |
713 |
7% |
EU
Northern (EXW) |
€/tonne |
767 |
767 |
0% |
▲ |
725 |
6% |
EU
Northern Imports (CFR) |
€/tonne |
715 |
700 |
2% |
▲ |
665 |
8% |
EU
Southern Import (CFR) |
€/tonne |
715 |
710 |
1% |
▲ |
660 |
8% |
Eastern
China (ex-warehouse) |
Rmb/tonne |
3,886 |
3,920 |
-1% |
▲ |
3,954 |
-2% |
Northern
China (EXW) |
Rmb/tonne |
3,900 |
3,945 |
-1% |
▲ |
4,005 |
-3% |
China
export (FOB) |
$/tonne |
561 |
571 |
-2% |
▲ |
590 |
-5% |
India
domestic (ex-warehouse) |
Rs/tonne |
56,500 |
56,500 |
0% |
– |
58,750 |
-4% |
India
export (FOB) |
$/tonne |
598 |
605 |
-1% |
▲ |
588 |
2% |
Russia
domestic (CPT) |
RUB/tonne |
55,000 |
53,100 |
4% |
▲ |
52,000 |
6% |
CIS
export (FOB) |
$/tonne |
570 |
558 |
2% |
▲ |
520 |
10% |
Turkey
domestic (EXW) |
$/tonne |
665 |
670 |
-1% |
▲ |
610 |
9% |
Turkey
export (FOB) |
$/tonne |
670 |
680 |
-1% |
▲ |
610 |
10% |
Turkey
import (CFR) |
$/tonne |
610 |
625 |
-2% |
▲ |
605 |
1% |
Billet |
Unit |
Price |
Price |
Weekly % |
Weekly trend |
Price |
Monthly % |
CIS export (FOB) |
$/tonne |
511 |
519 |
-2% |
▼ |
515 |
-1% |
Chinese domestic (EXW) |
$/tonne |
514 |
532 |
-3% |
▼ |
546 |
-6% |
Turkey import (CFR) |
$/tonne |
537 |
555 |
-3% |
▼ |
540 |
-1% |
Turkey export (FOB) |
$/tonne |
623 |
608 |
2% |
▲ |
590 |
6% |
GCC import (CFR) |
$/tonne |
495 |
515 |
-4% |
▼ |
555 |
-11% |
South East Asia import (CFR) |
$/tonne |
545 |
546 |
0% |
▼ |
535 |
2% |
Rebar |
|
|
|
|
|
|
|
CIS export (FOB) |
$/tonne |
555 |
573 |
-3% |
▼ |
627 |
-11% |
USA domestic (fob mill) |
$/tonne |
1,102 |
1,102 |
0% |
– |
1,113 |
-1% |
USA import (loaded truck) |
$/tonne |
1,047 |
1,058 |
-1% |
▼ |
1,069 |
-2% |
Northern EU dom. (del) |
€/tonne |
1,025 |
1,025 |
0% |
– |
965 |
6% |
Northern EU dom. (del) |
$/tonne |
1,009 |
1,028 |
-2% |
▼ |
962 |
5% |
Italy dom. (EXW) |
€/tonne |
1000 |
1000 |
0% |
– |
900 |
11% |
Italy dom. (EXW) |
$/tonne |
984 |
1,003 |
-2% |
▼ |
897 |
10% |
Northern EU import (CFR) |
€/tonne |
855 |
855 |
0% |
– |
855 |
0% |
Northern EU import (CFR) |
$/tonne |
841 |
857 |
-2% |
▼ |
852 |
-1% |
Southern EU import (CFR) |
€/tonne |
855 |
855 |
0% |
– |
855 |
0% |
Southern EU import (CFR) |
$/tonne |
841 |
857 |
-2% |
▼ |
852 |
-1% |
Eastern China (ex-warehouse) |
RMB/tonne |
3,902 |
3,939 |
-1% |
▼ |
4,189 |
-7% |
Eastern China (ex-warehouse) |
$/tonne |
552 |
565 |
-2% |
▼ |
611 |
-10% |
Northern China (ex-warehouse) |
RMB/tonne |
4,045 |
4,02 |
1% |
▲ |
4,055 |
0% |
Northern China (ex-warehouse) |
$/tonne |
572 |
577 |
-1% |
▼ |
591 |
-3% |
Chinese export (FOB) |
$/tonne |
625 |
624 |
0% |
▲ |
667 |
-6% |
Turkey export (FOB) |
$/tonne |
685 |
675 |
1% |
▲ |
641 |
7% |
Marj analiz
Spreads ($/t) |
Region |
26-Aug-22 |
02-Sep-22 |
09-Sep-22 |
16-Sep-22 |
23-Sep-22 |
|
w-o-w% change |
HRC |
China |
222 |
213 |
210 |
217 |
215 |
▼ |
1.2% |
CIS |
145 |
160 |
178 |
198 |
210 |
▲ |
6.3% |
|
Turkey |
193 |
257 |
306 |
310 |
300 |
▼ |
3.2% |
|
EU |
399 |
425 |
444 |
446 |
418 |
▼ |
6.2% |
|
USA |
487 |
484 |
495 |
491 |
475 |
▼ |
3.3% |
|
Rbar |
China |
299 |
276 |
271 |
271 |
278 |
▲ |
2.8% |
CIS |
252 |
208 |
220 |
213 |
195 |
▼ |
8.2% |
|
Turkey |
246 |
253 |
322 |
329 |
341 |
▲ |
3.8% |
|
EU |
614 |
670 |
691 |
701 |
673 |
▼ |
4.0% |
|
USA |
685 |
674 |
684 |
684 |
684 |
▲ |
0.0% |
|
Premiums ($/t) |
|
|
|
|
|
|
|
|
HR-Slab |
CIS |
90 |
110 |
100 |
98 |
93 |
▼ |
5.1% |
Turkey |
180 |
235 |
238 |
210 |
188 |
▼ |
10.7% |
|
USA |
294 |
283 |
263 |
265 |
259 |
▼ |
2.3% |
|
China |
65 |
75 |
69 |
67 |
79 |
▲ |
17.7% |
|
CR-HR |
CIS |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
▲ |
0.0% |
Turkey |
100 |
75 |
95 |
105 |
100 |
▼ |
4.8% |
|
EU |
101 |
98 |
97 |
97 |
83 |
▼ |
14.8% |
|
USA |
371 |
330 |
339 |
343 |
359 |
▲ |
4.7% |
|
Rebar-Billet |
China |
58 |
39 |
37 |
30 |
33 |
▲ |
10.1% |
CIS |
112 |
72 |
65 |
54 |
45 |
▼ |
17.4% |
|
Turkey |
101 |
80 |
115 |
120 |
148 |
▲ |
23.3% |
|
Differentials ($/t) vs. China FOB |
|
|
|
|
|
|
|
|
HRC |
CIS |
-70 |
-25 |
-9 |
-13 |
9 |
▲ |
166.3% |
Turkey |
20 |
100 |
129 |
99 |
104 |
▲ |
4.4% |
|
EU |
127 |
179 |
201 |
195 |
193 |
▼ |
1.1% |
|
USA |
296 |
318 |
312 |
299 |
292 |
▼ |
2.3% |
|
Rebar |
CIS |
-40 |
-40 |
-27 |
-52 |
-70 |
▼ |
35.5% |
Turkey |
-26 |
17 |
68 |
51 |
60 |
▲ |
18.0% |
|
EU |
263 |
358 |
385 |
391 |
371 |
▼ |
5.1% |
|
USA |
446 |
475 |
480 |
478 |
477 |
▼ |
0.2% |
Amerika
ABD’de iş dünyası
aktivitesi Eylül’de siparişlerdeki toparlanma ve enflasyondaki yavaşlamayla
iyileşti ancak 3. ayda da daralmayı sürdürdü.
ABD’de tüketici
güveni Eylül'de aralıksız ikinci aylık yükselişini kaydederken, Nisan ayından
bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
ABD’de bekleyen
konut satışları konut kredisi faizlerindeki yükselişin etkisiyle 3. ayda da düşüşünü
sürdürdü.
ABD'de mal ticareti
açığı, Ağustos'ta aylık bazda yüzde 3,2 azalışla 87,3 milyar dolara gerileyerek
art arda 5 ay daralma gösterdi.
ABD 10 yıllık
tahvil getirileri Japonya'nın para birimine yeni müdahaleleri finanse etmek
için ABD tahvili satacağına dair endişeler ve Fed'den gelen şahin açıklamalarla
yüzde 4,015'e yükselerek Ekim 2008'den bu yana en yüksek seviyesini görmüş
oldu.
Tesla'nın AI Day
2022 etkinliğinde CEO Elon Musk, şirketin insansı robotu "Optimus'un"
prototipini tanıttı. Optimus'un fiyatının "muhtemelen 20 bin doların
altında" olacağını belirten Musk, robotun benzerlerinden farklı olarak
"milyonlarca" birimde seri üretim için tasarlandığını ve çok
yetenekli olduğunu söyledi.
Kapasite kullanım
24 Eylül
Haftalık 1,526 mil-ton 76,4%
Yılbaşından 60,241 mil-ton 79,6%
İthalat Ağustos
2,278 mil-ton -2,37%
Billet/slab 373 kton
HDG 223 kton
HRC 189 kton
OCTG 180 kton
CRC 142 kton
Rebar 105 kton
Diğer
Türkiye
Türkiye Beyaz Eşya
Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) verilerine göre Ağustos'ta beyaz eşya üretimi
yıllık yüzde 1 artarken, Ocak-Ağustos döneminde yıllık üretim yüzde 5, iç satış
yüzde 6, ihracat yüzde 1 azaldı.
Türkiye İstatistik
Kurumu'nun (TÜİK) Ağustos ayına ilişkin dış ticaret istatistiklerine göre, dış
ticaret açığı Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 159,9
artarak 4,31 milyar dolardan, 11,2 milyar dolara yükseldi. Böylelikle aylık
bazda tarihin en yüksek dış ticaret açığı kaydedildi. . İhracat bir önceki aya
göre %13,1 artışla 21,3 milyar dolar olurken, ithalat %40,4 artışla 32,5 milyar
dolar seviyesinde gerçekleşti.
Çolakoğlu hurda
29 Eyl 13 Eyl
7080 TL 6880 TL
18,5195 18,2515
382 usd 377 usd
Uzun sektörü
Billet
Import 540-575 (524-550)
Export 590-625 (620-625)
Exw. 590-625 (620-625)
Rebar
Export 680-700 (680-690)
Exw. 14850-15350 TL (14500-14900)
680-700 usd exc. VAT
Yassı sektörü
Domestic
HRC 670-700 (660-670)
CRC 750-800 (750-780)
HDG 810-830 (800-820)
PPGI 900-930 (890-920)
Export
HRC 670-700 (660-680)
HDG 820-830 (800-820)
Import
HRC 610-630 (600-620)
CRC 710-730 (700-720)
CIS
Rusya lokal
Rebar 46000 (-)
660 usd exc. VAT
HRC 56000 (54000-56000)
805 usd
CRC 59000 (-)
845 usd
Plate 72000 (-)
1030 usd
Rusya ihracat FOB
Billet 530
Slab 470-475 (-5)
HRC 560-570 (560-580)
CRC 670-680 (670-690)
Çin
Çin zor günler
yaşayan emlak sektörünü canlandırmak adına ilk kez ev alacaklar için konut
kredi faizlerini düşürme ve son bir yıl içinde evini satmış olup yeni ev
alanlara gelir vergisi iadesi gibi teşvikleri içeren yeni bir destek paketi
açıkladı.
Çin'in ağustos ayında
yaptığı otomobil ihracatı 300 bin adedi aşarak yeni bir rekor kırdı.
Çinli otomotiv
şirketi Geely, İngiliz lüks otomobil üreticisi Aston Martin Lagonda'ya ortak
oldu.
Üretim verileri
11-20 Eylül
Crude steel 2,15 mil-ton/gün +2,2%
Finished 2,1 +3,5
Hot metal 1,97 +1,8
Mills finished
steel inventory
17,66 mil-ton +596,5 kton +3,5%
Spot market
inventory
HRC 1,69 mil-ton -0,6%
CRC 1,24 mil-ton -0,8%
Plate 0,91 mil-ton -
W.rod 1,25 mil-ton -1,6%
Rebar 3,63 mil-ton -1,1%
Top 5 major
products
8,72 mil-ton -80
kton -0,9%
Lokal fiyatlar;
HRC 3955 cny (+45)
Rebar 4015 cny (+80)
Billet 3700 cny (+50)
Kütük ithalat
fiyatları 470-480 (480-485)
Europe
İtalya'da
gerçekleşen genel seçimin sonunda aşırı sağcı lider Giorgia Meloni zaferini
ilan etti. Meloni'nin ülkenin ilk kadın lideri olmasının yanı sıra faşist
diktatör Benito Mussolini'den sonra ilk "aşırı sağcı" lideri olması
bekleniyor.
Almanya'da yıllık
enflasyon Eylül'de yüzde 10,9 seviyesine çıkarak ülkenin euro para birimine
geçtiği yaklaşık 20 yıllık dönemde ilk kez çift haneye çıktı. İspanya'da
enflasyon, 3 ay sonra tek haneye gerileyerek eylülde yüzde 9 olarak
gerçekleşti.
Euro Bölgesi’nde
enflasyon yıllık yüzde 10 ile rekor tazeledi. Bu durum Avrupa Merkez
Bankası’ndan jumbo faiz artış beklentilerini güçlendirdi.
EU, Rus yarı
mamulüne de ambargo uygulama planı yapıyor. Bunun için özellikle İtalya
tarafında büyük itiraz var. Bölge 80% slab ithalatını Rusya ve Ukrayna’dan
yaparken şu anda zaten kaynak sıkıntısı çekiyor.
İtalya’da devlet
enerji yoğun sektörleri rahatlatmak için yardım paketi açıkladı “Aiuti Ter”.
Kullandıkları enerji oranında 40% vergi indirimi alacaklar. Bu da üreticileri
memnun etti. Üretimler bir miktar olumlu etkilenecektir.
Avrupa Birliği
ülkeleri, elektrik tüketiminin düşürülmesini, fosil yakıt şirketlerinden katkı
payı alınmasını ve düşük maliyetli enerji şirketlerinin kârlarına tavan sınırı
getirilmesini öngören enerji tedbirleri üzerinde anlaşmaya vardıklarını
açıkladı. Tedbirler, üye ülkelerin elektrik tüketiminin gönüllü olarak %10
oranında azaltması, düşük maliyetli enerji şirketleri tarafından üretilen
elektriğe megavatsaat başına 180 avro fiyat sınırı getirilmesi ve fosil yakıt
şirketlerinden "dayanışma payı" alınması kararlarını içeriyor.
HRC;
N. Europe 751,67 eur w.-13,33 m.+16,67
731,47 usd
Italy exw. 758,75 eur w.-2,5 m.+42,08
738,36 usd
Import
N. Europe 700-720 eur (700-730)
S. Europe 690-720 eur (700-730)
Rebar;
N. Europe 950-1030 eur (1000-1050)
914-991 usd
Italy exw. 955-985 eur (990-1010)
919-948 usd
Sections;
N: Europe 1020-1050 eur (1050-1200)
981-1010 usd
S. Europe 970-1050 eur (1050-1200)
933-1010 usd
EU Safeguard
30 Eylül itibari
ile;
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
HRC |
Turkey |
452.373.880,00 |
169.986.425,49 |
172.347,00 |
169.814.078,49 |
38% |
Rebar |
Turkey |
90.856.920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Gas Pipes |
Turkey |
47.578.140,00 |
17.912,06 |
108,00 |
17.804,06 |
0% |
Hollow
Sections |
Turkey |
94.689.320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
LD LSAW/ERW
O&G |
Global |
115.747.590,00 |
115.592.583,00 |
0,00 |
115.592.583,00 |
100% |
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Turkey |
14.371.470,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Others |
6.251.050,00 |
6.034.560,85 |
0,00 |
6.034.560,85 |
97% |
Other Welded
Pipes |
Turkey |
36.650.080,00 |
643.582,68 |
9.584,00 |
633.998,68 |
2% |
3.çeyrek performans
özet
HRC tarafında Türkiye
kotasını dolduramadı. Aylık ortalama 93,5 kton gibi bir sevk var ve bu zayıf.
Rebar tarafında
kota ilk gün doldu.
Gas pipes kotası
ilk hafta 97% doldu.
Hollow sections
kotası ilk gün doldu.
LSAW (O&G) –
global kotası neredeyse hiç ithalat görmedi. Hem proje az hem de Ruslar oyun
dışı.
HSAW Türkiye’nin
kotası 19 Eylül’de doldu.
Diğer ülkelerin
kotası olan HSAW +LSAW (oil and gas dışı) neredeyse hiç hareket göstermedi.
Other welded pipe
kotası tam olarak bitmedi. Dengeli bir sevkiyatı var ancak son ay 10% sınırına
geliyor. Bu da satış/üretim/sevk için dikkat edilmesi gereken bir konu.
Baltic Dry Index
https://tradingeconomics.com/commodity/baltic