5 Eylül 2022 – week35 [29 Ağustos – 4 Eylül 2022]

 Rusya-Ukrayna

 

Rusya merkezli enerji şirketi Gazprom, yaşanan anlaşmazlıklar ve enerji arzı endişeleri nedeniyle Fransa merkezli enerji şirketi Engie’ye gaz akışını azaltacağını duyurdu.

 

Rusya merkezli enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa’ya gaz sevkiyatını durdurdu. Bakım çalışmaları nedeniyle yapıldığı açıklanan kesintinin 3 gün süreceği açıklandı.

 

Gazprom, 2022'nin ilk yarısında 41,75 milyar dolar kâr elde ettiğini ve hissedarlarına kâr payı dağıtabileceğini açıkladı.

 

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerinden oluşan ekip, Zaporijya'ya vardı. Ukrayna'nın devlet enerji ajansı Energoatom operatörü, Rusya bombardımanı nedeniyle Zaporijya Nükleer Santrali'ndeki faal durumda olan iki reaktörden birinin kapatıldığını duyurdu.

 

G7 maliye bakanları, yaptıkları toplantıda Rus petrolüne tavan fiyat sınırı uygulanması konusunda ortak anlaşma sağladı.

 

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulanmasını destekleyen ülke ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satmayacaklarını söyledi.

 

Rus hükümeti, Japon şirketi Mitsubishi'nin, Sahalin-2 adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) projesinin yeni operatör şirketinde yüzde 10 paya sahip olma talebini onayladı.

 

ABD yönetiminin, çip üreticileri Nvidia ve AMD'ye yapay zeka çalışmalarında kullanılan ileri düzey çiplerin Çin ve Rusya'ya satışının durdurulmasına yönelik talimat verdiği bildirildi.

 

Çin-Tayvan

 

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Pasifik'te dünyayı tedirgin eden gelişmeler yaşanıyor. Tayvan ordusu, hava sahasına giren bir İHA’yı düşürdüğünü açıkladı.

 

Tayvan'ın bu açıklamasından sonra Çin'den beklenen hamle geldi. İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Pekin, Tayvan ordusunun Çin kıyılarındaki hava sahasında bir insansız hava aracını düşürmesinin ardından Tayvan Boğazı'na 14 savaş uçağı gönderdi.

 

ABD Dışişleri Bakanlığı, Tayvan'a 1 milyar 106 milyon dolar değerinde askerî ekipman satışına onay verildiğini açıkladı.

 

Covid

 

Çin 2022 yılında dört büyük şehirde kapanma kararı alırken bu rakam virüsün ortaya çıktığı dönemden itibaren geçen iki yıllık dönemde en yüksek sayı oldu.

 

Dünya

 

Coronavirus Cases    :608,997,597

Deaths                        :6,499,213

Recovered                  :585,307,296

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/

 

Türkiye

 

Coronavirus Cases    :16,671,848

Deaths                        :100,400

Recovered                  :N/A

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/

 

Haftalık fiyat değişim

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	390,2	-8,75	-2,19%
Iron Ore	95,02	-10,96	-10,34%
Coaking Coal	276,75	-0,01	0,00%
China HRC Export	556,32	-33,68	-5,71%
N. Europe HRC (€)	762,5	42,5	5,90%	1,0002	0,40%
Italy exw. (€)	740	35	4,96%
USA HRC	902	12	1,35%
Turkey HRC	665	30	4,72%
import
N. Europe	665	0	0,00%
S. Europe	660	0	0,00%

 

Piyasa bilgisi

 

HRC

 

Çin, Ağustos ayında stabildi. Dar marjlara rağmen üreticiler Pazar payı için üretimlerine devam ettiler. Bir miktar stok düşüşü gözlendi. Önümüzdeki dönem ılımlı fiyat artışları olabilir. Mevsimsel olarak talep olumlu bekleniyor ancak salgından dolayı kapanmalar büyük risk oluşturuyor. Hükümet ekonomiyi canlandırabilmek için tüm imkanlarını seferber etmeye devam ediyor.

 

Long

 

Çin’de ağustos ayı rebar olumlu geçti. Temmuz ayında negatife yakın çalışan üreticiler ağustos ayında pozitif marjları yakaladılar. Ayrıca, üretim kısıntıları stoklarda önemli etki yarattı. Rebar stokları temmuz-ağustos döneminde 35% düşerken, HRC de bu sadece 9% düşüş oldu. İnşaat sektörü ve altyapı yatırımları talebi olumlu etkileyecektir. Ham madde fiyatları takip edilecek, zira buradaki düşüşler fiyatları baskılar.

 

Global fiyat

 

Slab	Unit	last week	previous week	change	Weekly trend	4 weeks ago	change
CIS export (FOB)	$/tonne	430	415	4%	▲	470	-9%
Brazil export (FOB)	$/tonne	593	605	-2%	▼	635	-7%
HR coil
US domestic (fob mill)	$/tonne	886	890	0%	▼	925	-4%
US import (DDP)	$/tonne	838	838	0%	-	893	-6%
Italy (EXW)	€/tonne	713	750	-5%	▼	780	-9%
EU Northern (EXW)	€/tonne	725	758	-4%	▼	858	-15%
EU Northern Imports (CFR)	€/tonne	665	685	-3%	▼	733	-9%
EU Southern Import (CFR)	€/tonne	660	665	-1%	▼	698	-5%
Eastern China (ex-warehouse)	Rmb/tonne	3,954	3,961	0%	▼	3,880	2%
Northern China (EXW)	Rmb/tonne	4,005	3,890	3%	▲	3,885	3%
China export (FOB)	$/tonne	590	597	-1%	▼	591	0%
India domestic (ex-warehouse)	Rs/tonne	58,750	58,750	0%	-	60,500	-3%
India export (FOB)	$/tonne	588	580	1%	▲	590	0%
Russia domestic (CPT)	RUB/tonne	52,000	51,750	0%	▲	50,800	2%
CIS export (FOB)	$/tonne	520	520	0%	-	575	-10%
Turkey domestic (EXW)	$/tonne	610	620	-2%	▼	675	-10%
Turkey export (FOB)	$/tonne	610	620	-2%	▼	660	-8%
Turkey import (CFR)	$/tonne	605	588	3%	▲	600	1%

 

 

Billet	Unit	Price last week	Price previous week	Weekly % change	Weekly trend	Price 4 weeks ago	Monthly % change
CIS export (FOB)	$/tonne	515	533	-0,04	▼	526	-0,02
Chinese domestic (EXW)	$/tonne	546	555	-0,02	▼	531	0,03
Turkey import (CFR)	$/tonne	540	560	-0,04	▼	540	0
Turkey export (FOB)	$/tonne	590	590	0	-	585	0,01
South East Asia import (CFR)	$/tonne	535	547	-0,02	▼	533	0
Rebar
CIS export (FOB)	$/tonne	627	632	-0,01	▼	610	0,03
USA domestic (fob mill)	$/tonne	1,113	1,124	-0,01	▼	1,168	-0,05
USA import (loaded truck)	$/tonne	1,069	1,124	-0,05	▼	1,075	-0,01
Northern EU dom. (del)	€/tonne	965	965	0	-	965	0
Northern EU dom. (del)	$/tonne	962	976	-0,01	▼	984	-0,02
Italy dom. (EXW)	€/tonne	900	897	0	▲	885	0,02
Italy dom. (EXW)	$/tonne	897	908	-0,01	▼	902	-0,01
Northern EU import (CFR)	€/tonne	855	855	0	-	855	0
Northern EU import (CFR)	$/tonne	852	865	-0,01	▼	872	-0,02
Southern EU import (CFR)	€/tonne	855	855	0	-	855	0
Southern EU import (CFR)	$/tonne	852	865	-0,01	▼	872	-0,02
Eastern China (ex-warehouse)	RMB/tonne	4,189	4,186	0	▲	3,952	0,06
Eastern China (ex-warehouse)	$/tonne	611	616	-0,01	▼	586	0,04
Northern China (ex-warehouse)	RMB/tonne	4,055	4,02	0,01	▲	3,99	0,02
Northern China (ex-warehouse)	$/tonne	591	592	0	▼	591	0
Chinese export (FOB)	$/tonne	667	673	-0,01	▼	635	0,05
Turkey export (FOB)	$/tonne	641	650	-0,01	▼	650	-0,01

 

Marj analiz

 

Spread ($/t)	Region	29.Tem	5.Ağu	2.Ağu	29.Ağu	36-8		% change
HRC	China	222	260	255	244	222	▼	9,2
	CIS	165	185	185	145	145	▲	0
	Turkey	305	280	218	203	193	▼	4,7
	EU	513	505	481	440	399	▼	9,4
	USA	457	434	489	492	487	▼	0,9
Rebar	China	267	313	329	320	299	▼	6,6
	CIS	200	244	244	257	252	▼	2,1
	Turkey	296	267	271	257	246	▼	4,4
	EU	640	640	644	622	614	▼	1,2
	USA	716	694	718	696	685	▼	1,6
Premiums ($/t)
HR-Slab	CIS	105	148	128	105	90	▼	14,3
	Turkey	205	248	188	205	180	▼	12,2
	USA	290	266	252	285	294	▲	2,9
CR-HR	China	49	50	68	73	65	▼	11,1
	CIS	110	110	110	110	110	▲	0
	Turkey	140	110	100	100	100	▲	0
	EU	95	91	115	97	101	▲	3,7
	USA	475	421	392	366	371	▲	1,1
Rebar-Billet	China	49	58	57	54	58	▲	6
	CIS	84	114	93	99	112	▲	13,5
	Turkey	110	60	80	90	101	▲	11,7
Differentials ($/t) vs. China FOB
HRC	CIS	-16	-50	-47	-77	-70	▲	8,9
	Turkey	84	50	13	23	20	▼	13,5
	EU	244	218	199	166	127	▼	23,7
	USA	334	292	281	294	296	▲	0,9
Rebar	CIS	-25	-44	-62	-41	-40	▲	0,3
	Turkey	15	-43	-26	-23	-26	▼	17,2
	EU	308	281	267	269	263	▼	2,5
	USA	533	484	465	452	446	▼	1,2

 

PMI Ağustos

 

Sinyaller olumsuz <50 daralma

 

Çin, Türkiye, İtalya, Almanya, İspanya, UK, Kanada, Meksika, G.Kore daralma işaret ediyor!!!

 

		Ağustos	Temmuz
Avustralya		53,8	55,7
Japonya		51,5	52,1
Çin		49,5	50,4
Rusya		51,7	50,3
Türkiye		47,4	46,9
İspanya		49,9	48,7
İtalya		48	48,5
Fransa		50,6	49,5
Almanya		49,1	49,3
EUROZONE		49,6	49,8
UK		47,3	52,1
Kanada		48,7	52,5
US		51,5	52,2
Meksika		48,5	48,5
JPMorgan Global		50,3	51,1
G. Kore		47,6	49,8
Hindistan		56,2	56,4

 

Amerika

 

ABD Enerji Bakanlığı, ülkenin stratejik petrol rezervlerinde bulunan ham petrol oranının 450 milyon varile düşerek 38 yılın en düşük seviyesini kaydettiğini açıkladı.

 

ABD'de JOLTS açık iş sayısı, Temmuz'da 11 milyon 239 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine yükseliş gösterdi.

 

Merkezi New York'ta bulunan Amerikan yatırım bankası JPMorgan Chase & Co'nun Frankfurt ofislerinde, Almanya tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı skandalı olarak bilinen Cum-Ex soruşturmasına yönelik arama yapıldı.

 

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları geçen hafta 232 bine geriledi. Başvurular böylece 3. haftada da düşüş trendini sürdürdü.

 

ABD'de tarım dışı istihdam Ağustos'ta 315 bin arttı, işsizlik oranı yüzde 3,7'ye yükseldi.

 

Kapasite kullanım 27 Ağustos

 

Haftalık                       1,698 mil-ton   84,8%

Yılbaşından bugüne   54,162 mil-ton 80,1%

 

Türkiye

 

Türkiye'nin dış ticaret açığı Ağustos ayında rekor seviyeye yükseldi. dış ticaret açığı yüzde 161,8 artarak 11,3 milyar dolar oldu. İhracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,2 artarak 21 milyar 341 milyon dolar, ithalat da yüzde 40,8 yükselişle 32 milyar 618 milyon dolar olarak kaydedildi. Dış ticaret açığı yüzde 146,4 artışla 73 milyar 454 milyon doları buldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 69,3 olarak hesaplandı.

 

Türkiye’nin demir ve çelik ithalat değeri bu yılın Temmuz ayında yıllık %2,8 düşüşle 2,53 milyar $ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında üçüncü sırada kaydedildi. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise Türkiye’nin demir ve çelik ithalat değeri yıllık %25 artışla 19,29 milyar $ oldu.

 

Doğal gaz ve elektrik fiyatlarına 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam geldi. BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre konutlarda kullanılan doğal gaza %20,4, KOBİ'lerin kullandığı doğal gaza %47,6, sanayide kullanılan doğal gaza ise %50,8 oranında zam yapıldı.

 

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) hizmet üretici fiyat endeksinin (Hİ-ÜFE) temmuz ayında yıllık bazda %90,5 olduğunu duyurdu.

 

Tosyalı Toyo 200 mil USD yatırım ile kapasitesini 500 ktondan 900 ktona çıkartacak. Tesisin kapasite artışının 2023 sonu hayata geçmesi bekleniyor.

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  560 (530-550)

Export 590-600 (590)

Exw.    590-595 (590-600)

 

Rebar

 

FOB    640-650 (636-645)

Exw.    13700-14100 TL (13481-13695)

            635-655 usd exc. VAT

 

Yassı ithalat Temmuz 852.187 ton +6%

 

HRC                503.477 ton    -4%

CRC                97.246 ton      +69%

Narrow            75.873 ton      +29%

Alloyed            170.046 ton    +10%

 

HRC

 

Çin      237 kton

Rusya  127 kton

 

CRC

 

Çin      32 kton

G.Kore 30 kton

 

Coated           

 

G. Kore           24 kton

Çin                  19 kton

 

Alloyed

 

Çin      95 kton

Fransa 12 kton

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    650-680 (600-620)

CRC    730-750 (700-720)

HDG    750-790 (720-820)

PPGI   840-880 (820-930)

 

Export

 

HRC    650-680 (600-620)

HDG    780-790 (720-820)

 

Import

 

HRC    590-620 (-)

CRC    700-710 (-)

 

CIS

 

Sovyetler Birliği'nin son lideri Mihail Sergeyeviç Gorbaçov, Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir hastanede, 92 yaşında hayatını kaybetti.

 

Rusya, rublenin hızlı yükselişini yavaşlatmak amacıyla 70 milyar dolar değerinde yuan ve diğer dost ülkelerin para birimlerinden almayı değerlendiriyor.

 

Rusya ihracat FOB

 

Slab     430 (-)

Billet    526

HRC    520-560 (510-530)

CRC    630-670 (620-640)

 

Rusya lokal

 

HRC    53500 (52000)

            735 usd exc. VAT

CRC    57500-58000 (-)

            790-800 usd

Plate    70000-72000 (-)

            965-990 usd

Rebar  46000 (46000-48000)

            635 usd

 

Çin

 

Çelik üretim kapasitesi 1,3 milyar tona çıktı ancak tüketim 1 milyar ton civarında. Ayrıca, ekonomik yavaşlama ile 900 milyon tona kadar bu rakam düşebilir. Önümüzdeki dönemde Çin’in fazla arzı hem kendisi için hem de Dünya için büyük sıkıntı olacak.

 

Lokal fiyatlar;

 

HRC                3855 cny (-145)

Rebar              3955 cny (-240)

Billet                3710 cny (-60)

Kütük ithalat fiyatları 475-480 (470-490)

 

Pakistan

 

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili muson yağmurları sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1208 oldu.

 

Europe

 

EURO son 20 yılın dibini gördü. EURUSD paritesi 0,99 altını test etti.

 

Çek Cumhuriyeti’nde 70 bin kişi, enerji fiyatlarının kontrol altına alınması talebiyle hükümeti protesto etti ve AB ile NATO’ya karşı tepki gösterdi.

 

Almanya'da, Rusya'dan ithal edilen gaza bağımlılığı azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları yerel saatle 22.00'den itibaren kapatıldı.

 

Almanya'da gelecek yıl için referans elektrik fiyatı ilk kez 1.000 avro seviyesini aşarak 1.050 avroya çıktı. Yılbaşı’nda bu miktar 120 avro seviyesindeydi.

 

Almanya, tüketicileri ve işletmeleri enflasyondan korumak için hazırladığı üçüncü önlem paketini duyurdu. İndirimli toplu taşıma ve vergi indirimi gibi önlemleri içeren paketin büyüklüğü 65 milyar euro olacak.

 

Euro Bölgesi'nde Ağustos ayı enflasyonu yıllık yüzde 9,1 olarak rekor tazeledi. Bu yükseliş, Avrupa Merkez Bankası'ndan yüksek montanlı faiz artış beklentisini de güçlendirdi.

 

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Euro Bölgesi'nde Haziran'da yüzde 6,7 olan işsizlik oranı, Temmuz'da 6,6'ya geriledi.

 

Euro Bölgesi'nde üretici fiyatları, yıllık yüzde 37,9 ile rekor seviyede artış kaydetti.

 

Hollanda NU gazetesinin haberine göre ülkedeki bazı alüminyum, çinko ve demir fabrikaları artan elektrik fiyatlarıyla başa çıkamadıkları gerekçesiyle üretimi azaltma veya durdurma yoluna gitti.

 

UK, Ukrayna’ya yassı ürünlerde uyguladığı A/D vergilerini m9 ay daha askıya aldı.

 

ArcelorMittal arzı kısarak fiyat düşüşünü tutmak ve ardından yükseltmek istiyor. Geçen haftaki fiyat artışı sonrası, yeni tesis kapatma haberleri geldi;

 

Sestao EAF ağustos ayında bakıma girmişti ancak üretime başlamayacak, (2 mil-ton kapasite)

Asturias, Gijon’da 1 BF durdurulacak 2,35 mil-ton

Bremen eylül sonu 1 BF ve 1 DRI tesisi duracak,

Dunkirk’de 1 BF ve 2 galvanizleme hattı durduruldu. (Dunkirk 3 BF – 6,9 mil-ton kapasite ve 4,6 mil-ton HRC üretim)

 

HRC;

 

N. Europe       762,5 eur        w.+42,5 m.-86,5

                        761,53 usd

Italy exw.         740 eur           w. +35 m. -37

 

Import

 

N. Europe       650-680 eur (-)          

S. Europe        650-670 eur (-)

 

Rebar;

 

N. Europe       985-1050 eur (930-1000)

                        988-1053 usd

Italy exw.         940-975 eur (860-940)

                        941-976 usd  

 

Sections;

 

N. Europe       1050-1200 eur (1140-1200)

                        1053-1203 usd

S. Europe        1050-1200 eur (1140-1180)

 

EU Safeguard

 

2 Eylül itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	452.373.880,00	233.133.641,39	109.344,00	233.024.297,39	52%
Rebar	Turkey	90.856.920,00	0,00	0,00	0,00	0%
Gas Pipes	Turkey	47.578.140,00	220.369,49	0,00	220.369,49	0%
Hollow Sections	Turkey	94.689.320,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	115.747.590,00	115.675.188,00	22.820,00	115.652.368,00	100%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	14.371.470,00	1.602.344,69	92.180,00	1.510.164,69	11%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	6.251.050,00	5.882.410,46	0,00	5.882.410,46	94%
Other Welded Pipes	Turkey	36.650.080,00	4.371.911,82	593.338,00	3.778.573,82	10%

 

Baltic Dry Index

 https://tradingeconomics.com/commodity/baltic