Rusya-Ukrayna
Rusya merkezli
enerji şirketi Gazprom, yaşanan anlaşmazlıklar ve enerji arzı endişeleri
nedeniyle Fransa merkezli enerji şirketi Engie’ye gaz akışını azaltacağını
duyurdu.
Rusya merkezli
enerji şirketi Gazprom, Kuzey Akım 1 boru hattı üzerinden Avrupa’ya gaz
sevkiyatını durdurdu. Bakım çalışmaları nedeniyle yapıldığı açıklanan
kesintinin 3 gün süreceği açıklandı.
Gazprom, 2022'nin
ilk yarısında 41,75 milyar dolar kâr elde ettiğini ve hissedarlarına kâr payı
dağıtabileceğini açıkladı.
Uluslararası Atom
Enerjisi Ajansı müfettişlerinden oluşan ekip, Zaporijya'ya vardı. Ukrayna'nın
devlet enerji ajansı Energoatom operatörü, Rusya bombardımanı nedeniyle Zaporijya
Nükleer Santrali'ndeki faal durumda olan iki reaktörden birinin kapatıldığını
duyurdu.
G7 maliye
bakanları, yaptıkları toplantıda Rus petrolüne tavan fiyat sınırı uygulanması
konusunda ortak anlaşma sağladı.
Rusya Başbakan
Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus petrolüne yönelik tavan fiyat uygulanmasını
destekleyen ülke ve şirketlere petrol ve petrol ürünü satmayacaklarını söyledi.
Rus hükümeti, Japon
şirketi Mitsubishi'nin, Sahalin-2 adlı sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG)
projesinin yeni operatör şirketinde yüzde 10 paya sahip olma talebini onayladı.
ABD yönetiminin,
çip üreticileri Nvidia ve AMD'ye yapay zeka çalışmalarında kullanılan ileri
düzey çiplerin Çin ve Rusya'ya satışının durdurulmasına yönelik talimat verdiği
bildirildi.
Çin-Tayvan
Ukrayna'daki savaş
son sürat devam ederken Pasifik'te dünyayı tedirgin eden gelişmeler yaşanıyor.
Tayvan ordusu, hava sahasına giren bir İHA’yı düşürdüğünü açıkladı.
Tayvan'ın bu
açıklamasından sonra Çin'den beklenen hamle geldi. İngiliz Daily Mail
gazetesinde yer alan habere göre, Pekin, Tayvan ordusunun Çin kıyılarındaki
hava sahasında bir insansız hava aracını düşürmesinin ardından Tayvan Boğazı'na
14 savaş uçağı gönderdi.
ABD Dışişleri
Bakanlığı, Tayvan'a 1 milyar 106 milyon dolar değerinde askerî ekipman satışına
onay verildiğini açıkladı.
Covid
Çin 2022 yılında dört
büyük şehirde kapanma kararı alırken bu rakam virüsün ortaya çıktığı dönemden
itibaren geçen iki yıllık dönemde en yüksek sayı oldu.
Dünya
Coronavirus Cases :608,997,597
Deaths :6,499,213
Recovered :585,307,296
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Türkiye
Coronavirus Cases :16,671,848
Deaths :100,400
Recovered :N/A
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
Haftalık fiyat
değişim
|
USD/ton |
Haftalık Değişim |
|
Ortalama Kur |
|
Scrap |
390,2 |
-8,75 |
-2,19% |
||
Iron Ore |
95,02 |
-10,96 |
-10,34% |
||
Coaking Coal |
276,75 |
-0,01 |
0,00% |
||
China HRC Export |
556,32 |
-33,68 |
-5,71% |
||
N. Europe HRC (€) |
762,5 |
42,5 |
5,90% |
1,0002 |
0,40% |
Italy exw. (€) |
740 |
35 |
4,96% |
||
USA HRC |
902 |
12 |
1,35% |
||
Turkey HRC |
665 |
30 |
4,72% |
||
import |
|||||
N. Europe |
665 |
0 |
0,00% |
||
S. Europe |
660 |
0 |
0,00% |
Piyasa bilgisi
HRC
Çin, Ağustos ayında
stabildi. Dar marjlara rağmen üreticiler Pazar payı için üretimlerine devam
ettiler. Bir miktar stok düşüşü gözlendi. Önümüzdeki dönem ılımlı fiyat
artışları olabilir. Mevsimsel olarak talep olumlu bekleniyor ancak salgından
dolayı kapanmalar büyük risk oluşturuyor. Hükümet ekonomiyi canlandırabilmek
için tüm imkanlarını seferber etmeye devam ediyor.
Long
Çin’de ağustos ayı
rebar olumlu geçti. Temmuz ayında negatife yakın çalışan üreticiler ağustos
ayında pozitif marjları yakaladılar. Ayrıca, üretim kısıntıları stoklarda
önemli etki yarattı. Rebar stokları temmuz-ağustos döneminde 35% düşerken, HRC
de bu sadece 9% düşüş oldu. İnşaat sektörü ve altyapı yatırımları talebi olumlu
etkileyecektir. Ham madde fiyatları takip edilecek, zira buradaki düşüşler
fiyatları baskılar.
Global fiyat
Slab |
Unit |
last week |
previous week |
change |
Weekly trend |
4 weeks ago |
change |
CIS export (FOB) |
$/tonne |
430 |
415 |
4% |
▲ |
470 |
-9% |
Brazil export (FOB) |
$/tonne |
593 |
605 |
-2% |
▼ |
635 |
-7% |
HR coil |
|
|
|
|
|
|
|
US domestic (fob mill) |
$/tonne |
886 |
890 |
0% |
▼ |
925 |
-4% |
US import (DDP) |
$/tonne |
838 |
838 |
0% |
- |
893 |
-6% |
Italy (EXW) |
€/tonne |
713 |
750 |
-5% |
▼ |
780 |
-9% |
EU Northern (EXW) |
€/tonne |
725 |
758 |
-4% |
▼ |
858 |
-15% |
EU Northern Imports (CFR) |
€/tonne |
665 |
685 |
-3% |
▼ |
733 |
-9% |
EU Southern Import (CFR) |
€/tonne |
660 |
665 |
-1% |
▼ |
698 |
-5% |
Eastern China (ex-warehouse) |
Rmb/tonne |
3,954 |
3,961 |
0% |
▼ |
3,880 |
2% |
Northern China (EXW) |
Rmb/tonne |
4,005 |
3,890 |
3% |
▲ |
3,885 |
3% |
China export (FOB) |
$/tonne |
590 |
597 |
-1% |
▼ |
591 |
0% |
India domestic (ex-warehouse) |
Rs/tonne |
58,750 |
58,750 |
0% |
- |
60,500 |
-3% |
India export (FOB) |
$/tonne |
588 |
580 |
1% |
▲ |
590 |
0% |
Russia domestic (CPT) |
RUB/tonne |
52,000 |
51,750 |
0% |
▲ |
50,800 |
2% |
CIS export (FOB) |
$/tonne |
520 |
520 |
0% |
- |
575 |
-10% |
Turkey domestic (EXW) |
$/tonne |
610 |
620 |
-2% |
▼ |
675 |
-10% |
Turkey export (FOB) |
$/tonne |
610 |
620 |
-2% |
▼ |
660 |
-8% |
Turkey import (CFR) |
$/tonne |
605 |
588 |
3% |
▲ |
600 |
1% |
Billet |
Unit |
Price |
Price |
Weekly % |
Weekly trend |
Price |
Monthly % |
CIS export (FOB) |
$/tonne |
515 |
533 |
-0,04 |
▼ |
526 |
-0,02 |
Chinese domestic (EXW) |
$/tonne |
546 |
555 |
-0,02 |
▼ |
531 |
0,03 |
Turkey import (CFR) |
$/tonne |
540 |
560 |
-0,04 |
▼ |
540 |
0 |
Turkey export (FOB) |
$/tonne |
590 |
590 |
0 |
- |
585 |
0,01 |
South East Asia import (CFR) |
$/tonne |
535 |
547 |
-0,02 |
▼ |
533 |
0 |
Rebar |
|
|
|
|
|
|
|
CIS export (FOB) |
$/tonne |
627 |
632 |
-0,01 |
▼ |
610 |
0,03 |
USA domestic (fob mill) |
$/tonne |
1,113 |
1,124 |
-0,01 |
▼ |
1,168 |
-0,05 |
USA import (loaded truck) |
$/tonne |
1,069 |
1,124 |
-0,05 |
▼ |
1,075 |
-0,01 |
Northern EU dom. (del) |
€/tonne |
965 |
965 |
0 |
- |
965 |
0 |
Northern EU dom. (del) |
$/tonne |
962 |
976 |
-0,01 |
▼ |
984 |
-0,02 |
Italy dom. (EXW) |
€/tonne |
900 |
897 |
0 |
▲ |
885 |
0,02 |
Italy dom. (EXW) |
$/tonne |
897 |
908 |
-0,01 |
▼ |
902 |
-0,01 |
Northern EU import (CFR) |
€/tonne |
855 |
855 |
0 |
- |
855 |
0 |
Northern EU import (CFR) |
$/tonne |
852 |
865 |
-0,01 |
▼ |
872 |
-0,02 |
Southern EU import (CFR) |
€/tonne |
855 |
855 |
0 |
- |
855 |
0 |
Southern EU import (CFR) |
$/tonne |
852 |
865 |
-0,01 |
▼ |
872 |
-0,02 |
Eastern China (ex-warehouse) |
RMB/tonne |
4,189 |
4,186 |
0 |
▲ |
3,952 |
0,06 |
Eastern China (ex-warehouse) |
$/tonne |
611 |
616 |
-0,01 |
▼ |
586 |
0,04 |
Northern China (ex-warehouse) |
RMB/tonne |
4,055 |
4,02 |
0,01 |
▲ |
3,99 |
0,02 |
Northern China (ex-warehouse) |
$/tonne |
591 |
592 |
0 |
▼ |
591 |
0 |
Chinese export (FOB) |
$/tonne |
667 |
673 |
-0,01 |
▼ |
635 |
0,05 |
Turkey export (FOB) |
$/tonne |
641 |
650 |
-0,01 |
▼ |
650 |
-0,01 |
Marj analiz
Spread ($/t) |
Region |
29.Tem |
5.Ağu |
2.Ağu |
29.Ağu |
36-8 |
|
% change |
HRC |
China |
222 |
260 |
255 |
244 |
222 |
▼ |
9,2 |
CIS |
165 |
185 |
185 |
145 |
145 |
▲ |
0 |
|
Turkey |
305 |
280 |
218 |
203 |
193 |
▼ |
4,7 |
|
EU |
513 |
505 |
481 |
440 |
399 |
▼ |
9,4 |
|
USA |
457 |
434 |
489 |
492 |
487 |
▼ |
0,9 |
|
Rebar |
China |
267 |
313 |
329 |
320 |
299 |
▼ |
6,6 |
CIS |
200 |
244 |
244 |
257 |
252 |
▼ |
2,1 |
|
Turkey |
296 |
267 |
271 |
257 |
246 |
▼ |
4,4 |
|
EU |
640 |
640 |
644 |
622 |
614 |
▼ |
1,2 |
|
USA |
716 |
694 |
718 |
696 |
685 |
▼ |
1,6 |
|
Premiums ($/t) |
|
|
|
|
|
|
|
|
HR-Slab |
CIS |
105 |
148 |
128 |
105 |
90 |
▼ |
14,3 |
Turkey |
205 |
248 |
188 |
205 |
180 |
▼ |
12,2 |
|
USA |
290 |
266 |
252 |
285 |
294 |
▲ |
2,9 |
|
CR-HR |
China |
49 |
50 |
68 |
73 |
65 |
▼ |
11,1 |
CIS |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
▲ |
0 |
|
Turkey |
140 |
110 |
100 |
100 |
100 |
▲ |
0 |
|
EU |
95 |
91 |
115 |
97 |
101 |
▲ |
3,7 |
|
USA |
475 |
421 |
392 |
366 |
371 |
▲ |
1,1 |
|
Rebar-Billet |
China |
49 |
58 |
57 |
54 |
58 |
▲ |
6 |
CIS |
84 |
114 |
93 |
99 |
112 |
▲ |
13,5 |
|
Turkey |
110 |
60 |
80 |
90 |
101 |
▲ |
11,7 |
|
Differentials ($/t) vs. China FOB |
|
|
|
|
|
|
|
|
HRC |
CIS |
-16 |
-50 |
-47 |
-77 |
-70 |
▲ |
8,9 |
Turkey |
84 |
50 |
13 |
23 |
20 |
▼ |
13,5 |
|
EU |
244 |
218 |
199 |
166 |
127 |
▼ |
23,7 |
|
USA |
334 |
292 |
281 |
294 |
296 |
▲ |
0,9 |
|
Rebar |
CIS |
-25 |
-44 |
-62 |
-41 |
-40 |
▲ |
0,3 |
Turkey |
15 |
-43 |
-26 |
-23 |
-26 |
▼ |
17,2 |
|
EU |
308 |
281 |
267 |
269 |
263 |
▼ |
2,5 |
|
USA |
533 |
484 |
465 |
452 |
446 |
▼ |
1,2 |
PMI Ağustos
Sinyaller
olumsuz <50 daralma
Çin, Türkiye,
İtalya, Almanya, İspanya, UK, Kanada, Meksika, G.Kore daralma işaret ediyor!!!
|
|
Ağustos |
Temmuz |
Avustralya |
|
53,8 |
55,7 |
Japonya |
|
51,5 |
52,1 |
Çin |
|
49,5 |
50,4 |
Rusya |
|
51,7 |
50,3 |
Türkiye |
|
47,4 |
46,9 |
İspanya |
|
49,9 |
48,7 |
İtalya |
|
48 |
48,5 |
Fransa |
|
50,6 |
49,5 |
Almanya |
|
49,1 |
49,3 |
EUROZONE |
|
49,6 |
49,8 |
UK |
|
47,3 |
52,1 |
Kanada |
|
48,7 |
52,5 |
US |
|
51,5 |
52,2 |
Meksika |
|
48,5 |
48,5 |
JPMorgan
Global |
|
50,3 |
51,1 |
G. Kore |
|
47,6 |
49,8 |
Hindistan |
|
56,2 |
56,4 |
Amerika
ABD Enerji
Bakanlığı, ülkenin stratejik petrol rezervlerinde bulunan ham petrol oranının
450 milyon varile düşerek 38 yılın en düşük seviyesini kaydettiğini açıkladı.
ABD'de JOLTS açık
iş sayısı, Temmuz'da 11 milyon 239 bine çıkarak piyasa beklentilerinin aksine
yükseliş gösterdi.
Merkezi New York'ta
bulunan Amerikan yatırım bankası JPMorgan Chase & Co'nun Frankfurt ofislerinde,
Almanya tarihinin en büyük vergi sahtekarlığı skandalı olarak bilinen Cum-Ex
soruşturmasına yönelik arama yapıldı.
ABD'de işsizlik
maaşı başvuruları geçen hafta 232 bine geriledi. Başvurular böylece 3. haftada
da düşüş trendini sürdürdü.
ABD'de tarım dışı
istihdam Ağustos'ta 315 bin arttı, işsizlik oranı yüzde 3,7'ye yükseldi.
Kapasite kullanım
27 Ağustos
Haftalık 1,698 mil-ton 84,8%
Yılbaşından bugüne 54,162 mil-ton 80,1%
Türkiye
Türkiye'nin dış
ticaret açığı Ağustos ayında rekor seviyeye yükseldi. dış ticaret açığı yüzde
161,8 artarak 11,3 milyar dolar oldu. İhracat, geçen yılın aynı ayına kıyasla
yüzde 13,2 artarak 21 milyar 341 milyon dolar, ithalat da yüzde 40,8 yükselişle
32 milyar 618 milyon dolar olarak kaydedildi. Dış ticaret açığı yüzde 146,4
artışla 73 milyar 454 milyon doları buldu. İhracatın ithalatı karşılama oranı
yüzde 69,3 olarak hesaplandı.
Türkiye’nin demir
ve çelik ithalat değeri bu yılın Temmuz ayında yıllık %2,8 düşüşle 2,53 milyar
$ seviyesinde yer alarak ticaret değeri en yüksek ürünler arasında üçüncü
sırada kaydedildi. Bu yılın Ocak-Temmuz döneminde ise Türkiye’nin demir ve
çelik ithalat değeri yıllık %25 artışla 19,29 milyar $ oldu.
Doğal gaz ve
elektrik fiyatlarına 1 Eylül 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere zam
geldi. BOTAŞ'ın internet sitesinde yayımlanan tarife tablosuna göre konutlarda
kullanılan doğal gaza %20,4, KOBİ'lerin kullandığı doğal gaza %47,6, sanayide
kullanılan doğal gaza ise %50,8 oranında zam yapıldı.
Türkiye İstatistik
Kurumu (TÜİK) hizmet üretici fiyat endeksinin (Hİ-ÜFE) temmuz ayında yıllık
bazda %90,5 olduğunu duyurdu.
Tosyalı Toyo 200
mil USD yatırım ile kapasitesini 500 ktondan 900 ktona çıkartacak. Tesisin
kapasite artışının 2023 sonu hayata geçmesi bekleniyor.
Uzun sektörü
Billet
Import 560 (530-550)
Export 590-600 (590)
Exw. 590-595 (590-600)
Rebar
FOB 640-650 (636-645)
Exw. 13700-14100 TL (13481-13695)
635-655 usd exc. VAT
Yassı ithalat
Temmuz 852.187 ton +6%
HRC 503.477 ton -4%
CRC 97.246 ton +69%
Narrow 75.873 ton +29%
Alloyed 170.046 ton +10%
HRC
Çin 237 kton
Rusya 127 kton
CRC
Çin 32 kton
G.Kore 30 kton
Coated
G. Kore 24 kton
Çin 19 kton
Alloyed
Çin 95 kton
Fransa 12 kton
Yassı sektörü
Domestic
HRC 650-680 (600-620)
CRC 730-750 (700-720)
HDG 750-790 (720-820)
PPGI 840-880 (820-930)
Export
HRC 650-680 (600-620)
HDG 780-790 (720-820)
Import
HRC 590-620 (-)
CRC 700-710 (-)
CIS
Sovyetler
Birliği'nin son lideri Mihail Sergeyeviç Gorbaçov, Rusya'nın başkenti
Moskova'daki bir hastanede, 92 yaşında hayatını kaybetti.
Rusya, rublenin
hızlı yükselişini yavaşlatmak amacıyla 70 milyar dolar değerinde yuan ve diğer
dost ülkelerin para birimlerinden almayı değerlendiriyor.
Rusya ihracat FOB
Slab 430 (-)
Billet 526
HRC 520-560 (510-530)
CRC 630-670 (620-640)
Rusya lokal
HRC 53500 (52000)
735 usd exc. VAT
CRC 57500-58000 (-)
790-800 usd
Plate 70000-72000 (-)
965-990 usd
Rebar 46000 (46000-48000)
635 usd
Çin
Çelik üretim
kapasitesi 1,3 milyar tona çıktı ancak tüketim 1 milyar ton civarında. Ayrıca,
ekonomik yavaşlama ile 900 milyon tona kadar bu rakam düşebilir. Önümüzdeki
dönemde Çin’in fazla arzı hem kendisi için hem de Dünya için büyük sıkıntı
olacak.
Lokal fiyatlar;
HRC 3855 cny (-145)
Rebar 3955 cny (-240)
Billet 3710 cny (-60)
Kütük ithalat
fiyatları 475-480 (470-490)
Pakistan
Pakistan'da 14
Haziran'dan bu yana etkili muson yağmurları sebebiyle hayatını kaybedenlerin
sayısı 1208 oldu.
Europe
EURO son 20 yılın
dibini gördü. EURUSD paritesi 0,99 altını test etti.
Çek Cumhuriyeti’nde
70 bin kişi, enerji fiyatlarının kontrol altına alınması talebiyle hükümeti
protesto etti ve AB ile NATO’ya karşı tepki gösterdi.
Almanya'da,
Rusya'dan ithal edilen gaza bağımlılığı azaltmak ve enerji tasarrufu sağlamak
amacıyla kamu binaları, heykeller, anıtlar ve tabelaların ışıkları yerel saatle
22.00'den itibaren kapatıldı.
Almanya'da gelecek
yıl için referans elektrik fiyatı ilk kez 1.000 avro seviyesini aşarak 1.050
avroya çıktı. Yılbaşı’nda bu miktar 120 avro seviyesindeydi.
Almanya,
tüketicileri ve işletmeleri enflasyondan korumak için hazırladığı üçüncü önlem
paketini duyurdu. İndirimli toplu taşıma ve vergi indirimi gibi önlemleri
içeren paketin büyüklüğü 65 milyar euro olacak.
Euro Bölgesi'nde
Ağustos ayı enflasyonu yıllık yüzde 9,1 olarak rekor tazeledi. Bu yükseliş,
Avrupa Merkez Bankası'ndan yüksek montanlı faiz artış beklentisini de
güçlendirdi.
Avrupa İstatistik
Ofisi (Eurostat) verilerine göre, Euro Bölgesi'nde Haziran'da yüzde 6,7 olan
işsizlik oranı, Temmuz'da 6,6'ya geriledi.
Euro Bölgesi'nde
üretici fiyatları, yıllık yüzde 37,9 ile rekor seviyede artış kaydetti.
Hollanda NU
gazetesinin haberine göre ülkedeki bazı alüminyum, çinko ve demir fabrikaları
artan elektrik fiyatlarıyla başa çıkamadıkları gerekçesiyle üretimi azaltma
veya durdurma yoluna gitti.
UK, Ukrayna’ya
yassı ürünlerde uyguladığı A/D vergilerini m9 ay daha askıya aldı.
ArcelorMittal arzı
kısarak fiyat düşüşünü tutmak ve ardından yükseltmek istiyor. Geçen haftaki
fiyat artışı sonrası, yeni tesis kapatma haberleri geldi;
Sestao EAF ağustos
ayında bakıma girmişti ancak üretime başlamayacak, (2 mil-ton kapasite)
Asturias, Gijon’da
1 BF durdurulacak 2,35 mil-ton
Bremen eylül sonu 1
BF ve 1 DRI tesisi duracak,
Dunkirk’de 1 BF ve 2
galvanizleme hattı durduruldu. (Dunkirk 3 BF – 6,9 mil-ton kapasite ve 4,6
mil-ton HRC üretim)
HRC;
N. Europe 762,5 eur w.+42,5
m.-86,5
761,53 usd
Italy exw. 740 eur w.
+35 m. -37
Import
N. Europe 650-680 eur (-)
S. Europe 650-670 eur (-)
Rebar;
N. Europe 985-1050 eur (930-1000)
988-1053 usd
Italy exw. 940-975 eur (860-940)
941-976 usd
Sections;
N. Europe 1050-1200 eur (1140-1200)
1053-1203 usd
S. Europe 1050-1200 eur (1140-1180)
EU Safeguard
2 Eylül itibari
ile;
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
HRC |
Turkey |
452.373.880,00 |
233.133.641,39 |
109.344,00 |
233.024.297,39 |
52% |
Rebar |
Turkey |
90.856.920,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Gas Pipes |
Turkey |
47.578.140,00 |
220.369,49 |
0,00 |
220.369,49 |
0% |
Hollow
Sections |
Turkey |
94.689.320,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
LD LSAW/ERW
O&G |
Global |
115.747.590,00 |
115.675.188,00 |
22.820,00 |
115.652.368,00 |
100% |
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Turkey |
14.371.470,00 |
1.602.344,69 |
92.180,00 |
1.510.164,69 |
11% |
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Others |
6.251.050,00 |
5.882.410,46 |
0,00 |
5.882.410,46 |
94% |
Other Welded
Pipes |
Turkey |
36.650.080,00 |
4.371.911,82 |
593.338,00 |
3.778.573,82 |
10% |
Baltic Dry Index
https://tradingeconomics.com/commodity/baltic