3 Temmuz 2022 Pazar

4 Temmuz 2022 – week26 [27 Haziran – 3 Temmuz 2022]

 Rusya-Ukrayna

 

Rusya ordusunun, Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki bir alışveriş merkezini bombaladığı aktarıldı. Saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 40'tan fazla kişinin yaralandığı bildirildi. Rusya'nın Harkov'a düzenlediği bombalı saldırıda da 4 kişinin yaşamını yitirdiği, 19 kişinin yaralandığı bildirildi.

 

İngiltere madencilik sektöründe faaliyet gösteren Rus işadamı Vladimir Potanin'e yaptırım açıkladı. Potanin'in toplam servetinin 37.1 milyar dolar olduğu belirtiliyor.

 

ABD yönetimi, Rusya'nın savunma sanayisini hedef alan yeni yaptırımlar açıklarken, Rus altınının ithalatına yasak getirdi.

 

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, Rusya’nın temerrüde düştüğünü bildirdi.

 

Rusya'nın eski Devlet Başkanı Dmitri Medvedev, herhangi bir NATO ülkesinin Kırım'a müdahale etmesinin Rusya'ya karşı savaş ilanı anlamına geleceğini ve bunun 3. Dünya Savaşı'na yol açabileceğini söyledi.

 

Covid

 

Türkiye’de vaka sayılarında 50% artış var. Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine göre, 13-19 Haziran'da 10 bin 954 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını kaybetti.

 

Dünya

 

Coronavirus Cases    :554,128,007

Deaths                        :6,361,007

Recovered                  :528,892,222

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/

 

Türkiye

 

Coronavirus Cases    :15,123,331

Deaths                        :99,032

Recovered                  :15,005,249

 

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/

 

Haftalık fiyat değişimi

 

 

USD/ton

Haftalık Değişim

 

Ortalama Kur

Scrap

353,02

34,3

10,76%

Iron Ore

114,96

-0,48

-0,42%

Coaking Coal

285,09

-53,03

-15,68%

China HRC Export

670,5

8

1,21%

N. Europe HRC (€)

850

-12,5

-1,45%

1,05055

-0,24%

Italy exw. (€)

768,75

-21,25

-2,69%

USA HRC

1070

-45

-4,04%

Turkey HRC

700

-40

-5,41%

import

N. Europe

760

-40

-5,00%

S. Europe

730

-35

-4,58%

 

Piyasa bilgisi

 

HRC

 

Şanghay’da 2 aylık kapanma sonrası açılan piyasada beklenen talep gelmedi. Ancak, hükümet destek vermeye devam ediyor. Artan stoklar ve Temmuz/Ağustos aylarındaki olumsuz hava şartları talebi olumsuz etkiliyor.

 

Long

 

Çin’de yassı gibi uzun tarafında da toparlanma olmadı. İnşaat sektörü zayıf ve görünüm olumsuz seyrine devam ediyor.

 

Global fiyatlar

 

Slab

Unit

Price last week

w-o-w

week

Weekly change

Weekly trend

m-o-m

Monthly change

CIS export (FOB)

$/tonne

530

-30

 

-5%

-90

-15%

Brazil export (FOB)

$/tonne

725

-30

 

-4%

-150

-17%

HR coil

 

 

 

 

 

 

 

 

US domestic (EXW)

$/tonne

1154

-50

 

-4%

-266

-19%

US import (CFR)

$/tonne

1069

-77

 

-7%

-166

-13%

Italy (EXW)

€/tonne

813

-43

 

-5%

-164

-17%

EU Northern (EXW)

€/tonne

870

-56

 

-6%

-176

-17%

EU Northern Imports (CFR)

€/tonne

800

-30

 

-4%

-85

-10%

EU Southern Import (CFR)

€/tonne

763

-67

 

-8%

-112

-13%

Eastern China (ex-warehouse)

Rmb/tonne

4308

-400

 

-8%

-446

-9%

China export (FOB)

$/tonne

674

-54

 

-7%

-69

-9%

India export (FOB)

$/tonne

675

-48

 

-7%

-175

-21%

Russia domestic (CPT)

RUB/tonne

57000

-1000

 

-2%

-18000

-24%

CIS export (FOB)

$/tonne

630

-70

 

-10%

-150

-19%

Turkey domestic (EXW)

$/tonne

735

-53

 

-7%

-85

-10%

Turkey export (FOB)

$/tonne

730

-75

 

-9%

-95

-12%

Turkey import (CFR)

$/tonne

735

5

 

1%

-65

-8%

 

Billet

Unit

Price
last week

w-o-w

Weekly %
change

Weekly trend

m-o-m

Monthly %
change

CIS export (FOB)

$/tonne

518

-40

-7%

-87

-14%

Chinese domestic (EXW)

$/tonne

590

-66

-10%

-80

-12%

Turkey import (CFR)

$/tonne

535

-55

-9%

-95

-15%

Turkey export (FOB)

$/tonne

580

-80

-12%

-148

-20%

GCC import (CFR)

$/tonne

645

-28

-4%

-65

-9%

South East Asia import (CFR)

$/tonne

613

-36

-6%

-48

-7%

Rebar

 

 

 

 

 

 

 

CIS export (FOB)

$/tonne

615

-33

-5%

-98

-14%

USA domestic (EXW)

$/tonne

1235

-11

-1%

-11

-1%

USA import (CFR)

$/tonne

1113

-55

-5%

-122

-10%

Northern EU dom. (DDP)

€/tonne

1025

-83

-7%

-195

-16%

Northern EU dom. (DDP)

$/tonne

108

-8

-7%

-1198

-17%

Southern EU dom. (DDP)

€/tonne

928

-15

-2%

-150

-14%

Southern EU dom. (DDP)

$/tonne

978

-9

-1%

-176

-15%

Northern EU import (CFR)

€/tonne

915

0

0%

-35

-4%

Northern EU import (CFR)

$/tonne

964

6

1%

-53

-5%

Southern EU import (CFR)

€/tonne

915

0

0%

-50

-5%

Southern EU import (CFR)

$/tonne

964

6

1%

-69

-7%

Eastern China (ex-warehouse)

RMB/tonne

4252

-407

-9%

-498

-10%

Eastern China (ex-warehouse)

$/tonne

635

-58

-8%

-75

-11%

Chinese export (FOB)

$/tonne

734

-30

-4%

-57

-7%

Turkey export (FOB)

$/tonne

660

-50

-7%

-113

-15%

 

Marj analiz

 

Spreads ($/t)

Region

27-May-22

03-Jun-22

10-Jun-22

17-Jun-22

24-Jun-22

 

w-o-w% change

HRC

China

278

288

279

273

255

6.5%

CIS

300

305

275

305

245

19.7%

Turkey

348

348

388

407

390

4.1%

EU

585

556

486

534

485

9.1%

USA

746

638

658

604

554

8.3%

Rebar

China

325

317

304

309

315

2.1%

CIS

233

230

213

253

230

8.9%

Turkey

321

315

318

340

326

4.1%

EU

740

713

643

692

646

6.8%

USA

714

714

763

763

752

1.4%

Premiums ($/t)

 

 

 

 

 

 

 

 

HR-Slab

CIS

160

185

150

140

100

28.6%

Turkey

200

255

258

228

205

9.9%

USA

545

437

489

449

429

4.5%

CR-HR

China

82

55

71

77

71

8.1%

CIS

110

110

110

110

110

0.0%

Turkey

115

115

108

128

160

25.5%

EU

135

79

117

138

128

7.5%

USA

498

518

417

427

477

11.7%

Rebar-Billet

China

35

42

39

33

40

22.6%

CIS

108

72

61

90

97

7.5%

Turkey

143

130

118

120

125

4.2%

Differentials ($/t) vs. China FOB

 

 

 

 

 

 

 

 

HRC

CIS

37

2

-39

-28

-44

58.7%

Turkey

77

72

68

60

61

2.0%

EU

340

307

231

205

213

3.9%

USA

677

564

510

477

480

0.8%

Rebar

CIS

-78

-102

-127

-116

-119

2.5%

Turkey

-18

-29

-39

-54

-74

38.0%

EU

439

427

355

309

295

4.7%

USA

455

469

471

482

500

3.9%

 

PMI Haziran

 

Resesyon kendini hissettiriyor. Kovid sonrası artan PMI değerleri gelişmiş ülkeler tarafından zayıflamaya başladı. Savaşta olan Rusya, pozitif değerde ve bir önceki aya göre PMI değerini arttırırken Türkiye daralma bölgesinde düşmeye devam ediyor.

 

 

 

Haziran

Mayıs

Nisan

Mart

Şubat

Ocak

 

Avustralya

 

56,2

55,7

58,8

57,7

57

55,1

▲▲

ASEAN

 

52

52,3

52,8

51,7

52,5

52,7

Japonya

 

52,7

53,3

53,5

52,7

52,7

55,4

Çin

 

51,7

48,1

46

48,1

50,4

49,1

▲▲

Rusya

 

50,9

50,8

48,2

44,1

48,6

51,8

▲▲

Türkiye

 

48,1

49,2

49,2

49,4

50,4

50,5

▼▼

İspanya

 

52,6

53,8

53,3

54,2

56,9

56,2

İtalya

 

50,9

51,9

54,5

55,8

58,3

-

Fransa

 

51,4

54,6

55,7

54,7

57,2

55,5

Almanya

 

52

54,8

54,6

56,9

58,4

59,8

EUROZONE

 

52,1

54,6

55

56,5

58,2

58,7

UK

 

52,8

54,6

55,8

55,2

58

57,3

Kanada

 

 

56,8

56,2

58,9

56,6

56,2

▼▼

US

 

53

57

59,2

58,8

57,3

55,5

Meksika

 

 

50,6

49,3

49,2

48

46,1

▼▼

JPMorgan Global

 

 

52,4

52,2

53

53,6

53,2

▼▼

G. Kore

 

51,3

51,8

52,1

51,2

53,8

52,8

Hindistan

 

53,9

54,6

54,7

54

54,9

54

Mısır

 

 

 

 

46,5

48,1

47,9

▼▼

S. Arabistan

 

 

 

 

56,8

56,2

53,2

▼▼

Brezilya

 

54,1

54,2

51,8

52,3

49,6

47,8

 

Amerika

 

ABD'de dayanıklı mal siparişleri, aylık bazda %0,7'yle beklentilerin üzerinde artarak 267,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.

 

ABD'de tüketici güveni enflasyonun hanehalkı beklentilerini de kötüleştirmesiyle Şubat 2021'den beri en düşük seviyeye geriledi.

 

ABD Ticaret Bakanlığı'nın verilerine göre öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal ticareti açığı geçen ay yüzde 2.2 düşüşle 104.3 milyar dolara geriledi. Bu dönemde ihracat yüzde 1.2 artarak 176.6 milyar dolara çıktı. İthalat ise yüzde 0.1 düşerek 280.9 milyar dolar oldu.

 

ABD ekonomisinin ilk çeyreğe ilişkin daralma verisi yüzde 1.5'ten yüzde 1.6'ya revize edildi.

 

Mayıs ithalat   2,485 mil-ton +8,43%

 

Billet/Slab       354 kton

HDG    213 kton

OCTG 184 kton

CRC    133 kton

Rebar  205 usd

Diğerleri

 

25 Haziran Kapasite kullanım

 

Haftalık           1,673 mil-ton   83%

Yılbaşından bugüne   40,059 mil-ton 80,7% (-2%)

 

Türkiye

 

Türkiye, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine yeşil ışık yaktı.

 

4 kişilik bir aile için yoksulluk sınırı 20.818 TL oldu.

 

Arçelik, IndesitJSC ve Whirlpool LLC’yi satın alıyor. KAP'a yapılan bildirimde üst satın alma bedeli üst sınırının 220 milyon euro olarak belirlendiği bildirildi.

 

Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada Kocaer Çelik'in halka arz büyüklüğünün 1,54 milyar TL olduğu belirtildi.

 

Demir-çelik sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren 3 suç örgütüne; piyasayı manipüle ettikleri, tekelleşmeye çalıştıkları ve paravan şirketler üzerinden sahte faturalarla haksız kazanç elde ederek kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesiyle başlatılan soruşturma kapsamında 250 kişi göz altına alındı.

 

Türkiye bankacılık sektörünün net kârı, mayıs ayında yıllık bazda 4 kattan fazla artışla 132,1 milyar liraya ulaştı.

 

Türkiye’nin dış ticaret açığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %155 artışla mayıs ayında 10,6 milyar dolara yükseldi. Ocak-Mayıs 2022 döneminde dış ticaret açığı 43,2 milyar dolar olarak gerçekleşirken; geçen yılın ilk beş ayında dış ticaret açığı 18,3 milyar dolar seviyesindeydi.

 

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de bir hastada maymun çiçeği hastalığı tespit edildiğini ve bağışıklık sistemi yetersizliği olan hastanın tecrit edildiğini bildirdi.

 

BOTAŞ haziranda evlerde kullanılan doğal gazın metreküp fiyatının önceki aya göre %30 arttığını duyurdu.

 

İTO Haziran ayına ilişkin perakende ve toptan eşya fiyat endekslerini yayımladı.

İstanbul'da enflasyon Haziran'da yüzde 94'ü aştı.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 31 Mart itibarıyla 451,2 milyar dolar, net dış borç stokunun ise 231,4 milyar dolar olarak açıkladı.

 

Asgari ücrete 30% zam – net 5500 tl

 

Lokal hurda

 

DKP    5500-6400 TL (6600-7250)

            329-382 usd

Gemi   335-345 usd (360-370)

 

Çolakoğlu hurda

 

30 Haz            25 Haz

6230TL            6330 TL

16,6991           17,3791

373 usd           364 usd

 

Türkiye, Nahreyn, Bangladeş, UAE, Fas, İran, Katar, Kuveyt, Malezya, Pakistan, Suudi Arabistan, Umman ve Ürdün’den gelen çelik ürünleri için ithalat vergilerini uygulayacak;

 

HRC    9-13%

CRC    10%

<600 mm        15%

Sections          16,5%

CRC(White goods)     7%

 

İthal malzemeler DİR kapsamında alındığı için piyasada etkisi olacağı düşünülmüyor.

 

Mayıs ayı çelik ithalatı +32,9% 3,1 milyar USD çelik ithal etti. İlk 5 ayda çelik ithalatı +31,4% ile 13,93 milyar USD oldu.

 

Uzun sektörü

 

Billet   

 

Import  540-550 (530-540)

Export 580-600 (580)

Exw.    590-595 (570-580)

 

Rebar

 

Export 625-635 (650-670)

Exw.    12100-12800 TL (14300-14700)

            610-650 usd exc. VAT

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    680-700 (730-740)

CRC    825-830 (880-910 )

 

Export

 

HRC    680-700 (720-740)

 

Import

 

HRC    660-670 (720-750)

CRC    825-830 (840-850)

 

Kaplamalı yassı pazarında;

 

Domestic

 

HDG    845 (925)

PPGI   935 (1040)

 

Export

 

HDG    845 (920)

 

CIS

 

Rusya, 1918’den bu yana ilk kez bir borç ödemesinde temerrüde düştü. 27 Mayıs vadeli ve 100 milyon dolarlık iki eurobond kupon ödemesinde 1 aylık ek sürenin de dolmasıyla; ödemeler için temerrüt ilan edildi. Ancak Rusya, Belçika’daki aracı şirket üzerinden ödemenin gerçekleştiğini fakat yaptırımlar nedeniyle paranın tahvil sahiplerine ulaştırılmadığını belirtti.

 

Ukrayna’nın merkezinde faaliyet gösteren Metinvest’in iki tesisi düşen ihracat potansiyeli sebebiyle üretim azaltmayı planlıyor. Lojistik sıkıntıları operasyonları durma noktasına getiriyor.

 

Kamet Steel    3 mil-ton pig iron, 3,5 mil-ton crude steel, 3,5 mil-ton semis, 1,8 mil-ton long

ZAPO              3,8 mil-ton pig iron, 4 mil-ton crude steel, 3,6 mil-ton flat

 

2021 yılında Metinvest 18 mil-ton ihracatın 83% deniz yolu ile gerçekleştirilmişti. Tren ile yapılabilecek maksimum ihracat 6,6 mil-ton seviyesinde. Bu senenin ilk yarısı yapılan ihracat 1,5  mil-ton seviyesinde kaldı.

 

Rusya lokal

 

HRC    55000-57000 (56000-58000)

            845-875 usd exc. VAT

CRC    62000-67500 (62000-68500)

            950-1040 usd

Plate    70000-72500 (66000-78000)

            1075-1115 usd

Rebar  42000-46000 (40000-45500)

            645-710 usd

 

Rusya ihracat FOB

 

HRC    570-610 (620-640)

CRC    680-720 (730-750)

Plate    570-610 (620-640)

Slab     510-530 (-10)

Billet    499

 

Çin

 

Lokal fiyatlar;

 

HRC                4345 cny (+35)

Rebar              4315 cny (+80)

Billet                4040 cny (+120)

Kütük ithalat fiyatları 540-550 (500-520)

 

İran

 

Yarı mamul ihracat

 

Billet    517-525 (-8/-15)

Slab     525 (-18)

 

Europe

 

İspanya enflasyonu sürpriz biçimde çift haneye ulaşarak rekor kırdı.

 

AB ülkelerinin Çevre Bakanları, 2035’ten itibaren AB’de satılacak yeni araçların sıfır emisyonlu olmasını gerektiren düzenlemeyi destekleme konusunda anlaşmaya vardı.

 

Euro Bölgesi'nde Mayıs ayında yüzde 8,1 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda maliyetlerinin artmaya devam etmesiyle Haziran'da yüzde 8,6'ya çıkarak kayıtlardaki en yüksek seviyeye ulaştı.

 

İtalya'da Mayıs'ta yıllık yüzde 6,8 olan enflasyon oranı, Ukrayna-Rusya savaşının enerji ve gıda fiyatlarına etkisiyle Haziran ayında yıllık yüzde 8'e ulaştı.

 

UK, EU’dan sonra safeguard kotalarını 30.6.2024’e kadar uzattı. Ukrayna’ya olan tüm ithalat vergilerini de sıfırladı.

 

İtalya CFR plate import 1200-1300 eur (1250-1330)

N. Europe plate exw. 1300-1400 eur (1500-1550)

 

HRC;

 

N. Europe       850 eur           w.-12,5 m.-149

                        888,21 usd

Italy exw.         768,75 eur      w. -21,25 m. -169,25

                        803,3 usd

 

Import

 

N. Europe       740-780 eur (780-820)

S. Europe        700-760 eur  (725-800)

 

Rebar;

 

N. Europe       950-100 eur (-)

                        1002-1160 usd

 

Sections

 

N. Europe       1150-1200 eur (1200-1250)

                        1214-1266 usd

S. Europe        1150-1200 eur (1200-1260)

                        1214-1266 usd

 

EU Safeguard

 

1 Temmuz itibari ile;

 

Product

Country

Amount

Balance

Allocation

Balance AA

Remaining %

Note

HRC

Turkey

452.373.880,00

452.373.880,00

299.090,00

452.074.790,00

100%

Beklenen transfer 106091215.855 kg

Rebar

Turkey

90.856.920,00

90.856.920,00

47.264.415,00

43.592.505,00

48%

Gas Pipes

Turkey

47.578.140,00

47.578.140,00

0,00

47.578.140,00

100%

Hollow Sections

Turkey

94.689.320,00

94.689.320,00

30.723.974,00

63.965.346,00

68%

LD LSAW/ERW O&G

Global

115.747.590,00

115.747.590,00

0,00

115.747.590,00

100%

Beklenen transfer 407264408.782  kg

LD HSAW+LSAW exc.O+G

Turkey

14.371.470,00

14.371.470,00

0,00

14.371.470,00

100%

Beklenen transfer 5758446.75 kg

LD HSAW+LSAW exc.O+G

Others

6.251.050,00

6.251.050,00

0,00

6.251.050,00

100%

Beklenen transfer 20531065.934 kg

Other Welded Pipes

Turkey

36.650.080,00

36.650.080,00

4.935.298,00

31.714.782,00

87%

 

Baltic Dry Index

 


 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic