Rusya-Ukrayna
Rusya ordusunun,
Ukrayna'nın Kremençuk kentindeki bir alışveriş merkezini bombaladığı aktarıldı.
Saldırıda en az 10 kişinin hayatını kaybettiği, 40'tan fazla kişinin
yaralandığı bildirildi. Rusya'nın Harkov'a düzenlediği bombalı saldırıda da 4
kişinin yaşamını yitirdiği, 19 kişinin yaralandığı bildirildi.
İngiltere
madencilik sektöründe faaliyet gösteren Rus işadamı Vladimir Potanin'e yaptırım
açıkladı. Potanin'in toplam servetinin 37.1 milyar dolar olduğu belirtiliyor.
ABD yönetimi,
Rusya'nın savunma sanayisini hedef alan yeni yaptırımlar açıklarken, Rus
altınının ithalatına yasak getirdi.
Uluslararası kredi
derecelendirme kuruluşu Moody’s, Rusya’nın temerrüde düştüğünü bildirdi.
Rusya'nın eski
Devlet Başkanı Dmitri Medvedev, herhangi bir NATO ülkesinin Kırım'a müdahale
etmesinin Rusya'ya karşı savaş ilanı anlamına geleceğini ve bunun 3. Dünya
Savaşı'na yol açabileceğini söyledi.
Covid
Türkiye’de vaka
sayılarında 50% artış var. Sağlık Bakanlığının haftalık Kovid-19 verilerine
göre, 13-19 Haziran'da 10 bin 954 kişinin testi pozitif çıktı, 19 kişi hayatını
kaybetti.
Dünya
Coronavirus Cases :554,128,007
Deaths :6,361,007
Recovered :528,892,222
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Türkiye
Coronavirus Cases :15,123,331
Deaths :99,032
Recovered :15,005,249
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
Haftalık fiyat
değişimi
|
USD/ton |
Haftalık Değişim |
|
Ortalama Kur |
|
Scrap |
353,02 |
34,3 |
10,76% |
||
Iron Ore |
114,96 |
-0,48 |
-0,42% |
||
Coaking Coal |
285,09 |
-53,03 |
-15,68% |
||
China HRC Export |
670,5 |
8 |
1,21% |
||
N. Europe HRC (€) |
850 |
-12,5 |
-1,45% |
1,05055 |
-0,24% |
Italy exw. (€) |
768,75 |
-21,25 |
-2,69% |
||
USA HRC |
1070 |
-45 |
-4,04% |
||
Turkey HRC |
700 |
-40 |
-5,41% |
||
import |
|||||
N. Europe |
760 |
-40 |
-5,00% |
||
S. Europe |
730 |
-35 |
-4,58% |
Piyasa bilgisi
HRC
Şanghay’da 2 aylık
kapanma sonrası açılan piyasada beklenen talep gelmedi. Ancak, hükümet destek
vermeye devam ediyor. Artan stoklar ve Temmuz/Ağustos aylarındaki olumsuz hava
şartları talebi olumsuz etkiliyor.
Long
Çin’de yassı gibi
uzun tarafında da toparlanma olmadı. İnşaat sektörü zayıf ve görünüm olumsuz
seyrine devam ediyor.
Global fiyatlar
Slab |
Unit |
Price last week |
w-o-w |
week |
Weekly change |
Weekly trend |
m-o-m |
Monthly change |
CIS export (FOB) |
$/tonne |
530 |
-30 |
|
-5% |
▼ |
-90 |
-15% |
Brazil export (FOB) |
$/tonne |
725 |
-30 |
|
-4% |
▼ |
-150 |
-17% |
HR coil |
|
|
|
|
|
|
|
|
US domestic (EXW) |
$/tonne |
1154 |
-50 |
|
-4% |
▼ |
-266 |
-19% |
US import (CFR) |
$/tonne |
1069 |
-77 |
|
-7% |
▼ |
-166 |
-13% |
Italy (EXW) |
€/tonne |
813 |
-43 |
|
-5% |
▼ |
-164 |
-17% |
EU Northern (EXW) |
€/tonne |
870 |
-56 |
|
-6% |
▼ |
-176 |
-17% |
EU Northern Imports (CFR) |
€/tonne |
800 |
-30 |
|
-4% |
▼ |
-85 |
-10% |
EU Southern Import (CFR) |
€/tonne |
763 |
-67 |
|
-8% |
▼ |
-112 |
-13% |
Eastern China (ex-warehouse) |
Rmb/tonne |
4308 |
-400 |
|
-8% |
▼ |
-446 |
-9% |
China export (FOB) |
$/tonne |
674 |
-54 |
|
-7% |
▼ |
-69 |
-9% |
India export (FOB) |
$/tonne |
675 |
-48 |
|
-7% |
▼ |
-175 |
-21% |
Russia domestic (CPT) |
RUB/tonne |
57000 |
-1000 |
|
-2% |
▼ |
-18000 |
-24% |
CIS export (FOB) |
$/tonne |
630 |
-70 |
|
-10% |
▼ |
-150 |
-19% |
Turkey domestic (EXW) |
$/tonne |
735 |
-53 |
|
-7% |
▼ |
-85 |
-10% |
Turkey export (FOB) |
$/tonne |
730 |
-75 |
|
-9% |
▼ |
-95 |
-12% |
Turkey import (CFR) |
$/tonne |
735 |
5 |
|
1% |
▲ |
-65 |
-8% |
Billet |
Unit |
Price |
w-o-w |
Weekly % |
Weekly trend |
m-o-m |
Monthly % |
CIS export (FOB) |
$/tonne |
518 |
-40 |
-7% |
▼ |
-87 |
-14% |
Chinese domestic (EXW) |
$/tonne |
590 |
-66 |
-10% |
▼ |
-80 |
-12% |
Turkey import (CFR) |
$/tonne |
535 |
-55 |
-9% |
▼ |
-95 |
-15% |
Turkey export (FOB) |
$/tonne |
580 |
-80 |
-12% |
▼ |
-148 |
-20% |
GCC import (CFR) |
$/tonne |
645 |
-28 |
-4% |
▼ |
-65 |
-9% |
South East Asia import (CFR) |
$/tonne |
613 |
-36 |
-6% |
▼ |
-48 |
-7% |
Rebar |
|
|
|
|
|
|
|
CIS export (FOB) |
$/tonne |
615 |
-33 |
-5% |
▼ |
-98 |
-14% |
USA domestic (EXW) |
$/tonne |
1235 |
-11 |
-1% |
▼ |
-11 |
-1% |
USA import (CFR) |
$/tonne |
1113 |
-55 |
-5% |
▼ |
-122 |
-10% |
Northern EU dom. (DDP) |
€/tonne |
1025 |
-83 |
-7% |
▼ |
-195 |
-16% |
Northern EU dom. (DDP) |
$/tonne |
108 |
-8 |
-7% |
▼ |
-1198 |
-17% |
Southern EU dom. (DDP) |
€/tonne |
928 |
-15 |
-2% |
▼ |
-150 |
-14% |
Southern EU dom. (DDP) |
$/tonne |
978 |
-9 |
-1% |
▼ |
-176 |
-15% |
Northern EU import (CFR) |
€/tonne |
915 |
0 |
0% |
– |
-35 |
-4% |
Northern EU import (CFR) |
$/tonne |
964 |
6 |
1% |
▲ |
-53 |
-5% |
Southern EU import (CFR) |
€/tonne |
915 |
0 |
0% |
– |
-50 |
-5% |
Southern EU import (CFR) |
$/tonne |
964 |
6 |
1% |
▲ |
-69 |
-7% |
Eastern China (ex-warehouse) |
RMB/tonne |
4252 |
-407 |
-9% |
▼ |
-498 |
-10% |
Eastern China (ex-warehouse) |
$/tonne |
635 |
-58 |
-8% |
▼ |
-75 |
-11% |
Chinese export (FOB) |
$/tonne |
734 |
-30 |
-4% |
▼ |
-57 |
-7% |
Turkey export (FOB) |
$/tonne |
660 |
-50 |
-7% |
▼ |
-113 |
-15% |
Marj analiz
Spreads ($/t) |
Region |
27-May-22 |
03-Jun-22 |
10-Jun-22 |
17-Jun-22 |
24-Jun-22 |
|
w-o-w% change |
HRC |
China |
278 |
288 |
279 |
273 |
255 |
▼ |
6.5% |
CIS |
300 |
305 |
275 |
305 |
245 |
▼ |
19.7% |
|
Turkey |
348 |
348 |
388 |
407 |
390 |
▼ |
4.1% |
|
EU |
585 |
556 |
486 |
534 |
485 |
▼ |
9.1% |
|
USA |
746 |
638 |
658 |
604 |
554 |
▼ |
8.3% |
|
Rebar |
China |
325 |
317 |
304 |
309 |
315 |
▲ |
2.1% |
CIS |
233 |
230 |
213 |
253 |
230 |
▼ |
8.9% |
|
Turkey |
321 |
315 |
318 |
340 |
326 |
▼ |
4.1% |
|
EU |
740 |
713 |
643 |
692 |
646 |
▼ |
6.8% |
|
USA |
714 |
714 |
763 |
763 |
752 |
▼ |
1.4% |
|
Premiums ($/t) |
|
|
|
|
|
|
|
|
HR-Slab |
CIS |
160 |
185 |
150 |
140 |
100 |
▼ |
28.6% |
Turkey |
200 |
255 |
258 |
228 |
205 |
▼ |
9.9% |
|
USA |
545 |
437 |
489 |
449 |
429 |
▼ |
4.5% |
|
CR-HR |
China |
82 |
55 |
71 |
77 |
71 |
▼ |
8.1% |
CIS |
110 |
110 |
110 |
110 |
110 |
▲ |
0.0% |
|
Turkey |
115 |
115 |
108 |
128 |
160 |
▲ |
25.5% |
|
EU |
135 |
79 |
117 |
138 |
128 |
▼ |
7.5% |
|
USA |
498 |
518 |
417 |
427 |
477 |
▲ |
11.7% |
|
Rebar-Billet |
China |
35 |
42 |
39 |
33 |
40 |
▲ |
22.6% |
CIS |
108 |
72 |
61 |
90 |
97 |
▲ |
7.5% |
|
Turkey |
143 |
130 |
118 |
120 |
125 |
▲ |
4.2% |
|
Differentials ($/t) vs. China FOB |
|
|
|
|
|
|
|
|
HRC |
CIS |
37 |
2 |
-39 |
-28 |
-44 |
▼ |
58.7% |
Turkey |
77 |
72 |
68 |
60 |
61 |
▲ |
2.0% |
|
EU |
340 |
307 |
231 |
205 |
213 |
▲ |
3.9% |
|
USA |
677 |
564 |
510 |
477 |
480 |
▲ |
0.8% |
|
Rebar |
CIS |
-78 |
-102 |
-127 |
-116 |
-119 |
▼ |
2.5% |
Turkey |
-18 |
-29 |
-39 |
-54 |
-74 |
▼ |
38.0% |
|
EU |
439 |
427 |
355 |
309 |
295 |
▼ |
4.7% |
|
USA |
455 |
469 |
471 |
482 |
500 |
▲ |
3.9% |
PMI Haziran
Resesyon kendini
hissettiriyor. Kovid sonrası artan PMI değerleri gelişmiş ülkeler tarafından
zayıflamaya başladı. Savaşta olan Rusya, pozitif değerde ve bir önceki aya göre
PMI değerini arttırırken Türkiye daralma bölgesinde düşmeye devam ediyor.
|
|
Haziran |
Mayıs |
Nisan |
Mart |
Şubat |
Ocak |
|
Avustralya |
|
56,2 |
55,7 |
58,8 |
57,7 |
57 |
55,1 |
▲▲ |
ASEAN |
|
52 |
52,3 |
52,8 |
51,7 |
52,5 |
52,7 |
▼ |
Japonya |
|
52,7 |
53,3 |
53,5 |
52,7 |
52,7 |
55,4 |
▼ |
Çin |
|
51,7 |
48,1 |
46 |
48,1 |
50,4 |
49,1 |
▲▲ |
Rusya |
|
50,9 |
50,8 |
48,2 |
44,1 |
48,6 |
51,8 |
▲▲ |
Türkiye |
|
48,1 |
49,2 |
49,2 |
49,4 |
50,4 |
50,5 |
▼▼ |
İspanya |
|
52,6 |
53,8 |
53,3 |
54,2 |
56,9 |
56,2 |
▼ |
İtalya |
|
50,9 |
51,9 |
54,5 |
55,8 |
58,3 |
- |
▼ |
Fransa |
|
51,4 |
54,6 |
55,7 |
54,7 |
57,2 |
55,5 |
▼ |
Almanya |
|
52 |
54,8 |
54,6 |
56,9 |
58,4 |
59,8 |
▼ |
EUROZONE |
|
52,1 |
54,6 |
55 |
56,5 |
58,2 |
58,7 |
▼ |
UK |
|
52,8 |
54,6 |
55,8 |
55,2 |
58 |
57,3 |
▼ |
Kanada |
|
|
56,8 |
56,2 |
58,9 |
56,6 |
56,2 |
▼▼ |
US |
|
53 |
57 |
59,2 |
58,8 |
57,3 |
55,5 |
▼ |
Meksika |
|
|
50,6 |
49,3 |
49,2 |
48 |
46,1 |
▼▼ |
JPMorgan
Global |
|
|
52,4 |
52,2 |
53 |
53,6 |
53,2 |
▼▼ |
G. Kore |
|
51,3 |
51,8 |
52,1 |
51,2 |
53,8 |
52,8 |
▼ |
Hindistan |
|
53,9 |
54,6 |
54,7 |
54 |
54,9 |
54 |
▼ |
Mısır |
|
|
|
|
46,5 |
48,1 |
47,9 |
▼▼ |
S. Arabistan |
|
|
|
|
56,8 |
56,2 |
53,2 |
▼▼ |
Brezilya |
|
54,1 |
54,2 |
51,8 |
52,3 |
49,6 |
47,8 |
▼ |
Amerika
ABD'de dayanıklı
mal siparişleri, aylık bazda %0,7'yle beklentilerin üzerinde artarak 267,2
milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
ABD'de tüketici
güveni enflasyonun hanehalkı beklentilerini de kötüleştirmesiyle Şubat 2021'den
beri en düşük seviyeye geriledi.
ABD Ticaret
Bakanlığı'nın verilerine göre öncü dış ticaret açığı olarak adlandırılan mal
ticareti açığı geçen ay yüzde 2.2 düşüşle 104.3 milyar dolara geriledi. Bu
dönemde ihracat yüzde 1.2 artarak 176.6 milyar dolara çıktı. İthalat ise yüzde
0.1 düşerek 280.9 milyar dolar oldu.
ABD ekonomisinin
ilk çeyreğe ilişkin daralma verisi yüzde 1.5'ten yüzde 1.6'ya revize edildi.
Mayıs ithalat 2,485 mil-ton +8,43%
Billet/Slab 354 kton
HDG 213 kton
OCTG 184 kton
CRC 133 kton
Rebar 205 usd
Diğerleri
25 Haziran Kapasite
kullanım
Haftalık 1,673 mil-ton 83%
Yılbaşından bugüne 40,059 mil-ton 80,7% (-2%)
Türkiye
Türkiye, İsveç ve
Finlandiya’nın NATO üyeliğine yeşil ışık yaktı.
4 kişilik bir aile
için yoksulluk sınırı 20.818 TL oldu.
Arçelik, IndesitJSC
ve Whirlpool LLC’yi satın alıyor. KAP'a yapılan bildirimde üst satın alma
bedeli üst sınırının 220 milyon euro olarak belirlendiği bildirildi.
Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na
yapılan açıklamada Kocaer Çelik'in halka arz büyüklüğünün 1,54 milyar TL olduğu
belirtildi.
Demir-çelik
sektöründe üretici olarak faaliyet gösteren 3 suç örgütüne; piyasayı manipüle
ettikleri, tekelleşmeye çalıştıkları ve paravan şirketler üzerinden sahte
faturalarla haksız kazanç elde ederek kamuyu zarara uğrattıkları gerekçesiyle
başlatılan soruşturma kapsamında 250 kişi göz altına alındı.
Türkiye bankacılık
sektörünün net kârı, mayıs ayında yıllık bazda 4 kattan fazla artışla 132,1
milyar liraya ulaştı.
Türkiye’nin dış
ticaret açığı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %155 artışla mayıs ayında
10,6 milyar dolara yükseldi. Ocak-Mayıs 2022 döneminde dış ticaret açığı 43,2
milyar dolar olarak gerçekleşirken; geçen yılın ilk beş ayında dış ticaret
açığı 18,3 milyar dolar seviyesindeydi.
Sağlık Bakanı
Fahrettin Koca, Türkiye'de bir hastada maymun çiçeği hastalığı tespit
edildiğini ve bağışıklık sistemi yetersizliği olan hastanın tecrit edildiğini
bildirdi.
BOTAŞ haziranda
evlerde kullanılan doğal gazın metreküp fiyatının önceki aya göre %30 arttığını
duyurdu.
İTO
Haziran ayına ilişkin perakende ve toptan eşya fiyat endekslerini yayımladı.
İstanbul'da
enflasyon Haziran'da yüzde 94'ü aştı.
Hazine ve Maliye
Bakanlığı, Türkiye'nin brüt dış borç stokunun 31 Mart itibarıyla 451,2 milyar
dolar, net dış borç stokunun ise 231,4 milyar dolar olarak açıkladı.
Asgari ücrete 30%
zam – net 5500 tl
Lokal hurda
DKP 5500-6400 TL (6600-7250)
329-382 usd
Gemi 335-345 usd (360-370)
Çolakoğlu hurda
30 Haz 25 Haz
6230TL 6330 TL
16,6991 17,3791
373 usd 364 usd
Türkiye, Nahreyn,
Bangladeş, UAE, Fas, İran, Katar, Kuveyt, Malezya, Pakistan, Suudi Arabistan,
Umman ve Ürdün’den gelen çelik ürünleri için ithalat vergilerini uygulayacak;
HRC 9-13%
CRC 10%
<600 mm 15%
Sections 16,5%
CRC(White goods) 7%
İthal malzemeler
DİR kapsamında alındığı için piyasada etkisi olacağı düşünülmüyor.
Mayıs ayı çelik
ithalatı +32,9% 3,1 milyar USD çelik ithal etti. İlk 5 ayda çelik ithalatı
+31,4% ile 13,93 milyar USD oldu.
Uzun sektörü
Billet
Import 540-550 (530-540)
Export 580-600 (580)
Exw. 590-595 (570-580)
Rebar
Export 625-635 (650-670)
Exw. 12100-12800 TL (14300-14700)
610-650 usd exc. VAT
Yassı sektörü
Domestic
HRC 680-700 (730-740)
CRC 825-830 (880-910 )
Export
HRC 680-700 (720-740)
Import
HRC 660-670 (720-750)
CRC 825-830 (840-850)
Kaplamalı yassı
pazarında;
Domestic
HDG 845 (925)
PPGI 935 (1040)
Export
HDG 845 (920)
CIS
Rusya, 1918’den bu
yana ilk kez bir borç ödemesinde temerrüde düştü. 27 Mayıs vadeli ve 100 milyon
dolarlık iki eurobond kupon ödemesinde 1 aylık ek sürenin de dolmasıyla;
ödemeler için temerrüt ilan edildi. Ancak Rusya, Belçika’daki aracı şirket
üzerinden ödemenin gerçekleştiğini fakat yaptırımlar nedeniyle paranın tahvil
sahiplerine ulaştırılmadığını belirtti.
Ukrayna’nın
merkezinde faaliyet gösteren Metinvest’in iki tesisi düşen ihracat potansiyeli
sebebiyle üretim azaltmayı planlıyor. Lojistik sıkıntıları operasyonları durma
noktasına getiriyor.
Kamet Steel 3 mil-ton pig iron, 3,5 mil-ton crude steel,
3,5 mil-ton semis, 1,8 mil-ton long
ZAPO 3,8 mil-ton pig iron, 4 mil-ton
crude steel, 3,6 mil-ton flat
2021 yılında
Metinvest 18 mil-ton ihracatın 83% deniz yolu ile gerçekleştirilmişti. Tren ile
yapılabilecek maksimum ihracat 6,6 mil-ton seviyesinde. Bu senenin ilk yarısı
yapılan ihracat 1,5 mil-ton seviyesinde
kaldı.
Rusya lokal
HRC 55000-57000 (56000-58000)
845-875 usd exc. VAT
CRC 62000-67500 (62000-68500)
950-1040 usd
Plate 70000-72500 (66000-78000)
1075-1115 usd
Rebar 42000-46000 (40000-45500)
645-710 usd
Rusya ihracat FOB
HRC 570-610 (620-640)
CRC 680-720 (730-750)
Plate 570-610 (620-640)
Slab 510-530 (-10)
Billet 499
Çin
Lokal fiyatlar;
HRC 4345 cny (+35)
Rebar 4315 cny (+80)
Billet 4040 cny (+120)
Kütük ithalat
fiyatları 540-550 (500-520)
İran
Yarı mamul ihracat
Billet 517-525 (-8/-15)
Slab 525 (-18)
Europe
İspanya enflasyonu
sürpriz biçimde çift haneye ulaşarak rekor kırdı.
AB ülkelerinin
Çevre Bakanları, 2035’ten itibaren AB’de satılacak yeni araçların sıfır
emisyonlu olmasını gerektiren düzenlemeyi destekleme konusunda anlaşmaya vardı.
Euro Bölgesi'nde
Mayıs ayında yüzde 8,1 olan yıllık enflasyon, enerji ve gıda maliyetlerinin
artmaya devam etmesiyle Haziran'da yüzde 8,6'ya çıkarak kayıtlardaki en yüksek
seviyeye ulaştı.
İtalya'da Mayıs'ta
yıllık yüzde 6,8 olan enflasyon oranı, Ukrayna-Rusya savaşının enerji ve gıda
fiyatlarına etkisiyle Haziran ayında yıllık yüzde 8'e ulaştı.
UK, EU’dan sonra
safeguard kotalarını 30.6.2024’e kadar uzattı. Ukrayna’ya olan tüm ithalat
vergilerini de sıfırladı.
İtalya CFR plate
import 1200-1300 eur (1250-1330)
N. Europe plate
exw. 1300-1400 eur (1500-1550)
HRC;
N. Europe 850 eur w.-12,5
m.-149
888,21 usd
Italy exw. 768,75 eur w. -21,25 m. -169,25
803,3 usd
Import
N. Europe 740-780 eur (780-820)
S. Europe 700-760 eur (725-800)
Rebar;
N. Europe 950-100 eur (-)
1002-1160 usd
Sections
N. Europe 1150-1200 eur (1200-1250)
1214-1266 usd
S. Europe 1150-1200 eur (1200-1260)
1214-1266 usd
EU Safeguard
1 Temmuz itibari
ile;
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
Note |
HRC |
Turkey |
452.373.880,00 |
452.373.880,00 |
299.090,00 |
452.074.790,00 |
100% |
Beklenen
transfer 106091215.855 kg |
Rebar |
Turkey |
90.856.920,00 |
90.856.920,00 |
47.264.415,00 |
43.592.505,00 |
48% |
|
Gas Pipes |
Turkey |
47.578.140,00 |
47.578.140,00 |
0,00 |
47.578.140,00 |
100% |
|
Hollow
Sections |
Turkey |
94.689.320,00 |
94.689.320,00 |
30.723.974,00 |
63.965.346,00 |
68% |
|
LD LSAW/ERW
O&G |
Global |
115.747.590,00 |
115.747.590,00 |
0,00 |
115.747.590,00 |
100% |
Beklenen
transfer 407264408.782 kg |
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Turkey |
14.371.470,00 |
14.371.470,00 |
0,00 |
14.371.470,00 |
100% |
Beklenen
transfer 5758446.75 kg |
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Others |
6.251.050,00 |
6.251.050,00 |
0,00 |
6.251.050,00 |
100% |
Beklenen
transfer 20531065.934 kg |
Other Welded
Pipes |
Turkey |
36.650.080,00 |
36.650.080,00 |
4.935.298,00 |
31.714.782,00 |
87% |
Baltic Dry Index