Marmaris yanıyor
Muğla'nın Marmaris
ilçesinde 21 Haziran'da başlayan orman yangını devam ederken, Tarım ve Orman
Bakanı Vahit Kirişçi dünkü açıklamasında 3 bin hektarlık alanın zarar gördüğünü
bildirdi. Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün ise "Şu anda
elimizde olan uydu fotoğraflarından tespit edip ölçtüğümüz rakamı söylüyorum 2
bin 884 hektar yani 4035 futbol sahası büyüklüğünde bir alan yandı"
ifadelerini kullandı.
Fırat Nehrine
siyanür aktı
Erzincan İliç’teki
altın madeninin siyanür borularından birisinin kırıldığı ve 20 ton civarında
siyanürün çevreye yayıldığı jandarma tutanağına yansıdı. Maden işletmesi
hakkında çevreyi kirlettiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
|
|
Rusya vatandaşı
gazeteci Dmitri Muratov, Nobel Barış Ödülü olan altın madalyayı açık artırmada
103,5 milyon dolara sattı. Gazetecinin elde edeceği gelirin tamamı, savaş
nedeniyle evlerini terk etmek zorunda kalan Ukraynalı çocuklara yardım için
UNICEF'e aktarılacak.
Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin, tahıl sevkiyatıyla ilgili sorunların olmadığına dikkat
çekerek Rusya ve Belarus’un, gelecek yılki hasat dönemine kadar 50 milyon
tondan fazla teslimat yapmaya hazır olacağını belirtti.
Rusya ordusunun,
Ukrayna'nın başkenti Kiev'e düzenlediği hava saldırısında sivil hedefleri
vurduğu; 1 sivilin hayatını kaybettiği ve 6 kişinin yaralandığı belirtildi.
Harkov Valisi Oleh
Synegubov, Rusya ordusunun Ukrayna'nın Harkov bölgesine bombardıman
düzenlediğini, saldırıda en az 15 sivilin hayatını kaybettiğini aktardı.
Luhansk Valisi
Sergiy Hayday, Rusya ordusunun Ukrayna'nın doğusundaki Severodonetsk şehrinin
kontrolünü ele geçirmek üzere olduğunu söyledi. Hayday, Ukrayna askerlerinin
Azot kimya tesisinde direnmeye devam ettiğini belirterek "Ancak şehrin
düşmesi yakın" dedi.
Covid
Dünya
Coronavirus Cases :549,060,530
Deaths :6,351,017
Recovered :524,120,020
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Türkiye
Coronavirus Cases :15,085,742
Deaths :98,996
Recovered :14,986,340
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
Piyasa bilgisi
HRC
EU, yassı tarafta
toparlanamadı. Otomotiv sektöründe talep canlanmaya başlasa bile, mevcut
üretimler ile talep örtüşmüyor. Fabrikaların arz kısıtına giderek fiyatları
toparlaması bekleniyor. Ayrıca, distribütör tarafında stok seviyeleri düşük. Yakında
malzeme almak durumunda kalacaklar. Yüksek doğalgaz fiyatları da gör önünde
bulundurulmalı.
Long
EU’da fazilerin
artacak olması, inşaat sektörü için olumsuz haber. Şu anda dahi talep düşük. Ayrıca,
temmuz ayında gelecek ithal malzemeler de fiyatları baskılayacak. Yüksek girdi
maliyetleri fiyatları tutmaya çalışıyor ancak başaramazsa üretimlerin
kapatılacağını göreceğiz.
Haftalık değişim
|
USD/ton |
Haftalık Değişim |
|
Ortalama Kur |
|
Scrap |
318,72 |
-56,08 |
-14,96% |
||
Iron Ore |
115,44 |
-13,64 |
-10,57% |
||
Coaking Coal |
338,12 |
-35,71 |
-9,55% |
||
China HRC Export |
662,5 |
-50,83 |
-7,13% |
||
N. Europe HRC (€) |
862,5 |
-62,5 |
-6,76% |
1,05305 |
0,74% |
Italy exw. (€) |
790 |
-60 |
-7,06% |
||
USA HRC |
1115 |
-89 |
-7,39% |
||
Turkey HRC |
740 |
-70 |
-8,64% |
||
import |
|||||
N. Europe |
800 |
-30 |
-3,61% |
||
S. Europe |
765 |
-65 |
-7,83% |
Global fiyatlar
Slab |
Unit |
Price last week |
w-o-w |
Weekly change |
Weekly trend |
m-o-m |
Monthly change |
CIS export (FOB) |
$/tonne |
560 |
0 |
0% |
– |
-88 |
-14% |
Brazil exp. (FOB) |
$/tonne |
755 |
-15 |
-2% |
▼ |
-155 |
-17% |
HR coil |
|
|
|
|
|
|
|
US domestic (EXW) |
$/tonne |
1204 |
-55 |
-4% |
▼ |
-262 |
-18% |
US import (CFR) |
$/tonne |
1146 |
0 |
0% |
– |
-298 |
-21% |
Italy (EXW) |
€/tonne |
856 |
-37 |
-4% |
▼ |
-187 |
-18% |
EU Northern (Exw.) |
€/tonne |
926 |
-25 |
-3% |
▼ |
-186 |
-17% |
EU Northern Imports (CFR) |
€/tonne |
830 |
-5 |
-1% |
▼ |
-95 |
-10% |
EU Southern Import (CFR) |
€/tonne |
830 |
-5 |
-1% |
▼ |
-90 |
-10% |
Eastern China (ex-warehouse) |
Rmb/tonne |
4708 |
-159 |
-3% |
▼ |
-93 |
-2% |
Northern China (delivered) |
Rmb/tonne |
4465 |
-290 |
-6% |
▼ |
-300 |
-6% |
China export (FOB) |
$/tonne |
728 |
-21 |
-3% |
▼ |
-30 |
-4% |
India domestic (EXW) |
Rs/tonne |
65250 |
0 |
0% |
– |
-10500 |
-14% |
India export (FOB) |
$/tonne |
723 |
-25 |
-3% |
▼ |
-127 |
-15% |
Russia domestic (CPT) |
RUB/tonne |
58000 |
-7500 |
-11% |
▼ |
-18500 |
-24% |
CIS export (FOB) |
$/tonne |
700 |
-10 |
-1% |
▼ |
-90 |
-11% |
Turkey domestic (EXW) |
$/tonne |
788 |
-30 |
-4% |
▼ |
-37 |
-5% |
Turkey export (FOB) |
$/tonne |
805 |
-18 |
-2% |
▼ |
-20 |
-2% |
Turkey import (CFR) |
$/tonne |
730 |
-34 |
-4% |
▼ |
-100 |
-12% |
Dubai import (CFR) |
$/tonne |
785 |
-25 |
-3% |
▼ |
-75 |
-9% |
Billet |
Unit |
Price |
w-o-w |
Weekly % |
Weekly trend |
m-o-m |
Monthly % |
CIS export (FOB) |
$/tonne |
558 |
-29 |
-0,05 |
▼ |
-61 |
-0,1 |
Chinese domestic (EXW) |
$/tonne |
656 |
-18 |
-0,03 |
▼ |
-20 |
-0,03 |
Turkey import (CFR) |
$/tonne |
590 |
-28 |
-0,04 |
▼ |
-48 |
-0,07 |
Turkey export (FOB) |
$/tonne |
660 |
-35 |
-0,05 |
▼ |
-68 |
-0,09 |
GCC import (CFR) |
$/tonne |
673 |
0 |
0 |
– |
-37 |
-0,05 |
South East Asia import (CFR) |
$/tonne |
649 |
-4 |
-0,01 |
▼ |
-39 |
-0,06 |
Rebar |
|
|
|
|
|
|
|
CIS export (FOB) |
$/tonne |
648 |
0 |
0 |
– |
-75 |
-0,1 |
USA domestic (EXW) |
$/tonne |
1246 |
0 |
0 |
– |
0 |
0 |
USA import (CFR) |
$/tonne |
1168 |
-45 |
-0,04 |
▼ |
-67 |
-0,05 |
Northern EU dom. (DDP) |
€/tonne |
1108 |
-15 |
-0,01 |
▼ |
-155 |
-0,12 |
Northern EU dom. (DDP) |
$/tonne |
116 |
-1077 |
-0,03 |
▼ |
-1212 |
-0,13 |
Southern EU dom. (DDP) |
€/tonne |
943 |
-60 |
-0,06 |
▼ |
832 |
-0,15 |
Southern EU dom. (DDP) |
$/tonne |
987 |
-79 |
-0,07 |
▼ |
-181 |
-0,15 |
Northern EU import (CFR) |
€/tonne |
915 |
-20 |
-0,02 |
▼ |
-35 |
-0,04 |
Northern EU import (CFR) |
$/tonne |
958 |
-36 |
-0,04 |
▼ |
-41 |
-0,04 |
Southern EU import (CFR) |
€/tonne |
915 |
-5 |
-0,01 |
▼ |
-50 |
-0,05 |
Southern EU import (CFR) |
$/tonne |
958 |
-20 |
-0,02 |
▼ |
-57 |
-0,06 |
Eastern China (ex-warehouse) |
RMB/tonne |
4659 |
-145 |
-0,03 |
▼ |
-199 |
-0,04 |
Eastern China (ex-warehouse) |
$/tonne |
693 |
-26 |
-0,04 |
▼ |
-29 |
-0,04 |
Chinese export (FOB) |
$/tonne |
764 |
-10 |
-0,01 |
▼ |
-29 |
-0,04 |
Turkey export (FOB) |
$/tonne |
710 |
-25 |
-0,03 |
▼ |
-35 |
-0,05 |
Marj analiz
Spreads ($/t) |
Region |
20-May-22 |
27-May-22 |
03-Jun-22 |
10-Jun-22 |
17-Jun-22 |
w-o-w% change |
HRC |
China |
284 |
278 |
288 |
279 |
273 |
▼ |
CIS |
310 |
300 |
305 |
275 |
305 |
▲ |
|
Turkey |
350 |
348 |
348 |
388 |
407 |
▲ |
|
EU |
645 |
585 |
556 |
486 |
534 |
▲ |
|
USA |
791 |
746 |
638 |
658 |
604 |
▼ |
|
Rebar |
China |
318 |
325 |
317 |
304 |
309 |
▲ |
CIS |
243 |
233 |
230 |
213 |
253 |
▲ |
|
Turkey |
283 |
321 |
315 |
318 |
340 |
▲ |
|
EU |
767 |
740 |
713 |
643 |
692 |
▲ |
|
USA |
714 |
714 |
714 |
763 |
763 |
▲ |
|
Premiums ($/t) |
|
|
|
|
|
|
|
HR-Slab |
CIS |
143 |
160 |
185 |
150 |
140 |
▼ |
Turkey |
178 |
200 |
255 |
258 |
228 |
▼ |
|
USA |
556 |
545 |
437 |
489 |
449 |
▼ |
|
CR-HR |
China |
74 |
82 |
55 |
71 |
77 |
▲ |
CIS |
100 |
110 |
110 |
110 |
110 |
▲ |
|
Turkey |
115 |
115 |
115 |
108 |
128 |
▲ |
|
EU |
147 |
135 |
79 |
117 |
138 |
▲ |
|
USA |
452 |
498 |
518 |
417 |
427 |
▲ |
|
Rebar-Billet |
China |
41 |
35 |
42 |
39 |
33 |
▼ |
CIS |
104 |
108 |
72 |
61 |
90 |
▲ |
|
Turkey |
108 |
143 |
130 |
118 |
120 |
▲ |
|
Differentials ($/t) vs. China FOB |
|
|
|
|
|
|
|
HRC |
CIS |
32 |
37 |
2 |
-39 |
-28 |
▲ |
Turkey |
67 |
77 |
72 |
68 |
60 |
▼ |
|
EU |
376 |
340 |
307 |
231 |
205 |
▼ |
|
USA |
708 |
677 |
564 |
510 |
477 |
▼ |
|
Rebar |
CIS |
-70 |
-78 |
-102 |
-127 |
-116 |
▲ |
Turkey |
-48 |
-18 |
-29 |
-39 |
-54 |
▼ |
|
EU |
456 |
439 |
427 |
355 |
309 |
▼ |
|
USA |
453 |
455 |
469 |
471 |
482 |
▲ |
worldsteel – May
Table 1. Crude steel production by region |
||||
|
May 2022 (Mt) |
% change May 22/21 |
Jan-May |
% change Jan-May 22/21 |
Africa |
1.1 |
-18.9 |
6.1 |
-7.0 |
Asia and Oceania |
126.8 |
-1.7 |
582.0 |
-6.5 |
EU (27) |
12.9 |
-6.8 |
62.3 |
-4.3 |
Europe, Other |
4.1 |
-1.7 |
20.2 |
-3.5 |
Middle East |
3.5 |
-10.0 |
17.0 |
-6.1 |
North America |
9.9 |
-4.0 |
47.5 |
-2.3 |
Russia & other CIS + Ukraine |
7.4 |
-19.1 |
38.4 |
-13.1 |
South America |
3.8 |
-2.8 |
18.1 |
-2.4 |
Total 64 countries |
169.5 |
-3.5 |
791.8 |
-6.3 |
Table 2. Top 10 steel-producing countries |
||||
|
May 2022 (Mt) |
% change May 22/21 |
Jan-May 2022 (Mt) |
% change Jan-May 22/21 |
China |
96.6 |
-3.5 |
435.0 |
-8.7 |
India |
10.6 |
17.3 |
53.2 |
6.5 |
Japan |
8.1 |
-4.2 |
38.5 |
-3.5 |
USA |
7.2 |
-2.6 |
34.3 |
-1.6 |
Russia |
6.4 |
-1.4 |
31.0 |
-2.3 |
South Korea |
5.8 |
-1.4 |
28.2 |
-3.4 |
Germany |
3.2 |
-11.5 |
16.4 |
-4.8 |
Turkey |
3.2 |
-1.4 |
16.0 |
-2.8 |
Brazil |
3.0 |
-4.9 |
14.5 |
-2.2 |
Iran |
2.3 |
-17.6 |
11.4 |
-10.8 |
https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2022/may-2022-crude-steel-production/
Brezilya
Slab fiyatları
düşmeye devam ediyor.
FOB 700-750 (730-780)
Amerika
ABD Başkanı Joe
Biden, Almanya’da düzenlenen ve yarın sona erecek G7 Liderler Zirvesi’nde,
Rusya’dan altın ithalatını yasaklama kararının alınacağını duyurdu.
ABD'de Yüksek
Mahkeme'nin ABD'de 1973'ten bu yana kürtajı yasal hâle getiren Roe vs Wade
kararını geçtiğimiz hafta iptal etmesi üzerine ülke çapında yüzlerce protesto
düzenledi.
ABD Yüksek
Mahkemesinin kürtaj kararının ardından Microsoft, eBay, Tesla, Amazon,
Starbucks, Disney ve Uber gibi pek çok şirket, çalışanlarına kürtaj desteği
vereceğini açıkladı. Kürtajın yasak olduğu eyaletlerde yaşayan çalışanların
başka bir eyalete giderek kürtaj olmaları için gereken masrafları
karşılayacaklarını ve yasalar çerçevesinde elinden geleni yapacaklarını
bildirdi.
Türkiye
Bankacılık Düzenleme
ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) yeni düzenlemesine göre, yabancı para nakdi
varlıklarının TL karşılığı 15 milyon lirayı geçmeyen şirketlere, varlıklarını
15 milyon lira üzerine çıkarmama şartıyla kredi verilebilecek.
TCMB, politika
faizini %14 seviyesinde tuttu. Böylece Para Politikası Kurulu, son 6
toplantısında faiz kararında değişikliğe gitmemiş oldu. TCMB’nin net
rezervleri, 17 Haziran itibarıyla 7,4 milyar dolara geriledi. Swap hariç net
rezerv de -53,8 milyar dolar oldu.
500 Büyük Sanayi
Kuruluşu'nun (İSO 500) kârı, 2021’de önceki yıla göre %137 artarken işçilere
ödenen ücretteki artış %33,4 oldu. İşçilerin aldığı ortalama ücret %26,3 yükselirken
ödenen maaş ve ücretlerin net katma değerdeki payıysa son 2 yılda %52’den
%32’ye düştü.
TÜRKBESD verilerine
göre, Mayıs ayında iç satışlar yüzde 6 artışla 706 bin 928 olurken, üretimi
yıllık yüzde 9 düşerek 2 milyon 314 bin adede geriledi.
Çolakoğlu hurda
düşüşü
25 Haziran |
24 Haziran |
22 Haziran |
21 Haziran |
18 Haziran |
17,3791 |
17,3782 |
17,348 |
17,348 |
17,3216 |
6.330 ₺ |
6.480 ₺ |
6.830 ₺ |
7.080 ₺ |
7.180 ₺ |
364 $ |
373 $ |
394 $ |
408 $ |
415 $ |
Uzun sektörü
Billet
Import 530-540 (580-600)
Export 580 (650-670)
Exw. 570-580 (650-660)
Rebar
Export 650-670 (700-720)
Exw. 14300-14700 TL (14700-15200)
700-720 usd exc. VAT
Yassı sektörü
Domestic
HRC 730-740 (775-800)
CRC 880-910 (880-950)
Export
HRC 720-740 (790-820)
Import
HRC 720-750 (680-780)
CRC 840-850 (900-940)
Kaplamalı yassı
pazarında;
Domestic
HDG 925 (945)
PPGI 1040 (1065)
Export
HDG 920 (945)
CIS
Rusya export FOB
Billet 510
HRC 620-640
(690-710)
CRC 730-750
(800-820)
Plate 620-640
(690-710)
Rusya lokal
HRC 56000-58000
(57000-59000)
830-860 usd
exc. VAT
CRC 62000-68500
(68500)
920-1020
usd
Plate 66000-78000
(-)
980-1160
usd
Çin
Anshan, Lingsteel’i satın alma planları yapıyor. İşlem
gerçekleşirse firmanın yıllık kapasitesi 70 mil-ton’a çıkacak.
Long export
Mayıs 633.614 ton +46%
Hurda ithalat
Mayıs 22.714 ton
-79,6%
Mayıs ayı kömür ithalatı;+35,7% 4,57 mil-ton
Moğolistan 1,8 mil-ton
Rusya 1,71
mil-ton
Diğerleri Kanada ve Amerika
Üretim verileri
11-20 Haziran
Crude steel 2,26
mil-ton/gün -1,34%
Finished steel 2,20 mil-ton/gün +1,5%
Mills finished steel inventory
20,52 mil-ton +1,98
mil-ton +10,65%
Spot market inventory level
HRC 2,01 mil-ton +6,9%
CRC 1,27 mil-ton +0,8%
Plate 1,1 mil-ton +5,8%
Wire rod 1,88
mil-ton +2,2%
Rebar 6,59 mil-ton +3,6&
Top 5 major products
12,85 mil-ton +470
kton +3,8%
Mayıs yassı ihracat
HRC 1,95 mil-ton +217%
CRC 326 kton +6%
HDG 795 kton -12%
Plate 106 kton +186%
HRC
Vietnam 750
kton
Türkiye 202
kton
G.Kore 174
kton
Diğerleri
Türkiye, Çin’den bu dönemde CRC 32 kton ve levha 9821 ton
ithal etti.
Lokal fiyatlar;
HRC 4310 cny (-270)
Rebar 4235 cny (-315)
Billet 3920 cny (-460)
Kütük ithalat
fiyatları 500-520 (550-555)
Hindistan
Bangladeş ve Hindistan'ın kuzeydoğusunda günler süren yoğun
yağışın ardından on yıllardır yaşanan en büyük sel felaketi meydana geldi.
Toplamda 100'den fazla insanın hayatını kaybettiği aktarıldı. Milyonlarca
insanın da yiyecek ve ilaç krizi yaşadığı bildirildi.
İran
Billet 525-540 (-15/-20)
Europe
Avrupa
Parlamentosu, iki hafta önceki oylamada büyük gerilime yol açan iklim kriziyle
ilgili üç yasa tasarısını yeniden görüştü ve kabul etti.
Kara yolu ulaşımı
ve binalardan salınan emisyonu düzenleyen Emisyon Ticaret Sistemi (ETS)
reformu, ETS izin satışlarından finanse edilecek olan Sosyal İklim Fonu ve tek
pazara girecek kirletici ithal ürünlere vergi getirecek olan Sınırda Karbon
Düzenleme Mekanizması yasalaşmış oldu.
Almanya Maliye
Bakanı Christian Lindner, ülkesinin AB'nin yeni benzinli ve dizel otomobil
satışının 2035'ten itibaren yasaklanmasını içeren yasal düzenlemesini kabul
etmeyeceğini bildirdi.
Avrupa'nın ve
Fransa'nın en büyük doğalgaz dağıtıcılarından GRTGAZ'dan yapılan açıklamada, 15
Haziran'dan itibaren Rus enerji şirketi Gazprom'un sağladığı doğalgazın
Fransa'ya akışının durduğu belirten İtalyan ENI de, Gazpromun gönderdiği gaz
miktarını yüzde 50 düşüreceğini bildirdi.
Almanya'da Ulusal
İstatistik Ofisi'nin yayımladığı verilere göre üretici fiyat endeksi Mayıs'ta
yüzde 33,6 yükselişle rekor tazeledi.
Avrupa Birliği
İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından açıklanan satınalma gücü paritesine
göre, kişi başına GSYH endeks değerinin 27 Avrupa Birliği (AB) ülkesi
ortalaması 100 iken, Türkiye için bu oran 64 oldu. Sıralamada 277 ile
Lüksemburg ilk sırada yer alırken, son sırada 32 ile Arnavutluk yer aldı.
EU Safeguard Quota
Uygulama 30 Haziran
2024 tarihine kadar uzatıldı. Yıllık artış 4% olarak devam edecek. 1 Temmuz
2022 itibari ile yeni kotalar yayınlanacak. Rusya ve Belarus kotaları
dağıtılmış olarak devam edilecek.
Vietnam kotalara
dahil edildi ve 4A/B kotalarında diğer kategorisinde olacak.
HRC “diğer” kotaları
düşürüldü. Buna göre; Tem-Eyl 2022 kotası daha önce 1,17 mil-ton iken şimdi
900.290 kton oldu.
Nis-Haz 2023 kotası
890.504 ton oldu. (2022 yılında aynı dönemde 1,12 mil-ton idi.)
HRC;
N. Europe 862,5 eur w.-35
m.-188,5
908,31 usd
Italy exw. 790 eur w.-53,75
m.-193,33
832 usd
Import
N. Europe 780-820 eur (810-850)
S. Europe 725-800 eur (810-850)
Rebar;
N. Europe 950-1100
eur (1050-1165)
1001-1159
usd
Import 780-820
eur
Italy exw. 905-950
eur (930-955)
Export 750-850
eur
Sections;
N. Europe 1200-1250
eur (1330-1340)
1265-1318
usd
S. Europe 1200-1260
eur (1280-1320)
1265-1328
usd
Plate;
N. Europe 1525
eur (-50)
S. Europe 1290
eur (-70)
İtalya’nın slab ithalatı CFR 750 (730-750) Son bağlantı
Hindistan ile yapıldı.
EU Safeguard
24 Haziran itibari
ile;
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
HRC |
Turkey |
430.246.900,00 |
131.661.910,86 |
11.812.726,00 |
119.849.184,86 |
28% |
Rebar |
Turkey |
86.412.840,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Gas Pipes |
Turkey |
45.250.950,00 |
20.648,05 |
471.529,00 |
-450.880,95 |
-1% |
Hollow
Sections |
Turkey |
90.057.780,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
LD LSAW/ERW
O&G |
Global |
409.329.254,83 |
407.279.548,78 |
0,00 |
407.279.548,78 |
99% |
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Turkey |
22.491.823,75 |
6.006.290,95 |
41.036,00 |
5.965.254,95 |
27% |
LD HSAW+LSAW
exc.O+G |
Others |
22.859.603,99 |
20.545.887,42 |
0,00 |
20.545.887,42 |
90% |
Other Welded
Pipes |
Turkey |
34.857.410,00 |
139.521,33 |
433.195,00 |
-293.673,67 |
-1% |
Baltic Dry Index
https://tradingeconomics.com/commodity/baltic