Fiyat bilgisi
|
USD/ton |
Haftalık
Değişim |
|
Ortalama
Kur |
|
Scrap |
483,31 |
39,85 |
8,99% |
||
Iron Ore |
125,22 |
1,84 |
1,49% |
||
Coaking Coal |
561,67 |
-3,39 |
-0,60% |
||
China HRC Export |
925,92 |
4,14 |
0,45% |
||
N. Europe HRC (€) |
1007,5 |
-20 |
-1,95% |
1,157018 |
-0,11% |
Italy exw. (€) |
906,67 |
-33,46 |
-3,56% |
||
USA HRC |
2105 |
-29 |
-1,36% |
||
Turkey HRC |
895 |
25 |
2,87% |
||
import |
|||||
N. Europe |
860 |
10 |
1,18% |
||
S. Europe |
825 |
0 |
0,00% |
Covid
Merck,
ortağıyla ürettiği Covid-19 antiviral hapın acil kullanım onayını almak için
ABD Gıda ve İlaç İdaresi'ne (FDA) başvurdu. İlaç şirketi hapın hastaneye
kaldırılmaya neden olabilecek hafif Covid-19 vakalarında kullanılmasının
hedeflendiği bildirdi.
Dünya genelinde
en son 184 ülkede 6 milyar 523 milyon dozdan fazla aşı uygulandı. Aşılamada
ileri gelen ülkeler arasında, Çin 2 milyar 221 milyon dozla ilk sırada yer
alırken, Hindistan 952 milyon dozla ikinci, Avrupa Birliği ülkeleri ise 574
milyon dozla üçüncü sıraya yerleşti.
Federal Gıda ve
İlaç Dairesi (FDA) danışma kurulu, Moderna'nın iki dozluk Kovid-19 aşısını olan
bazı kesimlere düşük dozlu üçüncü aşının tavsiye edilmesine oy birliğiyle onay
verdi.
Dünya
Coronavirus
Cases:
241,496,250
Deaths:
4,914,485
Recovered:
218,729,184
https://www.worldometers.info/coronavirus/
Türkiye
Coronavirus
Cases:
7,654,277
Deaths:
67,623
Recovered:
7,089,766
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
Piyasa
bilgisi
HRC
US’de piyasa
karışık. Alıcılar fiyat artışlarına direniyor. Üreticiler ise planlı
duruşlardan dolayı arz kısıtını göstererek fiyatları yukarı çekmeye çalışıyor.
Çin, tatilden
talep ile döndü. İç piyasa fiyatları canlandı. İhracat fiyatları ise rekabetten
uzak ve talep görmüyor. Bölgede, Rusya ve Hindistan hakimiyeti var.
EU, iki uçta
hareket ediyor. Çelikçiler, uzun dönem kontrat için otomotivcilerle pazarlık
halindeler. Spot fiyatlarının da düşmemesini sağlamaya çalışıyorlar. ÇSM ve
dağıtım kanalları ise indirim bekliyor ve bekleyecek stok seviyelerine
sahipler. Bir diğer uçta yüksek enerji maliyetleri var. Üreticiler fiyatlarını
arttırmaya ve bu maliyetleri ortadan kaldırmaya çalışıyor.
Long
EU’da 4q
kotalar biter bitmez, 6 Ekim tarihinde AM Long Products, karbon ve enerji
fiyatlarını bahane ederek müşteriler yeni kontratlarda 50 eur/ton fatura
keseceğini bildirdi. Diğer taraftan, ucuz malzeme girişi oldu. Ayrıca, yaklaşık
60 kton, Rusya ve Ukrayna’nın kotası mevcut. Artan enerji maliyetleri ile lokal
üreticilerin kapasite kısması gündemde.
Türkiye’de Ekim
hurda fiyatları 18 usd arttı. Mamul fiyatları, alıcılar direnç göstermesine
rağmen artışa geçti.
Slab |
|
|
w-o-w |
m-o-m |
CIS export (FOB) |
$/tonne |
675 |
0 |
-78 |
Brazil export (FOB) |
$/tonne |
770 |
-20 |
-105 |
HR coil |
|
|
|
|
US domestic (EXW) |
$/tonne |
2.148 |
-13 |
10 |
US import (CFR) |
$/tonne |
1.653 |
0 |
-34 |
Italy (EXW) |
€/tonne |
945 |
-13 |
-68 |
EU Northern (EXW) |
€/tonne |
1.032 |
-14 |
-78 |
EU Northern Imports (CFR) |
€/tonne |
850 |
-63 |
-95 |
EU Southern Import (CFR) |
€/tonne |
825 |
7 |
-25 |
Eastern China (ex-warehouse) |
Rmb/tonne |
5.845 |
102 |
12 |
China export (FOB) |
$/tonne |
922 |
12 |
-6 |
India export (FOB) |
$/tonne |
845 |
-8 |
-33 |
Russia domestic (CPT) |
RUB/tonne |
67.500 |
500 |
-12500 |
CIS export (FOB) |
$/tonne |
810 |
-33 |
-65 |
Turkey domestic (EXW) |
$/tonne |
870 |
-20 |
-65 |
Turkey export (FOB) |
$/tonne |
878 |
-12 |
-67 |
Turkey import (CFR) |
$/tonne |
825 |
-30 |
-75 |
Billet |
|
|
w-o-w |
m-o-m |
CIS export (FOB) |
$/tonne |
599 |
0 |
-1 |
Chinese domestic (EXW) |
$/tonne |
823 |
18 |
28 |
Turkey import (CFR) |
$/tonne |
635 |
25 |
12 |
Turkey export (FOB) |
$/tonne |
655 |
32 |
25 |
South East Asia import (CFR) |
$/tonne |
693 |
6 |
10 |
Rebar |
|
|
|
|
CIS export (FOB) |
$/tonne |
680 |
-15 |
-33 |
USA domestic (EXW) |
$/tonne |
1.086 |
0 |
0 |
USA import (CFR) |
$/tonne |
1.047 |
0 |
0 |
Northern EU dom. (DDP) |
$/tonne |
913 |
-49 |
-131 |
Southern EU dom. (DDP) |
$/tonne |
838 |
-11 |
-76 |
Northern EU import (CFR) |
$/tonne |
850 |
-2 |
-46 |
Southern EU import (CFR) |
$/tonne |
786 |
-5 |
-45 |
Eastern China (ex-warehouse) |
RMB/tonne |
5.930 |
86 |
561 |
Eastern China (ex-warehouse) |
$/tonne |
920 |
14 |
87 |
Chinese export (FOB) |
$/tonne |
925 |
0 |
28 |
Turkey export (FOB) |
$/tonne |
683 |
28 |
18 |
Marj analiz
EU’da
rebar-hurda spread uzun dönem olan 285 usd çok üzerinde 401 usd. Ancak, Ağustos
ayında 495 usd olan zirveden düşüş yaşadılar. Yine de marjları çok yüksek.
Türkiye’de
rebar-scrap marjları sağlıklı görünüyor. 225-255 usd arasında dalgalanan spread
2021’de 224 usd ortalamaya sahip. 2021 yılı en yüksek ortalama 231 usd olmuştu.
Spreads ($/t) |
10.Eyl |
17.Eyl |
Eyl.21 |
Eki.21 |
Eki.21 |
HRC |
|
|
|
|
|
China |
412 |
430 |
417 |
388 |
396 |
CIS |
385 |
363 |
349 |
340 |
310 |
Turkey |
478 |
463 |
454 |
436 |
411 |
EU |
720 |
735 |
714 |
673 |
656 |
USA |
1567 |
1580 |
1581 |
1590 |
1597 |
Rebar |
|
|
|
|
|
China |
380 |
413 |
424 |
403 |
|
CIS |
223 |
208 |
201 |
193 |
180 |
Turkey |
225 |
230 |
231 |
226 |
241 |
EU |
475 |
498 |
481 |
448 |
419 |
USA |
623 |
623 |
623 |
623 |
613 |
Premiums ($/t) |
|
|
|
|
|
HR-Slab |
|
|
|
|
|
CIS |
123 |
120 |
128 |
168 |
135 |
Turkey |
183 |
175 |
180 |
215 |
195 |
USA |
1263 |
1276 |
1362 |
1371 |
1378 |
CR-HR |
|
|
|
|
|
China |
99 |
91 |
99 |
100 |
88 |
CIS |
108 |
108 |
113 |
115 |
95 |
Turkey |
160 |
160 |
170 |
115 |
135 |
EU |
243 |
246 |
246 |
270 |
224 |
USA |
243 |
263 |
273 |
264 |
277 |
Rebar-Billet |
|
|
|
|
|
China |
26 |
26 |
58 |
81 |
78 |
CIS |
113 |
105 |
104 |
96 |
81 |
Turkey |
43 |
50 |
50 |
45 |
48 |
Differentials ($/t) vs. China FOB |
|
|
|
|
|
HRC |
|
|
|
|
|
CIS |
-53 |
-74 |
-66 |
-67 |
-112 |
Turkey |
7 |
-19 |
-14 |
-20 |
-52 |
EU |
323 |
295 |
289 |
251 |
221 |
USA |
1209 |
1217 |
1233 |
1251 |
1226 |
Rebar |
|
|
|
|
|
CIS |
-184 |
-212 |
-220 |
-230 |
-245 |
Turkey |
-232 |
-252 |
-260 |
-270 |
-243 |
EU |
82 |
45 |
19 |
-20 |
-49 |
USA |
189 |
169 |
160 |
160 |
161 |
Çip krizi
Bu sene
otomotiv sektöründe 110 milyar dolar zararın olacağı bekleniyordu. Araç üretiminde çip krizinden kaynaklı
yaklaşık 4 milyonluk bir kayıp yaşanacağı da belirtildi. Hyundai, sektördeki zararın önüne geçebilmek için kendi yarı
iletken çiplerini geliştireceğini ve üreteceğini açıkladı. Bu gelişmelerle
birlikte dünya genelinde çip üretiminin maliyetinin düşmesi hedefleniyor.
Çip krizi
nedeniyle Apple Inc'ın Iphone 13 üretimini 10 milyon adet kadar azaltacağı
tahmin ediliyor.
TSMC,
Japonya'da çip fabrikası kurmayı ve en geç 2024 yılına kadar üretime başlamayı
planladığını açıkladı.
Oyak Renault,
global bazda yaşanan çip krizi nedeniyle 18 Ekim ile 4 Kasım arasında üretime
ara vereceğini açıkladı.
Brezilya
Piyasaya göre
slab ihracat fiyatlarında bu son düşüş dibi gösteriyor. CIS toparlandı. Bu da
ihracat slab fiyatlarının düşüşünü engelleyecektir.
FOB 740-760 usd (760-780)
Avustralya
Port Hedland
demir cevheri ihracatı +^% le 47 mil-ton olurken, bu ihracatın 38,6 mil-tonu Çin’e
yapıldı.
Amerika
The Financial
Times'a konuşan Pentagon'un eski yazılım şefi Nicolas Chaillan, Çin'in ABD'yle
girdiği yapay zekâ savaşını "çoktan kazandığını" ve teknoloji
konusunda küresel hâkimiyete ilerlediğini söyledi. "Çin karşısında 15 - 20
yıl içinde hiçbir mücadele şansımız kalmayacak." diyen Chaillan, Çin'in
medyadan jeopolitiğe kadar her şeyi kontrol ederek dünyaya hükmetmeye hazır olduğunu
söyledi. Nicolas Chaillan, geçtiğimiz ay ABD ordusunun teknolojik dönüşümdeki
yavaşlığını protesto etmek için Pentagon'daki yazılım şefliği görevinden istifa
etmişti.
ABD’nin sermaye
piyasası denetim ve düzenleme kuruluşu SEC, kripto paralarda pozisyonu bulunan
şirketlere yatırım yapmak üzere Volt Equity tarafından kurulan fona onay verdi.
ABD Menkul
Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), varlık yöneticisi ProShares'in Bitcoin
vadeli işlem kontratlarına dayalı borsa yatırım fonunun (ETF) bu hafta işlem
görmeye başlamasına onay verdi. ProShares'in Bitcoin Strategy ETF'sinin
"BITO" koduyla işlem göreceği kaydedildi.
ABD'de tüketici
fiyat endeksi Eylül'de yüzde 5,4 artış kaydetti. Beklenti artışın yüzde 5,3
olması yönündeydi.
ABD'de üretici
enflasyonu Eylül'de yıllık yüzde 8,6 artışla tüm zamanların en yüksek
seviyesine çıktı.
ABD işsizlik
maaşı başvuruları 293 bin ile salgının başından bu yana en düşük seviyeyi
gördü.
ABD Başkanı Joe
Biden, federal hükümetin borçlanma tavanının geçici olarak 28,9 trilyon dolara
yükseltilmesini öngören yasayı onayladı.
9 Ekim Kapasite
kullanım;
Haftalık 1,698
mil-ton 84,8%
Yılbaşından
bugüne 66,453 mil-ton 81,2%
Türkiye
TCMB'de iki
başkan yardımcısı ve bir Para Politikası Kurulu üyesi görevden alındı.
Türkiye'nin 5
yıllık kredi temerrüt takası (CDS) primi, TCMB'deki görevden almaların ardından
nisandan bu yana zirveye çıkarak 453 baz puan seviyesini gördü. Ülkenin CDS’i
en son mart ayındaki TCMB başkan değişikliği sonrasında 10 günde 175 baz puana
yakın artışla 482 baz puana ulaşarak zirveyi görmüştü.
Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası Ağustos ayına ilişkin cari denge rakamlarını
yayımladı. Buna göre Türkiye ekonomisi Ağustos ayında 528 milyon dolar cari
fazla verdi.
Türkiye
İstatistik Kurumu (TÜİK), Ağustos ayına ilişkin işgücü istatistiklerini
yayımladı. Buna göre işsiz sayısı 2021 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre
11 bin kişi artarak 3 milyon 965 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise sınırlı
değişimle yüzde 12,1 seviyesinde gerçekleşti. Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO)
Türkiye Temsilcisi Numan Özcan, Ağustos ayı işsizlik rakamlarını
değerlendirdiği konuşmasında, Türkiye'nin istihdamdaki kişi sayısını 4 yıldır
artıramadığını söyledi.
Türkiye
İstatistik Kurumu Ağustos ayına ilişkin sanayi üretim verilerini yayımladı.
Buna göre sanayi üretimi aylık yüzde 5,4; yıllık ise yüzde 13,8 artışla
beklentileri aştı. Dayanıklı tüketim malı üretimi aylık yüzde 0,1 büyürken
yıllık yüzde 8,3 artış kaydetti. Sermaye malı üretimi aylık yüzde 15,6, yıllık
yüzde 20,5 arttı.
Coinzo isimli
İzmir merkezli kripto para borsası, hizmetlerini sonlandırma kararı aldığını
duyurdu. Kullanıcı varlıklarının güvende olduğunu ve altı ay boyunca açık
kalacağını belirten platformun günlük 500 milyon lirayı aşkın işlem hacmine
sahip olduğu ve Türkiye’nin en çok kullanılan beş kripto para borsası arasında
yer aldığı biliniyor.
Lojistikte
yaşanan sorunlar şirketleri bu alanda yatırımlara yönlendiriyor. Halka açık
olan Qua Granite, Çin'den 302 konteyner alınması için anlaşma yapıldığını
belirtti. Şirket ihtiyaç duyulması halinde ilave konteyner alımına devam
edileceğini açıkladı.
Alman Yatırım
Bankası, KOSGEB kanalıyla mülteci istihdamı için Türkiye'ye 71,3 milyon euro
hibe verecek.
HRC ithalat;
Ağustos 396.956 ton +15,7% (-17,5% m-o-m) CFR
1012 usd
Ocak-Ağustos 3,28 mil-ton +40,2% CFR 777 usd
Rusya 1,39
mil-ton
Ukrayna 704 kton
Hindistan 388 kton
Japonya 313 kton
Fransa 179
kton
Çin 101
kton
Diğer…
CRC İthalat
Ağustos 122.974 ton +90% CFR 1100 usd
Ocak-Ağustos 526.371 ton -1,2%
CFR 874 usd
İlk 8 ayda
ithal CRC-HRC spread yaklaşık 100 usd oldu.
Çolakoğlu hurda
fiyatına artan hurda ve artan kur ile iki kere zam yaptı;
18.Eki 14.Eki 8.Eki 10 günde değişim
4630 TL 4480 TL 4330 TL 6,9%
9,2159 9,0384 8,8769 3,8%
502 $ 496
$ 488
$ 2,9%
Uzun sektörü;
Billet
Import 650-670 (630-640)
Exw. 690-700 (650-655)
Export 700-705 (650-660)
Rebar
FOB 725-730 (675-690)
Exw. 7650-7800 (7050-7150)
715-730 usd exc. VAT
Yassı sektörü;
Domestic
HRC 880-910 (860-880)
CRC 1050-1100 (990-1020)
Export
HRC 880-910 (870-885)
Import
HRC 850-860 (820-830)
CRC 990-1000 (-)
CIS
CIS ihracat
FOB;
Slab 680-690 (670-680)
Billet 623
Rebar 680-690 (680)
HRC 800-820 (-)
CRC 900-910 (-)
Plate 900-910 (-)
Rusya Devlet
Başkanı Vladimir Putin, ülkesinin Avrupa’nın ihtiyacı olan doğal gazı tedarik
etmeye hazır olduğunu belirterek Kuzey Akım 2'nin onaylanmasının Avrupa'da gaz
fiyatlarını düşürmeye yardımcı olacağını ifade etti. Avrupa'daki enerji
krizinin gaz açığından olmadığını belirten Putin, sorunun nedenini bölgedeki
enerji politikalarına bağladı.
Rusya lokal;
ruble yaklaşık +4% değer kazandı,
Rebar 60.000-62.000 (55.500-59.000)
710-735 usd exc. VAT
HRC 67.000-70.000 (65.000-70.000)
795-830 usd
CRC 76.700-77.000 (78.000-79.000)
910 usd
Plate 70.000 (67.000)
830 usd
Çin
Çin'de
gayrısafi yurt içi hasıla beklentilerin altında kalarak yüzde 4.9 arttı. Sanayi
üretimi de beklentileri karşılayamadı ve Eylül ayında yıllık bazda yüzde 3.1
arttı. Çin ekonomisi üçüncü çeyrekte, gayrimenkul çöküşü ve enerji krizi gibi
dalgalanmaların etkisi ile zayıfladı. Aynı dönemde perakende satışlar yüzde 4,4
yükselirken, sabit varlık yatırımları ise yılın ilk dokuz ayında beklentilerin
altında kalarak yıllık bazda yüzde 7,3 yükseldi. Ülkede işsizlik oranı yüzde
4,9'a geriledi.
Çin merkezli
sorunlu gayrimenkul devi Evergrande’nin 2022 ve 2023 vadeli dolar cinsi tahvillerine
yatırım yapan bazı yatırımcılar kupon ödemelerini almadıklarını belirtti. Bu
Evergrande’nin kaçırdığı üçüncü tur ödeme olarak kayıtlara geçti.
Çin'de yoğun
yağışlar kömür üretim bölgelerini vururken, fiyatlar da yeni rekor seviyeye
yükseldi.
Çin, artan
kömür fiyatlarının yol açtığı elektrik arzı krizine çözüm olarak, kömürle
üretim yapan santrallerin elektrik satış fiyatlarını piyasa koşullarına göre
daha yüksek oranlarda arttırmasına izin verecek.
Çin'de ihracat
Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre dolar bazında yüzde 28,1 arttı ve
aylık 305,7 milyar dolara ulaşarak rekor kırdı.
1-10 Ekim
verileri;
Crude steel 1,87 mil-ton +5,9%
Finished steel 1,83 mil-ton -1,82%
Mills finished
steel inventory
12,84 mil-ton +888.200 ton +7,43%
Spot market
inventory
HRC 1,75
mil-ton +2,9%
CRC 1,19
mil-ton +6,3%
Plate 0,92
mil-ton +1,1%
Wire rod 1,86 mil-ton +0,5%
Rebar 5,13 mil-ton +1,2%
Top 5 major
products
10,85 mil-ton +200 kton +1,9%
İhracat
Eylül 4,92 mil-ton +28,5% (-2,6%
m-o-m)
Ocak-Eylül 53,02 mil-ton +31,3%
İthalat
Eylül 1,26 mil-ton -56,5% (+18,2% m-o-m)
Ocak-Eylül 10,72 mil-ton -28,9%
Lokal fiyatlar;
HRC 5795 cny (-50)
Rebar 5785 cny (-145)
Billet 5250 cny (-60)
Kütük ithalat fiyatları 700-710 (705-715)
EU
Avrupa Birliği
(AB) üyesi 10 ülke, nükleer enerjinin yeşil yatırım sınıflandırmasında yer
almasını istedi.
Avro
Bölgesi'nde sanayi üretimi ağustos ayında bir önceki aya göre %1,6 düşüş
kaydederek salgının başladığı 2020 Mart ayından bu yana en büyük aylık düşüşü
gördü. Ekonomistler, bu düşüşte yavaşlayan küresel ticaretin ve belirli
sektörlerde artan tedarik problemlerinin etkili olduğunu düşünüyor.
Avro
Bölgesi'nde ihracat, ağustosta geçen yılın aynı dönemine göre %18,2 yükselişle
184,3 milyar avroya, ithalat da %26,6 artışla 179,5 milyar avroya çıktı.
Böylece Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre 19 ülkenin yer
aldığı bölge salgın tedbirlerinin yumuşadığı ağustosta 4,8 milyar avroluk dış
ticaret fazlası verdi.
Fransa'da
gelecek yıl yapılması planlanan seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacak
olan Marine Le Pen, seçimi kazandığı takdirde yenilenebilir enerji
yatırımlarına yönelik destekleri durduracağını ve ülkedeki rüzgâr enerjisi
türbinlerini kaldıracağını belirtti.
Çip krizi EU’da
eylül otomotiv satışlarının 718.598 unit ile -23% düşmesine sebep oldu. 9 ay
sonunda ise 7,5 mil-unit +6,64% artış oldu. Çelik üreticilerinin otomotivcilerden
aldıkları siparişlerin 20-30% bandında düştüğü bildiriliyor.
HRC;
N. Europe 1007,5 eur w.-19,8 m.-86,05
1168,68 usd
Italy exw. 906,67 w.-33,46 m.-95,83
1051,72 usd
Import
N. Europe 850-870 (830-870)
S. Europe 800-850 (-)
Sections;
N. Europe 780-800 eur (-) / Import 720-750 (-)
901-924 usd
S. Europe 730-750 eur (720-730) / Export 630-700
(650-700)
843-866 usd
EU Safeguard
15 Ekim itibari
ile;
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
HRC |
Turkey |
330.387.670,00 |
35.577.611,69 |
25.712.223,00 |
9.865.388,69 |
3% |
Rebar |
Turkey |
61.938.030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Gas Pipes |
Turkey |
45.748.210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Hollow Sections |
Turkey |
70.099.150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
LD LSAW/ERW O&G |
Global |
111.953.870,00 |
111.110.064,00 |
18.977,00 |
111.091.087,00 |
99% |
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Turkey |
9.842.080,00 |
9.840.110,00 |
0,00 |
9.840.110,00 |
100% |
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Others |
6.076.790,00 |
6.014.913,00 |
0,00 |
6.014.913,00 |
99% |
Other Welded Pipes |
Turkey |
32.772.410,00 |
13.058.675,02 |
844.425,00 |
12.214.250,02 |
37% |
Baltic Dry
Index
https://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND?sref=aggxaflK