Fiyat Bilgisi
|
USD/ton |
Haftalık
Değişim |
|
Ortalama
Kur |
|
Scrap |
443,29 |
-9,43 |
-2,08% |
||
Iron Ore |
140,44 |
-21,63 |
-13,35% |
||
Coaking Coal |
326,01 |
26,51 |
8,85% |
||
China HRC Export |
907,5 |
-13,75 |
-1,49% |
||
N. Europe HRC (€) |
1142,5 |
2,5 |
0,22% |
1,174039 |
-0,09% |
Italy exw. (€) |
1018,33 |
7,08 |
0,70% |
||
USA HRC |
2135 |
15 |
0,71% |
||
Turkey HRC |
1000 |
-20 |
-1,96% |
||
import |
|||||
N. Europe |
940 |
0 |
0,00% |
||
S. Europe |
890 |
0 |
0,00% |
Covid
Pfizer ve
BioNTech üçüncü dozun etkisine ilişkin araştırmanın ilk sonuçlarını paylaştı.
Buna göre ikinci dozu takip eden sekiz ile dokuz ay arasında alınan üçüncü doz
ile en yüksek antikor seviyelerine ulaşıldığı belirtildi.
Biden hükümeti,
G-7 zirvesinde söz verdiği 500 milyon doz Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatını
Ruanda'ya gerçekleştiriyor.
ABD Dışişleri
Bakanlığı ve sağlık düzenleme kurumu artan koronavirüs vakaları nedeniyle ABD
vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.
Almanya'nın
ardından Hong Kong da Türkiye'yi salgının seyri dolayısıyla yüksek risk
kategorisine aldı. Türkiye ile birlikte aralarında ABD ve Fransa'nın da olduğu
14 ülke daha yüksek risk kategorisine yükseltildi.
Yeni Zelanda
Başbakanı Jacinda Arden, ülkedeki ulusal karantinanın 17 Ağustos akşamı
başlayacağını duyurdu.
Avrupa
Birliği'nin dijital Covid-19 sertifika uygulamasına AB'nin onay verdiği aşıları
olan Türkiye vatandaşları da dâhil oldu. Aşı bilgilerini içeren e-Nabız ve HES
gibi uygulamaların AB tarafından tanınması kararlaştırıldı.
İngiltere'nin
Covid-19 önlemleri kapsamında Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat
kısıtlamalarını hafifletebileceği öne sürüldü.
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
Piyasa
bilgisi
HRC
US’de ertelenen
yeni kapasiteler ve OEM yeni kontrat zamanları ile gelen talep, çelik
fiyatlarının her gün yeni tarihi rekorlar kırmasına sebep oluyor.
Çin’de ihracat
iyice zayıfladı. Herkes ihracat vergi haberinin gelmesini bekliyor.
Long
US’de yılın
sonuna kadar olumlu talep bekleniyor. 2022 yılında iyice artan enflasyon
beklentisi ise talebi düşürebilir.
Slab |
|
|
|
|
w-o-w |
m-o-m |
CIS |
export |
(FOB) |
$/tonne |
795 |
-8 |
-63 |
Brazil |
export |
(FOB) |
$/tonne |
910 |
-15 |
-75 |
HR |
coil |
|
|
|
|
|
US |
domestic |
(EXW) |
$/tonne |
2100 |
36 |
101 |
US |
import |
(CFR) |
$/tonne |
1780 |
0 |
-66 |
Italy |
(EXW) |
€/tonne |
|
1023 |
-24 |
-83 |
EU |
Northern |
(EXW) |
€/tonne |
1139 |
-8 |
-29 |
EU |
Northern |
Imports |
(CFR) € |
940 |
-8 |
-85 |
EU |
Southern |
Import |
(CFR) € |
890 |
-15 |
-105 |
Eastern |
China |
(ex-warehouse) |
Rmb/tonne |
5789 |
10 |
-64 |
China |
export |
(FOB) |
$/tonne |
921 |
-8 |
14 |
CIS |
export |
(FOB) |
$/tonne |
925 |
5 |
-5 |
Turkey |
domestic |
(EXW) |
$/tonne |
1020 |
-10 |
-40 |
Turkey |
export |
(FOB) |
$/tonne |
1020 |
0 |
-20 |
Turkey |
import |
(CFR) |
$/tonne |
943 |
-7 |
0 |
Billet |
|
|
|
|
w-o-w |
m-o-m |
CIS |
export |
(FOB) |
$/tonne |
637 |
-7 |
-7 |
Chinese |
domestic |
(EXW) |
$/tonne |
787 |
-9 |
-7 |
Turkey |
import |
(CFR) |
$/tonne |
658 |
-2 |
-15 |
Turkey |
export |
(FOB) |
$/tonne |
660 |
-18 |
-20 |
South |
East |
Asia |
import (CFR) $ |
686 |
-13 |
-3 |
Rebar |
|
|
|
|
|
|
CIS |
export |
(FOB) |
$/tonne |
770 |
0 |
-1 |
USA |
domestic |
(EXW) |
$/tonne |
1086 |
6 |
6 |
USA |
import |
(CFR) |
$/tonne |
1069 |
5 |
22 |
Northern |
EU |
dom. |
(DDP) $ |
1077 |
0 |
17 |
Southern |
EU |
dom. |
(DDP) $ |
921 |
-2 |
-22 |
Northern |
EU |
import |
(CFR) $ |
850 |
13 |
13 |
Southern |
EU |
import |
(CFR) $ |
829 |
4 |
4 |
Eastern |
China |
(ex-warehouse) |
RMB/tonne |
5218 |
13 |
37 |
Eastern |
China |
(ex-warehouse) |
$/tonne |
805 |
2 |
5 |
Chinese |
export |
(FOB) |
$/tonne |
908 |
2 |
28 |
Turkey |
export |
(FOB) |
$/tonne |
701 |
-12 |
-39 |
Marj analiz
|
16.Tem |
23.Tem |
30.Tem |
6.Ağu |
13.Ağu |
Spreads |
($/t) |
|
|
|
|
HRC |
|
|
|
|
|
China |
338 |
374 |
404 |
426 |
432 |
CIS |
320 |
328 |
343 |
355 |
375 |
Turkey |
562 |
562 |
552 |
557 |
547 |
EU |
785 |
775 |
749 |
740 |
741 |
USA |
1378 |
1391 |
1420 |
1444 |
1480 |
Rebar |
|
|
|
|
|
China |
311 |
349 |
385 |
402 |
419 |
CIS |
161 |
168 |
190 |
205 |
220 |
Turkey |
261 |
263 |
253 |
255 |
248 |
EU |
467 |
470 |
478 |
470 |
496 |
USA |
588 |
588 |
588 |
608 |
613 |
Premiums |
($/t) |
|
|
|
|
HR-Slab |
|
|
|
|
|
CIS |
73 |
83 |
88 |
118 |
130 |
Turkey |
203 |
213 |
200 |
228 |
225 |
USA |
1014 |
1031 |
1115 |
1139 |
1190 |
CR-HR |
|
|
|
|
|
China |
1 |
17 |
1 |
-1 |
99 |
CIS |
205 |
115 |
118 |
120 |
110 |
Turkey |
195 |
195 |
215 |
238 |
230 |
EU |
222 |
239 |
227 |
204 |
226 |
USA |
228 |
226 |
242 |
240 |
259 |
Rebar-Billet |
|
|
|
|
|
China |
-1 |
4 |
8 |
1 |
15 |
CIS |
127 |
124 |
121 |
126 |
133 |
Turkey |
68 |
68 |
58 |
53 |
44 |
Differentials |
($/t) |
vs. |
China |
FOB |
|
HRC |
|
|
|
|
|
CIS |
23 |
12 |
-4 |
-9 |
4 |
Turkey |
153 |
142 |
108 |
101 |
99 |
EU |
433 |
411 |
380 |
365 |
351 |
USA |
1,092 |
1,093 |
1,113 |
1,135 |
1,179 |
Rebar |
|
|
|
|
|
CIS |
-109 |
-123 |
-138 |
-136 |
-138 |
Turkey |
-140 |
-153 |
-185 |
-193 |
-207 |
EU |
122 |
110 |
108 |
98 |
90 |
USA |
200 |
187 |
172 |
175 |
178 |
Afganistan
|
|
Afganistan'ın
büyük kısmında kontrolü ele geçiren Taliban, genel af ilan edildiğini
belirterek tüm devlet memurlarından ve özel şirket çalışanlardan işlerine
dönmelerini istedi. Ayrıca açıklamada, kadınlara da işlerine dönmeleri
çağrısında bulunuldu. Taliban 1996-2001 yılları arasında kadınların çalışmasına
izin vermemişti.
Afyon ve eroin
tedarikinin %80'den fazlasını karşılayan Afganistan dünyanın en büyük illegal
afyon tedarikçisi olmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç
Ofisi'ne (UNODC) göre afyon Taliban'ın en büyük gelir kalemlerinden biri. Bazı
BM ve ABD yetkilileri, yasa dışı afyon üretiminin çok daha yüksek seviyelere
çıkmasından endişeleniyor.
Afganistan'da
kontrolün Taliban'a geçmesinin ardından ülkeden tahliye operasyonlarını devam
ettiren ABD, yaklaşık 9,5 milyar dolarlık Afgan hükümeti rezervlerini dondurma
kararı aldı.
NATO tarafından
eğitilmiş Afgan Ulusal Ordusu'nun hiçbir direniş gösterememesinden sonra
ABD'nin silahlarıyla ABD'nin zırhlı araçları içinde geçit töreni yapan ve
Amerikan Kara Şahin helikopterlerine tırmanan Taliban savaşçılarının videoları yayınlanıyor.
Afganistan'da
trilyon dolar değerindeki zengin maden yatakları Taliban'ın eline geçti.
Afganistan'ın uzun zamandır yararlanmak için mücadele ettiği madenler arasında
dünyanın yenilenebilir enerjiye geçişine önemli ölçüde katkıda bulanabilecek
lityum gibi kaynaklar da yer alıyor.
Taliban'dan kaçan Afganların Amerikan kargo uçağına binme görüntüler yaşanan trajediyi gözler önüne serdi. İzdiham dolayısı ile ezilen 7 kişi olduğu bildirildi.
Küresel
ticaret barometresi
Dünya Ticaret
Örgütü'nün Mal Ticaret Barometresi, Ağustos ayındaki son okumada rekor kırarak
110,4 seviyesine ulaştı. Barometre'de 95'in altı genel eğilimin altına işaret
ederken 105'in üzeri de ticaretin genel eğilimin yukarısında olduğuna işaret
ediyor.
Çip krizi
IHS Markit
raporuna göre dünya otomotiv üretiminde çip krizi sebebiyle bu yıl 7,1 milyon
adet düşüş yaşanması öngörülüyor. Raporda sektörün yaşadığı zorluklarının
2022’de devam etmesi beklentisi ifade edilirken, çip tedarikinde 2022’nin
ikinci çeyreğine normalleşme beklenmediği kaydedildi.
Otomotiv
sektöründe çip krizi etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu yöndeki son
gelişmelerden birisi Toyota'nın Eylül ayına ilişkin küresel üretim tahminini
aşağı çekmesi oldu. Buna göre şirket Eylül küresel üretim tahminini yüzde 40
azalttı.
60 bin kişiyle
dünyanın en fazla istihdam sağlayan otomotiv üretim tesisi olan Volkswagen
Wolfsburg tesisi gelecek hafta tek vardiyayla sadece Pazartesiden Cuma'ya
çalışacak.
Amerika
Fed, değişen
politika görüşlerine bağlı olarak eylül ayında varlık alımlarını azaltma ve bir
aya yakın süre sonra alımlarda indirime başlama kararı için kapı araladı.
Kripto para
piyasasında yukarı yönlü ivme izlenirken, ABD'nin en büyük işverenlerinden biri
olan perakende devi Walmart kripto para ve blockchain için yönetici aradığını
duyurdu.
ABD'de konut
başlangıçları Temmuz'da yüzde 7 gerileyerek 1 milyon 534 bin oldu.
ABD'de sanayi
üretimi, Temmuz'da aylık bazda yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerini geride
bıraktı.
ABD'de
perakende satışları Temmuz'da geçen aya göre yüzde 1,1 düştü. Beklenti
satışların yüzde 0,3 düşmesi yönündeydi.
ABD'de işsizlik
maaşı başvuruları art arda dört hafta düşüş yaşadıktan sonra 348 bin ile salgın
döneminin en düşük seviyesine geriledi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin
beklentisi işsizlik maaşı başvurularının geçen hafta 364 bin olarak
gerçekleşmesini bekliyordu.
Kapasite
kullanım 14 Ağustos
Haftalık 1,698 mil-ton 84,8%
Yılbaşındna
bugüne 52,875 mil-ton 80,3%
Standart boru
ithalatında Türkiye2ye dumping marjin belirlendi; 26,22%
Firmalar;
Borusan, Kale Bağlantı ve Noksel
Dumping
araştırması 1 Mayıs 2019 – 30 Nisan 2020 arasında yapıldı.
Türkiye
Batı
Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 82'ye yükseldi. Çevre ve
Şehircilik Bakanı Murat Kurum afet bölgesi ilan edilen yerlerde 454 binanın
selden etkilendiğini belirtti.
TÜİK, 2021’nin
ikinci çeyreğine dair iş gücü istatistiklerini yayımladı. Verilere göre
işsizlik oranı ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,0 puan
azalarak %11,8’e düşerken istihdam oranı 3,3 puan artarak %44,7 seviyesine
yükseldi.
Hazine ve
Maliye Bakanlığı merkezî yönetim bütçesi temmuz ayında 45,8 milyar lirayla
aylık bazda rekor açık verdi. Bütçe açığı 2021’in ilk 7 ayı için ise 78,3
milyar liraya çıktı.
TCMB’nin yöntem
revizyonu sonrası yayımladığı verilere göre, Haziran sonu itibarıyla kısa
vadeli dış borç stoku 121,7 milyar USD oldu.
Finlandiya
merkezli ambalaj şirketi Huhtamaki, Türkiye merkezli ambalaj üreticisi Elif'i
412 milyon avroya satın aldı.
Toyota Türkiye
çip arzında yaşanan sıkıntılar sebebiyle üretime 2 hafta ara veriyor.
Merkez Bankası
verilerine göre; Ocak-Haziran döneminde Türkiye’ye gelen sermaye yatırımı 1
milyar 989 milyon dolar oldu. Pandemi yılı olan 2020’de Türkiye 1 milyar 713
milyon dolar sermaye yatırımı çekti. Yıllık bazda yapılan değerlendirmede ise
son 3,5 yıllık zaman diliminde bu kapsamda gelen sermaye miktarı 17 milyar 736
milyon dolara ulaşmış durumda. Söz konusu yatırımın 6 milyar 699 milyon doları
2018’de, 5 milyar 578 milyon doları 2019’da ve 5 milyar 675 milyon doları ise
2020 yılında geldi. Türkiye’den yurt dışına yapılan net sermaye yatırımı bu
yılın Ocak-Haziran döneminde 1 milyar 334 milyon dolara yükseldi. (Dünya)
Erdemir 1H;
Crude steel 4,503 mil-ton à ülke üretiminin 23%
Ebidtda +285% 9,493 milyar TL ~1,12 milyar
USD
Local Flat sales 3,643
mil-ton +4,4%
Long sales 380 kton -16,11%
Export Flat sales 606
kton
Long sales 13 kton
Toplam yassı
satışı 4,249 mil-ton aylık 708 kton
Capacity
utilization 94% (87)
Yatırım tutarı 177 mil USD (107)
Uzun sektörü;
Billet
Import 635-640 (650-665)
Export 640-645 (660)
Exw. 640-645 (650-660)
Rebar
Export 680-690 (695-707)
Exw. 6638-6750 TL (6950-7050)
665-675 usd exc.VAT
Yassı sektörü;
Domestic
HRC 980-1000 (1000-1040)
CRC 1220-1240 (1240-1260)
Export
HRC 1000-1040 (-)
Import
HRC 925-930 (930-955)
CRC 1050-1070
CIS
İhracat FOB;
Slab 790-800
Billet 620
Rebar 740-770 (760-780)
HRC 915-925 (920-930)
CRC 1030-1045 (1030-1040)
Plate 990-1000 (-)
Rusya lokal;
Rebar 66.000 (64.000-66.000)
750 usd exc. VAT
HRC 89.000-92.000 (92.000-95.000)
1010-1050
CRC 100.000-105.000 (105.000)
1135-1205
Plate 90.000-93.000 (95.000)
1020-1055
NLMK Lipetsk
tesisindeki patlama sonrası devre dışı kalan 2 nolu BF 23 Ağustos’tan önce
çalışmayacak. Ancak, firma yetkilileri herhangi bir üretim-sevk sıkıntısı
olmadığını belirttiler.
Çin
Çin'in geçen ay
kurduğu Karbon Ticaret Sistemi'yle beraber işlem görmeye başlayan karbon
izinlerinin fiyatı rekor düşük seviyeye gerilerken piyasada şu ana kadar
yapılan işlemlerin yüzde 60'ı ilk gün gerçekleşti.
Çin Merkez
Bankası (PBOC), beklendiği gibi faizlerde değişikliğe gitmedi. Faiz oranları 1
yıl vadeli için yüzde 3,85, 5 yıl vade için yüzde 4,65 olarak uygulanmaya devam
edecek.
Çin'de 3 çocuk sahibi
olmaya izin veren yasa değişikliği kabul edildi.
Temmuz çelik
verileri;
Crude steel 86,79 mil-ton -8,6% (-7,6% m-o-m)
Finished steel 111 mil-ton -6,6% (-8,1% m-o-m)
Ocak-Temmuz
Crude steel 649,33 mil-ton +8%
Finished steel 809,02 mil-ton +10,5%
Yeni yatırım -0,9%
Altyapı yatırım +4,6%
Çelik
sektöründeki birleşmeler devam ediyor. Angang ve Bengang birleşerek dünyanın en
büyük 3.çelik şirketini oluşturmuş olacaklar. Kapasite 55,55 mil-ton/yıl
Lokal fiyatlar;
HRC 5645 cny (-120)
Rebar 5095 cny (-120)
Billet 4880 cny (-230)
Kütük ithalat fiyatları 660-680
(700-705)
Hindistan
HRC ihracat
fiyatlarında Güneydoğu Asya fiyatlarını ciddi oranda düşürdü;
FOB 875-920 (91-920)
Düşük bant Güneydoğu Asya, yüksek
bant Avrupa fiyatlarını göstermektedir.
Haiti
Haiti'de
meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde can kaybı 2 bin 189'a yükseldi. 12
bin 268 kişinin de yaralandığı felakette; 60 binden fazla evin yıkıldığını, 76
bin evin hasar gördüğü açıklandı. Arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği
bildirildi.
EU
Avro bölgesi
ekonomisi, Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesiyle ekonominin yeniden
canlanmasına bağlı olarak 2021'in ikinci çeyreğinde %2 büyüme kaydetti.
Dünyanın en
büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu 2021 yılının ilk 6 ayında 110 milyar
dolarlık getiri elde etti. Fon hisse yatırımlarından yüzde 14 getiri sağladı.
Otomotiv
üreticisi Ford, yarı iletken çip tedariki sorunu nedeniyle Almanya Köln'deki fabrikasında
üretimi geçici olarak tekrar durduracağını açıkladı.
Eurofer’e göre;
EU’nun çelik tüketimi
2021 143 mil-ton
2022 149 mil-ton
2021’de
otomotivin +15,3%, inşaatın ise +5,5% büyümesi bekleniyor.
Thyssen, planlı
bakımı nedeni ile duran Duisburg tesisini 17 Ağustos’ta çalıştırmaya başladı.
Tesisin; 5,3 mil-ton HRC, 1,26 mil-ton CRC ve 322 kton HDG kapasitesi vardır.
İsveçli çelik
üreticisi SSAB, dünyada ilk fosil yakıt kullanılmadan çelik üretimi gerçekleştirdiklerini
ve bunu Volvo'ya transfer etmeye başladıklarını duyurdu. Şirket fosil yakıt
kullanmadan çelik üretimini hedefleyen "Hybrist" projesini 2016
yılında başlatmıştı.
HRC;
N. Europe 1142,5 eur w.+2,5 m.-21,5
1334,84
usd
Italy exw. 1018,33 eur w.+7,08 m.+-66,67
Import
N: Europe 930-950 eur (-)
S. Europe 860-920 eur (-)
Rebar;
N. Europe 900-930 eur (-) / Import 720-800 (720-725)
1057-1092 usd
S. Europe 760-805 eur (-) / Export 770-780 (-)
893-945 usd
Sections;
N. Europe 1400-1430 eur (-)
1644-1679 usd
S. Europe 1400-1430 eur (-)
1644-1679 usd
EU Safeguard
20 Ağustos itibari
ile;
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
HRC |
Turkey |
330.387.670,00 |
64.847.202,00 |
18.673.840,00 |
46.173.362,00 |
14% |
Rebar |
Turkey |
61.938.030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Gas Pipes |
Turkey |
45.748.210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Hollow Sections |
Turkey |
70.099.150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
LD LSAW/ERW O&G |
Global |
111.953.870,00 |
107.335.144,79 |
0,00 |
107.335.144,79 |
96% |
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Turkey |
9.842.080,00 |
6.784.668,00 |
0,00 |
6.784.668,00 |
69% |
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Others |
6.076.790,00 |
5.913.750,13 |
19.193,00 |
5.894.557,13 |
97% |
Other Welded Pipes |
Turkey |
32.772.410,00 |
4.403.415,02 |
2.965.156,00 |
1.438.259,02 |
4% |
Baltic Dry Index
– tarihi zirve!!!
https://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND