Fiyat Bilgisi
|
USD/ton |
Haftalık
Değişim |
|
Ortalama
Kur |
|
Scrap |
499,96 |
-0,3 |
-0,06% |
||
Iron Ore |
216,45 |
-2,45 |
-1,12% |
||
Coaking Coal |
265,31 |
8,12 |
3,16% |
||
China HRC Export |
877,4 |
-20,44 |
-2,28% |
||
N. Europe HRC (€) |
1191,14 |
39,14 |
3,40% |
1,191348 |
-1,51% |
Italy exw. (€) |
1153,57 |
17,57 |
1,55% |
||
USA HRC |
1869 |
9 |
0,48% |
||
Turkey HRC |
1160 |
60 |
5,45% |
||
import |
|||||
N. Europe |
1040 |
25 |
2,46% |
||
S. Europe |
1015 |
-10 |
-0,98% |
Covid
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
ABD, Portekiz,
İsviçre, Rusya ve Çin'in aralarında bulunduğu birçok ülkede görülmeye başlanan
Delta varyantının "Delta plus" adı verilen mutasyonu, vakaların
ulusal düzeyde yeni piklere ulaşması ve normalleşme adımlarının ertelenmesi
riskini artırıyor.
Hindistan’da
tanımlanan Covid-19’un Delta varyantı, başta Avrupa, Kuzey Amerika ve Afrika
olmak üzere dünya genelindeki mevcut aşılama çalışmalarını tehdit ediyor. Delta
varyantının, Birleşik Krallık'ta tanımlanan Alfa varyantından yaklaşık %60 daha
bulaşıcı olduğunu gösteren araştırmalar endişeleri artırıyor.
Türkiye, 1
Temmuz’dan itibaren sokağa çıkma yasaklarını kaldırıyor.
Turk İlaç,
Rusya merkezli Chromis ile Covid-19 tedavisinde kullanılan Avifavir isimli
ilacın satışı ve üretimi için anlaşma imzaladı.
Türkiye, yerli
Kovid-19 aşısının adının "TURKOVAC" olduğunu açıkladı.
Türkiye, 25 hazirandan
itibaren 18 yaşından gün almış herkesin aşı randevusunun açılacağını açıkladı
İtalya, ülke
genelinde 28 Haziran Pazartesi gününden itibaren açık alanda maske kullanılması
zorunluluğunu kaldıracaklarını bildirdi.
Avustralya – Melbourne
ve çevresi 2 haftalık karantinaya girdi.
Rusya, Aralık
2020’den beri en yüksek günlük ölüm ile karşı karşıya kaldı. 619 insan hayatını
kaybetti.
Piyasa
bilgisi
HRC
US’de
kapasiteler yavaş yavaş eski seviyelerine geliyor ancak yine de arz talebi karşılamıyor.
Ülke genelinde stoklar zayıf. Bu da fiyatları yukarı yönlü hareket ettiriyor.
EU’da arz
kısıtlı, ithalat yolları kapalı ve safeguard bir 3 yıl daha yürürlükte olacak.
Türk/CIS üreticilere HDG için yeni A/D soruşturması açıldı. Kıtada fiyatlar
tırmanıyor.
Long
US’de haziran
ayı fiyat artışları ile devam ederken yerel üretim tarafında planlı bakım
duruşları fiyatın artışı yönünde daha fazla baskı yaratıyor.
Güneydoğu
Asya'da Hindistan fiyatları düşürüp mümkün olduğunca malzemeyi ihracata
yönlendirmeye çalışıyor. Bu da CIS/Türk/Çin üreticilerin ihracat fiyatlarını
olumsuz etkiliyor.
Slab |
|
|
|
|
|
w-o-w |
m-o-m |
CIS |
export |
(FOB) |
$/tonne |
|
925 |
10 |
-20 |
Brazil |
export |
(FOB) |
$/tonne |
|
990 |
0 |
5 |
HR |
coil |
|
|
|
|
|
|
US |
domestic |
(EXW) |
$/tonne |
|
1868 |
26 |
143 |
US |
import |
(CFR) |
$/tonne |
|
1736 |
0 |
215 |
Italy |
(EXW) |
€/tonne |
|
|
1131 |
-4 |
45 |
EU |
Northern |
(EXW) |
€/tonne |
|
1140 |
-4 |
40 |
EU |
Northern |
Imports |
(CFR) |
€/tonne |
1015 |
0 |
-30 |
EU |
Southern |
Import |
(CFR) |
€/tonne |
1025 |
5 |
0 |
Eastern |
China |
(ex-warehouse) |
Rmb/tonne |
|
5508 |
-46 |
-339 |
China |
export |
(FOB) |
$/tonne |
|
906 |
2 |
-60 |
CIS |
export |
(FOB) |
$/tonne |
|
1008 |
0 |
-57 |
Turkey |
domestic |
(EXW) |
$/tonne |
|
1100 |
-70 |
-75 |
Turkey |
export |
(FOB) |
$/tonne |
|
1090 |
-100 |
-85 |
Turkey |
import |
(CFR) |
$/tonne |
|
1043 |
-2 |
-67 |
Billet |
|
|
|
|
|
w-o-w |
m-o-m |
CIS |
export |
(FOB) |
$/tonne |
|
649 |
3 |
-54 |
Chinese |
domestic |
(EXW) |
$/tonne |
|
778 |
-1 |
-61 |
Turkey |
import |
(CFR) |
$/tonne |
|
670 |
-3 |
-43 |
Turkey |
export |
(FOB) |
$/tonne |
|
693 |
18 |
-40 |
GCC |
import |
(CFR) |
$/tonne |
|
708 |
-12 |
-60 |
South |
East |
Asia |
import |
(CFR) $/tonne |
695 |
1 |
-47 |
Rebar |
|
|
|
|
|
|
|
CIS |
export |
(FOB) |
$/tonne |
|
790 |
20 |
-30 |
USA |
domestic |
(EXW) |
$/tonne |
|
1058 |
77 |
110 |
USA |
import |
(CFR) |
$/tonne |
|
1025 |
16 |
94 |
Northern |
EU |
dom. |
(DDP) |
€/tonne |
850 |
40 |
90 |
Northern |
EU |
dom. |
(DDP) |
$/tonne |
1011 |
36 |
83 |
Southern |
EU |
dom. |
(DDP) |
€/tonne |
773 |
23 |
63 |
Southern |
EU |
dom. |
(DDP) |
$/tonne |
919 |
17 |
52 |
Northern |
EU |
import |
(CFR) |
€/tonne |
703 |
-2 |
-2 |
Northern |
EU |
import |
(CFR) |
$/tonne |
835 |
-13 |
-26 |
Southern |
EU |
import |
(CFR) |
€/tonne |
695 |
-5 |
5 |
Southern |
EU |
import |
(CFR) |
$/tonne |
826 |
-16 |
-17 |
Eastern |
China |
(ex-warehouse) |
RMB/tonne |
|
5008 |
2 |
-350 |
Eastern |
China |
(ex-warehouse) |
$/tonne |
|
777 |
-3 |
-61 |
Chinese |
export |
(FOB) |
$/tonne |
|
895 |
-8 |
-73 |
Turkey |
export |
(FOB) |
$/tonne |
|
748 |
-5 |
-37 |
GCC |
import |
(CFR) |
$/tonne |
|
798 |
0 |
-7 |
Marj analizi
Region |
21.05.2021 |
28.05.2021 |
4.06.2021 |
11.06.2021 |
18.06.2021 |
Spreads |
($/t) |
|
|
|
|
HRC |
|
|
|
|
|
China |
404 |
365 |
346 |
345 |
334 |
CIS |
420 |
473 |
420 |
375 |
378 |
Turkey |
655 |
672 |
672 |
648 |
580 |
EU |
841 |
886 |
903 |
824 |
804 |
USA |
1184 |
1240 |
1246 |
1241 |
1268 |
Rebar |
|
|
|
|
|
China |
406 |
350 |
330 |
344 |
324 |
CIS |
175 |
185 |
140 |
138 |
160 |
Turkey |
280 |
248 |
239 |
249 |
246 |
EU |
424 |
445 |
463 |
413 |
441 |
USA |
505 |
522 |
527 |
489 |
566 |
Premiums |
($/t) |
|
|
|
|
HR-Slab |
|
|
|
|
|
CIS |
120 |
160 |
135 |
93 |
83 |
Turkey |
230 |
235 |
265 |
255 |
175 |
USA |
740 |
802 |
797 |
852 |
878 |
CR-HR |
|
|
|
|
|
China |
19 |
-17 |
11 |
6 |
-26 |
CIS |
100 |
270 |
325 |
185 |
185 |
Turkey |
240 |
260 |
190 |
215 |
285 |
EU |
186 |
176 |
200 |
202 |
195 |
USA |
237 |
224 |
219 |
209 |
204 |
Rebar-Billet |
|
|
|
|
|
China |
3 |
11 |
12 |
10 |
-6 |
CIS |
117 |
144 |
117 |
124 |
141 |
Turkey |
73 |
83 |
65 |
80 |
78 |
Differentials |
($/t) |
vs. |
China |
FOB |
|
HRC |
|
|
|
|
|
CIS |
99 |
203 |
141 |
103 |
102 |
Turkey |
209 |
278 |
271 |
266 |
194 |
EU |
368 |
477 |
485 |
479 |
445 |
USA |
759 |
880 |
878 |
937 |
963 |
Rebar |
|
|
|
|
|
CIS |
-148 |
-69 |
-123 |
-133 |
-105 |
Turkey |
-183 |
-132 |
-158 |
-151 |
-148 |
EU |
-70 |
31 |
41 |
44 |
69 |
USA |
-20 |
78 |
77 |
78 |
163 |
worldsteel –
Mayıs ayı verileri
Crude steel production by region |
May 2021 (Mt) |
% change(y-o-y) |
Jan-May 2021 (Mt) |
% change |
Africa |
1,3 |
65,1 |
6,5 |
24,4 |
Asia and Oceania |
128,4 |
11,7 |
616,5 |
14,9 |
CIS |
9,1 |
14,8 |
44,3 |
8,4 |
EU (27) |
13,5 |
32,7 |
64,4 |
15,3 |
Europe, Other |
4,2 |
36,9 |
20,9 |
17,3 |
Middle East |
3,7 |
16,8 |
17,8 |
8,1 |
North America |
10,1 |
47,7 |
48,4 |
11,3 |
South America |
3,9 |
49,7 |
18,7 |
24,1 |
Total 64 countries |
174,4 |
16,5 |
837,5 |
14,5 |
Top 10 Steel producing countries |
May 2021 (Mt) |
% change y-o-y |
Jan-May 2021 (Mt) |
% change |
China |
99,5 |
6,6 |
473,1 |
13,9 |
India |
9,2 |
46,9 |
48,6 |
33,6 |
Japan |
8,4 |
42,2 |
40,0 |
9,1 |
United States |
7,2 |
47,6 |
34,8 |
10,6 |
Russia |
6,6 |
14,0 |
31,9 |
7,9 |
South Korea |
6,0 |
10,5 |
29,3 |
6,9 |
Germany |
3,5 |
35,5 |
17,0 |
13,6 |
Turkey |
3,2 |
42,4 |
16,3 |
21,2 |
Brazil |
3,2 |
40,1 |
14,9 |
20,3 |
Iran |
2,6 |
7,7 |
12,5 |
9,2 |
Brezilya
Slab
fiyatlarında değişiklik olmadı ancak Rusya’nın ihracat vergi hamlesi piyasayı
ısındırıyor. Zira, Rusya, dünya global slab arzının 25% oluşturmaktadır.
FOB 980-1000
usd
Kanada
Kanada’nın
Saskatchewan eyaletindeki Marieval Yatılı Kilise Okuluna ait bölgede 24 Haziran
günü ortaya çıkarılan ve resmi kayıtlarda olmayan mezarlarda 751 çocuk kemiği
bulundu. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Katolik Kilisesi bünyesindeki yerli
çocukların uğradığı istismardan dolayı Vatikan'dan resmi özür talep etmişti.
Trudeau, kilise yönetimindeki eski bir okulda daha kayıtsız çocuk mezarlarının
bulunması üzerine bu talebini yineledi.
Amerika
ABD’de bekleyen konut
satışları Mayıs’ta fiyatların rekor yüksek seviyeye çıkması ve stoklardaki
gerilemeyle 4. ayda da düştü.
ABD Başkanı Joe Biden, 559
milyar dolarlık yeni bir alt yapı projesi konusunda Demokrat ve Cumhuriyetçi
kanatla geçici bir anlaşmaya vardığını açıkladı.
Tesla ile ortak bir batarya
fabrikasına sahip olan Panasonic, elektrikli araç üreticisindeki hissesinin
tamamını yaklaşık 3,6 milyar dolar (400 milyar yen) karşılığında sattı.
Risk sermayesi şirketi
Andreessen Horowitz, kripto para sektörüne yatırım yapmak için 2,2 milyar
dolarlık Crypto Fund III’ü kurduğunu açıkladı. Şirket, bugüne kadar bir sektör
özelinde kurduğu en büyük fon olan bu fonla blok zinciri projeleri geliştiren
girişimlere yatırım yapacağını açıkladı.
ABD ve Tayvan, çarşamba günü
başlayacak müzakerelerle beş yıl aranın ardından ilk kez ticaret görüşmeleri
gerçekleştirecek. Çin'le ilişkilerde gerginliğin arttığı bu dönemde tarafların
gündeminde tedarik zincirlerinin güvenliği ve dijital ticaret yer alacak.
ABD’nin Minneapolis şehrinde
George Floyd’u öldürmekle suçlanan eski polis Derek Chauvin, 22,5 yıl hapis
cezasına mahkûm edildi.
19 Haziran kapasite kullanım;
Haftalık 1,255 mil-ton 82,6%
Yılbaşından bugüne 39,200 mil-ton 78,7%
Kolombiya
Kolombiya başbakanı ve
heyetini taşıyan helikoptere Venezüella’da ateş açıldı. Her hangi bir ölüm
yaralanma gerçekleşmedi.
Türkiye
Avrupa Birliği
İstatistik Ofisi, 2020 için satın alma gücü paritesine göre kişi başına düşen
gayrisafi yurt içi hasıla endeksini açıkladı. Avrupa Birliği üyesi 27 ülkenin
ortalamasının 100 olduğu endekste Türkiye 64 puanla bunun %36 altında kaldı.
Endekste en yüksek puanı 266 ile Lüksemburg, en düşük puanı 31 ile Arnavutluk
aldı.
Reel sektör güven endeksi
Haziran ayında 113 seviyesine yükseldi. Kapasite kullanım oranı da yüzde
76,6'ya çıktı. Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde
yükseldi. (Bloomberg)
Formula 1'de
2021 sezonu takvimine yeniden dahil edilen Türkiye Grand Prix'si, 1-3 Ekim'de
gerçekleştirilecek.
Uzun sektörü;
Billet
Exw. 675-685 (685-700)
Export 680-690 (685-700)
Import 660-670 (665-675)
Rebar
Export 730-750 (730-765)
Exw. 7245-7300 TL (7000-7480)
705-710 usd exc. VAT
Yassı sektörü;
Domestic
HRC 1150-1170 (1080-1120)
CRC 1350-1370 (1370-1400)
Export
HRC 1150-1170 (1080-1100)
Import
HRC 970-1050 (1025-1060)
CRC 1200-1230 (-)
CIS
Rusya Savunma
Bakanlığı, kara sularını ihlal ettiği gerekçesiyle Birleşik Krallık
donanmasının bir savaş gemisine uyarı ateşi açtığını duyurdu. Birleşik Krallık
Savunma Bakanlığı, yaptığı açıklamada haberleri yalanladı ve söz konusu geminin
Ukrayna sularında uluslararası hukuka uygun olarak yoluna devam ettiğini
söyledi. Gemideki bir BBC muhabiriyse Rusya'nın taciz ateşi açtığını doğruladı.
Rusya'nın
buğday ihracat vergisi 23 Haziran itibarıyla ton başına 38.1 dolara yükseliyor.
Arpa ihracatında vergi miktarı değişmezken, mısır ihracat vergisi ise 50.2
dolara çıkacak. (Bloomberg)
Rusya Ekonomik
Kalkınma Bakanı Maksim Reşetnikov, hükümetin 1 Ağustos'tan itibaren belli
metallerin ihracatına %15 oranında gümrük vergisi uygulayarak emtia
fiyatlarındaki artıştan kaynaklanan enflasyon baskılarıyla mücadele etmeyi
hedeflediğini açıkladı.
Minimum vergi
oranları ise;
Pellet 54 usd
Rebar 115 usd
HRC 115 usd
CRC 133 usd
Rusya lokal;
ruble +20% VAT
Rebar 69.500-73.000 (69.500-75.000)
795-835 usd exc. VAT
HRC 104.000-106.000 (104.000-105.000)
1190-1210 usd
CRC 118.000-120.000 (-)
1350-1370 usd
Plate 104.000-105.000 (-)
1190-1200 usd
CIS export FOB;
Rebar 770-785 (780-800)
HRC 980-995 (995-1020)
CRC 1175-1210 (-)
Plate 1020-1025 (1140-1195)
Slab 910-930 (920-930)
Billet 640
Çin
Çin'in Bitcoin
madenciliği ve kripto para işlemlerini yasaklamasıyla madencilik
faaliyetlerinin yurt dışına kayacağı belirtiliyor.
Çin ilk emtia
rezervi satışı için tarih verdi. Daha
önce emtia fiyatlarını düşürmek için duyurduğu rezerv satışlarına başlayan Çin,
20 bin ton bakır, 30 bin ton çinko ve 50 bin ton alüminyum satışı
gerçekleştirecek.
Mayıs ayında hurda ithalatı
111 kton oldu. 2021 ilk 4 ay 110 kton olmuştu.
Çin, EU gibi emisyon ticaret
sistemi kuracak – SEEE; Shangai Environment and Enregy Exchange
Şu anda net tarih belli
olmamakla Çini üreticiler de devlete karbon emisyonları oranında vergi ödemeye
başlayacaklar.
Çin daha önce HRC üstündeki
export tax rebate 13’ten sıfırlamıştı. Ancak, CRC/HDG ürünlere dokunmamıştı.
Ancak, bu ürün grupları için de bir ayarlama olacağı bilgisi piyasada var.
11-20 Haziran üretim
verileri;
Crude steel 2,4 mil-ton/gün +2,57%
Finished steel 2,28 mil-ton/gün +3,8%
Mills finished
steel inventory
15,70 mil-ton +1,47 mil-ton +10,31%
Spot market
inventory
HRC 1,67 mil-ton +3,7%
CRC 1,12 mil-ton +0,9%
Plate 1,02 mil-ton +2%
Wire rod 1,79 mil-ton +3,5%
Rebar 5,62 mil-ton +4,9%
Top 5 major
products
11,22 mil-ton +410.000 ton +3,8%
Lokal fiyatlar;
HRC 5415 cny (-100)
Rebar 4855 cny (-130)
Billet 4840 cny (-120)
Kütük ithalat fiyatları 666-675 (670-700)
Hindistan
Fiyatların
hızlı bir şekilde düşmesini engellemek için HRC ihracat fiyatlarını
düşürüyorlar.
FOB 940-950 usd (990-1040)
İran
Yarı mamul
ihracat;
Billet 602-635 (628-640)
EU
AB, 2018'den
beri çelik ithalatına yönelik uyguladığı kota ve gümrük vergileri sistemini, AB
üreticilerinin ithalatta yaşanabilecek artıştan etkilenmemesi için üç yıl daha
uzatacak. AB'nin ticaret politikalarını yöneten komisyon, önlemleri
değerlendirdikten sonra üç yıl daha uzatma kararı aldı. Kota başlangıçta ve
2022 ile 2023'te yüzde 3 artırılacak. Önlemler üç yılı aşkın sürmüş olacağı
için Dünya Ticaret Örgütü'nün (WTO) kuralları kapsamında, kotaya tabi olanlar
AB ürünlerine gümrük vergisi getirme gibi karşı tedbirler alabilecekler.
İngiltere 11
ülkenin yer aldığı Trans Pasifik Ortaklığı için Kapsamlı ve Aşamalı
Anlaşması’na (CPTPP) katılmak için resmî müzakerelere başladı. (Avustralya,
Brunei, Kanada, Şili, Japonya, Malezya, Meksika, Yeni Zelanda, Peru, Singapur
ve Vietnam)
Avrupa Birliği (AB)
Zirvesi'nden Türkiye'ye Suriyeli göçmenler için 3 milyar euroluk bütçe kararı
çıktı.
Avrupa Birliği (AB) ticari
araç pazarında toplam satışlar Mayıs'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde
51,3 arttı.(Bloomberg)
Birleşik
Krallık merkez bankası (BoE), bu haftaki toplantısında politika faizini %0,1'de
sabit tutma kararı aldı.
Birleşik
Krallık Finans Otoritesi, kripto para borsası Binance’in ülkedeki
faaliyetlerinin durdurulmasına hükmetti. Yapılan açıklamada Binance çatısı
altındaki kuruluşların da ülkede herhangi bir faaliyet yürütmek için yetkisinin
bulunmadığı belirtildi.
ArcelorMittal
Italy, daha önce yerel mahkeme tarafından 60 gün sıcak alan üretim yavaşlatma
kararı ile karşı karşıya kalmış ve kararı bir üst mahkemeye taşımıştı. Üst
mahkeme, Arcelor’un itirazını haklı buldu ve üretim kısıtlaması kararını
kaldırdı.
24 Haziran
tarihinde, Türk ve Rus üreticilere HDG A/D soruşturması açıldı.
Böylece,
Eurofer ve EU çelikçilerin ne kadar kuvvetli oldukları bir kez daha
tescillendi.
Avrupa yassı
sektöründeki korumacılık duvarlarını incelersek;
·
Kıtada malzeme bulunamazken 3 yıl daha safeguard
uzatıldı,
·
HRC tarafında önce İran, Brezilya, Çin, Rusya ve
Ukrayna ayağı kesildi,
·
Ocak 2021’de Rus Severstal’e HRC A/D
soruşturması açıldı. (Rus’yadan düşük A/D vergisi ile EU’ya mal gönderen tek
Rus üretici)
·
Türk HRC üreticilerine 4,7,-7,3% oranında A/D
vergisi geldi,
·
Türk/Rus HDG üreticilerine A/D soruşturması
açıldı,
·
CRC’de Rus ve Çinli üreticilerin A/D var,
·
HDG’de Çinlü üreticilerin A/D var,
HRC;
N. Europe 1191,14 eur w.+39,14 m. +51,97
1421,24 usd
Italy 1153,57 eur w. +17,57 m. +44,6
Spain 1150-1170 (1130-1150)
ArcelorMittal
fiyat zamlarına devam ediyor; 30 eur zam açıklandı;
HRC 1200 eur
CRC 1350 eur
HDG 1350 eur
Import
N. Europe 1030-1050 (1000-1030)
S. Europe 980-1050 (1000-1050)
Rebar;
N. Europe 850-870 (840-860) / Import 685-720 (-)
1013-1048 usd
S. Europe 760-785 (-) / Export 760-770 (760)
905-935 usd
Sections;
N. Europe 1370-1420 (1320-1340)
1635-1695 usd
S. Europe 1370-1420 (1320-1340)
1635-1695 usd
EU Safeguard
26 Haziran
itibari ile;
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
HRC |
Turkey |
339.815.018,66 |
1.621.562,97 |
1.597,00 |
1.619.965,97 |
0% |
Rebar |
Turkey |
62.166.359,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Gas Pipes |
Turkey |
43.932.960,00 |
62.051,37 |
515.701,00 |
-453.649,63 |
-1% |
Hollow Sections |
Turkey |
67.317.670,00 |
4.636.631,24 |
5.812.414,00 |
-1.175.782,76 |
-2% |
LD LSAW/ERW O&G |
Global |
256.989.320,72 |
193.053.890,72 |
178.500,00 |
192.875.390,72 |
75% |
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Turkey |
9.451.550,00 |
4.603.413,00 |
83.620,00 |
4.519.793,00 |
48% |
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Others |
20.414.932,41 |
19.261.546,42 |
0,00 |
19.261.546,42 |
94% |
Other Welded Pipes |
Turkey |
33.319.370,73 |
79.960,00 |
0,00 |
79.960,00 |
0% |