Fiyat Bilgisi
|
USD/ton |
Haftalık
Değişim |
|
Ortalama
Kur |
|
Scrap |
404,6 |
-24,21 |
-5,65% |
||
Iron Ore |
161,3 |
-0,09 |
-0,06% |
||
Coaking Coal |
199,25 |
-1,21 |
-0,60% |
||
China HRC Export |
740,42 |
13,29 |
1,83% |
||
N. Europe HRC (€) |
835 |
35,62 |
4,46% |
1,187052 |
-0,49% |
Italy exw. (€) |
786,67 |
0 |
0,00% |
||
USA HRC |
1459 |
26 |
1,81% |
||
Turkey HRC |
910 |
5 |
0,55% |
||
import |
|||||
N. Europe |
785 |
20 |
2,61% |
||
S. Europe |
800 |
45 |
5,96% |
Covid
Almanya,
koronavirüs tedbirleri kapsamında karantinayı 18 Nisan'a kadar uzattı. Merkel,
dünyanın COVID-19 virüsünün yeni varyantlarının domine ettiği yeni bir salgının
içinde olduğunu söyledi.
İngiltere'de
Oxford Üniversitesinin ilaç firması AstraZeneca'yla geliştirdiği Kovid-19
aşısının ABD'de devam eden 3. faz çalışmalarında yüzde 79 etkili olduğu
bildirildi.
Türkiye, Sağlık
Bakanlığı bugüne kadar 14 milyon dozdan fazla Covid-19 aşısı uygulandığını;
mayıs ayı sonuna kadar toplam 100 milyon doz aşının ülkeye gelmesinin
amaçlandığını açıkladı.
Bloomberg’in
derlediği verilere göre dünya çapında 500 milyon dozdan fazla aşı uygulanmış
durumda. Düşük gelirli ülkelerin aşıya erişimi açısından kritik bir gelişme de
Covax’ın önemli bir tedarikçisi olan Hindistan’ın aşı ihracatını kısıtlama
kararı oldu. FT’nin haberine göre Astra ve Oxford aşının burun spreyi şeklinde
uygulanan versiyonunun testleri için denek gönüllüleri toplamaya başladı.
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
Piyasa
bilgisi
HRC
Arcelor iki
hafta ara ile zam açıkladı. Eylül vade ve limitli tonaj sebebiyle alıcılar
köşeye sıkışıyor.
Çin export
rebate konusunda belirsizlik devam ediyor ve bu da ihracatçıları piyasadan
çekiyor. Hindistan ve Rusya için olumlu bir gelişme.
Dünya genelinde
CRC-HRC ve HRC-scrap spreadleri çok üst seviyelere geldi. Öncelikle, otomotiv
ve ev eşyaları sektörlerinin talebi ve yassı sektöründeki arz sıkıntısı ile
fiyatlar artışa geçti.
Şunun altını
çizmekte fayda var; talep çok artmasına rağmen hala pandemi öncesi seviyelere
gelemedi. Yani fiyat artışlarındaki ana unsur malzeme bulunamaması ve uzun
vadeler. Bu sebeple, yeni kapasitelerin devreye alınması, atıl kapasitelerin
kullanılması gibi durumlarda piyasa rahatlayacak. Bunun için 2.yarı bekleniyor.
Ancak, bu arada, çelikçiler “bakım” yaparak arzı yine kısacak ve bu yüksek karlı
sistemin devam etmesini sağlamaya çalışacaklar.
HRC-busheling
scrap =887 usd uzun dönem ort. 363 usd
Rebar-shred =478 usd uzun dönem ort. 384 usd
Long
US uzun sektörü
için halen talep tarafında belirsizlik mevcut. Gelecek dönemde yeni teşvik
paketinin uzun sektörüne etkisinin nasıl olacağı tam olarak hesaplanamıyor.
Türkiye’de
TL’nin MB başkanın görevden alınması sonrası yaşadığı şok ile Pazar dondu. Fiyatlar
üzerinde baskı var.
Slab |
|
|
|
|
|
w-o-w |
m-o-m |
CIS FOB |
723 |
38 |
98 |
Brazil FOB |
795 |
5 |
25 |
|
|
|
|
HRC |
|
|
|
|
|
|
|
US domestic |
1429 |
27 |
100 |
US import |
1213 |
100 |
116 |
Italy (exw) |
777 |
27 |
72 |
EU Northern (exw) |
793 |
22 |
68 |
EU Northern Imports (CFR) |
765 |
52 |
90 |
EU Southern Imports (CFR) |
755 |
37 |
85 |
China domestic CNY |
4975 |
74 |
252 |
China FOB |
726 |
15 |
61 |
CIS FOB |
805 |
42 |
107 |
TR domestic |
905 |
30 |
145 |
TR export FOB |
890 |
30 |
110 |
TR import CFR |
850 |
7 |
122 |
|
|
|
|
Billet |
|
|
|
|
|
|
|
CIS FOB |
574 |
-11 |
22 |
China domestic |
690 |
9 |
50 |
TR import |
593 |
-12 |
25 |
TR export |
608 |
-15 |
30 |
GCC import |
595 |
-10 |
5 |
SE Asia import |
605 |
6 |
30 |
|
|
|
|
Rebar |
|
|
|
|
|
|
|
CIS FOB |
620 |
-28 |
20 |
US domestic |
920 |
0 |
44 |
US import |
882 |
0 |
11 |
N.Europe domestic, USD |
786 |
15 |
-1 |
S.Europe domestic, USD |
708 |
-3 |
-16 |
N.Europe import, USD |
682 |
-2 |
31 |
S.Europe import, USD |
655 |
4 |
22 |
China domestic CNY |
4696 |
9 |
221 |
China FOB |
681 |
1 |
54 |
TR FOB |
625 |
-20 |
12 |
GCC import |
660 |
0 |
-1 |
Marjin
analiz
|
19.Şub |
26.Şub |
5.Mar |
12.Mar |
19.Mar |
Spreads |
($/t) |
|
|
|
|
HRC |
|
|
|
|
|
China |
178 |
196 |
229 |
252 |
289 |
CIS |
190 |
195 |
190 |
213 |
270 |
Turkey |
342 |
322 |
367 |
413 |
443 |
EU |
452 |
450 |
468 |
498 |
508 |
USA |
857 |
881 |
839 |
861 |
887 |
Rebar |
|
|
|
|
|
China |
139 |
146 |
180 |
221 |
244 |
CIS |
93 |
90 |
103 |
98 |
85 |
Turkey |
204 |
202 |
193 |
200 |
195 |
EU |
346 |
335 |
342 |
335 |
304 |
USA |
483 |
483 |
433 |
478 |
478 |
Premiums |
($/t) |
|
|
|
|
HR-Slab |
|
|
|
|
|
CIS |
73 |
60 |
58 |
78 |
83 |
Turkey |
135 |
125 |
163 |
190 |
183 |
USA |
559 |
603 |
621 |
612 |
634 |
CR-HR |
|
|
|
|
|
China |
52 |
88 |
76 |
86 |
81 |
CIS |
138 |
115 |
120 |
120 |
113 |
Turkey |
225 |
250 |
210 |
235 |
220 |
EU |
128 |
132 |
143 |
131 |
128 |
USA |
192 |
190 |
196 |
207 |
203 |
Rebar-Billet |
|
|
|
|
|
China |
38 |
37 |
25 |
28 |
20 |
CIS |
48 |
41 |
60 |
63 |
46 |
Turkey |
45 |
53 |
40 |
40 |
33 |
Differentials |
($/t) |
vs. |
China |
FOB |
|
HRC |
|
|
|
|
|
CIS |
32 |
23 |
21 |
51 |
79 |
Turkey |
95 |
88 |
126 |
164 |
179 |
EU |
203 |
174 |
169 |
198 |
208 |
USA |
664 |
661 |
672 |
691 |
702 |
Rebar |
|
|
|
|
|
CIS |
-27 |
-32 |
-18 |
-33 |
-61 |
Turkey |
-15 |
1 |
-15 |
-35 |
-56 |
EU |
131 |
105 |
87 |
61 |
57 |
USA |
249 |
234 |
216 |
240 |
239 |
Süveyş
Kanalı
Ever Given
isimli konteyner gemisinin salı günü Mısır'daki Süveyş Kanalı'na sıkışarak
sebep olduğu blokaj, günlük 9,6 milyar dolarlık gemi trafiğine mal oluyor.
Dünya deniz
taşımacılığı trafiğinin yaklaşık %15’ini oluşturan Süveyş Kanalı’ndan
içerisinde konteyner, sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) veya sıvılaştırılmış
petrol gazı (LPG) bulunan 321 gemi geçiş yapmak için bekliyor.
Asya ve Avrupa
arası yolculuğu kısaltan Süveyş Kanalı’nın tıkanması nedeniyle birçok gemi
rotalarını değiştirerek Afrika’nın Ümit Burnu’na yöneliyor. Bu da yaklaşık 10
bin kilometrelik daha uzun bir yolculuk ve ek maliyetler demek.
Tedarik zincirlerinin
aksaması nakliye maliyetlerini artmış durumda. Ticaretin durmasından etkilenen
şirketlere ise milyonlarca dolarlık sigorta ödemesi yapılması bekleniyor.
(Finnet)
29 Mart sabahı
gemi yüzdürlmeye başlandı. Tıkanan kanalda bekleyen 450 geminin geçmesi 1 hafta
sürecek. Diğer gemiler Ümit Burnuna yönlendirildi.
worldsteel
(Bloomberg haber) Şubat üretim
Küresel ham
çelik üretimi, Şubat'ta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,1 artarak yaklaşık
150,2 milyon tona yükseldi.
Çin'in üretimi
yüzde 10,9 artarak 83 milyon tona ulaşırken, Japonya'nın üretimi yüzde 5,6
düşerek 7,5 milyon tona geriledi.
Rusya’nın
üretimi yüzde 1,3 azalarak 5,7 milyona tona, ABD’nin üretimi yüzde 10,9
gerileyerek 6,3 milyon tona ve Almanya’nın üretimi yüzde 10,4 düşerek 3,1
milyon tona geriledi.
Türkiye'nin ham
çelik üretimi de Şubat'ta geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,9 artarak 3
milyon tona yükseldi.
Brezilya'da
yüzde 3,8 artarak 2,8 milyon tona, İran’da 11,3 yükselerek 2,3 milyon tona
ulaştı.
Brezilya
Konteynır krizi
büyüyor. Tuvalet kağıdı ve benzeri ürünlerin en büyük ham madde üreticilerinden
Brezilyalı Suzano, sevkiyatlarda konteyner krizi olduğunu belirterek tedarik
sıkıntısı yaşanabileceği uyarısı yaptı. (Bloomberg)
VW’den sonra
salgın ve tedarik zincirindeki sıkıntılar sebebiyle 26 Mart-4 Nisan arasında
Volvo ve Scania üretime ara veriyor. Çeşitli tesislerinde, Renault, Daimler,
Nissan ve Toyota da üretime ara veriyor.
İnşaat sektörü
odası, çelik ithalatına geçici süre ithalat istisnası verilmesi ve gümrük
vergilerinin kaldırılmasını talep etti. Artan fiyatlar ve uzun temrin süreleri
işi zora sokuyor.
Genel olarak,
Brezilya’da fiyatları Çin ithalat CFR Brezilya fiyatları belirler. Yerli
üreticiler, Çin’in CFR fiyatı artı vergiler üzerine +10% premium ekleyerek
lokal fiyatları belirlemektedir.
Amerika
Geçtiğimiz
günlerde 1,9 trilyon dolarlık destek paketini imzalayan ABD Başkanı Joe
Biden'ın koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine karşı yeni bir ekonomik
destek paketi hazırlığında olduğu belirtildi. Yeni paketin 3 trilyon dolar
büyüklüğünde olduğu ifade ediliyor.
ABD'de cari
işlemler açığı, salgının etkisiyle 2020'de %34,8 artarak 647 milyar dolar oldu
ve 12 yılın en yüksek seviyesine çıktı.
ABD’de işsizlik
maaşı başvuruları bir yılın en düşük seviyesine inerek istihdam piyasasının
iyileştiğine gösterdi.
ABD Menkul
Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), Çinli şirketleri denetim standartlarına
uymamaları halinde ABD borsalarından çıkarmaya yönelik yasanın uygulanmaya
başlandığını açıkladı. (Bloomberg)
Türkiye
20 Mart’ta
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile TCMB Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak,
yerine Şahap Kavcıoğlu atandı.
Türkiye,
Cumhurbaşkanı Kararnamesi ile İstanbul Sözleşmesinden çekildiğini bildirdi.
Türkiye Beyaz
Eşya Sanayicileri Derneği (TÜRKBESD) Şubat ayında beyaz eşya iç pazar
satışlarının yıllık bazda %42 artış ile 794.9 bin adet olarak gerçekleşirken,
yıllık artışın %50 olduğunu açıkladı.
Hakan
Atilla’nın istifasından sonra Borsa İstanbul'un yeni Genel Müdürü Korkmaz Enes
Ergun oldu. Ergun, Borsa İstanbul'da Genel Müdür Yardımcılığı görevini
sürdürüyordu.
Yabancı
yatırımcıların borsadaki payı %44,23’e inerek tarihi en düşük seviyeye
geriledi.
Daha önce Türk
Lirası lehine birçok pozisyon alan ve dolar/TL'de boğa tahmini yapan Societe
Generale, 2021 yıl sonu dolar kuru tahminini 6,20'den 9,30'a güncelledi.
Mart ayına
<300 CDS ile başlayan Türkiye 460 seviyesine geldi.
http://www.worldgovernmentbonds.com/cds-historical-data/turkey/5-years/
MB faiz artışı
ile 7,20 seviyelerinin altına gelen kur Cuma günü itibari ile 8 üstünü
zorluyor,
https://tr.investing.com/currencies/usd-try-advanced-chart
EUR tarafı da
aynı şekilde MB kararı sonrası 8,60 altına gelmişken hafta sonuna doğru 9,50
seviyesini zorluyor.
https://tr.investing.com/currencies/eur-try-advanced-chart
Uzun sektörü;
Billet
Import 570-595 (590-595)
Export 580-585 (605-610)
Exw. 575-580 (600-610)
Rebar
Export 610-620 (620-630)
Exw. 5550-5650 ~600 usd (5300-5480)
Getir; 300
milyon dolarlık yatırımla 2.6 milyar dolar değerlemeye ulaşarak Türkiye’nin
ikinci unicornu oldu.
Honda Türkiye
A.Ş. Gebze’deki üretim tesislerini HABAŞ Topluluğuna devretmek üzere anlaşmaya
varmıştır. Taraflar arasında varılan anlaşma neticesinde söz konusu taşınmazın
teslim tarihi Eylül 2021’den sonra gerçekleştirilecektir. (Bloomberg)
Yassı sektörü;
Domestic
HRC 900-920 (900-910) Temmuz vade
CRC 1170-1190 (1120-1130)
HDG 1200-1220 (1155-1170)
Export
HRC 890-950 (880-910) 10.000 ton US satışı
yapıldı. Üst seviye bunu gösterdi.
HDG 1200-1210 (1150-1155)
Import
HRC 855-880 (840-860)
CRC 960-965 (-)
CIS
Kremlin Sözcüsü
Peskov, başta ABD olmak üzere Rusya'nın rakiplerinin "yaptırım
arzusunun" giderek arttığını belirterek, Rusya'nın, SWIFT sisteminden
çıkarılması dahil olası tüm tehditleri göz önünde bulundurması gerektiğini
söyledi.
Not: Türk çelik
sektörünü yakından ilgilendiren bir konudur. Türkiye’nin en büyük yassı ithalat
partneri olan Rusya’dan malzemelerin EUR olarak alınma durumu olur. Mevcut
durumda, Severstal hariç diğer üreticiler USD satmaktadır.
CIS export FOB;
HRC 815-830 (790-820)
Rusya Türkiye’ye 850
CFR, Ukrayna’da 840 CFR Türkiye satış yaptı. Ukrayna yeni fiyatını 860 çıkardı.
CRC 920-940 (915-920)
Plate 760-780 (-)
Dikkat: HRC ile fark 100 usd oldu
Slab 720-730 (715-730)
Billet 559
Rebar 620
Rusya lokal;
HRC 66.000-68.000 ruble inc. 20% VAT
(64.000-65.000)
~750 usd exc. VAT
CRC 86.000-87.000 (82.000-84.000)
~970 usd
Plate 67.000-70.000 (60.000-62.000)
~770 usd
Dikkat: İhracatta levha ucuz ama
lokal pazarda levha daha yukarıda fiyat ile satılıyor.
Rebar 51.000-53.000 (51.000-52.000)
~585 usd
Çin
Çin-İran 25 yıllık
stratejik ortaklık mutabakatı imzaladılar. Çin, İran’a 400 milyar USD yatırım
yapacak. İran’da bunun karşılığında ucuz petrol ve doğal gaz verecek.
Anlaşmanın, Çin’in Ortadoğu’daki derinliğini arttırması bekleniyor. Ayrıca,
Amerika’nın İran’ı tecrit etme politikalarını da baltalayacak.
Çin'de
yetkililer, haziran ayına kadar Şanhay'da ulusal çapta bir karbon ticareti
piyasası oluşturacaklarını duyurdu. Hükümet, 2.200'den fazla enerji şirketinin
katılımıyla başlatılan sisteme yedi sektörü daha dâhil etmeyi ve 2025 yılına
kadar piyasada 8 ila 10 bin katılımcı bulunmasını hedefliyor.
Ocak-şubat 7106
ton hurda ithalatı oldu. (ferrous) Japonya 3430 ton ve G. Kore 2731 ton. Bunun
dışında 2719 ton paslanmaz hurda ithalatı Japonya’dan gerçekleşti.
Ocak-Şubat
ithalat-ihracat verileri;
İhracat;
HRC 1,81 mil-ton +150%
Rebar 521 kton +31%
Wire rod 613 kton +39%
CRC 391 kton +76%
HDG 1,32 mil-ton +27%
Plate 53 kton +108%
HRC export
Vietnam 710 kton
Pakistan 250 kton
G.Kore 160 kton
Kenya 102 kton
S.Arabistan 85 kton
Rebar export
G.Kore 171 kton
HongKong 58 kton
Endonezya 51 kton
Singapur 31 kton
Tayland 23 kton
İthalat;
HRC 165 kton +4%
Billet 992 kton +43%
Slab 324 kton -34%
Pig iron 748 kton +37%
Billet;
İran 245 kton
Vietnam 210 kton
Oman 95 kton
Endonezya 80 kton
Hindistan 75 kton
HRC;
Japonya 91 kton
G.Kore 45 kton
Tayvan 14 kton
Almanya 9 kton
Kazakistan 2 kton
Pig iron;
Brezilya 400 kton
Rusya 175 kton
Ukrayna 95 kton
Almanya 32 kton
Hindistan 22 kton
Slab;
Vietnam 133 kton
Oman 81 kton
Rusya 63 kton
Endonezya 30 kton
Japonya 16 kton
Bu verilerden
görüldüğü üzere; CFR Vietnam ithalat HRC fiyatı ve İran billet fiyatları çok
önemli öncü göstergelerdir.
11-20 Mart;
Crude steel 2,21 mil-tpd -1,46%
Finished steel 2,08 mil-tpd -1,44%
Mills finished
steel inventory
17,51 mil-ton -375kton -2,1%
Spot market
inventory
HRC 1,86 mil-ton -6,1%
CRC 1,28 mil-ton +1,6%
Plate 1,15 mil-ton -5,7%
Wire rod 3,35 mil-ton -3,5%
Rebar 9,64 mil-ton -2%
Top 5 major
products
17,28 mil-ton -490.000 ton -2,8%
Lokal fiyatlar;
HRC 5125 cny (+105)
Rebar 4760 cny (+60)
Billet 4710 cny (+240)
İran
24 martta
başlayan Nevruz Bayramı sebebiyle aktivite az oldu.
Yarı mamul
ihracat fiyatları;
Slab 592 (-)
150 kton Güneydoğu Asya satışı
duyuldu.
Billet 545-550 (-)
Artan navlun
fiyatları ticareti olumsuz etkiliyor.
İsrail
İsrail'deki
erken seçim sonuçlarına göre, Netanyahu'nun liderliğindeki ittifak hükümeti
kurmak için yeterli çoğunluğa ulaşamazken muhalefette de çoğunluğu
sağlayabilecek bir ortaklık bulunmuyor. Şu ana kadar açıklanan rakamlar göz
önüne alındığında, Netanyahu ve rakipleri önümüzdeki günleri hükümet kurmak
için ittifaklar oluşturmaya çalışarak harcayacak gibi duruyor. Eğer koalisyon
çabaları başarısız olursa İsrail beşinci seçimlere gidebilir. (Bloomberg)
EU
Turizm devi
TUI, yeni karantina önlemlerinin devreye girmesiyle yaz tatili programlarında
azatlmaya gideceğini söyledi. TUI, Avrupa’da yeni karantina önlemleri sonrası
bu yaz için tatil programlarını azaltmaya giderken aşılamanın artmasıyla yılın
geri kalanında tatil rezervasyonlarının artacağını belirtti. (Bloomberg)
Uluslararası
kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Avrupa'da yeni tip koronavirüs
(Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan kısıtlamaların bu yılın ilk
yarısında tüketimi baskılamasının beklendiğini duyurdu. (Bloomberg)
Avrupa Merkez
Bankası Euro Bölgesi ekonomisinin 2021 yılının ilk yarısında daralmasını
beklediğini belirtti.
Almanya çelik
üretimi şubat ayında, 5 aydır devam eden yükselişi ardından düştü; -104% 3,09
mil-ton
BOF -9,9% 2,11 mil-ton; yassı sektörü için
önemli bir düşüş göstergesi
EAF -11,3% 991 kton
Almanya'da iş
dünyası görünümü 2 yılın zirvesinde. IFO beklentilerin üzerinde gelerek iki
yılın zirvesine çıktı. EU açısından olumlu haberdir. 96,6 (beklenti 93,2;önce
92,7)
Liberty Steel
sıkıntısı devam ediyor. Nakit akışını düzeltmek için peşin alımları teşvik
ediyor ve 3-5 puan indirim veriyor. Ancak, müşteriler tedirgin. Verilen
siparişlerin gelip gelmeyeceği sorusu var. Bu da EU yassı sektöründe sıkıntıya
sebep oluyor.
ArcelorMittal
mart ayındaki 3.zammı açıkladı,
Liste;
HRC 900
eur (850)
CRC 980 eur (950)
HDG 1000-1050 eur (970)
HRC;
N. Europe 835 eur
830-850 w. +35,62 m. +97
Italy exw. 818,33 w. +31,66
Spain exw. 820-850
N. Europe
import 770-800 (760-770)
S. Europe
import 780-820 (740-770)
Rebar;
N. Europe 630-660 eur ~770 usd (-) / Import 560-580
(560-585)
S. Europe 585-595 eur ~700 usd (585-605) / Export 570-580 (-)
Sections;
N. Europe 890-920 eur 1060-1100 usd (860-880)
S. Europe 890-920 eur 1060-1100 usd (860-890)
EU Safeguard
26 Mart itibari
ile;
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
HRC |
Turkey |
314.156.476,78 |
60.003.142,86 |
107.271,00 |
59.895.871,86 |
19% |
Rebar |
Turkey |
58.826.750,00 |
2.685.979,00 |
0,00 |
2.685.979,00 |
5% |
Gas Pipes |
Turkey |
43.450.180,00 |
27.906,01 |
473.768,00 |
-445.862,00 |
-1% |
Hollow Sections |
Turkey |
66.577.910,00 |
0,00 |
227,00 |
-227,00 |
0% |
LD LSAW/ERW O&G |
Global |
277.354.964,05 |
162.865.997,72 |
95.981,00 |
162.770.016,72 |
59% |
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Turkey |
9.347.690,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Others |
14.860.506,39 |
14.604.541,41 |
18.221,00 |
14.586.320,41 |
98% |
Other Welded Pipes |
Turkey |
39.833.389,38 |
3.310.524,22 |
336.775,00 |
2.973.749,22 |
7% |
Baltic Dry Index
https://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND?sref=aggxaflK