Fiyat Bilgisi
|
USD/ton |
Haftalık
Değişim |
|
Ortalama
Kur |
|
Scrap |
428,81 |
-1,82 |
-0,42% |
||
Iron Ore |
161,39 |
-4,05 |
-2,45% |
||
Coaking Coal |
200,46 |
4,79 |
2,45% |
||
China HRC Export |
727,13 |
7,71 |
1,07% |
||
N. Europe HRC (€) |
799,38 |
6,38 |
0,80% |
1,192862 |
0,15% |
S. Europe HRC (€) |
786,67 |
36,67 |
4,89% |
||
USA HRC |
1433 |
16 |
1,13% |
||
Turkey HRC |
905 |
30 |
3,43% |
||
import |
|||||
N. Europe |
765 |
52 |
7,29% |
||
S. Europe |
755 |
37 |
5,15% |
Covid
AstraZeneca
tarafından geliştirilen koronavirüs aşısının kullanımı Almanya, Fransa ve
İtalya’nın da
aralarında bulunduğu Avrupa'nın pek çok ülkesinde geçici süreyle durduruldu. Gerekçe
olarak aşının yan etkileri gösterilirken Avrupa İlaç Ajansı yeni bulguları
gözden geçirerek aşı için verilen acil kullanım onayını yeniden değerlendireceğini
belirtti. Gözden geçirme sonrası AstraZeneca kullanımına devam edecek.
Çin, Türk
vatandaşlarının vize talebinde Çin aşısı yapıldığını göstermeleri gerekiyor. Bu
talep ABD, Hindistan, İtalya gibi ülkelere de elçilikler aracılığı ile
iletildi. Ancak, birçok ülke Çin aşısını halen onaylamış değil.
Avrupa
Komisyonu, pandemi döneminde Avrupa Birliği sınırları içinde güvenli serbest
dolaşımın sağlanması için bir "Dijital Yeşil Sertifika"
oluşturulmasına yönelik teklif verdi. Bu uygulama kapsamında AB vatandaşlarının
aşılandığına, negatif test sonucu aldığına ya da son 180 gün içinde Covid-19'dan
iyileştiğine dair üç ayrı sertifika bulunacak. Ücretsiz olacak sertifika, hem
dijital hem fiziksel olarak edinilebilecek.
Piyasa
bilgisi
HRC
Severstal US,
mayıs ayında bakım olacağını duyurdu. Bu da pazarda arz sıkıntısına sebep
olacak ve fiyatları yukarı yönde hareket ettirecek.
EU üreticiler,
mevcut siparişlerini yetiştiremiyor ve gecikmeli malzeme veriyor. 3.çeyrekte
limitli kapasite olduğu bilgisini veriyorlar. Bu da fiyatları yukarı itiyor. Arz
sıkıntısı ile ithalat önlemleri artışı destekliyor. Özellikle safeguard ile
ilgili bir karar alınmazken yerel üreticiler fiyat ve terimin ile alıcıları
köşeye sıkıştırıyor. Bu oyunun nisan sonuna kadar sürmesi bekleniyor.
Long
US’de mart
ayında lokal hurda anlaşmaları pozitif ve bu yüzden rebar fiyatları 40-50 usd
arttı.
EU’da havaların
düzelmesi ile hurda arzı artıyor. Bu da hurda fiyatlarını baskılayacak ve
bölgedeki uzun mamul fiyatları da bundan etkilenecek. Ayrıca, düzelen hava ile
inşaat sektörü de hareketlenerek uzun talebi yaratacak. Nisan ayında yeni
kotalar ile rekabetçi ithal ürün piyasaya girecek. Hurda arzının artması ve
ithalat ile bir miktar yerel üreticiler baskıya alınabilir.
Slab |
|
|
|
|
|
w-o-w |
m-o-m |
CIS FOB |
685 |
12 |
60 |
Brazil FOB |
790 |
30 |
20 |
|
|
|
|
HRC |
|
|
|
|
|
|
|
US domestic |
1402 |
21 |
99 |
US import |
1113 |
0 |
0 |
EU Southern (exw) |
750 |
25 |
45 |
EU Northern (exw) |
771 |
25 |
58 |
EU Northern Imports (CFR) |
713 |
18 |
28 |
EU Southern Imports (CFR) |
718 |
23 |
58 |
China domestic CNY |
4901 |
8 |
458 |
China FOB |
711 |
2 |
66 |
CIS FOB |
763 |
33 |
60 |
TR domestic |
875 |
40 |
125 |
TR export FOB |
860 |
30 |
125 |
TR import CFR |
843 |
58 |
130 |
|
|
|
|
Billet |
|
|
|
|
|
|
|
CIS FOB |
585 |
2 |
51 |
China domestic |
681 |
1 |
84 |
TR import |
605 |
0 |
57 |
TR export |
623 |
0 |
53 |
GCC import |
605 |
10 |
15 |
SE Asia import |
599 |
-1 |
46 |
|
|
|
|
Rebar |
|
|
|
|
|
|
|
CIS FOB |
648 |
5 |
53 |
US domestic |
920 |
44 |
44 |
US import |
882 |
0 |
11 |
N.Europe domestic, USD |
771 |
-5 |
-17 |
S.Europe domestic, USD |
711 |
-8 |
-22 |
N.Europe import, USD |
684 |
16 |
24 |
S.Europe import, USD |
651 |
13 |
18 |
China domestic CNY |
4687 |
4 |
396 |
China FOB |
680 |
20 |
53 |
TR FOB |
645 |
0 |
47 |
GCC import |
660 |
3 |
-1 |
Marj analiz
Otomotiv ve
beyaz eşya sektörlerinde talep dünya genelinde çok kuvvetli. CRC-HRC makası
açılıyor. Çin’de 85 usd seviyelerine geldi ki bu tarihsel ortalamanın 47%
üzerindedir. EU şu anda 143 usd iken uzun dönem ortalaması 100 usd. US ise
zirveden döndü. 239 usd kadar açılan makas şu anda 185 seviyelerine gelirken
yine de tarihsel ortalamaların 15% üzerinde bir farktır.
|
12.Şub |
19.Şub |
26.Şub |
5.Mar |
12.Mar |
Spreads |
($/t) |
|
|
|
|
HRC |
|
|
|
|
|
China |
172 |
178 |
196 |
229 |
252 |
CIS |
200 |
190 |
195 |
190 |
213 |
Turkey |
343 |
342 |
322 |
367 |
413 |
EU |
404 |
452 |
450 |
468 |
498 |
USA |
831 |
857 |
881 |
839 |
861 |
Rebar |
|
|
|
|
|
China |
154 |
139 |
146 |
180 |
221 |
CIS |
93 |
93 |
90 |
103 |
98 |
Turkey |
205 |
204 |
202 |
193 |
200 |
EU |
290 |
346 |
335 |
342 |
335 |
USA |
483 |
483 |
483 |
433 |
478 |
Premiums |
($/t) |
|
|
|
|
HR-Slab |
|
|
|
|
|
CIS |
78 |
73 |
60 |
58 |
78 |
Turkey |
125 |
135 |
125 |
163 |
190 |
USA |
533 |
559 |
603 |
621 |
612 |
CR-HR |
|
|
|
|
|
China |
73 |
52 |
88 |
76 |
86 |
CIS |
95 |
138 |
115 |
120 |
120 |
Turkey |
165 |
225 |
250 |
210 |
235 |
EU |
113 |
128 |
132 |
143 |
131 |
USA |
202 |
192 |
190 |
196 |
207 |
Rebar-Billet |
|
|
|
|
|
China |
49 |
38 |
37 |
25 |
28 |
CIS |
61 |
48 |
41 |
60 |
63 |
Turkey |
50 |
45 |
53 |
40 |
40 |
Differentials |
($/t) |
vs. |
China |
FOB |
|
HRC |
|
|
|
|
|
CIS |
58 |
32 |
23 |
21 |
51 |
Turkey |
105 |
95 |
88 |
126 |
164 |
EU |
213 |
203 |
174 |
169 |
198 |
USA |
658 |
664 |
661 |
672 |
691 |
Rebar |
|
|
|
|
|
CIS |
-32 |
-27 |
-32 |
-18 |
-33 |
Turkey |
-30 |
-15 |
1 |
-15 |
-35 |
EU |
132 |
131 |
105 |
87 |
61 |
USA |
249 |
249 |
234 |
216 |
240 |
Dünyanın en
büyük yarı iletken tedarikçilerinden biri olan Renesas Electronics, cuma günü
Hitachinaka'daki fabrikasında gerçekleşen yangın sonrası, söz konusu fabrikadaki
üretimin tamamen durduğunu ve en iyi ihtimalle bir ay içinde yeniden
başlayabileceğini açıkladı.
Japonya’da
gerçekleşen yangın, küresel çip kıtlığından dolayı zaten üretimi kısıtlamak
zorunda kalan Ford, Honda, Nissan ve Toyota gibi otomobil üreticilerine ikinci
darbeyi vurdu. Renesas'ın "üretim fazlalarının olmadığı bir zamanda böyle
bir aksilik yaşadıklarını" açıklarken şirketin en büyük müşterilerinden
Toyota, durumu değerlendirdiklerini belirtti.
Petrol
Petrol
fiyatları, ABD'de stokların artması ve Uluslararası Enerji Ajansı'nın (IEA)
stok fazlası olduğuna dair açıklamasının etkisiyle sert düştü. Brent petrolün
varili, dün yüzde 8'i aşan düşüşle 62 dolara kadar geriledi. ABD ham petrolü
ise 60 doların altına indi.
Brezilya
Brezilya Merkez
Bankası (COPOM), faiz oranında beklentilerin üzerinde, 75 baz puan artışa
gitti.
Artan covid
vakaları sebebiyle Volkswagen, ülkedeki 4 üretim tesisinde (tüm) 24 marttan
itibaren 12 gün üretime ara verdi.
Amerika
(Fed), gevşek
para politikalarının ABD ekonomisi koronavirüs salgınının etkilerinden daha da
toparlanan kadar devem ettirme planlarını teyit etti. Fed, faiz oranını da
yüzde 0,00-0,25 olarak korudu. Fed yetkilileri, 2021 yılı için büyüme
beklentisini yüzde 4,2'den yüzde 6,5'e yükseltti.
ABD Çalışma
Bakanlığı’nın verilerine göre işsizlik maaşı başvuruları 13 Mart’ta biten
haftada 45 bin artarak 770 bin oldu. Başvurular böylece Şubat ayı ortasından
beri en yüksek seviyeye çıktı.
Biden, Rusya
Devlet Başkanı Vladimir Putin'i sert sözlerle eleştirdi. Putin'in bir katil
olduğunu düşündüğünü söyleyen Biden ABD seçimlerine müdahil olmasının sonuçları
olacağını da belirtti.
Rusya’dan
Almanya’ya uzanan Kuzey Akım 2 boru hattının inşasının durdurulması için Biden
yönetimi ek yaptırımlar getirmeyi planlıyor.
Biden yönetimi
dönemindeki ilk ABD-Çin teması gergin başladı. Alaska'da düzenlenen
görüşmelerde iki taraf birbirlerine yönelik farklı konularda sert eleştiriler
getirdi
Goldman
Sachs’in hazırladığı raporda ABD ekonomisi için büyüme tahminleri birinci
çeyrek için %6, ikinci çeyrek için %11, üçüncü çeyrek için %8,5 ve dördüncü
çeyrek için %6,5 olarak belirtildi.
Biden,
1993’teki Bill Clinton döneminden beri en büyük vergi artışını planlıyor. Biden’in
planı, 2021-2030 döneminde yaklaşık 2.1 trilyon dolar ek vergi yaratmak.
Hurda ihracat
Ocak;
1,156 mil-ton -25,6%
Türkiye 264 kton -23%
Meksika 216 kton +63%
Bangladeş 91 kton +39%
Tayvan 82 kton -43%
Kanada 71 kton -11%
Diğerleri
Türkiye
TCMB, önden
yüklemeli beklenti olan 100 baz üzerinde 200 baz ile 19% faiz açıkladı. Bunun
ardından Cuma gecesi, Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesi ile Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevinden alınarak, yerine
Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atandı. (Kimdir? AKP’den 26'ncı Dönem Bayburt Milletvekili
olan Şahap Kavcıoğlu, Halkbank'ta çeşitli birimlerden sorumlu genel müdür
yardımcısı olarak çalıştı. Kavcıoğlu aynı zamanda Yeni Şafak gazetesi yazarları
arasında yer alıyor.)
7,20
seviyelerinde kapanan kur haftaya +7,90 ile başladı. BIST 100 endeksi haftaya
yüzde 6,65 düşüşle 1.427 puandan başladı.
Türkiye,
'İstanbul Sözleşmesi' adıyla bilinen 'Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi
Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi
Sözleşmesi'nden, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararı ile ayrıldı.
Gezi Parkı'nın
mülkiyeti İBB’den alınıp Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devredildi.
Mahfi Eğilmez
18 Mart “Faiz niçin arttırıldı ve şimdi ne olacak” yazısından;
“Faiz, aslında
kuru denetlemek için kullanılmaz. Buna karşılık Türkiye gibi Doların son derecede
etkili olduğu bir çeşit dual para sitemi içinde olan ülkelerde kur, enflasyon
üzerinde en fazla etkili olan unsurdur. Bir başka ifadeyle Türkiye’deki
enflasyon karma bir enflasyon (talep enflasyonu + maliyet enflasyonu) olmakla
birlikte ağırlık kur baskısı nedeniyle maliyet enflasyonundadır. O nedenle kuru
istikrar kavuşturmak aslında önemli ölçüde enflasyonu denetlemek anlamına
gelir.”
Daha fazla
detay için; https://www.mahfiegilmez.com/2021/03/faiz-nicin-artrld-simdi-ne-olacak.html#more
Merkezi Yönetim
bütçe dengesi Şubat'ta 23,2 milyar TL fazla verdi.
Otomotiv
sanayisinin şubat ayı üretimi geçen yılın aynı ayına göre %9,3 azalarak 116 bin
88 adet olurken, aynı dönemde otomobil üretimi %22,4 azalarak 68 bin 105 adede
geriledi.
Oyak
Renault'nun ardından Tofaş da çip tarafından yaşanan tedarik sorunu nedeniyle
üretimine ara veriyor. Şirketten yapılan açıklama göre üretim 19 Mart-5 Nisan
arası duracak.
TÜİK tarafından
açıklanan verilere göre Türkiye genelinde şubat ayında konut satışlarında bir
önceki yılın aynı ayına göre %31,6 azalış görülse de bu rakam, bir önceki aya
kıyasla artış kaydetti.
Ford Otosan,
Kocaeli’de elektrikli ve bağlantılı yeni nesil ticari araç projelerinin hayata
geçirileceği, 2026’ya kadar sürecek olan 20,5 milyar TL’lik yeni yatırımının en
önemli fazını duyurdu. 1.4 milyar Euro yatırımla tam elektrikli yeni nesil
Transit Custom modeli ve Volkswagen’in 1 tonluk ticari aracı Ford Otosan
tarafından Kocaeli’de üretilecek.
Fitch, Türkiye
için 2021 yılı büyüme beklentisini yaklaşık 2 katına çıkardı ve yüzde 3,5'ten
yüzde 6,7'ye yükseltti. Kurum, 2022 yılı için büyüme beklentisini yüzde 4,5'ten
yüzde 4,7'ye revize etti.
HDP kapatılması
istemiyle Anayasa Mahkemesi'nde dava açtı.
Lokal hurda;
DKP 3080-3445 TL (3250-3545)
408-456 usd
Gemi 420-437 (445)
Çolakoğlu
hurda;
19 Mart - 3340
TL ~447 usd (Bir önceki fiyat kur ile 454 usd idi 3410 TL 17 Mart)
Uzun sektörü;
Billet
Import 590-595 (600-610)
Export 605-610 (620-625)
Exw. 600-610 (615-625)
Rebar
Export 620-630 (640-650)
Exw. 5300-5480 TL (5650-5750)
Yassı sektörü;
Lokal
HRC 900-910 (870-880)
CRC 1120-1130 (1100-1120)
HDG 1155-1170 (1120-1130)
Export
HRC 880-900 (850-870)
HDG 1150-1155 (1110-1120)
Import
HRC 840-860 (840-845)
100 kton Rus malı CFR TR 850-860 usd
satıldı. Ukrayna CFR TR 840 teklif ediyor.
CRC 960-965 usd (940-950)
3.Çin alımı duyuldu; CFR 960-965.
Hafta sonuna doğru 990 usd teklif verildi.
CIS
Rusya lokal;
HRC 64.000-65.000 ruble inc VAT (63.000-64.000)
873-887 usd ~733 usd exc. VAT
CRC 82.000-84.000 (80.000-82.000)
~ 943 usd
Plate 62.000-64.000 (62.000)
~716 usd
Rebar 51.000-52.000 (-)
~585 usd
Rusya 2021’de
çelik talebin toparlanıp pandemi öncesi seviyelerine geleceğini öngörüyor;
tahmini tüketim 43,8 mil-ton
Rusya Merkez
Bankası, politika faizini 25 baz puan artışla yüzde 4,50 seviyesine çıkardı.
CIS ihracat
FOB;
Slab 715-730 (670-700)
CFR Türkiye ; 750’den 30 kton satış
oldu. (Ukrayna menşei)
HRC 790-820 (750-775)
CRC 915-920 (870-895)
Plate 760-780 (770-780)
Rebar 620 (635-660)
Billet 571
Düşen hurda fiyatları, talepsizlik
ve bölgedeki korumacılık (gümrük vergisi Cezayir 15%, Mısır 13%) işleri zorlaştırıyor.
Çin
Kuzey Çin –
Tangshan, Hebei üretim kısıtlamaları; 20 marttan sonra haziran sonuna kadar 50%
yüksek fırın üretim kesintileri olacak. Temmuzdan yıl sonuna kadar da 30%
kısıtlama ile devam edecek.
Bölge, 2020
yılında 23,7% ülke üretimini gerçekleştirdi 250 mil-ton ve hesaplamalara göre
900 kton sıvı çelik üretim kaybı olabilir. Bölgede 29 yüksek fırın var; 2 adet
A sınıfı, 6 adet B, 7 adet B-,8 adet C ve 6 adet D sınıfı.
Mart ayı ile
birlikte havaların iyileşmesi ile talebin artacağı inşaatın hareketleneceği bu
dönemde gelen üretim kısıtlamaları fiyatları yukarı itiyor.
Üretim
verileri;
Crude steel 2,27 mil-ton/gün -2,1%
Finished steel 2,12 mil-ton/gün -11%
Mills finished
steel inventory
17,88 mil-ton +1,47 mil-ton +9%
Spot market
inventory
HRC 1,98 mil-ton -1%
CRC 1,26 mil-ton +0,8%
Plate 1,22 mil-ton -6,2%
Wire rod 3,47 mil-ton +8,4%
Rebar 9,84 mil-ton +7%
Lokal fiyatlar;
HRC 5020 cny (+85)
Rebar 4700 cny (-15)
Billet 4470 cny (+40)
İran
Yarı mamul
ihracatı FOB;
Billet 545-550 (542-560)
Asya’da özellikle Çin önemli alıcı.
Slab 592 (590-610)
Hindistan
Ülkenin kömüre
bağlı ekonomisini değiştirerek, 2050 yılına kadar karbon emisyonunu sıfırlama
hedefi üzerine çalıştığı bilgisi verildi.
ABD, Rusya ile
S-400 hava savunma sistemi alımı konusunda anlaşma imzalayan Hindistan'ı
"ABD yaptırımlarına maruz kalmamak için Rusya yapımı savunma ürünlerini
almaktan kaçınmak gerektiği" konusunda uyardı.
Japonya
Japonya Merkez
Bankası faiz kararını açıkladı ve faizi yüzde -0,10 olarak sabit tuttu.
İsrail – BAE
Ağustos 2020’de
başlayan (Abraham Accords) normalleşeme adımları BAE, İsrail için önemli bir
çelik tedarikçisi olabilir.
İsrail 2020’de
3,1 mil-ton çelik ithal edip yaklaşık 1 mil-ton üretim yaptı. Ülke ithalata
bağımlıdır.
Türkiye ülkeye
1,7 mil-ton çelik ihraç ederken bunun yaklaşık 1 mil-ton rebar oldu.
EU
EU,
İngiltere’nin Kuzey İrlanda ile ilgili Brexit anlaşmasının önemli bir bölümünü
uygulamayı ertelemesinin ardından İngiltere'ye karşı hukuki işlem başlattığını
duyurdu.
İngiltere
Merkez Bankası, politika faizini %0,1’de, varlık alım programını da 895 milyar
sterlin seviyesinde tuttu.
Reuters'ın
haberine göre AB, Türkiye ile ilişkilerin iyileşmesiyle TPAO'nun üst düzey
yöneticilerine uygulamayı planladığı yaptırımları durdurdu.
Avro bölgesinde
artışa geçen Covid-19 vaka sayıları nedeniyle yeni kısıtlamaların getirilmesi
ekonomik büyüme beklentilerini olumsuz etkiledi.
ArcelorMittal
Ilva – Mahkemenin üretimi durdurman kararını bozmasına rağmen nihai karar verilmediği
için üretim kısıtlı devam ediyor. Sonucun mayıs ortası açıklanması beklenirken
EU’da arz için olumsuz bir haber oldu.
Şubat ayı
otomotiv satış verileri;
771.486 unit -19,3%
Fransa 133 bin -21%
Almanya 194 bin -19%
İtalya 143 bin -12,3%
İspanya 58 bin -38,4%
UK 51 bin -35,5%
HRC;
N. Europe 799,38 € 790-800 w. +6,38 ;m. +75,63 /
Import 760-770 (700-725)
S. Europe 786,67 w. +36,67 m: +76,67 / Import 740-770 (705-730)
Not: S. Europe
indeksi İtalya’dır.
Yassı fiyatları
artmaya devam ediyor. ArcelorMittal zam açıkladı. Buna göre yeni liste
fiyatları +50 eur/ton olacak,
HRC 850 eur
CRC 950 eur
HDG 970 eur
Bazı
fabrikaların terminleri eylül ayına geldi. Sıra dışı zamanlar yaşanıyor. Kaplamalı
öel rulolarda aralık terminler var.
Rebar;
N. Europe 630-660 (-) / Import 560-585 (-)
S. Europe 585-605 (-) / Export 570-580 (-)
Sections;
N. Europe 860-890 (-)
S. Europe 860-890 (-)
İtalya şubat
ayı üretim verileri;
2,07 mil-ton
+8,9%
Yassı 891 kton -4,5% Şubat ayı ort. HRC fiyatı
706,25 eur m-o-m +20,62
Rebar ort Şubat
fiyatı hurda düşüşü sebebiyle aylık -11,9; 601,25 eur
Ülkenin
kuzeyinde pandemi sebebiyle kapanmalar yaşansa da uzun sektörü ve inşaat olumlu
bir ay geçirdi.
EU Safeguard
19 Mart itibari
ile;
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
HRC |
Turkey |
314.156.476,78 |
66.898.367,86 |
3.890.070,00 |
63.008.297,86 |
20% |
Rebar |
Turkey |
58.826.750,00 |
2.685.979,00 |
0,00 |
2.685.979,00 |
5% |
Gas Pipes |
Turkey |
43.450.180,00 |
27.906,01 |
56.011,00 |
-28.105,00 |
0% |
Hollow Sections |
Turkey |
66.577.910,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
LD LSAW/ERW O&G |
Global |
277.354.964,05 |
171.215.151,72 |
6.518.985,00 |
164.696.166,72 |
59% |
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Turkey |
9.347.690,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Others |
14.860.506,39 |
14.641.328,41 |
0,00 |
14.641.328,41 |
99% |
Other Welded Pipes |
Turkey |
39.833.389,38 |
5.163.073,74 |
745.110,00 |
4.417.963,74 |
11% |
Baltic Dry
Index
Son bir hafta
içinde %15’ten fazla yükselerek iki yıldan uzun bir süre sonra ilk kez 2 bin
puanı aştı!!!
https://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND?sref=aggxaflK