Dünya Kadınlar Günü Kutlu Olsun...
"Ey kahraman Türk kadını, sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın."
Mustafa Kemal ATATÜRK
Fiyat
Bilgisi
|
USD/ton |
Haftalık
Değişim |
|
Ortalama
Kur |
|
Scrap |
453,38 |
1,21 |
0,27% |
||
Iron Ore |
174,11 |
-1,67 |
-0,95% |
||
Coaking Coal |
202,79 |
-3,88 |
-1,88% |
||
China HRC Export |
711,78 |
13,25 |
1,90% |
||
N. Europe HRC (€) |
750 |
12 |
1,63% |
1,206677 |
-0,72% |
S. Europe HRC (€) |
725 |
15 |
2,11% |
||
USA HRC |
1380 |
16 |
1,17% |
||
Turkey HRC |
835 |
55 |
7,05% |
||
import |
|||||
N. Europe |
695 |
10 |
1,46% |
||
S. Europe |
695 |
20 |
2,96% |
Covid
Türkiye’de
kontrollü normalleşme süreci başlıyor. Şehirler risk gruplarına göre
sınıflandırıldı. Buna göre, kafe-restoran çalışma saatleri, sokağa çıkma yasağı
ve yüz yüze eğitim gibi konularda şehirler bulundukları kategorinin
gerekliliğini yerine getirecekler.
Johnson&Johnson,
Merck ortaklığıyla aşı üretecek.
Piyasa
bilgisi
HRC
EU’da
ArcelorMittal’in CRC ve HDG’ye 20 eur zam yapması ve birçok üreticinin 3q
termine dönmesi piyasada yükselişin devam edeceği fikrini güçlendiriyor. 2q
fiyatların EU’da tırmanışı olası gözüküyor.
Türkiye’nin
kuvvetli talebi ve Rusların planlı üretim duruşları CIS ihracat fiyatlarını
destekliyor.
Çinli
üreticilerin aralık-ocak marjları -25 usd seviyesinde gidiyor. Şu anda talep
kuvvetli ve demir cevheri +170 usd. Bu yüzden fiyatlar yükselebilir. Aynı
zamanda tax rebate konusu için 1 nisan tarihi konuşuluyor. Rebate değişikliği
Çinli üreticilerin rekabetini zayıflatır ve ihracat fiyatlarını arttırır.
Long
Çinli BOF rebar
üreticileri yüksek hammadde girdileri sebebiyle aralık ayından bu yana negatif
marjinde çalışıyorlar. Bu da fiyatların artma ihtimalini güçlendiriyor.
Ayrıca, tatil
dönüşü aktivite olumlu. Şu anda tatil boyunca çalışan BOF üreticilerinin
stokları şişirmesi bir miktar fiyatları baskılıyor. Ancak, diğer taraftan, 2021
hurda ithalatı yasağının kaldırılması ile üreticilerin marjları olumlu
etkilenebilir. Şu anda dünya genelinde çok yüksek hurda fiyatları ile pek cazip
olmasa da gelecek dönemde yerel hurda fiyatlarını da baskılayabilecek bir
kaldıraç olacaktır.
Artan hurda
fiyatları ve navlun ile Asya’da kütük fiyatları yukarı yönlü hareket ediyor.
Ayrıca, demir cevherinin yüksek fiyat olması ile de Çin’in ithal kütük talebi
artıyor. Bu da tüm dünyada kütük fiyatlarını yukarı yönlü hareket ettirecektir.
Slab |
|
|
|
|
|
w-o-w |
m-o-m |
CIS FOB |
655 |
30 |
17 |
Brazil FOB |
750 |
-20 |
-20 |
|
|
|
|
HRC |
|
|
|
|
|
|
|
US domestic |
1353 |
24 |
115 |
US import |
1097 |
0 |
-82 |
EU Southern (exw) |
710 |
5 |
5 |
EU Northern (exw) |
731 |
6 |
20 |
EU Northern Imports (CFR) |
685 |
10 |
2 |
EU Southern Imports (CFR) |
675 |
5 |
-8 |
China domestic CNY |
4870 |
147 |
382 |
China FOB |
692 |
27 |
49 |
CIS FOB |
715 |
17 |
-38 |
TR domestic |
780 |
20 |
-5 |
TR export FOB |
790 |
10 |
20 |
TR import CFR |
760 |
32 |
27 |
|
|
|
|
Billet |
|
|
|
|
|
|
|
CIS FOB |
569 |
17 |
3 |
China domestic |
664 |
24 |
67 |
TR import |
590 |
22 |
20 |
TR export |
615 |
37 |
27 |
GCC import |
590 |
0 |
-30 |
SE Asia import |
581 |
6 |
8 |
|
|
|
|
Rebar |
|
|
|
|
|
|
|
CIS FOB |
610 |
10 |
-35 |
US domestic |
876 |
0 |
0 |
US import |
871 |
0 |
0 |
N.Europe domestic, USD |
788 |
1 |
-12 |
S.Europe domestic, USD |
718 |
-6 |
-37 |
N.Europe import, USD |
655 |
4 |
-72 |
S.Europe import, USD |
633 |
0 |
-82 |
China domestic CNY |
4622 |
147 |
335 |
China FOB |
642 |
15 |
7 |
TR FOB |
643 |
30 |
33 |
GCC import |
683 |
22 |
-17 |
Marjin Analiz
|
05-Feb-21 |
12-Feb-21 |
19-Feb-21 |
26-Feb-21 |
Spreads |
|
|
|
|
HRC |
|
|
|
|
China |
159 |
173 |
177 |
197 |
CIS |
213 |
200 |
190 |
195 |
Turkey |
358 |
343 |
342 |
322 |
EU |
403 |
405 |
450 |
457 |
USA |
808 |
831 |
857 |
881 |
Rebar |
|
|
|
|
China |
140 |
155 |
139 |
147 |
CIS |
110 |
93 |
93 |
90 |
Turkey |
195 |
205 |
204 |
202 |
EU |
293 |
291 |
344 |
341 |
USA |
483 |
483 |
483 |
483 |
Premiums |
|
|
|
|
HR-Slab |
|
|
|
|
CIS |
85 |
78 |
73 |
60 |
Turkey |
125 |
125 |
135 |
125 |
USA |
511 |
533 |
559 |
603 |
CR-HR |
|
|
|
|
China |
72 |
73 |
52 |
88 |
CIS |
88 |
95 |
138 |
115 |
Turkey |
195 |
165 |
225 |
250 |
EU |
112 |
113 |
127 |
133 |
USA |
196 |
202 |
192 |
190 |
Rebar-Billet |
|
|
|
|
China |
51 |
49 |
35 |
37 |
CIS |
67 |
61 |
48 |
41 |
Turkey |
48 |
50 |
45 |
53 |
Differentials vs China FOB |
|
|
|
|
HRC |
|
|
|
|
CIS |
65 |
58 |
32 |
23 |
Turkey |
105 |
105 |
95 |
88 |
EU |
211 |
214 |
201 |
181 |
USA |
636 |
658 |
664 |
661 |
Rebar |
|
|
|
|
CIS |
-19 |
-32 |
-27 |
-32 |
Turkey |
-34 |
-30 |
-15 |
1 |
EU |
136 |
133 |
129 |
111 |
USA |
250 |
249 |
249 |
234 |
PMI – Şubat
|
Şubat |
Ocak |
|
GlobalSteel Users |
53,2 |
53,3 |
▲ |
Eurozone Construction |
45 |
44,1 |
▲ |
Suudi Arabistan |
53,9 |
57,1 |
▲ |
UAE |
50,6 |
51,2 |
▲ |
Mısır |
49,3 |
48,7 |
▲ |
Hong Kong |
50,2 |
47,8 |
▲▲ |
Singapur |
54,9 |
52,9 |
▲▲ |
Güney Kore |
55,3 |
53,2 |
▲▲ |
Tayvan |
60,4 |
60,2 |
▲▲ |
GPMorgan Glonal Manufacturing |
53,9 |
53,6 |
▲▲ |
Meksika |
44,2 |
43 |
▲ |
US |
58,6 |
59,2 |
▲ |
Kanada |
54,8 |
54,4 |
▲▲ |
Brezilya |
58,4 |
56,5 |
▲▲ |
UK |
55,1 |
54,1 |
▲▲ |
Eurozone Construction |
57,9 |
54,8 |
▲▲ |
Almanya |
60,7 |
57,1 |
▲▲ |
Fransa |
56,1 |
51,6 |
▲▲ |
İtalya |
56,9 |
55,1 |
▲▲ |
İspanya |
52,9 |
49,3 |
▲▲ |
Türkiye |
51,7 |
54,4 |
▲ |
Rusya |
51,5 |
50,9 |
▲▲ |
Hindistan |
57,3 |
53,6 |
▲▲ |
Çin |
50,9 |
51,5 |
▲ |
Japonya |
51,4 |
49,8 |
▲▲ |
Endonezya |
50,9 |
52,2 |
▲ |
Vietnam |
51,6 |
51,3 |
▲▲ |
Tayland |
47,2 |
49 |
▼ |
ASEAN |
49,7 |
51,4 |
▼ |
Filipinler |
52,5 |
52,5 |
● |
Avustralya |
56,9 |
57,2 |
▲ |
Petrol
Petrol İhraç
Eden Ülkeler Örgütü ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun,
mevcut üretim kesintisini bir ay daha uzatma kararıyla petrol fiyatlarının
nisanda varil başına 70-75 dolara yükselmesi bekleniyor. Rusya ve Kazakistan bu
kararın dışında tutuldu.
Suudi
Arabistan'ın petrol tesislerine Yemenli Husiler tarafından saldırı
gerçekleştirildiği haberlerinin etkisi ile petrol fiyatları, koronavirüs
salgınının başından bu yana ilk kez 70 doları aştı. Brent petrolün varil fiyatı
son olarak 8 Ocak 2020'de görülen 71,38 dolara seviyelerine kadar yükseldi.(Dünya
Gazetesi)
Gıda
Fiyatları [ref. Fin Rabbit https://www.finrabbits.com/]
Küresel gıda
fiyatları son altı yılın en yüksek seviyesine ulaşmış durumda; bunun altında
yatan en büyük neden ise artan maliyetler. Küreselde demografik olarak bakıldığında
ise, kalabalık nüfuslu ve orta gelirli ülkelerin bu artıştan daha çok
etkilenmesi öngörülüyor.
Artışın
beklenen etkileri:
Brezilya; para
biriminde yaşanan düşüşten dolayı artan gıda fiyatlarından en çok etkilenecek
ülkelerin başında geliyor.
Rusya; Dünyanın
bir numaralı buğday ihracatçısı Rusya ise, geçtiğimiz haftalarda yurtdışındaki
satışları sınırlamak ve yurt içi fiyatları düşürmek için, kota ve gümrük
tarifelerini yürürlüğe koydu. Ayrıca patates ve havuç gibi temel besin ürünleri
için tedarikçilerden fiyat dondurmalarını talep etti.
Nijerya; Enflasyon
endeksinin yarısından fazlasını gıda fiyatlarının oluşturduğu Nijerya, dönemi
en zor atlatan ülkeler arasında. Ayrıca, yaşanan yağmalamalar, ithalat
yasakları ve gıda güvenliği sorunları da süreci iyice zorlaştırıyor.
Hindistan; en
yüksek ‘yetersiz beslenen çocuk’ oranına sahip ve ülkede milyonlarca insan
uygun fiyatlı gıdaya ulaşmakta zorlanıyor.
Türkiye; TL'nin
değer kaybetmesiyle birlikte küreselde yaşanan gıda fiyat artışının etkisini
ülkemizde de görüyoruz. Dün açıklanan şubat ayı enflasyon verilerine göre gıda
fiyatları bir önceki yılın aynı dönemine göre %18,40 arttı.
Avustralya
Queensland
kömür ihracatı - Ocak;
-12% 16,27
mil-ton
Brezilya
Şubat ayı demir
cevheri ihracat verileri;
24,05 mil-ton
+10,9% 2,88 milyar USD +95% FOB 119,8 usd
Vale’nin Mines
Gerais’deki madeni pandemi sebebiyle 15 gün geçişi olarak faaliyetine ara verdi.
Global demir cevheri fiyatları üzerinde bir etkisi olması şu an için
beklenmiyor.
Amerika
Oxford
Economics'e göre küresel ekonominin bu yıl %6 civarında büyümesi bekleniyor.
Şirket, neredeyse son 50 yıl içindeki en hızlı büyüme anlamına gelen bu rakama ABD'nin
katkısının 2005'ten bu yana ilk kez Çin'den büyük olacağını öngörüyor.
Biden'ın 1,9
trilyon dolar değerindeki ekonomik teşvik paketi tasarısı Senato'da 49'a karşı
50 oyla kabul edildi.
ABD'de inşaat
harcamaları, Ocak ayında aylık yüzde 1,7 artarak verinin açıklanmaya başladığı
tarih olan 2002'den bu yana en yüksek seviyeyi gördü.
20 Şubat
kapasite kullanım oranları;
Haftalık 1,582 mil-ton 77%
Yılbaşından
bugüne 13.022 mil-ton 76,5%
Geçen yıl 14.216 mil-ton 81,9%
Ocak HRC
ithalat verileri; - 23% 150 kton
92 kton Kanada
24 kton G.Kore
2,4 kton Japonya
Kanada
Rebar A/D
soruşturması sonucu;
Oman 8%, Rusya
45% vergiye tabi olacak.
Türkiye
Türkiye İstatistik
Kurumu'nun verilerine göre Türkiye'de gayri safi yurt içi hasıla 2020'nin
dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %5,9 arttı. 2020
yılında Türkiye ekonomisi bir önceki yıla kıyasla %1,8 büyüdü ve Türkiye,
verisi açıklanan G20 üyeleri arasında Çin'in ardından büyüme kaydeden ikinci
ülke oldu. Geçtiğimiz yıl 9.127 dolar olan kişi başına gayri safi yurt içi
hasıla, 8.599 dolar olarak hesaplandı.
Şubat’ta
ihracat yüzde 9,6 artışla 16 milyar 12 milyon dolar olarak gerçekleşti. İthalat
da yüzde 9,8 artarak 19 milyar 372 milyon dolar oldu.
Türkiye,
Azerbaycan'dan sıfır gümrük vergisiyle gıda ürünleri ithal edecek. Azerbaycan'dan
ithal edilecek ürünler arasında peynir, çay, bitkisel yağ, şeker, ve şarap gibi
ürünler bulunuyor.
Şubat ayında
enflasyon yıllık bazda %15,61 olarak gerçekleşti. Böylelikle enflasyonda Temmuz
2019'dan bu yana en yüksek seviye görüldü. Aylık bazda artış ise %0,91 oldu.
Ocak ayı çelik
verileri;
+12,7% 3,4
mil-ton
Nihai mamul
tüketimi +15,1% 3,1 mil-ton
İhracat -15,5% 1,3
mil-ton FOB 576 usd
İthalat -14,3% 1,2
mil-ton CFR 727 usd
-123 mil USD
açık verildi.
Ocak yassı
ithalat verileri;
637.818 ton -12% // Ekim ve Kasım aylarında zayıf talep
ile Ocak sevkleri düşük oldu
HRC 413.781 ton -6,8%
CRC 63.577 ton -39,2%
Coated 54,045 ton -19,9%
Narrow 7.510 ton -1%
Alloyed 98.905 ton -1,9%
HRC
Rusya 136.289 ton
Ukrayna 133.438 ton
Japonya 52.992 ton
CRC
Rusya 47.991 ton
G.Kore 4.359 ton
Coated
G.Kore 19.302 ton
Belçika 6.293 ton
Alloyed
Fransa 24.295 ton
G.Kore 14.338 ton
Ocak yassı
ihracat;
HRC 121.757
ton -59,4%
CRC 49.182
ton +202,3%
Coated 116.611 ton -22,4%
Narrow 13.588 ton +39,5%
Alloyed 28.480 ton +44,6%
Uzun sektörü;
Billet
Import 600-610 (580-600)
Export 620-625 (610-620)
Exw. 615-625 (610-625)
Rebar
Export 640-650 (640-645)
Exw. 5500-5560 TL KDV dahil (5350-5380)
Çolakoğlu
kurdaki artış sebebiyle hudar fiyatına 6 Mart zam yaptı;
3545 TL (471
usd) --27 Şubat 3474 TL 471 usd
CIS
Rusya lokal
NLMK ve
Severstal’in Nisan ayında planlı bakım duruşları var. Bu sebeple, HRC arzı
kısıtlı olacak.
HRC 62.000-64.000 ruble (-)
831-858 usd ~ 704 usd exc. VAT
CRC 80.000 (-)
893 usd exc. VAT
Plate 60.000-62.000 (61.500-62.000)
681 usd exc. VAT
Rebar 50.000 (54.000-55.000)
558 usd exc. VAT
CIS İhracat
FOB;
Billet 587
Slab 670-675 (650-660)
Ukrayna’nın Türkiye’ye CFR 700 usd
satışı oldu.
Rebar 640-645 (605-615)
Çin
Çin'de yılın
ilk iki ayında salgın etkisinde geçen 2020'nin düşük baz etkisiyle dış
ticarette artış görülürken, ülkenin dış ticaretine ilişkin veriler küresel
ticarette de toparlanma eğilimleri olduğuna işaret etti. Çin’in ihracatı yılın
ilk iki ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 60,6 ile dikkat çeken
bir artış kaydetti. Bu yükseliş kısmen fabrika ve iş yerlerinin koronavirüs
pandemisi nedeniyle kapandığı geçen yıldan gelen düşük baz etkisinden
kaynaklansa da küresel talebin güç kazandığını da ortaya koydu. (Bloomberg)
4-11 Mart
Pekin’de National People’s Congress and Chineese Political Consultive Conferecence
(Twin Sessions) à
2021 büyüme hedefi 6% olarak açıklandı.
Bu sebeple,
üretim kesintileri oldu. Hava kirliliğini azaltmak için. Bu da hem ihraçta hem
de spot fiyatlarda sert yükselişe sebep oldu.
21-28 Şubat
üretim verileri;
Crude steel 2,32 mil-tpd +0,85%
Finished steel 2,39 mil-tpd +11,52%
Mills finished
steel inventory
16,41 mil-ton -1,14 mil-ton -6,5%
Spot market
inventory
HRC 2 mil-ton +19,8%
CRC 1,25 mil-ton +1,6%
Plate 1,3 mil-ton +1,6%
Wire rod 3,2 mil-ton +14,3%
Rebar 9,2 mil-ton +17,8%
Top 5 major
products
16,95 mil-ton +2,16 mil-ton +14,6%
HRC-hot metal = 197 usd seviyelerinde 2020 176 usd;
long term 221 usd
Rebar-hot metal = 147 usd seviyelerinde 2020 156 usd;
long term 206 usd
Lokal fiyatlar;
HRC 4815 cny (-75)
Rebar 4655 cny (+20)
Billet 4400 cny (+110)
Şubat ayı
verileri;
Hot metal ~433,5 usd
HRC-hot metal= 205
usd
Rebar-hot
metal= 176,5 usd
Tahmini marjlar
Rebar ~26 cny
~4 usd
HRC ~234 usd
~36 usd
Ocak – Şubat;
İthalat 2,4 mil-ton +17,4%
İhracat 10,14 mil-ton +29,9%
2020 yarı mamul
ithalat;
Billet +541% 9,81 mil-ton (Hindistan 2,36 mil-ton)
Slab +668% 6,43 mil-ton (Rusya 1,67 mil-ton)
Pig Iron +473% 5,26
mil-ton (Brezilya 2,09 mil-ton)
2020
Finished steel
production +7,7%
Hot metal
production +4,3%
Crude steel
production +5,2%
Hindistan
ArcelorMittal/Nippon
ortaklığı; Odisha’da 12 mil-ton kapasiteli çelik tesisi kuracak. Bölge, çelik
üretimi açısından önemlidir. Jindal, Liberty ve Tata’nın tesisi bulunmaktadır.
İran
Yarı mamul
ihracat fiyatları FOB;
Billet 551-560 (540-545)
Slab 600 (-)
EU
Tarihte ilk kez
Katolik Kilisesi lideri Irak'ta. Papa Francesco Irak’ı ziyaret etti. Bağdat,
Necef, Ur Ovası, Erbil, Musul ve Karakuş'u ziyaret ediyor.
Eski Fransa
Cumhurbaşkanı Sarkozy'e yolsuzluk suçlamasıyla 3 yıl hapis cezası verildi. Yolsuzluk,
rüşvet ve görevi kötüye kullanma suçlamalarıyla yargılanan eski Fransa
Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy üç yıl hapis cezasına çarptırıldı. Sarkozy, iki yılı
ertelenen cezayı ev hapsinde geçirebilir ve kendisine elektronik kelepçe
takılabilir. Sarkozy'nin karara itiraz etmesi bekleniyor. Konu, Kaddafi’den illegal yollardan alınan
milyonlarca euro ile Sarkozy’nin kampanyasına kullanması ve bunun telefon görüşmelerinde
teknik takibe takılmasıdır.
Almanya'nın
İngiltere’ye ihracatı Brexit ticaret anlaşmasının yürürlüğe girmesinden sonra
ocakta bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 30 düştü.
Fransa gümrük
idaresi verilerine göre ocak ayında ülkenin Birleşik Krallık'a yaptığı ihracat
önceki altı ayın ortalamasına kıyasla %13, buradan yaptığı ithalat %20 azaldı.
ArcelorMittal
Europe uzun fiyatlarına 30-40 eur zam açıkladı.
ArcelorMittal
Ghent modernizasyon sonrası BF tekrar faaliyete aldı. 2,3 mil-ton kapasiteli
fırın çalışmaya başladı. Tesisin toplam kapasitesi 5 mil-ton.
HRC;
N. Europe 750 eur w.+15 m.+40 / Import 690-700
(675-695)
S. Europe 720-730 (700-720) / Import 690-700
(670-680)
ArcelorMittal
HRC fiyatına 50 eur zam yaptı – liste 800 eur
Thyssen, 3q
planlı duruşa geçecek. Yine EU HRC arz darlığı olacak.
Rebar;
N. Europe 640-660 (-) / Import 550-570 (530-550)
S. Europe 595-610 (585-600) / Export 570-590
(585-600)
Sections;
N. Europe 860-880 (-)
S. Europe 860-880 (-)
Çelik
tüketicisi 8 önemli örgüt, safeguard’ın haziran sonunda bitmesi i çin ortak
başvuruda bulundu. Otomotiv, ev eşyaları, inşaat, tarım makineleri,
elektrik/güç sistemleri, otomotiv yan sanayi, teknoloji ve rüzgar endüstrisi
örgütleri, yüksek fiyat (son 10 yılın zirvesine geliyor), uzun terminler ve arz
problemleri ile ilgili sıkıntılarını bildirdiler.
EU Safeguard
5 Mart itibari
ile;
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
HRC |
Turkey |
314.156.476,78 |
75.909.626,18 |
4.219.160,00 |
71.690.466,18 |
23% |
Rebar |
Turkey |
58.826.750,00 |
6.585.959,00 |
161.460,00 |
6.424.499,00 |
11% |
Gas Pipes |
Turkey |
43.450.180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
Hollow Sections |
Turkey |
66.577.910,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
LD LSAW/ERW O&G |
Global |
277.354.964,05 |
196.753.399,72 |
5.292.960,00 |
191.460.439,72 |
69% |
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Turkey |
9.347.690,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Others |
14.860.506,39 |
14.677.492,41 |
0,00 |
14.677.492,41 |
99% |
Other Welded Pipes |
Turkey |
39.833.389,38 |
10.699.414,05 |
611.113,00 |
10.088.301,05 |
25% |
https://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND?sref=aggxaflK