Fiyat Bilgisi
|
|
USD/ton |
Haftalık Değişim |
|
Ortalama Kur |
|
|
Scrap |
452,17 |
38,54 |
9,32% |
||
|
Iron Ore |
175,78 |
2,23 |
1,28% |
||
|
Coaking Coal |
206,67 |
3,67 |
1,81% |
||
|
China HRC Export |
698,53 |
33,78 |
5,08% |
||
|
N. Europe HRC (€) |
738 |
14,25 |
1,97% |
1,215421 |
0,39% |
|
S. Europe HRC (€) |
710 |
5 |
0,71% |
||
|
USA HRC |
1364 |
28 |
2,10% |
||
|
Turkey HRC |
780 |
20 |
2,63% |
||
|
import |
|||||
|
N. Europe |
685 |
10 |
1,48% |
||
|
S. Europe |
675 |
5 |
0,75% |
Covid
ABD Gıda ve
İlaç Dairesi (FDA), Johnson & Johnson'ın geliştirdiği tek dozluk
koronavirüs aşısının güvenli ve etkili olduğunu açıkladı.
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
Piyasa
bilgisi
HRC
US’de ithalat
fiyatları düşüyor. Bu da lokal fiyatları baskılayacaktır. Ancak, temel sıkıntı,
ithalat için önerilen miktar ve termindir. Bu da yurtiçi piyasayı şu an için
fazla rahatsız etmemektedir. 1Q için zirve fiyatlar görüleceği ancak ardından
kapasitelerin dönmesi ile fiyatların baskılanacağı bekleniyor. Artış
trendindeki fiyatlar için daha çok ithalat penceresi açılacaktır. Ocak ayı
ithalat yassı tarafta (hrc, crc, hdg) 350 bin ton seviyesinde gerçekleşti. Bir
önceki yıla göre -29% düşüş oldu. Bu yüzden yerel üreticilerin keyfi
yerindedir. İthal ve lokal fiyat makası 240 usd gibi tarihi zirvelere geldi.
Bunu yanındaki otomotivdeki çip krizi yakından takip ediliyor. Uzaması halinde
çelik fiyatları olumsuz etkilenecektir.
Çin tatil
sonrası talep i le döndü. Pazarda ayrıca export rebate belirsizliği hakim.
Beklenti kesin bir indirimin geleceği yönündedir. Yeni kontratlarda bir madde
olarak bu risk eklenmektedir.
Long
US uzun sektörü
olumsuz hava koşulları ve enerjideki sıkıntı ile mücadele ederken fiyatlar
yukarı hareket ediyor. Biden yönetimi ile altyapı işlerinin hızlanacağı
beklentisi var ancak bunun talep yaratması zaman alacak. Gelen kapasiteler ve
inşaat sektörünün soluğunun kesilmesi ile 2Q gevşeme beklentisi mevcut.
Çin ithal
billet pazarına döndü. Hurda fiyatları (ithal) Pazar beklentisi üzerinde olduğu
için billet talebi yüksek. Bu da dünya billet fiyatlarına ve özellikle CIS/Türk
üreticilere yarıyor.
|
|
|
w-o-w |
m-o-m |
|
CIS FOB |
625 |
0 |
-60 |
|
Brazil FOB |
770 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
HRC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
US domestic |
1329 |
26 |
97 |
|
US import |
1097 |
-16 |
-82 |
|
EU Southern (exw) |
705 |
0 |
-3 |
|
EU Northern (exw) |
725 |
12 |
9 |
|
EU Northern Imports (CFR) |
675 |
-10 |
-15 |
|
EU Southern Imports (CFR) |
670 |
10 |
-18 |
|
China domestic CNY |
4723 |
280 |
225 |
|
China FOB |
665 |
20 |
23 |
|
CIS FOB |
698 |
-5 |
-75 |
|
TR domestic |
760 |
10 |
-35 |
|
TR export FOB |
780 |
45 |
-15 |
|
TR import CFR |
728 |
15 |
-22 |
|
|
|
|
|
|
Billet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CIS FOB |
552 |
18 |
-33 |
|
China domestic |
640 |
43 |
49 |
|
TR import |
568 |
20 |
-22 |
|
TR export |
578 |
8 |
-25 |
|
GCC import |
590 |
0 |
-55 |
|
SE Asia import |
575 |
22 |
-13 |
|
|
|
|
|
|
Rebar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CIS FOB |
600 |
5 |
-60 |
|
US domestic |
876 |
0 |
0 |
|
US import |
871 |
0 |
11 |
|
N.Europe domestic, USD |
787 |
-1 |
-16 |
|
S.Europe domestic, USD |
724 |
-9 |
-34 |
|
N.Europe import, USD |
651 |
-9 |
-91 |
|
S.Europe import, USD |
633 |
0 |
-97 |
|
China domestic CNY |
4475 |
184 |
186 |
|
China FOB |
627 |
0 |
-13 |
|
TR FOB |
613 |
15 |
-42 |
|
GCC import |
661 |
0 |
-9 |
Marjin
Analiz
|
|
5.Şub |
12.Şub |
19.Şub |
|
Spreads (usd/ton) |
|
|
|
|
HRC |
|
|
|
|
China |
159 |
173 |
177 |
|
CIS |
213 |
200 |
190 |
|
Turkey |
358 |
343 |
342 |
|
EU |
403 |
405 |
450 |
|
USA |
808 |
831 |
857 |
|
Rebar |
|
|
|
|
China |
140 |
155 |
139 |
|
CIS |
110 |
93 |
93 |
|
Turkey |
195 |
205 |
204 |
|
EU |
293 |
291 |
344 |
|
USA |
483 |
483 |
483 |
|
Premiums (usd/ton) |
|
|
|
|
HR-Slab |
|
|
|
|
CIS |
85 |
78 |
73 |
|
Turkey |
125 |
125 |
135 |
|
USA |
511 |
533 |
559 |
|
CR-HR |
|
|
|
|
China |
72 |
73 |
52 |
|
CIS |
88 |
95 |
138 |
|
Turkey |
195 |
165 |
225 |
|
EU |
112 |
113 |
127 |
|
USA |
196 |
202 |
192 |
|
Rebar-Billet |
|
|
|
|
China |
51 |
49 |
35 |
|
CIS |
67 |
61 |
48 |
|
Turkey |
48 |
50 |
45 |
|
Differentials (usd/ton) vs China FOB |
|
|
|
|
HRC |
|
|
|
|
CIS |
65 |
58 |
32 |
|
Turkey |
105 |
105 |
95 |
|
EU |
211 |
214 |
201 |
|
USA |
636 |
658 |
664 |
|
Rebar |
|
|
|
|
CIS |
-19 |
-32 |
-27 |
|
Turkey |
-34 |
-30 |
-15 |
|
EU |
136 |
133 |
129 |
|
USA |
250 |
249 |
249 |
Navlun
Fiyatları
Petrolde Ekim
2020 sonundan itibaren 74,5% artış oldu. Goldman Sachs 70 usd beklentisinde.
Yükselen talep ile gemi sıkıntısı mevcut.
Hindistan-Çin
rotası 22-28 bandından 30-35 usd bandına geldi.
Türkiye-US East
Coast 30 kton hurda kargo fiyatlarına 23 usd den 32 usd ye çıkan navlun
fiyatları geldi.
Yine aynı
şekilde, Roterdam-Türkiye hattında 19 usd fiyatlar 25-29 usd seviyesine geldi.
Batı
Avustralya-Çin hattında demir cevheri ve kömür nakliye rotasında 5,5’dan 7 usd
gelen fiyatlar var.
Çin’in önemli ihracat
noktalarından olan Güney Amerika rotasında da 35 usd olan fiyatlar 52-55 usd
seviyelerine geldi.
Çin’in bir
diğer önemli ihracat pazarı olan Vietnam’a navlun fiyatları 10’dan 12 usd
çıktı.
Konteynır
tarafında da ciddi kriz var. Daha önce, hatlarda, şirket birleşmeleri ya da
rekabetin daha az sayıda firma arasında geçtiği görülmüştü. Şimdi, konteyner
bulunmuyor. Çin konteyner topluyor. Bir tarafta, hat sahipleri ekipmanı
kısarken diğer taraftan, Çin boş konteyner dışarı yollamıyor. Burada da 50% ve
üstü fiyat artışları var.
Global steel
output – Ocak
|
Country |
Quantity |
Change |
|
|
China |
90,2
mil-ton |
6,8% |
▲ |
|
India |
10,0
mil-ton |
7,6% |
▲ |
|
Japan |
7,9
mil-ton |
-3,9% |
▼ |
|
S.Korea |
6,0
mil-ton |
4,9% |
▲ |
|
ASIA |
119,0
mil-ton |
6,3% |
▲ |
|
Germany |
3,3
mil-ton |
6,0% |
▲ |
|
EU |
12,2
mil-ton |
-0,4% |
▼ |
|
Russia |
6,7
mil-ton |
6,5% |
▲ |
|
CIS |
9,2
mil-ton |
4,5% |
▲ |
|
US |
6,9
mil-ton |
-9,9% |
▼ |
|
North America |
9,6
mil-ton |
-7,0% |
▼ |
|
Brazil |
3,0
mil-ton |
10,8% |
▲ |
|
Turkey |
3,4
mil-ton |
12,7% |
▲ |
|
Iran |
2,6
mil-ton |
10,2% |
▲ |
|
TOTAL |
162,9
mil-ton |
4,8% |
▲ |
Amerika
ABD'de 1,9
trilyon dolar büyüklüğündeki yeni koronavirüs yardım paketinin ABD Temsilciler
Meclisi'nden geçti.
20 Şubat
kapasite kullanım;
Haftalık 1,580 mil-ton 76,9%
Yılbaşından
bugüne 11,385 mil-ton 76,1%
Geçen yıl 12,441 mil-ton 81,9%
Rebar;
Exw 877 usd (-)
Import 860-882 (-)
Türkiye’den iki
kargo yaklaşık 40 bin ton rebar gümrüklendi. Ancak, miktar iç piyasayı rahatsız
edecek seviyede değil.
ABD'nin Cemal
Kaşıkçı cinayetine ilişkin yayımladığı istihbarat raporu, Suudi Arabistan
Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın cinayeti onayladığını ortaya koydu.
Türkiye
Merkez Bankası
(TCMB), Resmî Gazete’de yayımlanan kararla lira cinsinden zorunlu karşılık
oranlarını tüm vadeler için 200 baz puan artırdı. TCMB, konuya ilişkin yaptığı
açıklamada bu değişiklikle rezerv opsiyon kullanım oranlarının kalan dilimler
için aynı seviyede kalması hâlinde lira cinsinden zorunlu karşılık tesislerinin
yaklaşık 25 milyar lira artmasını; döviz ve altın cinsinden zorunlu karşılık
tesislerinin 0,5 milyar dolar azalmasını öngördüğünü ifade etti.
Moody’s, 2020
yılı için Türkiye ekonomisinin büyüme tahminini %1,1’e yükseltti. Bu yıl için
büyüme beklentisini %3,5’ten %4’e; 2022 için beklentisini de %4’ten %5’e güncelledi.
IMF bu yıl için Türkiye ekonomisine ilişkin büyüme beklentisini ekim ayındaki
%5 öngörüsünden %6'ya yükseltti.
Türkiye, Paris
İklim Anlaşması'nı onaylamayan dünyadaki 6 ülkeden biri. Eritre, İran, Irak,
Libya, Yemen ve Türkiye'nin ise anlaşmaya taraf olmadıkları bildirildi. Paris
Anlaşması'nı onaylamayan tek G20 ülkesi. Türkiye’de karbondioksit (CO2)
eşdeğeri olarak 2018 yılı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılına göre yüzde 138
artış gösterdi. TÜİK verilerine göre 1990 yılında kişi başı karbondioksit
eşdeğer emisyonu 4 ton/kişi olarak hesaplanırken, bu değer 2018 yılında 6,4
ton/kişi olarak hesaplandı. 1990’da 219,2 milyon ton olan toplam sera gazı
emisyonu 2018 yılında 520,9 milyon tona yükseldi. (euronews)
Erdemir/İsdemir
(OYAK Pazarlama Hizmet ve Turizm A.Ş.) CEO’su Toker Özcan’ın görevi 23 Şubat
itibari ile bitti ve yerine Gürtan Damar atandı.
Lokal hurda;
DKP 2200 – 3025 TL (-)
Çolakoğlu hurda fiyatını3 kere
revize etti. Son durum; 27 Şubat 3475 TL ~471 usd (26 Şubat; 3325 TL, 472 usd)
Gemi 390 usd (370-380)
Uzun sektörü;
Billet
Import 580-600 (565-570)
Exw. 610-625 (570-575)
Export 610-620 (575-580)
Rebar
Export 640-645 (605-620)
Exw. 5350-5380 TL inc. VAT (4985-5120)
Yassı sektörü;
Lokal
HRC 770-790 (750-770)
CRC 1020-1040 (980-990)
Export
HRC 780-800 (750-810)
Import
HRC 750-770 (715-740)
CRC 870-880 (800-840)
CIS
Rusya lokal;
HRC 62.000 – 64.000 ruble (-)
837-864 usd inc 20% VAT
~ 710 usd exc. VAT
CRC 80.000 (77.000 - 80.000)
~ 900 usd exc. VAT
Plate 61.500 – 62.000 (60.000 – 62.000)
~ 695 usd exc. VAT
Rebar 54.000 – 55.000 (-)
~612 usd
CIS export FOB;
Slab 650-660 (620-630)
Billet 580
HRC 705-725 (690-705)
CRC 825-835 (825-845)
Teklifler HRC CFR Turkey ~750-770
usd Mayıs
CRC CFR Turkey ~840-850 usd Mayıs
Plate 745-755 (720-755)
Dikkat;
Karadeniz
navlun fiyatları çok hızlı bir şekilde arttı. 15-20 usd seviyesinden 20-28 usd
seviyelerine geldi. Sebepler; i. Petrol
fiyat artışı, ii. Gemi arz sıkıntısı, iii. Kötü hava koşulları
Çin
11-20 Şubat
verileri;
Crude steel 2,28 mil-ton/gün +3,5%
Finished steel 2,12 mil-ton/gün +2,8%
Mills finished
steel inventory
17,55 mil-ton
+3,08 mil-ton +21,3%
Spot market
inventory
HRC 1,67 mil-ton +7,7%
CRC 1,23 mil-ton +17,1%
Plate 1,28 mil-ton +15,3%
Wire rod 2,8 mil-ton +37,3%
Rebar 7,81 mil-ton +39,7%
Total 5 major
products
14,79 mil-ton +3,45 mil-ton +30,4%
Lokal fiyatlar;
HRC 4890 cny
Rebar 4635 cny
Billet 4290 cny
Iran
Yarı mamul
ihracat;
Billet 540-545 (+20/+23)
Slab 600 (580-585)
EU
Tahvil
getirilerinin yükselmesi piyasaların gündeminde ilk sırada yer alırken, Fed'in
ardından Avrupa Merkez Bankası (AMB) cephesinden de mesajlar geldi. AMB Yönetim
Kurulu Üyesi Isabel Schnabel getirilerin artmasıyla büyüme üzerinde bir baskı
oluşması durumunda desteği artırabileceklerini belirtti. (Bloomberg)
İtalya Ocak
üretim verileri;
+0,7% 1,89 mil-ton
Long +5,3% 933
kton
Flat +2,8% 932
kton
Türkiye HRC
için A/D ve CVD soruşturmaları açılmış ve geçici A/D uygulanmaya başlanmıştı.
CVD için herhangi bir geçici vergi uygulaması olmayacağı açıklandı. Kati durum
13 Temmuz tarihinde belli olacak.
HRC;
N. Europe 738 eur w.+14,25 m.+27 / Import 675-695 (670-680)
S. Europe 700-720 (700-710) / Import 670-680 (660-680)
Rebar;
N. Europe 640-660 (-) / Import 530-550 (525-550)
S. Europe 585-600 (590-605) / Export 585-600 (590-600)
Sections;
N. Europe 860-880 (-)
S. Europe 860-880 (-)
EC, safeguard
gözden geçirme soruşturması başlattı. Haziran sonu bitecek uygulama için uzatma
gündemlerinde olacak ve haziran sonuna kadar karar verecekler.
ArcelorMittal
Europe fiyat listesi;
HRC 780 eur
HDG 900 eur
EU Safeguard
26 Şubat
itibari ile;
|
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
|
HRC |
Turkey |
314.156.476,78 |
80.316.391,12 |
451.810,00 |
79.864.581,12 |
25% |
|
Rebar |
Turkey |
58.826.750,00 |
7.900.429,00 |
381.550,00 |
7.518.879,00 |
13% |
|
Gas Pipes |
Turkey |
43.450.180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
Hollow Sections |
Turkey |
66.577.910,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
LD LSAW/ERW O&G |
Global |
277.354.964,05 |
204.068.278,72 |
113.030,00 |
203.955.248,72 |
74% |
|
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Turkey |
9.347.690,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Others |
14.860.506,39 |
14.714.977,41 |
0,00 |
14.714.977,41 |
99% |
|
Other Welded Pipes |
Turkey |
39.833.389,38 |
12.739.678,10 |
715.465,00 |
12.024.213,10 |
30% |
Baltic Dry
Index
https://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND?sref=aggxaflK
