Fiyat bilgisi;
|
|
USD/ton |
Haftalık
Değişim |
|
Ortalama
Kur |
|
|
Scrap |
455,33 |
-18,94 |
-3,99% |
||
|
Iron Ore |
173,69 |
0,63 |
0,36% |
||
|
Coaking Coal |
197,03 |
2 |
1,03% |
||
|
China HRC Export |
647,79 |
-9,32 |
-1,42% |
||
|
N. Europe HRC (€) |
716 |
48,5 |
7,27% |
1,218398 |
-0,87% |
|
S. Europe HRC (€) |
680 |
30 |
4,62% |
||
|
USA HRC |
1256 |
107 |
9,31% |
||
|
Turkey HRC |
810 |
-5 |
-0,61% |
||
|
import |
|||||
|
N. Europe |
690 |
27 |
4,07% |
||
|
S. Europe |
688 |
25 |
3,77% |
Covid
Türkiye’de ilk aşıyı sağlık bakanı
oldu. Aşılama https://covid19asi.saglik.gov.tr/
takip edilebilir.
DSÖ, virüsün kaynağını araştırmak
için Wuhan’a gitti.
Piyasa görünüm
HRC
ArcelorMittal EU’da liste fiyatına
30 EUR zam yaptı ve HRC baz 730 eur açıkladı. Lokal üretimin tam kapasite
dönememesi, Safeguard ve Türklere gelen A/D vergisi ile ithalatın düşmesi fiyat
yükselişini destekliyor. İlk çeyrek çelik üreticilerinin keyfi yerinde olacak
beklentisi hakim.
Çin ihracat HRC fiyatları dünya
trendlerini takip edecektir. Şu an için rekabetçi olmaya başladılar.
Rebar
US’de Demokratların,
Başkan-Meclis-Senato çoğunluğunu alarak mavi dalga oluşturması karar alma
konusunda ellerini güçlendirecek. Şu anda yüklü miktarda yeni teşvik paketi
bekleniyor. Alt yapı yatırımları için beklentiler olumlu bu da uzun talebini
canlı tutacak.
EU’da artan Covid vakaları tedirginlik
yaratıyor. Tekrar bir kapanma daha gelirse inşaat sektörü zarar görecek ve
talep düşecek.
Beklentiler
US
Trend pozitif ve momentum da
kuvvetli. Ocak ayı için hrc ortalama fiyatının 1185 usd seviyelerinde olması
bekleniyor. 2021 için görünüm olumlu. Yatırımlar çelik sektörünü canlı
tutacaktır. Bir tarafta yeni gelen kapasiteler ile fiyat baskısı bir tarafta
gelen kapasitelerin ağırlıklı EAF olması ile hurda talebini arttırması ve
maliyetleri baskılaması fiyat mekanizmasını etkileyecek.
EU
HRC fiyatları tarihsel
seviyelerinde hareket edecek. Kapasiteler dönmekte zorlanıyor. Bir kapatma daha
gelirse üretimler yine etkilenir. Talep geri döndü ama ithalatta olmayınca
ortada malzeme kalmadı.
Rebar tarafında 1q pozitif olacak.
2q’da yeni kotalardan malzeme girişi olacağı için bir baskı unsuru olacaktır.
Uzun vadede ise özellikle ticari gayrimenkul sektöründe ciddi sıkıntılar
bekleniyor. Şu andaki en büyük tehdit artan vaka sayısı ile ciddi kapanmaların
tekrar gelmesi olacak.
Çin
HRC fiyatlarında 700 usd sonra
düzeltme geldi. Mevcut seviyelerin 650 bandında dengelenmesi bekleniyor.
Özellikle dünya hrc fiyatlarındaki sert çıkış sonrası Çin rekabetçi duruma
gelmeye başladı. Tekrar ihracata yöneldiği anda fiyatları çok ciddi
etkileyecektir. Çin yeni yılı sonrası bir miktar stoklama hareketi göreceğiz
ancak bundan sonra zayıflayacağı bekleniyor.
Rebar için de durum aynı ve 2q ile
fiyatların gevşemesi olasıdır. Altyapı yatırımları ile inşaat sektörü canlı
olacak. han halkı harcamalarında olumlu bir artış bekleniyor. Bu da yassı
talebini olumlu etkiler. Yüksek demir cevheri fiyatları mamul fiyatlarının
belli seviyelerde tutunması için bir destek olacak.
CIS/Türkiye
Türkiye’de 2021’de inşaat sektörünün
yıllık 8 civarı büyümesi bekleniyor. Bu da rebar tarafı için olumlu haber
olacak. Hurda fiyatları rebar üreticilerini sıkıştıran bir konu ve marjları
olumsuz etkiliyor.
CIS tarafında, HRC fiyatları Çin’in
üzerine çıktı neredeyse 80 usd ve bu aşırı ısınmayı gösteriyor. Mutlak bir
düzeltme gelecektir. Çin’in artışından çok bu tarafta düşüşler olasıdır. Ve
tarihsel olarak CIS HRC Çin FOB fiyatının altında seyretmektedir. Slab
fiyatları da şu anda Çin HRC fiyatları üzerinde. Bu durum sürdürülemez. Sadece
EU ve US talepleri ile üretime devam edemeyecekler için düzeltme gelecektir.
Rusya’da hem otomotiv hem de
inşaat sektörü 2021’de pozitif performans sergileyecek.
Avustralya
·
Queensland kömür ihracat
Aralık 18,66 mil-ton -10,2% y-o-y / +18,9% m-o-m
Brezilya
·
Ford, ülkedeki üretim faaliyetlerini tamamen
durdurma kararı aldı. Bir türlü kara geçemeyen tesis bir de covid ile daha da
zor günler geçirmeye başladı. Şirket, ürün geliştirme, test ve merkez tesislerini
açık bırakacak. Ülkedeki araç talebini ise Arjantin, Uruguay ve diğer
tesislerinden karşılayacak.
·
FOB Slab fiyatları;
760-780 usd (750-780)
Amerika
·
Temsilciler Meclisi, geçtiğimiz hafta Kongre
binasında yaşanan olayların ardından Trump'ı “isyana kışkırtma” suçlamasıyla
azletme kararı aldı. Bazı Cumhuriyetçiler de Trump aleyhinde oy kullandı. Trump,
tarihte iki kez azledilen ilk ABD Başkanı oldu.
·
Biden, salgınla mücadeleyi hızlandırmak ve
ekonomiyi canlandırmak için önerdiği 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketini
açıkladı. Biden’ın açıkladığı teşvik paketinde covid ile mücadeleye 400 milyar
dolar, vatandaşlara doğrudan ödenecek çeklere 1 trilyon dolardan fazla ve
topluluklar ile şirketlere 440 milyar dolar yardım yapılması tasarlanıyor.
·
Çelik sevkleri ülke geneli;
Kasım 7,67 mil-ton -11,9%
Ocak-Kasım 74 mil-ton -16,1%
·
Kasım ayı indeks ortalamaları
HRC 800 usd +11%
CRC 960 usd +8%
HDG 965 usd +11,1% [HRC based] // 975 usd +8,2% [CRC based]
·
Rebar
Exw. 871 usd
Import 838-860 usd DDP based
·
Kasım hurda ihracat; -4,1% 1,486 mil-ton
Türkiye 343 kton +11,1%
Meksika 222 kton +32,1%
Bangladeş 132 kton +39,9%
Hindistan 128 kton -22,6%
Tayvan 118 kton -9,6%
Ve diğerleri
·
HRC fiyatları 60 yılın zirvesinde ve 1280 usd
gördü. Haftayı 1256 seviyesinde kapattı.
Türkiye
·
OECD 2020 yılı için Türkiye ekonomisini
tahminini -0,2 olarak revize etti. (-1,3%) 2021 için büyüme tahmini 2,6
·
Kısa vadeli dış borç stoku, kasımda +9,5% ile 134,6
milyar dolara çıktı. Kısa vadeli dış borç 184,3 milyar dolar. Dış borç 7 ayda 20
milyar dolar artış gösterdi.
·
Marjlar
|
Türkiye |
|
|
|
|
|
Oct |
Nov |
Dec |
|
HRC - Scrap |
229 |
287 |
320 |
|
Rebar - Scrap |
167 |
173 |
184 |
|
HRC-Slab |
70 |
146 |
158 |
|
Rebar-China billet |
28 |
31 |
33 |
|
HRC Turkey- China |
11 |
60 |
104 |
|
Rebar Turkey - China |
-36 |
-35 |
17 |
·
Lokal hurda fiyatları;
DKP 3150-3575 TL (3150-3615)
Gemi 455-463 usd (-)
·
Uzun sektörü;
Billet
Import 615-625 (620-635)
Export 625-635 (630-635)
Exw. 625-635 (630-635)
Rebar
FOB 650-660 (-)
Exw. 5650-5720 TL inc. VAT
(5500-5700)
645-652
usd exc. VAT
·
Yassı sektörü;
Domestic
HRC 805-810 (810-820)
CRC 950-980 (980-990)
Export
HRC 790-805 (810-820)
Import
HRC 730-800 (740-805)
Ukraine
790
Russia 800-805
China 730
CRC 805-840 (810-840)
CIS
·
Rusya lokal fiyatlar;
HRC 60.500-62.000 ruble inc. 20% VAT (58.000)
816-837
usd inc. VAT ~680-700 usd ecx. VAT
CRC 72.000 (70.000-70.500)
~810
usd exc. VAT
Plate 61.500-62.000 (55.000)
~695
usd exc. VAT
·
CIS ihracat FOB;
HRC 785-790 (755-760)
CRC 825-835 (-)
Plate 705-730 (-)
Rebar 650-670 (-)
Slab 685-700 (675-680)
Billet 599 w -5 m +54
Çin
·
Hurda ithalatı, bölgedeki ülkelerin tedarik
sorunu yaşamasına sebep olabilir. Japonya bölgede önemli bir tedarikçidir. İlk
11 ay 8,64 mil-ton hurda ihraç ederek +25,4% performans sergilemiştir. Vietnam
3,12 milyon, Kore 2,71 milyon ve Tayvan 1,07 milyon ton alım
gerçekleştirmiştir. Diğer önemli alıcılar Tayland ve Bangladeş olmuştur. 2021
yılında Çin’in aylık 1 mil-ton civarı hurda ithal etmesi bekleniyor. Bir görüşe
göre sadece yüksek kalite hurda ithalatı için talepleri olacak. Ancak, diğer
görüş, bu miktarda yüksek kaliteden başka standart HMS’de alacakları
yönündedir. Bu durumda tedarik zincirinde sıkıntılar olabilir. Asyalı ülkeler
UK ve EU hurdası için talepte olabilirler.
·
2020 demir cevheri ithalat verileri;
%9,5% 1,17 milyar ton
Aralık 96,74 mil-ton -4,5%
62% Fe iron ore CFR Quingdao 2020
ort. 109 usd 2019 93,63 usd
·
2020 çelik ithalat/ihracat verileri
İthalat
Aralık 1,38 mil-ton -6,8% y-o-y ve -25,4% m-o-m
Ocak-Aralık 20,23 mil-ton +64,4%
İhracat
Aralık 4,85 mil-ton +3,6%
y-o-y ve -10,2% m-o-m
Ocak-Aralık 53,67 mil-ton -16,5%
Çin’in ihracatı Aralık ayında bir
önceki yıla göre dolar cinsinden yüzde 18,1 artış yaşarken ithalatı ise yüzde
6,5’lik bir yükseliş kaydetti. Çin
aralık ayında 78,2 milyar dolar ticaret fazlası verdi.
·
2020 otomotiv verileri; HRC ve HDG için çok
önemli
Üretim 25,23 mil-unit -2%
Satış 25,31 mil-unit -1,9%
Aralık
Üretim 2,84 mil-unit +5,7%
Satış 2,83 mil-unit +6,7%
·
Lokal fiyatlar;
HRC 4555 cny (-150)
Rebar 4295 cny (-210)
Billet 3810 cny (+10)
İran
·
Yarı mamul ihracat FOB;
Billet 570-575 (-) 30 bin ton mart üretim satıldı
Slab 632-650 (-) Yeni satış fiyatı yok. Bu hafta 30 bin ton ihale
olacak.
Vietnam
·
Formasa Ha Tinh Mart üretim için 65 usd zam
yaptı ve HRC 715 usd olarak açıkladı.
EU
·
Almanya, 2009’dan sonra ilk defa negatif sonuç
aldı ve 2020’yi -5% büyüme ile kapattı.
·
Almanya’da Başbakan Angela Merkel’in partisi
Hristiyan Demokrat Birlik Partisi’nin (CDU) genel başkanlığına Armin Laschet
seçildi. Bazı siyasilerin "Türklerin Armin'i" lakabını taktığı
Laschet, Türkiye'nin AB üyelik sürecine son verilmesi fikrine karşı çıkmıştı.
·
LME Metal Endeksi emtia talebinin artmasıyla
birlikte son 8 yılın en yüksek seviyesine ulaştı. Bakır, alüminyum, çinko,
kurşun, kalay ve nikelin günlük kapanış fiyatlarına göre oluşturulan endeks en
son 2012 yılında 3.500 seviyelerinde bulunuyordu.
·
HRC
N. Europe 716 eur w:+48,50 m:+79,75 / Import 680-700 (655-670)
S. Europe 660-670 (640-660) / Import 670-705
(660-665)
20 bin ton CFR S. Europe Çin
malzemesi 730 usd satıldı bilgisi var. A/D olmayacak çünkü firma re-export
edecek.
·
Rebar
N. Europe 660-670 (630) / Import 610-620
(575-585)
S. Europe 610-620 (590-595) / Export 600-620
(560)
·
Sections
N. Europe 820-850 (800-820)
S. Europe 820-850 (800-820)
EU Safeguard
15 Ocak itibari ile;
|
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
|
HRC |
Turkey |
313.791.590,00 |
178.655.831,91 |
10.450,00 |
178.645.381,91 |
57% |
|
Rebar |
Turkey |
58.826.750,00 |
19.066.486,00 |
350.400,00 |
18.716.086,00 |
32% |
|
Gas Pipes |
Turkey |
43.450.180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
Hollow Sections |
Turkey |
66.577.910,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
LD LSAW/ERW O&G |
Global |
106.330.190,00 |
94.424.559,00 |
66.844,00 |
94.357.715,00 |
89% |
|
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Turkey |
9.347.690,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Others |
5.771.540,00 |
5.763.637,50 |
0,00 |
5.763.637,50 |
100% |
|
Other Welded Pipes |
Turkey |
31.126.180,00 |
20.164.712,86 |
262.710,00 |
19.902.002,86 |
64% |
Baltic Dry Index
https://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND?sref=aggxaflK
