Fiyat bilgisi
|
USD/ton |
Haftalık Değişim |
|
Ortalama Kur |
|
Scrap |
474,27 |
10,1 |
2,18% |
||
Iron Ore |
173,06 |
12,59 |
7,85% |
||
Coaking Coal |
195,03 |
9,03 |
4,85% |
||
China HRC Export |
657,11 |
-23,98 |
-3,52% |
||
N. Europe HRC (€) |
667,5 |
2,5 |
0,38% |
1,229127 |
0,48% |
S. Europe HRC (€) |
650 |
0 |
0,00% |
||
USA HRC |
1149 |
13 |
1,14% |
||
Turkey HRC |
815 |
10 |
1,24% |
||
import |
|||||
N. Europe |
663 |
0 |
0,00% |
||
S. Europe |
663 |
0 |
0,00% |
Covid
İngiltere
artan vaka sayıları nedeniyle üçüncü kez karantinaya giriyor. Oxford
Üniversitesi ve AstraZeneca tarafından geliştirilen Covid-19 aşısı, uygulanmaya
başlandı.
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
PMI –
December
Country |
Nov |
Oct |
|
S.Arabia |
57 |
54,7 |
▲ |
UAE |
51,2 |
49,5 |
▲ |
Egypt |
48,2 |
50,9 |
▼ |
ASEAN |
50,8 |
50 |
▲ |
JPMorgan Global |
53,8 |
53,8 |
- |
Mexico |
42,4 |
43,7 |
▼ |
US |
57,1 |
56,7 |
▲ |
Canada |
57,9 |
55,8 |
▲ |
Brazil |
61,5 |
64 |
▼ |
UK |
57,5 |
55,6 |
▲ |
EUROZONE |
55,2 |
53,8 |
▲ |
Germany |
58,3 |
57,8 |
▲ |
France |
51,1 |
49,6 |
▲ |
Italy |
52,8 |
51,5 |
▲ |
Spain |
51 |
49,8 |
▲ |
Turkey |
50,8 |
51,4 |
▼ |
India |
56,4 |
56,3 |
▲ |
China |
53 |
54,9 |
▼ |
Japan |
50 |
49 |
▲ |
S.Korea |
52,9 |
52,9 |
- |
Taiwan |
59,4 |
56,9 |
▲ |
Indonesia |
51,3 |
50,6 |
▲ |
Vietnam |
51,7 |
49,9 |
▲ |
Thailand |
50,8 |
50,4 |
▲ |
Australia |
55,7 |
55,8 |
▼ |
Russia |
49,7 |
46,3 |
▲ |
Petrol
6 Ocak’ta, Suudi
Arabistan Enerji Bakanı Selman, sürpriz bir şekilde OPEC+ ülkelerinin
ekonomilerini desteklemek amacıyla Suudi Arabistan'ın şubat ve mart aylarında üretimde
günlük 1 milyon varillik ek kesintiye gideceklerini açıkladı. Haberin OPEC+
üyelerinin arasında arz kesintisini mevcut seviyelerinde sürdürme ya da arzı 500
bin varile kadar artırma seçenekleri arasında görüş ayrılığı sürerken gelmesi
piyasalarda olumlu etki yarattı ve petrol 54,85 seviyelerine geldi.
Suudi
Arabistan’ın kesintisi Rusya ve Kazakistan’ın yapacağı üretim artışını
fazlasıyla dengeleyecek. Diğer OPEC+ üyelerinin büyük çoğunluğu ise artan
karantina uygulamalarının yarattığı riskler nedeniyle üretimi ağırlıklı olarak
sabit tutacak.
Dünya
Bankası 2021 görünüm
Dünya
Bankası, 2021 yılı küresel ekonomik büyüme tahminini düşürdü. VE önümüzdeki on
yıl için “kayıp seneler” ifadesini kullandı.
·
Dünya
büyüme oran tahminini 4,2 den 4% düşürdü,
·
ABD
4 ten 3,5%
·
EU
4,6 dan 3,6%
·
Çin
7,9%
IMF
Outlook
·
IMF
2020’deki %4,4’lük daralma sonrasında küresel ekonominin yeni yılda %5,2
büyümesini ve salgın öncesi haline ulaşmasını öngörüyor. IMF, 2021’de Çin’in
neredeyse %9, ABD’nin %3, Euro Bölgesi ve Türkiye’nin ise %5 büyümesini
bekliyor.
Brezilya
·
Demir
cevheri Aralık ihracat;
Ortalama
CFR 155,35 usd China +69%
Ortalama
FOB 90,5 usd Brazil +51%
Hasılat
3 milyar USD (x2)
Brezilya
·
Slab
fiyatları uçuşa geçti. Özellikle, US’de artan HRC fiyatı ile Brezilyalı
üreticiler yönlerini buraya çevirdi.
Amerika
·
6 Ocak
Ülkede seçim sonuçlarının Biden lehine resmen tescil edileceği Kongre oturumunun
başlamasının ardından Trump destekçileri Kongre binasına girdi. Kongre
Binası’nda ve çevresinde başlayan olaylarda 4 kişi hayatını kaybetti, çok
sayıda yaralı var. Yapılan açıklamaya göre bir kadın silahla vurularak
öldürülürken, 3 kişi de olaylar sırasında
kaldırıldıkları acil servislerde yaşamlarını yitirdiler. Washington'daki
şiddet olayları sonrası sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Geçen
yıl 1.670 mil-ton 80,1%
Lokal
1200 usd seviyelerine gelen fiyatlar ile vergi problemi olmayan Kanada, Meksika
ve Güney Kore için ihracat fırsatları çıktı.
DDP
Houston 1047-1103 usd (1014-1058)
Import 827 – 854 usd
· Facebook çatısı altındaki WhatsApp'ın hizmet kullanım şartlarında yapılacak gizliliğe ilişkin güncellemelerin duyurulmasının ardından Signal ve Telegram gibi rakip mesajlaşma uygulamalarının indirme sayılarında ani artışlar oldu. Elon Musk, WhatsApp’ı silip Signal’e geçtiğini duyurdu.
Türkiye
·
Türkiye,
EU ve Güney Kore HRC için A/D soruşturması başlattı. Bu tip bir adımın geleceği
sektör tarafından biliniyordu.
Kasım
İhracat -0,9% 16 milyar 94 milyon USD
İthalat +15,9% 21 milyar 127 milyon USD
Dış ticaret açığı +153,5% 5 milyar 33 milyon USD
Ocak-Kasım
İhracat -8,3% 151 milyar 670 milyon USD
İthalat +3,5% 197 milyar 14 milyon USD
Dış ticaret açığı +82,5% 45 milyar 344 milyon USD
İhracatın ithalatı karşılama oranı 77%
·
Ticaret
Bakanlığı Türkiye'nin 2020 yılında ihracatının 169,5 milyar dolar, ithalatının
ise 219,4 milyar dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı. Böylece yılın toplam
dış ticaret açığı kayıtlara 49,9 milyar dolar olarak geçti.
TÜFE
14,6%
ÜFE 25,15%
Gemi 455-463 usd (455)
Kasım 2,061 mil-ton
Ocak-Kasım 20,157 mil-ton +20%
5,55 milyar USD +8,7%
~CFR 275 usd
US 3,987 mil-ton
CIS 2,234 mil-ton
Others 1,308
mil-ton
HRC 341.977 ton -0,79%
CRC 41.255 ton +59,53%
Coated 74.365 ton +46,46%
Narrow 8.587 ton +28,3%
Alloyed 150.224 ton +23,73%
HRC
Ukrayna 81.386 ton
Fransa 26.475 ton
CRC
G.Kore 4.867 ton
Coated
Belçika 12.022 ton
Alloyed
Çin 19.711 ton
·
Yassı
ihracat Kasım: 416.333 ton +2,46%
HRC 186.574 ton -25,28%
CRC 29.655 ton +56,7%
Coated 164.664 ton +47,6%
Narrow 20.307 ton +33,6%
Alloyed 15.133 ton +38,54%
HRC’de
iç talebin önemli oyuncusu olan haddeciler ihracat performanslarını çok ciddi
oranda arttırdılar. Bu da girdisi olan HRC’ye talebi arttırdı. HRC üreticileri
ihracatları düşmesine rağmen rahatsız olmadılar.
İthalat 11,5 mil-ton 7 milyar USD ort CFR
608,7 USD
İthalat 1.132.907 ton -12,7%
İhracat 1.531.151 ton -26,9%
HRC 690-700 à 800-810
CRC 850-860 à 980-990
HDG 905-910 à 1010-1030
PPGI 995-1000 à 1100-1150
İhracat
HDG 900-910 à 1010-1020
İthalat
HRC 660-670 à 750-770
CRC 710-730 à 840-850 [Çin’den 30 kton bağlantı yapıldı
haberi vardır.]
·
Yatırımlar
·
Uzun
sektörü
Billet
Export 630-635 (610-615)
Exw. 630-635 (620-625)
Rebar
Exw. 5500-5700 TL inc. VAT 635-658 usd exc. VAT
(5500-5600)
·
Yassı
sektörü;
Domestic
CRC 980-990 (-)
Export
Import
CRC 810-840 (840-850)
CIS
·
CIS
ihracat FOB;
HRC 755-760 usd (720-755)
CRC 825-835 (825-830)
Plate 705-730 (-)
Rebar 650-670 (-)
Billet 604 weekly - monthly +108 usd
·
Rusya
Hükümet
hurda ihracatına 5% (min 45 eur) uygulanacağını açıkladı. 31 Ocak tarihinden
itibaren yürürlüğe girecek ve 180 gün sürecek. Amaç, iç piyasada artan ve
özellikle inşaat sektörünü zora sokan çelik fiyatlarını kontrol atına almaktır.
Suudi Arabistan
– Katar
·
Suudi
Arabistan’da düzenlenen Körfez İşbirliği Konseyi zirvesinde imzalanan Al-Ula
bildirisiyle Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Mısır ve
Katar arasında süregelen kriz çözüldü. Üç yılı aşkın süredir Katar'a uygulanan
ambargoyu sona erdiren anlaşmayla Suudi Arabistan ile Katar arasında yeniden
diplomatik ilişki kuruldu. Suudi Arabistan 2017 yılında İran'la yakın ilişkiler
içinde olduğu ve radikal grupları desteklediği gerekçesiyle Katar'a karşı
Mısır, Bahreyn ve BAE'den oluşan bir koalisyon kurarak kara, hava ve deniz
sınırlarını kapatmış; ülkeyle ekonomik ilişkilerini kesmişti. Türkiye de süreç
boyunca Katar'ı desteklemişti.
Çin
·
14. 5
yıllık plan hazırlıkları devam ediyor. Bu çerçevede çelik sektörü için önemli
kararlar bekleniyor.
i.2021’de
kapasite kapatmaları
2030’da
zirveye çıkacak CO2 emisyon değerlerinden 2060’da sıfıra düşmesi bekleniyor.
Bu
çerçevede yeni yatırım yapmak isteyenler çok üstün teknolojiler kullanmak
durumunda olacak.
ii.Merge
and Acquisition (M&A)
Çok
büyük demir-çelik şirketleri oluşturmak istiyor. Pazarın 40% 5 şirket hakim
olsun istiyor.
Bu
çerçevede M&A devam edecek. Böylece daha az oyuncu ile piyasayı daha rahat
kontrol edecekler.
iii.EAF/BOF
EAF’nin
üretimdeki payını 15-20% seviyesine getirmeye çalışacaklar. Ve ham madde
girdisi olarak hurda kullanımını BOF tarafında 30% seviyelerine çıkartmak
istiyorlar.
Ayrıca,
hurda piyasasını daha sağlıklı hale getirmek için derivative (future)
piyasasını devreye sokacak sistemler üzerinde çalışıyorlar.
iv.Quality
Marin,
enerji, ileri teknoloji demir yolları, otomotiv, uzay, savunma sanayi, ulaşım
gibi yüksek beklentisi olan sektörlerde sadece Çin içinde değil Dünya’da
kaliteyi daha üst sınırlara çıkartmaya çalışmak.
v.Capacity
Utilization Rate
Ülkede
çelik üretim kapasite kullanım oranı +80%
Kömür
fırın kullanım oranlarını +70% yapmak istiyorlar.
vi.Digitilization
2025’de
çelik üretiminin 55% digitized olmasını istiyorlar. (dijitalize olmak: iş
süreçlerinin analogda digital ortama aktarılması) (dijitalleşme: yeni gelir
yaratmak, değer yaratacak fırsatları, ortaya çıkarmak için iş modellerinin
digital teknoloji kullanılarak dönüştürülmesi.)
Crude
steel 2,16
mil-tpd -1,76%
Finished
steel 2,24 mil-tpd +4,74%
CRC 930 kton -1,1%
Plate 930 kton +6,9%
Wire
rod 1,19 mil-ton +3,5%
Rebar 2,92 mil-ton -3%
HRC 129 kton +46%
Billet 934 kton +99%
Slab 515 kton +251%
Pig
Iron 618 kton +226%
Billet Vietnam 273 kton
Slab Brazil 220 kton
Pig
Iron Rusya 286 kton
HRC Japan 41 kton
S.Korea 26 kton
İhracat
Rebar 145 kton -40%
Wire
rod 184 kton -20%
CRC 163 kton +9%
HDG 457 kton -17%
Plate 35 kton +128%
HRC Vietnam 248 kton
Rebar S.Korea 35 kton
·
Lokal
fiyatlar;
HRC
4705 cny
Rebar 4505 cny
Billet 3800 cny
Hindistan
·
Yassı
fiyatları – HRC;
FOB 740-760 (-)
İran
·
Amerika,
Çinli grafit elektrot üreticisine, 12 İranlı demir/çelik/metal şirketine ve
İran’ın iştiraki olduğu düşünülen 3 tane yabancı holdinge yaptırım uygulama
kararı aldı (5 Ocak)
Billet 570-575 (555)
Slab 632-650 (615-623)
Bu
hafta alım ihaleleri olacağı ve fiyatların artacağı bilgisi vardır.
UK
·
Brexit
sonrası “Küresel Britanya” adımları ile ilerliyorlar. EU dışında, 60 ülkeyi
kapsayan 31 ticaret anlaşmasına imza attılar.
EU
·
Avrupa
Birliği, Türkiye'de üretilen bazı demir ve çelik ürünlerine 4,8-7,6% geçici
anti-damping vergisi uygulama kararı aldı.
Habaş 4,8, Ereğli/İsdemir 5,4, Borçelik ve Ağırhadde 5,9, Çolakoğlu 7,6
ve diğerleri 7,6%
·
Bir
tarafta artan fiyatlar bir tarafta ithalatın önünün kapatılması, ArcelorMittal’in
kapasite dönüş hareketinin hızlandırıyor.
N.
Europe 667,5 eur week +2,5 month +90
/ Import 655-670 (-)
S.
Europe 640-660 (-) / Import 660-665 (655-670)
Rebar;
N.
Europe 630 (600-630) / Import 575-585 (560-585)
S.
Europe 590-595 (575-595) / Export 560 (550-560)
Sections;
N.
Europe 800-820 (-)
S.
Europe 800-820 (-)
5
Ocak verilerine göre Türkiye’nin 66.577 ron kotası varken alokasyona 109.983
ton girmiş. Rusya’nın 22.664 ton kotası varken alokasyona 21.233 ton gelmiş.
Piyasada mamul sıkıntısı olduğunu destekleyen verilerdi. Kullanıcılar mal
bulmak için 25% gümrük vergisi ödemeye razı durumdalar.
EU Safeguard
8 Ocak itibari ile;
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
HRC |
Turkey |
313.791.590,00 |
228.484.442,00 |
21.163.944,00 |
207.320.498,00 |
66% |
Rebar |
Turkey |
58.826.750,00 |
25.213.162,00 |
4.331.470,00 |
20.881.692,00 |
35% |
Gas Pipes |
Turkey |
43.450.180,00 |
0,00 |
344.114,00 |
-344.114,00 |
-1% |
Hollow Sections |
Turkey |
66.577.910,00 |
0,00 |
42.427,00 |
-42.427,00 |
0% |
LD LSAW/ERW O&G |
Global |
106.330.190,00 |
106.208.784,00 |
35.233,00 |
106.173.551,00 |
100% |
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Turkey |
9.347.690,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Others |
5.771.540,00 |
5.771.540,00 |
0,00 |
5.771.540,00 |
100% |
Other Welded Pipes |
Turkey |
31.126.180,00 |
25.011.055,02 |
492.020,00 |
24.519.035,02 |
79% |
Baltic Dry Index
https://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND?sref=aggxaflK