Fiyat bilgisi;
|
USD/ton |
Haftalık Değişim |
|
Ortalama Kur |
|
Scrap |
464,17 |
0 |
0,00% |
||
Iron Ore |
160,47 |
-5,58 |
-3,36% |
||
Coaking Coal |
186 |
1 |
0,54% |
||
China HRC Export |
681,09 |
0 |
0,00% |
||
N. Europe HRC (€) |
665 |
0 |
0,00% |
1,223261 |
0,19% |
S. Europe HRC (€) |
650 |
0 |
0,00% |
||
USA HRC |
1136 |
33 |
2,99% |
||
Turkey HRC |
805 |
15 |
1,90% |
||
import |
|||||
N. Europe |
663 |
0 |
0,00% |
||
S. Europe |
663 |
0 |
0,00% |
Piyasa görünüm
2020 sayılarla;
BİST-100 2020’nin ilk ayda 30% değer kaybettikten sonra yılı 30%
değer kazancı ile kapatıyor.
ABD’de S&P 500 endeksi %15, teknoloji ağırlıklı Nasdaq
endeksi %47 ve Dow Jones %7 yükseldi.
Avrupa’da ise, DAX (Almanya) %3,5 yükselirken, CAC 40 (Fransa)
%6, IBEX 35 (İspanya) %15, FTSE MIB (İtalya) %5 değer kaybetti.
FTSE 100 endeksi (İngiltere) %13 düştü.
Asya’da ise, Şanghay Kompozit Endeksi %13, Nikkei 225 (Japonya)
%18 değer kazandı.
TL USD karşısında %24, EUR karşısında %36, pound karşısında ise
%27 değer kaybetti.
EUR, USD karşısında %11 değer kazanırken, dolar endeksi DXY,
2018 yılından beri en düşük seviyesine geldi.
Covid
Türkiye’nin Çin’den sipariş ettiği aşılar 30 Aralık’ta geldi.
Ayrıca, Türkiye ve Rusya, Rusya’nın Sputnik V aşısının Türkiye’de üretilmesi
için anlaşma imzaladı.
Rusya, ölüm sayısının gizlendiğini kabul etti. Açıklanandan 3
kat fazla ölüm olduğu ve %187 bin insanın hayatını kaybettiği belirtildi.
İspanya, aşı olmayan vatandaşlarının kaydını alıp bunu diğer
ülkeler ile paylaşacağını belirtti.
İngiltere Oxford/AstraZeneca aşısını onayladı.
Ülkeler aşılamaya başladı. İsrail kısa sürede +11% nüfusunu
aşıladı. Bir çok EU ülkesi ve UK de aşılamaya başladı.
https://coronavirus.jhu.edu/map.html
IMF Outlook October
2021 için ekonomi beklentileri
IMF 2021 yılında aşı çalışmalarının başarılı olmasıyla güvenin
artması ve talebin güçlenmesi sonucunda %5,2 oranında büyümesini bekliyor.
Pandemi ile birlikte gündeme gelen en önemli konu artan
eşitsizlik olacak. 20 yıl sonra ilk kez aşırı yoksulluk artacak ve 150 milyon
insan aşırı yoksulluk riski ile karşı karşıya kalacak.
Pandemi ile mücadelede
hükümetler toplam 12 trilyon USD tedbir paketi açıkladı ve destekler devam
edecek. Çoğu ülke hem mali hem de para politikası gevşetiyor. Küresel borç
rekor seviyelere geldi. Pandemiden dolayı zor durumdaki hane halkına 2021’de de
yardım edilmesi gerektiği belirtiliyor.
ABD ekonomisinin bu yıl %4,3 daralacağını, 2021'de ise %3,1'e
büyüyeceğini öngörüyor. Diğer yandan IMF, Çin'in bu yıl ekonomik büyümesinin
%1,9; 2021’de ise %8,2 olmasını bekliyor. Ayrıca, ortak görüş, Çin’in
salgındandan güçlenerek Amerika’nın ise güç kaybederek çıkacağı yönündedir. Birleşik
Krallık merkezli Ekonomi ve İş Dünyası Araştırmaları Merkezi (CEBR), Çin
ekonomisinin 2028’de ABD ekonomisini geride bırakacağını öngörüyor.
Avro Bölgesi ekonomisinin
de bu yıl %8,3 küçüleceğini, 2021'de ise %5,2 büyüyeceğini tahmin ediyor.
Salgının iki kez merkez üssü olan, Brexit’den dolayı belirsizlikler yaşayan
Avro Bölgesi 2020’yi zor geçirdi. ECB destekleri aralık ayında da genişletti ve
ekonomik krizin yeni aşı gelişmelerine rağmen 2022 yılına kadar devam edeceği
uyarısında bulundu.
Türkiye: Pandemiye çok
güçlü bir ekonomiyle girmeyen Türkiye; 2020’yi dalgalı döviz kuru, yüksek
enflasyon, yüksek miktarda kredi genişlemesi ve artan borçla geride bırakıyor. Ancak,
TCMB para politikasındaki duruşunu yılın sonlarına doğru güçlendirmeye
çalışması 2021 için güçlü ve olumlu sinyaller veriyor.
Amerika
·
Yurtiçi profil fiyatları 1390-1433 usd seviyelerine geldi.
US 348 -57%
Kanada 82 -17%
·
Kapasite kullanım oranları 26 Aralık;
Haftalık 1,451 mil-ton 72,3%
Y-t-d 71,147 mil-ton 67,7%
Geçen yıl 86,808 mil-ton 79,8%
· Rebar;
Exw. 816 usd
Import 827-849 usd
· HRC;
Exw. 1136 usd
Türkiye
·
Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2021 yılı asgari ücretini 2 bin
825 lira 90 kuruş olarak belirledi. %21,56 artış oldu. Diğer taraftan, İstanbul,
Ankara ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri, belediye iştirakleri ve bağlı
kuruluşlarda çalışan personeller için asgari ücretin net 3.100 lira olacağını
açıkladı. Kırklareli Belediyesi en düşük ücretin 3.520 lira olduğunu paylaştı.
·
Türkiye ile Birleşik Krallık arasında serbest ticaret anlaşması
imzalandı. 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek. Türkiye'nin
geçtiğimiz yıl 11,2 milyar dolar ihracat yaptığı Birleşik Krallık, Türkiye'nin
en çok ihracat yaptığı ülkeler arasında Almanya'dan sonra ikinci sırada yer
alıyor.
·
Volkswagen, Ekim 2019'da Manisa'da kurduğu Volkswagen Turkey
Otomotiv Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni tasfiye etme kararı aldı. Şirket,
Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilen tasfiye kararı için iki gün
önce alacaklılarına çağrıda bulundu.
VW, Türkiye'de üretim
yapmak için geçtiğimiz yılın sonlarında 943,5 milyon lira sermayeyle Volkswagen
Turkey'i kurmuştu. Bu yıl pandemi nedeniyle yatırım planlarını gözden geçiren
şirket temmuz ayında Türkiye yatırımını askıya aldığını duyurmuştu.
·
Çinli cep telefonu devi Oppo Türkiye’deki yeni üretim üssü
olarak Tadım Kuruyemiş’in Tuzla’da bulunan fabrika binasını iki ay önce kiralayarak
belirledi. Şubat ayında üretim başlayacak.
·
Demir cevheri ithalat verileri;
Ekim 1,01 mil-ton ort. CFR 128 usd
İlk 10 ay 8,29 mil-ton -4,4% ort. CFR 103 usd
Brezilya 4,45 mil-ton
İsveç 1,81 mil-ton
Rusya 1,07 mil-ton
Diğer (Ukrayna, Güney
Afrika ve Kanada)
·
2020 yılı için çelik beklenti;
İhracat 23,3 mil-ton 15,1 milyar usd FOB ~648 usd
Türkiye, 23 mil-ton hurda
ithal edecek. 10 mil-ton demir cevheri ithalatı bekleniyor.
Toplam hurda tüketimi 30
mil-ton civarı bekleniyor. Burada, Çin’in tekrar hurda ithalatına başlıyor
olması önemli bir parametre. 2021 için 10 mil-ton civarı bir alım bekleniyor.
·
Kömür ithalat verileri;
Ekim 442 kton ~CFR 108 usd
Ocak-Ekim 4,5 mil-ton ~CFR 118,4 usd
ABD 2,253 mil-ton
Kanada 871 kton
Rusya 504 kton
Avustralya 497 kton
Kolombiya 293 kton
·
Türkiye, EU HRC’ye karşı A/D soruşturması başlatma niyetinde.
EU, Safeguard ve üzerine A/D açıklamaları sonrası karşı hamle olacak.
İlk 10 ay Türkiye’nin EU
ihracat/ithalat HRC verileri
İhracat 1,133 mil-ton -12,7%
İthalat 1,531 mil-ton -27%
·
Uzun sektörü;
Billet
Exw. 620-625 usd (610-620)
FOB 610-615 (600-610)
CFR 610-625 (605-610)
Rebar
Exw. 5500-5600 TL inc. VAT ~660 usd exc. VAT (5650-5700)
FOB 640-650 (-)
·
Yassı sektörü;
HRC
Exw. 800-810 usd (780-800)
FOB 800-810 (-)
CFR 750-770 (735-760)
CRC
Exw. 980-990 (960-970)
CFR 840-850 (830-845)
HDG
Exw. 1010-1030 (-)
FOB 1010-1020 (980-1020)
PPGI
Exw. 1100-1150 (-)
CIS
·
Rusya, çok hızlı bir şekilde artan elik fiyatlarının yurtiçine
zarar vermemesi için billet/rebar ihracatı için ihracat vergisi getirmeyi
planlıyor. Öneri olarak önümüzdeki 6 ay için;
Billet 13% ve min 73 usd
Rebar 12% ve min 78 usd
Daha önce hurda ihracatına
vergi gelmişti.
Şu anda üreticiler fyat
vermiyor ve kararı bekliyor.
·
CIS export FOB;
HRC 725-755 (710-720)
CRC 825-830 (-) no trading!
Plate 705-730 (695-705)
Slab 675-680 (620-625)
Billet 604 w +27 m +121
Rebar 650-670 (630-650)
·
Rusya lokal;
HRC |
58000 |
ruble |
( |
55500 |
- |
58000 |
) |
inc.20% VAT |
|
785 |
usd |
||||||||
654,2 |
usd |
exc. VAT |
|||||||
CRC |
70000 |
- |
70500 |
( |
65500 |
- |
66000 |
) |
|
947,1 |
- |
953,9 |
|||||||
789,3 |
- |
794,9 |
exc. VAT |
||||||
Plate |
56000 |
- |
58000 |
( |
56000 |
) |
|||
757,7 |
- |
784,7 |
|||||||
631,4 |
- |
654 |
|||||||
Rebar |
55000 |
- |
|||||||
744,2 |
|||||||||
620,1 |
exc. VAT |
Çin
· Kasım kömür ithalat verileri;
-40% 3,72 milt-on ~89,5
usd
Moğolistan 2,49 mil-ton
Rusya 543 kton
Kanada 312 kton
Avustralya 247 kton
CFR Preimum Hard Coking
Coal
Kasım 2020 / 152,46 usd ; 2019 / 146,32
usd
Ekim 2020 / 134,30 usd
·
Lokal fiyatlar;
HRC 4550 cny (-155) ~-24 usd!
Rebar 4460 cny (+50)
Billet 3790 cny (-0)
Hindistan
·
HRC;
Lokal fiyatlarda Ocak ayında 41 usd zam yapılması bekleniyor. Mevuct fiyatlar Exw. 710-720 usd (-)
İhracat FOB fiyatları
740-760 usd (-)
İran
· Semi finished;
Billet 555 (527-530) 30 kton satıldı
Slab 615-625 (538-550) 110 kton satıldı
Çin’in hurda ithalatına
başlamasının ve Rusya’nın hurda/rebar/billet ihracatına vergi getirmesinin yarı
mamule olumlu yansıyacağı düşünülüyor.
EU
·
Almanya'nın 2020 yılı ihracatının pandeminin etkisiyle yıllık
bazda %12 azalması bekleniyor. Almanya'nın ABD'ye ihracatı %16, UK’e ihracatı
ise %18,5 düştü. Çin ve Asya'ya yapılan ihracatın ve bu pazarların öneminin
arttığı belirtildi.
·
Avrupa Birliği ve Çin yatırım anlaşmasının prensipleri konusunda
mutabakata vardı. Daha fazla Avrupalı yatırımcının Çin pazarına açılmasını
sağlayacak anlaşma her iki taraf için de zafer niteliği taşıyor. 2013'ten beri
planlanan anlaşmanın 2022'de yürürlüğe gireceğini söyledi. Anlaşmayla birlikte
Çin’in otomotivden telekomünikasyona kadar birçok pazarı yabancı yatırımcılara
açılmış olacak. 2019 yılında AB'nin en büyük ikinci ticaret ortağı Çin olmuştu.
İki taraf geçen yıl günlük 1 milyar euro değerinde mal ticareti yapmıştı. Bu
gelişmenin Biden hükümetiyle AB arasında gerilime neden olabileceği
öngörülüyor.
· HRC;
N. Europe 665 eur w – m +105 / Import 655-670 (-)
S. Europe 640-660 (-) / Import 655-670)
Rebar
N. Europe 600-630 (-) / Import 560-585 (-)
S. Europe 575-595 (-) / FOB 550-560 (-)
Profil
N. Europe 800-820 (-)
S. Europe 800-820 (-)
EU Safeguard
1 Ocak itibari ile;
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
HRC |
Turkey |
313.791.590,00 |
313.791.590,00 |
1.815.940,00 |
311.975.650,00 |
99% |
Rebar |
Turkey |
58.826.750,00 |
58.826.750,00 |
0,00 |
58.826.750,00 |
100% |
Gas Pipes |
Turkey |
43.450.180,00 |
43.450.180,00 |
6.220.204,00 |
37.229.976,00 |
86% |
Hollow Sections |
Turkey |
66.577.910,00 |
66.577.910,00 |
10.864.317,00 |
55.713.593,00 |
84% |
LD LSAW/ERW O&G |
Global |
106.330.190,00 |
106.330.190,00 |
0,00 |
106.330.190,00 |
100% |
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Turkey |
9.347.690,00 |
9.347.690,00 |
8.769.160,00 |
578.530,00 |
6% |
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Others |
5.771.540,00 |
5.771.540,00 |
0,00 |
5.771.540,00 |
100% |
Other Welded Pipes |
Turkey |
31.126.180,00 |
31.126.180,00 |
1.640.250,00 |
29.485.930,00 |
95% |
Baltic Dry Index
https://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND?sref=aggxaflK