26 Haziran – week25 [19 – 25 Haziran 2023]

 Haftalık fiyat değişim

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	382,93	0	0,00%
Iron Ore	111,02	-4,33	-3,75%
Coaking Coal	234,36	6,86	3,02%
China HRC Export	544	-12,67	-2,28%
N. Europe HRC (€)	673,3	-16,49	-2,39%	1,09445	1,05%
Italy exw. (€)	653,75	-7,08	-1,07%
USA HRC	999	12	1,22%
Turkey HRC	685	-10	-1,44%
import
N. Europe	615	5	0,82%
S. Europe	610	17,5	2,95%

 

worldsteel Mayıs

 

 

https://worldsteel.org/media-centre/press-releases/2023/may-2023-crude-steel-production/

 

Brezilya

 

Slab fiyatları son 5 ayın dibine geldi. Özellikle US’deki talepsizlik bu dönem için pek alışık olunan bir durum değil.

 

Slab FOB        650-670 (670-690)

 

Amerika

 

ABD'de konut başlangıçları Mayıs'ta tahminleri aşarak 2016'dan beri en büyük artışı kaydetti.

 

Atlantik Okyanusu'nun derinliklerindeki Titanik batığını görmek için dalış yaparken kaybolan Titan denizaltısının içindeki beş kişi, ABD Sahil Güvenlik ekiplerinin aktardıklarına göre hayatlarını kaybetti.

 

ABD Tarım Bakanlığı, laboratuvarda üretilen tavuk etinin üretim ve satışını resmî olarak onayladı. Bu hamle, ABD'yi, Singapur'dan sonra laboratuvarda yetiştirilen etin üretimine ve satışına izin veren ikinci ülke konumuna getiriyor.

 

Kapasite kullanım       17 Haziran

 

Haftalık           1,581 mil-ton   77,5% (79,6%)

Yılbaşından     36,940 mil-ton 75,7% (80,3%)

 

Türkiye

 

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren asgari ücret, 8 bin 506 lira seviyesinden %34 zam ile 11 bin 402 liraya yükseltildi. Brüt asgari ücret ise 13 bin 14 lira olarak belirlendi.

 

Yeni asgari ücretle alınabilecek ekmek, çay, makarna, şeker, yağ gibi temel ürün miktarında 20 yıl öncesine göre artış yaşandı. Ekonomim.com haberine göre, 20 yıl önceki asgari ücretle karşılaştırıldığında alınabilen ekmek sayısı 1300'den 1628'e; çay miktarı 46 kilogram’dan 104 kilogram’a; tereyağı miktarı 32 kilogram’dan 49 kilogram’a yükseldi.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini yüzde 8,50'den yüzde 15 seviyesine çıkarırken para politikasında kademeli geçiş sinyali verdi.

 

Türkiye'nin yurt dışı varlıkları Nisan’da geçtiğimiz yıl sonuna kıyasla %3,6 azalarak 297,3 milyar dolar, yükümlülükleri ise %7,9 azalarak 561,9 milyar dolar oldu. Böylece, yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan net Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP), Nisan’da -264,5 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.

 

2 Temmuz 2023'ten 2 Temmuz 2024 tarihine kadar bir yıl süreyle konut kiralarında kira artışı oranı üst sınırının yüzde 25 olarak uygulanacağını bildirildi.

 

Ulubaşlar Grubu şirketlerinden Ulu Motor, yerel distribütörü olduğu Çin merkezli elektrikli otomobil markası Skywell'in çatı şirketi Skyworth ile Türkiye’de bir batarya geliştirmek ve üretim fabrikası açmak üzere anlaşmaya vardı. Her iki grubun da toplamda 25 milyon dolarlık yatırım gerçekleştireceği fabrikanın, en geç 2024’ün ilk çeyreğinde faaliyete geçmesi planlanıyor.

 

Türkiye ekonomisi Mayıs ayında 12,5 milyar dolar dış ticaret açığı verdi.

 

TÜiK verilerine ihracat 2023 yılı Mayıs ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 14,4 artarak 21 milyar 659 milyon dolar, ithalat yüzde 15,5 artarak 34 milyar 186 milyon dolar olarak gerçekleşti.

 

Böylece ihracatın ithalatı karşılama oranı, Mayıs 2022'de %64 iken geçtiğimiz ay %63,4'e geriledi.

 

Türkiye’nin demir-çelik ihracatı Ocak-Mayıs döneminde -50,8% ile 3,43 milyar USD oldu. Aynı dönemde ithalat -19,2% ile 11,26 milyar USD oldu.

 

Çolakoğlu DKP hurda fiyatını 21 Haziran’da düşürdü.

 

9030 TL (13-6;9130 TL)

382 usd (386 usd)

 

Demir cevheri ithalat

 

Nisan              -66,2%            418 kton          CFR 148 usd

Ocak-Nisan     -39,9%            2,26 mil-ton     CFR 123 usd

 

Brezilya           1,66 mil-ton

İsveç               490 kton

 

Koklaşabilir kömür ihracatı

 

Nisan              -64,2%            426 kton          CFR 326 usd

Ocak-Nisan     -20,5%            1,44 mil-ton     CFR 306 usd

 

Avustralya       808 kton

US                   235 kton

Kanada           161 kton

Rusya             131 kton

 

Kaynaklı boru ihracatı

 

Nisan              +4,3%             149.803 ton     FOB 1054 usd

Ocak-Nisan     -10,4%            578.976 ton     FOB 1012 usd

 

Romanya        78 kton

Fas                  74 kton

US                   47 kton

UK                   45 kton

Irak                  39 kton

İsrail                25 kton

Belçika            24 kton

İtalya               19 kton

Almanya          18 kton

Sırbistan         15 kton

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  535-545 (-)

Export 585-595 (605-610)

Exw.    575-580 (600-605)

 

Rebar

 

FOB    620-625 (630-640)

Exw.    17100-17600 TL (17700-18500)

            615-630 usd exc. VAT

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    680-690 (690-700)

CRC    750-780 (-)

HDG    820-880 (-)

PPGI   940-980 (-)

 

Export

 

HRC    630-690 (-)

HDG    820-880 (-)

 

Import

 

HRC    590-615 (-)

CRC    680-700 (-)

 

CIS

 

Rusya'da paralı asker grubu Wagner, "Ukrayna'da kendisine ihanet ettiğini" iddia ettiği hükümete karşı ayaklandı. Grubun lideri Yevgeny Prigozhin'in konvoyunun yöneldiği Moskova'da ordu geniş güvenlik önlemleri aldı. Rus generaller Prigozhin'e isyanı sona erdirme çağrısında bulundu.

 

Rusya, Ukrayna savaşının başlamasından bu yana en büyük iç krizi yaşıyor. Moskova yönetimini Ukrayna konusunda halka yalan söylemekle suçlayan paralı güvenlik şirketi Wagner grubu Rostov'daki Rus Güney Askeri Bölge karargahına ulaştı.

 

Ancak kriz çok kısa sürede çözüldü.

 

Wagner'in kurucusu Prigojin "Taraflardan birinin Rus kanı dökülmesinin sorumluluğunu anlayarak konvoylarımızı geri çeviriyor ve plana göre saha kamplarına geri dönüyoruz" açıklamasında bulundu.

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    510

Slab     455-525 (500-530)

HRC    565-585 (570-590)

CRC    655-690 (660-695)

 

Rusya lokal

 

Rebar  52500-53500 (-)

            520-530 usd exc. VAT

HRS    64000-66000 (-)

            635-655 usd à HRC 570-585 usd

CRS    73500 (-)

            728 usd à CRC 663 usd

Plate    79000-80000 (-)

            783-793 usd

 

Çin

 

Mayıs üretim verileri

 

Hot metal        77  mil-ton       -4,8%

Crude steel     90,12 mil-ton   -7,3%

Finished steel 118,47 mil-ton -1,3%

 

Mayıs ayında düşük talep ile fiyatlar düştü. Lokal rebar fiyatlarında 310 yuan gevşeme oldu.

 

Ocak-Mayıs

 

Hot metal        374,74 mil-ton +3,2%

Crude steel     444,63 mil-ton +1,6+

Finished steel 557,06 mil-ton +3,2%

 

New housing starts                -22,6%

Infrastructure investment       +7,5%

Automobile production           +11,1%

 

Lokal fiyatlar – 22-24 Haziran Dragon Boat Festivali sebebiyle tatil.

 

HRC    3875 ~540 (-35)

Rebar  3690 ~514 (-40)

Billet    3580 (-30)

            Import 440-445 (-)

 

Europe

 

Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, mayıs ayında yüzde 18,5 artarak 938 bin 950'ye ulaştı.

 

Almanya'da üretici enflasyonu, Mayıs’ta bir önceki ay görülen %4,1’den yavaşlayarak %1,0 seviyesine geriledi ve %1,7 olan piyasa beklentilerinin altında gerçekleşti.

 

İngiltere Merkez Bankası (BoE), dün açıklanan tüketici fiyatları verisinin ardından inatçı enflasyon ile mücadele etmek için faiz oranlarını 50 baz puan artırarak %5'e yükseltti.

 

Birleşik Krallık’ta tüketici enflasyonu, Mayıs’ta dördüncü ayda da beklentileri aşarak %8,7’de sabit kaldı. Piyasa beklentileri Mayıs ayında enflasyonun %8,4’e gerilemesi yönündeydi.

 

HRC;

 

N. Europe       673,3 eur        w.-16,49 m.-89,68

Italy exw.         653,75 eur      w.-7,08 m.-67,08

 

Import

 

N. Europe       610-620 eur (600-610)

S. Europe        600-620 eur (580-600)

 

Sections;

 

N. Europe       860-920 eur (-)

                        941-1007 usd

S. Europe        850-900 eur (-)

 

EU Safeguard

 

23 Haziran itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	1.247.373.909,32	1.121.937.894,68	5.932.710,00	1.116.005.184,68	89%
Rebar	Turkey	127.674.686,70	120.655.726,70	13.354.869,00	107.300.857,70	84%
Gas Pipes	Turkey	47.060.990,00	268.741,01	24.500,00	244.241,01	1%
Hollow Sections	Turkey	95.276.220,91	0,00	0,00	0,00	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	456.770.773,18	455.958.016,18	44.225,00	455.913.791,18	100%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	17.215.450,32	2.194.165,25	75.750,00	2.118.415,25	12%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	24.289.340,56	17.302.027,39	17.795,00	17.284.232,39	71%
Other Welded Pipes	Turkey	37.018.450,87	1.446.310,86	218.966,00	1.227.344,86	3%

 

Baltic Dry Index

 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic

19 Haziran – week24 [12 – 18 Haziran 2023]

 Haftalık fiyat değişim

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	382,93	-0,66	-0,17%
Iron Ore	115,35	-0,74	-0,64%
Coaking Coal	227,5	0,8	0,35%
China HRC Export	556,67	11,67	2,14%
N. Europe HRC (€)	689,79	-10,21	-1,46%	1,0831	1,03%
Italy exw. (€)	660,83	5,83	0,89%
USA HRC	987	-21	-2,08%
Turkey HRC	695	15	2,21%
import
N. Europe	610	5	0,83%
S. Europe	592,5	2,5	0,42%

 

Brezilya

 

Amerika’da düşen fiyatlar agresif fiyat politikasına sebep oluyor. Ancak, bir taraftan girdi maliyetleri artarken diğer taraftan yarı mamul düşerek üreticilerin marjlarını sıkıştırıyor;

 

Slab FOB        670-690 (685-695)

 

Amerika

 

Fed, sıkı para politikasında ayağını gazdan çekti ve 15 ayın ardından ilk kez faizleri sabit tutma kararı aldı. Ancak Fed Başkanı Powell, bu yıl başka faiz artırımlarının olabileceğinin sinyalini verdi. Fed, politika faizini %5-5,25 aralığında sabit tuttu.

 

ABD'de enflasyon, Mayıs ayında yavaşlayarak son 2 yılın en düşük seviyesine indi. Ülkede tüketici fiyatlarındaki artış, petrol fiyatlarındaki düşüşün de etkisiyle yıllık %4,9 seviyesinden %4'e geriledi. Tüketici enflasyonu, Mayıs’ta bir önceki aya göre ise %0,4 arttı. Fed'in yakından takip ettiği çekirdek enflasyon da %5,5'ten %5,3'e geriledi.

 

ABD Çalışma Bakanlığı'nın verilerine göre üretici fiyat endeksi Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0,3 azaldı. Aylık ÜFE böylece son 4 ayın 3'ünde geriledi.

 

Yıllık bazda ise ÜFE yüzde 1,1 arttı, bu 2020'den beri en düşük artış olarak kayda geçti. Önceki ay artış yüzde 2,3'tü.

 

ABD federal hükümetinin bütçe açığı Mayıs'ta 240 milyar dolar ile beklentilerin üstünde geldi.

 

ABD'de perakende satışlar, Mayıs'ta aylık bazda yüzde 0,3 arttı. Beklenti perakende satışların yüzde 0,2 azalması yönündeydi.

 

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları 10 Haziran ile biten haftada değişmeyerek 262 bin olarak açıklandı. Böylelikle, başvurular geçen hafta olduğu gibi Ekim 2021'den bu yana en yüksek seviyede seyretti.

 

ABD’de, salgın döneminde Kovid-19 yardım fonundan 280 milyar dolardan fazla paranın çalındığı, 123 milyar dolardan fazla paranın da israf edildiği bildirildi.

 

Kapasite kullanım 10 Haziran

 

Haftalık           1,577 mil-ton   77,3% (79,6%)

Yılbaşından     35,359 mil-ton 75,6% (80,3%)

 

Türkiye

 

Merkez Bankası'nın Aralık 2021'den bu yana “arka kapıdan” döviz piyasasına yaptığı müdahalelerin boyutunun 199 milyar dolara ulaştığı hesaplandı. Bloomberg Ekonomisti Selva Baziki, TCMB’nin bu dönemdeki ortalama müdahalenin aylık yaklaşık 12 milyar dolar olduğunu belirtirken, seçimlerin öncesindeki Nisan-Mayıs aylarındaki müdahalelerin toplam 52 milyar dolara ulaştığına dikkat çekti.

 

İnşaat maliyet endeksinde artış hızı düşerek Nisan ayında yıllık yüzde 52,99, aylık yüzde 1,03 artış şeklinde kaydedildi. Mart ayındaki veriler sırasıyla yüzde 60,70 ve 2,16 olarak izlenmişti.

 

TÜİK verilerine göre işsizlik oranı Nisan'da 0,1 puan artarak yüzde 10,2 seviyesine yükseldi.

 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Nisan ayında Türkiye’nin aylık 5,4 milyar dolar cari açık verdiğini açıkladı. Böylece Türkiye ekonomisi 18 ay üst üste aylık cari açık vermiş oldu. Nisan ayında yıllıklandırılmış cari açık da 57,8 milyar dolarla 11 yılın zirvesine yükseldi.

 

Twitter'ın eski CEO'su ve kurucusu Jack Dorsey, Türkiye, Hindistan ve Nijerya'daki hesapların ülkeler tarafında talep edilen kısıtlama emirlerine uyulmaması durumunda Twitter'ı ülkelerinde kapatma tehdidinde bulunduğunu söyledi. Breaking Point'e konuşan Dorsey, "Türkiye'den çok fazla talep aldık. Türkiye'yle kendi mahkemelerinde savaştık ve genelde kazandık. Ama sürekli bizi kapatmakla tehdit ettiler" ifadelerini kullandı.

 

Merkezi yönetim bütçesi Mayıs ayında kurumlar vergisi ve ÖTV gelirlerinin etkisiyle 118,9 milyar TL fazla verdi, ancak bütçe fazlası 144 milyar TL fazla verilen Mayıs 2022'nin gerisinde kaldı. Kur Korumalı Mevduat'ın bütçeye maliyeti Mayıs'ta 1,63 milyar TL oldu.

 

TÜİK verilerine göre Türkiye genelinde konut satışları Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7,7 azalarak 113 bin 276 oldu.

 

Konut fiyat endeksi, Nisan’da bir önceki aya göre %4,7 artarken, bir önceki yıla göre ise %121,3 oranında yükseldi. TCMB verilerine göre, konut fiyatlarındaki yıllık reel artış ise %53 oldu.

 

2022 yılı ihracat şampiyonları; mal ihracatı Ford, hizmet ihracatı THY.

 

Özel okullar, 2023-2024 eğitim dönemi için okul fiyatlarını belirledi. Aralarında Robert Koleji, Özel Alman Lisesi, İstanbul Saint Joseph Fransız Lisesi gibi liselerin yer aldığı özel okul fiyatları yıllık 500 bin liraya kadar yükseldi.

 

Kurdaki hareketle Çolakoğlu dkp hurda alım fiyatını 8930 TL’den (382$) 9130 TL’ye (386$) çıkarttı.

 

HRC ihracat

 

Nisan              -41%   66.245 ton       FOB 749 usd

Ocak-Nisan     -30,8% 325.092 ton     FOB 738 usd

 

İtalya               94 kton

Mısır                56 kton / Nisan ayı 4,6 kton

Yunanistan      27 kton

İspanya           27 kton

Diğer...

 

CRC ithalat

 

Nisan              +37,9%           66.359 ton       CFR 776 usd

Ocak-Nisan     +26,8%           267.285 ton     CFR 764 usd

 

G. Kore           121 kton

Rusya              73 kton

Çin                  17 kton

İspanya           14 kton

Belçika            11 kton

Diğer…                      

 

Uzun sektörü

 

Billet

 

Import  535-545 (-)

Export 605-610 (-)

Exw.    600-605 (-)

 

Rebar

 

Export 630-640 (-)

Exw.    17700-18500 (17100-17600)

 

Yassı sektörü

 

Domestic

 

HRC    690-700 (670-690)

CRC    750-780 (-)

HDG    820-880 (840-890)

PPGI   940-980 (950-980)

 

Export

 

HRC    630-690 (660-680)

HDG    820-880 (845-880)

 

Import

 

HRC    590-615 (580-590)

CRC    680-700 (675-680)

 

CIS

 

Belarus devlet başkanı Alexander Lukashenko, Rusya'nın taktik nükleer silahlarını ülkesinin teslim almaya başladığını söyledi. Yaptığı açıklamada Lukashenko, nükleer silahlardan bazılarının ABD'nin 1945 yılında Hiroşima ve Nagazaki'ye attığı atom bombalarından üç kat daha güçlü olduğunu söyledi. Rusya'nın Belarus'a taktik nükleer silah konuşlandırması, Moskova'nın Sovyetler Birliği'nin çöküşünden bu yana bu tür savaş başlıklarını Rusya dışına ilk kez çıkarması anlamına geliyor.

 

Rusya ihracat FOB

 

Billet    520

Slab     500-530 (-)

HRC    570-590 (-)

CRC    660-695 (-)

 

Rusya lokal

 

Rebar  52500-53500 (52000-53000)

            525-530 usd exc. VAT

HRS    64000-66000 (-)

            640-660 usd   HRCà 575-595

CRS    73500 (-)

            735 usd           CRC à 670

Plate    79000-80000 (79500-82000)

            790-800 usd

 

Çin

 

Çin Merkez Bankası 7 gün vadeli ters repo ve Daimi Kredi İmkanı (SLF) faiz oranlarının ardından Orta Vadeli Kredi Kolaylığı (MLF) faiz oranında da indirime gitti. Ekonominin kovid sonrası toparlanması ivme kaybetmeye devam ederken, orta vadeli borç verme faiz oranını yüzde 2,65'e düşürdü.

 

Çin'de konut fiyatlarında artış, Pekin hükümetinin emlak sektöründe istikrarı sağlama çabalarına rağmen Mayıs ayında yavaşladı. Konut satışları ise yılın ilk 5 ayında arttı.

 

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun yayımladığı verilere göre ülkede genç işsizlik oranı Mayıs ayında yüzde 0,4 artışla yüzde 20,8' ulaşarak rekor seviyeye yükseldi.

 

Çin'de sanayi üretimi, Mayıs ayında bir önceki yıla göre %3,5 arttı. Sanayi üretimindeki artış, piyasa beklentilerinin hafifçe altında kaldı ve Nisan’daki %5,6’lık artıştan büyük oranda geriledi.

 

Otomotiv verileri

 

Üretim

 

Mayıs              2,33 mil-unit    +21,1%

Ocak-Mayıs    10,69 mil-unit  +11,1%

 

Satış

 

Mayıs              2,38 mil-unit    +27,9%

Ocak-Mayıs    10,62 mil-unit  +11,1%

 

Lokal fiyatlar

 

HRC    3910 ~547 (+50)

Rebar  3730 ~522 (+90)

Billet    3610 (+80)

            Import 440-445 (420-430)

 

Europe

 

Avrupa Komisyonu dönem sonu incelemelerinin ardından Çin’den ithal alaşımsız ve diğer alaşımlı sıcak rulo saca uygulanan antidamping vergisi ve telafi edici verginin beş yıl süreyle uzatıldığını açıkladı. AD vergileri %0-31,3, CVD ise %4,6-35,9 oranları arasında yer alıyor.

 

Avrupa Birliği (AB) ülkelerinde enerji amaçlı fosil yakıt kullanımı sonucu oluşan karbon salımı, geçen sene önceki yıla göre yüzde 2,8 azaldı.

 

Avrupa Merkez Bankası (AMB) beklentiler doğrultusunda faizleri 25 baz puan artırdı ve faiz artırımlarının bitmediği mesajı verdi. Böylece, gecelik mevduat faizi %3,50 ile 22 yılın en yüksek değerine ulaşırken, %4,00'e çıkarılan ana refinansman faizi de 2008 krizinden bu yana en yüksek seviyesini gördü. Banka 2023 için enflasyon tahminini yükseltirken büyüme tahminini düşürdü. AMB Başkanı Lagarde enflasyondaki belirsizliklere dikkat çekerek "Temmuz ayında faiz artırımı çok olası" mesajı verdi.

 

Avrupa Birliği (AB), Nisan ayında toplam 14,1 milyar euro dış ticaret açığı verdi.

 

Eski İtalya Başbakanı Silvio Berlusconi 86 yaşında hayatını kaybetti.

 

HRC;

 

N. Europe       689,79 eur      w.-10,21 m.-108,46

Italy exw.         660,83 eur      w.-5,83 m.-88,05

 

Import

 

N. Europe       600-620 eur (600-610)

S. Europe        585-600 eur (580-600)

 

EU Safeguard

 

16 Haziran itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	1.247.373.909,32	1.128.624.428,68	0,00	1.128.624.428,68	90%
Rebar	Turkey	127.674.686,70	120.663.321,70	0,00	120.663.321,70	95%
Gas Pipes	Turkey	47.060.990,00	316.561,51	17.145,00	299.416,51	1%
Hollow Sections	Turkey	95.276.220,91	0,00	0,00	0,00	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	456.770.773,18	455.991.307,18	33.291,00	455.958.016,18	100%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	17.215.450,32	2.659.617,74	202.629,00	2.456.988,74	14%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	24.289.340,56	19.242.643,39	241.322,00	19.001.321,39	78%
Other Welded Pipes	Turkey	37.018.450,87	3.182.750,91	430.378,00	2.752.372,91	7%

 

Baltic Dry Index

 

 

https://tradingeconomics.com/commodity/baltic