30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun…
Fiyat
Bilgisi
|
|
USD/ton |
Haftalık
Değişim |
|
Ortalama
Kur |
|
|
Scrap |
444,46 |
1,17 |
0,26% |
||
|
Iron Ore |
157,55 |
17,11 |
12,18% |
||
|
Coaking Coal |
385,67 |
59,66 |
18,30% |
||
|
China HRC Export |
904 |
-3,5 |
-0,39% |
||
|
N. Europe HRC (€) |
1138,33 |
-4,17 |
-0,36% |
1,172913 |
-0,10% |
|
Italy exw. (€) |
1017,5 |
-0,83 |
-0,08% |
||
|
USA HRC |
2140 |
5 |
0,23% |
||
|
Turkey HRC |
975 |
-25 |
-2,50% |
||
|
import |
|||||
|
N. Europe |
955 |
15 |
1,60% |
||
|
S. Europe |
905 |
15 |
1,69% |
Covid
Japonya,
Moderna aşılarında yabancı madde görüldü, aşılama durduruldu.
Fransa'nın
zorunlu aşı kararını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne taşıyan ve aralarında ambulans
görevlilerinin de bulunduğu 672 kişinin başvurusu reddedildi. Fransa'da
geçtiğimiz ay yürürlüğe giren aşı sertifikası uygulaması kapsamında sağlık
personeline aşı olma zorunluluğu getirilmiş; karar ülkede protestolara neden
olmuştu.
Fransa, koronavirüs
seyahat kısıtlamalarında yaptığı son güncellemede Türkiye'yi turuncu listeden
çıkararak kırmızı listeye ekledi.
İngiltere
uluslararası seyahatler için yeşil, sarı ve kırmızı listelerini güncelledi.
İngiltere Türkiye'yi kırmızı listede tutmaya devam etti.
https://www.worldometers.info/coronavirus/
https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/
Piyasa
bilgisi
HRC
US’de artışlar
bu ay sonuna kadar beklendiği gibi devam etti.
Çin ihracat
fiyatlarında ham madde gevşemelerinden dolayı düşüş var. Ancak, ihracat vergisi
ile ilgili belirsizlik devam ediyor. Bu da alıcıları isteksiz yapıyor. Ülkede
sürekli bir haber beklentisi var. Hükümet üretim kesintileri, ihracat vergisi,
vergi iadesi ve emtia satışları gibi konu başlıkları ile sektörün üzerinde
baskı uyguluyor. Düşen ham madde fiyatları üreticilerin arzı arttırmasına sebep
oluyor. Sene sonuna kadar ülkede trendin düşüş yönünde beklentisi var.
CIS tarafında
fiyatlar zayıf seyrediyor. Türkiye ve Güneydoğu Asya piyasaları gevşek.
Güney Avrupa,
Ağustos ayındaki fiyat düşüşlerini avantaja çevirdi. Beklenenden daha az bir
düşüş olurken, diğer tarafta, kuzeye de ihracat yapma fırsatı doğdu.
Long
Çin yakından
takip ediliyor. Düşen demir cevheri fiyatları ile marjlar bir miktar düzelince
üretimler devam ediyor. Üretim kısıtlamaları ile ilgili beklentiler karışık. Bu
da fiyatların baskılanmasına sebep oluyor. Ancak yılın ikinci yarısı trend
düşüş yönünde. Talep zayıf seyrediyor. Hükümet, ekonominin çok ısınmaması için
mega alt yapı projelerine başlamıyor.
|
Slab |
|
|
|
|
w-o-w |
m-o-m |
|
CIS |
export |
(FOB) |
$/tonne |
795 |
0 |
-53 |
|
Brazil |
export |
(FOB) |
$/tonne |
910 |
0 |
-70 |
|
HR |
coil |
|
|
|
|
|
|
US |
domestic |
(EXW) |
$/tonne |
2120 |
20 |
109 |
|
US |
import |
(CFR) |
$/tonne |
1675 |
-105 |
-133 |
|
Italy |
(EXW) |
€/tonne |
|
1017 |
-6 |
-67 |
|
EU |
Northern |
(EXW) |
€/tonne |
1142 |
3 |
-19 |
|
EU |
Northern |
Imports |
(CFR) €/t |
940 |
0 |
-65 |
|
EU |
Southern |
Import |
(CFR) €/t |
890 |
0 |
-90 |
|
Eastern |
China |
(ex-warehouse) |
Rmb/tonne |
5703 |
-86 |
-179 |
|
China |
export |
(FOB) |
$/tonne |
915 |
-6 |
-3 |
|
India |
export |
(FOB) |
$/tonne |
898 |
-17 |
3 |
|
CIS |
export |
(FOB) |
$/tonne |
920 |
-5 |
-10 |
|
Turkey |
domestic |
(EXW) |
$/tonne |
990 |
-30 |
-70 |
|
Turkey |
export |
(FOB) |
$/tonne |
990 |
-30 |
-50 |
|
Turkey |
import |
(CFR) |
$/tonne |
928 |
-15 |
-15 |
|
Billet |
|
|
|
|
w-o-w |
m-o-m |
|
CIS |
export |
(FOB) |
$/tonne |
624 |
-13 |
-22 |
|
Chinese |
domestic |
(EXW) |
$/tonne |
772 |
-15 |
-28 |
|
Turkey |
import |
(CFR) |
$/tonne |
638 |
-20 |
-35 |
|
Turkey |
export |
(FOB) |
$/tonne |
643 |
-17 |
-37 |
|
South |
East |
Asia |
import CFR $/t |
680 |
-6 |
-24 |
|
Rebar |
|
|
|
|
|
|
|
CIS |
export |
(FOB) |
$/tonne |
755 |
-15 |
-15 |
|
USA |
domestic |
(EXW) |
$/tonne |
1086 |
0 |
6 |
|
USA |
import |
(CFR) |
$/tonne |
1069 |
0 |
11 |
|
Northern |
EU |
dom. |
(DDP) $/t |
1069 |
-4 |
-8 |
|
Southern |
EU |
dom. |
(DDP) $/t |
914 |
-3 |
-15 |
|
Northern |
EU |
import |
(CFR) $/t |
888 |
41 |
48 |
|
Southern |
EU |
import |
(CFR) $/t |
830 |
4 |
2 |
|
Eastern |
China |
(ex-warehouse) |
RMB/tonne |
5137 |
-81 |
-112 |
|
Eastern |
China |
(ex-warehouse) |
$/tonne |
790 |
-14 |
-20 |
|
Chinese |
export |
(FOB) |
$/tonne |
906 |
-2 |
13 |
|
Turkey |
export |
(FOB) |
$/tonne |
685 |
-16 |
-55 |
Marj analizi
Çin’de sert
düşen demir cevheri çelik üreticilerinin marjlarına pozitif katkıda bulundu.
Temmuz ayı;
HRC-hot
metal=280 usd – şu anda 438 usd
Rebar-hot
metal=297 usd – şu anda 429 usd
|
Spreads |
|
|
|
|
|
|
HRC |
23.Tem |
30.Tem |
6.Ağu |
13.Ağu |
20.Ağu |
|
China |
374 |
404 |
426 |
432 |
438 |
|
CIS |
328 |
343 |
355 |
375 |
388 |
|
Turkey |
562 |
552 |
557 |
547 |
519 |
|
EU |
775 |
749 |
740 |
741 |
734 |
|
USA |
1391 |
1420 |
1444 |
140 |
1499 |
|
Rebar |
|
|
|
|
|
|
China |
349 |
385 |
402 |
419 |
429 |
|
CIS |
168 |
190 |
205 |
220 |
223 |
|
Turkey |
263 |
253 |
255 |
248 |
237 |
|
EU |
470 |
478 |
470 |
496 |
492 |
|
USA |
588 |
588 |
608 |
613 |
613 |
|
Premiums |
($/t) |
|
|
|
|
|
HR-Slab |
|
|
|
|
|
|
CIS |
83 |
88 |
118 |
130 |
125 |
|
Turkey |
213 |
200 |
228 |
225 |
195 |
|
USA |
1031 |
1115 |
1139 |
1190 |
1210 |
|
CR-HR |
|
|
|
|
|
|
China |
17 |
1 |
-1 |
99 |
107 |
|
CIS |
115 |
118 |
120 |
110 |
118 |
|
Turkey |
195 |
215 |
238 |
230 |
240 |
|
EU |
239 |
227 |
204 |
226 |
229 |
|
USA |
226 |
242 |
240 |
259 |
250 |
|
Rebar-Billet |
|
|
|
|
|
|
China |
4 |
8 |
1 |
15 |
9 |
|
CIS |
124 |
121 |
126 |
133 |
131 |
|
Turkey |
68 |
58 |
53 |
44 |
48 |
|
Differentials |
($/t) |
vs. |
China |
FOB |
|
|
HRC |
|
|
|
|
|
|
CIS |
12 |
-4 |
-9 |
4 |
5 |
|
Turkey |
142 |
108 |
101 |
99 |
75 |
|
EU |
411 |
380 |
365 |
351 |
346 |
|
USA |
1093 |
1113 |
1135 |
1179 |
1204 |
|
Rebar |
|
|
|
|
|
|
CIS |
-123 |
-138 |
-136 |
-138 |
-151 |
|
Turkey |
-153 |
-185 |
-193 |
-207 |
-221 |
|
EU |
110 |
108 |
98 |
90 |
86 |
|
USA |
187 |
172 |
175 |
178 |
179 |
worldsteel
Temmuz üretim
|
Table 1. Crude steel production by
region |
|
|
||
|
|
Jul 2021 (Mt) |
% change Jul 21/20 |
Jan-Jul 2021 (Mt) |
% change Jan-Jul 21/20 |
|
Africa |
1,3 |
36,9 |
9,3 |
29,2 |
|
Asia and Oceania |
116,4 |
-2,5 |
853,0 |
10,9 |
|
CIS |
9,2 |
11,2 |
62,5 |
9,0 |
|
EU (27) |
13,0 |
30,3 |
90,8 |
20,1 |
|
Europe, Other |
4,1 |
4,6 |
29,3 |
15,6 |
|
Middle East |
3,6 |
9,2 |
25,3 |
10,0 |
|
North America |
10,2 |
36,0 |
68,7 |
18,7 |
|
South America |
3,8 |
19,6 |
26,4 |
26,3 |
|
Total 64 countries |
161,7 |
3,3 |
1165,3 |
12,4 |
|
Table 2. Top 10 steel-producing
countries |
|
|
|
|
|
|
Jul 2021 (Mt) |
% change Jul 21/20 |
Jan-Jul 2021 (Mt) |
% change Jan-Jul 21/20 |
|
China |
86,8 |
-8,4 |
649,3 |
8,0 |
|
India |
9,8 |
13,3 |
68,0 |
28,7 |
|
Japan |
8,0 |
32,5 |
56,1 |
16,2 |
|
United States |
7,5 |
37,9 |
49,5 |
18,5 |
|
Russia |
6,7 |
13,4 |
44,9 |
9,2 |
|
South Korea |
6,1 |
10,8 |
41,3 |
8,7 |
|
Germany |
3,0 |
24,7 |
23,6 |
18,9 |
|
Turkey |
3,2 |
2,5 |
22,9 |
17,7 |
|
Brazil |
3,0 |
14,5 |
21,0 |
22,0 |
|
Iran |
2,6 |
9,0 |
17,8 |
9,9 |
https://www.worldsteel.org/media-centre/press-releases/2021/july-2021-crude-steel-production.html
IMF
IMF’nin 650
milyar dolarlık, tarihindeki en büyük SDR tahsisi 24 Ağustos itibarıyla
yürürlüğe girdi. SDR tahsisinin ülkelerin IMF’deki kota paylarına orantılı
yapılacağını duyuran IMF tahsisin küresel ekonomik sisteme ilave likidite
olanağı sağlarken ülkelerin döviz rezervlerini artıracağının ve daha pahalı iç
veya dış borçlara olan bağımlılıklarını azaltacağının taahhüdünü verdi.
Türkiye'ye de bu hak kapsamında yaklaşık 6,3 milyar dolar tahsis edildi. SDR:
Özel çekme hakları olarak adlandırılan SDR, 1969 yılında IMF tarafından uluslararası
rezervlerin desteklenmesi için yaratılan uluslararası rezerv para birimidir.
Afganistan
Afganistan'ın
başkenti Kabil'i ele geçiren Taliban, hükümetin kurulması için çalışmalara
başladı. Taliban'ın yeni maliye ve savunma bakanlarının, istihbarat şefinin ve
içişleri bakanı vekilinin belli olduğu bilgisi paylaşıldı. Taliban sözcüsü
Zabihullah Mücahit, vatandaşlarını Afganistan'dan tahliye etmek isteyen tüm
ülkelerin 31 Ağustos'ta süreci tamamlaması gerektiğini ve bu konuda taviz
vermeyeceklerini hatırlattı.
Amerika
Birleşik Devletleri, 26 Ağustos'ta Kabil Havalimanı giriş kapısı önünde
düzenlenen ve 180'den fazla kişinin hayatını kaybettiği intihar saldırısının
sorumluluğunu üstlenen IŞİD-Horasan örgütü üyelerine yönelik Afganistan'da hava
saldırısı düzenledi.
IŞİD, 2020’de
Taliban ve ABD arasında imzalanan ABD'nin Afganistan'dan çekilmesine yönelik
anlaşmayı eleştirmiş ve Taliban'ı cihatçı davadan dönmekle suçlamıştı.
Dünya Bankası
(World Bank), IMF ve ABD’nin Afganistan ulusal fonlarına erişimi dondurmasının
ardından Afganistan’daki projelere finansman yardımlarını durdurduğunu duyurdu.
Millî Savunma
Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afganistan’dan tahliye edilmeye
başlandığını duyurdu.
Amerika
ABD'de
Temsilciler Meclisi, Başkan Biden'in 3,5 trilyon dolar büyüklüğündeki altyapı
yatırım ve sosyal harcama planının maddelerine geçilmesine onay verdi.
ABD işsizlik
maaşı başvuruları 5 haftada ilk kez yükseldi. Başvurular 21 Ağustos’ta sona
eren haftada 4 bin artışla 353 bine çıktı.
ABD 2Ç2021
kişisel tüketim harcamaları güçlü geldi. Bu veri seti tahvil alım programının
sonlandırılması için kapıyı bir miktar daha aralayacaktır.
Fed Başkanı
Jerome Powell, Jackson Hole Ekonomi Politikası Sempozyumu'ndaki konuşmasında,
"Tahvil alımlarını azaltmaya bu yıl başlamak uygun olabilir" dedi.
Fed Başkanı
Powell’ın Jackson Hole Sempozyumunda merakla beklenen konuşmasıyla ABD
borsaları yükseldi, ABD tahvil faizleri ve dolar düştü, içeride dolar/TL ise
gün içi en düşük seviyeye geriledi.
ABD'de petrol
endüstrisinin görünümü ve kısa dönem ham petrol üretimine ilişkin gösterge
kabul edilen petrol sondaj kulesi sayısı bu hafta 5 arttı.
21 Ağustos
itibari ile kapasite kullanım;
Haftalık 1,695 mil-ton 84,7%
Yılbaşından
bugüne 54,577 mil-ton 80,4%
Nucor, boru
üreticisi Hannibal’i 370 mil USD satın alıyor. Hannibal’in iki üretim tesisi ve
3 deposu var.
Türkiye ve
Avustralya HRC için A/D vergilerini yükseltti. Ağırlıklı ortalama dumping
marjin Türkiye için 24,32%, Avustralya için 9,94% oldu. Çalışma 1/10/18-30/9/19
tarihlerinde gümrük bilgileri ile yapıldı.
Temmuz ithalat
verileri;
2,732 mil-ton +11,17% (+2,71% m-o-m)
Billet/Slab 861 kton
HRC 283 kton
HDG 229 kton
OCTG 160 kton
CRC 148 kton
Wire rod 102 kton
Rebar 82 kton
Diğerleri
En büyük
ihracatço 413 kton ile Brezilya, ardından 210 kton ile Rusya oldu. Aylık bazda,
Japonya ve Türkiye ihracatları sırasıyla 53% ve 42,6% düştü. Japonya 61 kton,
Türkiye ise 51 kton ihraç etti.
Japonya’dan
gelen hrc için yapılan ön inceleme sonuçları açıklandı. 1 Ekim 2018-30 Eylül
2019 tarihleri incelemesi sonucu çıkan ağırlıklı ortalama marjinleri;
Nippon 11,76%
Tokyo Steel 6,8%
Diğerleri 10,95%
Türkiye
Temmuz ayında
Türkiye'yi ziyaret eden yabancı sayısı 4 milyon 360 bin olarak gerçekleşirken
en son Ekim 2019'da bir ayda bu kadar fazla yabancı Türkiye'yi ziyaret etmişti.
Tüketici Güven
Endeksi, Ağustos'ta bir önceki aya göre azalarak 78,2'ye inerken genel ekonomik
durum beklentisi endeksi 83,2'den 75,3'e geriledi.
2021 yılı
Ağustos ayında Reel Kesim Güven Endeksi, bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak
113,9 oldu.
İmalat sanayisi
genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), ağustosta bir önceki aya göre 0,4 puan
artarak yüzde 77,1 seviyesine yükseldi.
MNG Kargo,
Kişisel Verileri Koruma Kurumu'na (KVKK) yaptığı bildirimde, kurumsal
müşterilerine ait kişisel verilerin ele geçirildiğini, alıcılara ait ad, soyad,
adres, telefon numarası bilgilerinin sızdırıldığını duyurdu.
Lokal hurda;
DKP 3730-4305 TL (3800-4305)
439-497 usd
Gemi 440-447 usd (455-460)
Uzun sektörü;
Billet
Import 630-640 (635-640)
Export 635-640 (640-645)
Exw. 635-643 (635-640)
Rebar
Export 670-675 (680-690)
Exw. 6650-6700 TL (6635-6750)
672-677 usd exc. VAT
Yassı sektörü;
Domestic
HRC 950 – 1000 (980-1000)
CRC 1200-1220 (1220-1240)
Export
HRC 980-1000 (-)
Import
HRC 910-920 (925-930)
CRC 1005-1010 (1050-1070)
CIS
Rusya lokal;
Rebar 62.500-66.000 (66.000)
700-740 usd exc. VAT
HRC 85.000-88.000 (89.000-92.000)
955-960 usd
CRC 90.000-95.000 (100.000-105.000)
1010-1070
Plate 85.000-90.000 (90.000-93.000)
955-1010
CIS ihracat
FOB;
Billet 605 usd
Rebar 715-720 (740-770)
HRC 890-895 (915-925)
CRC 965-980 (1000-1045)
Plate 990-1000 (-)
Çin
Temmuz ayında
88 kton hurda ithal edildi. Bunun 75% Japonya’dan oldu. Böylece ilk 7 ay hurda
ithalatı 386 kton oldu.
11-20 Ağustos;
Crude steel 2,14 mil-tpd +4,6%
Finished steel 2,06 mil-tpd +7,6%
Mills finished
steel inventory
14,93 mil-ton +312,200 ton +2,13%
Spot market
inventory
HRC 1,94 mil-ton +1%
CRC 1,12 mil-ton +0,9%
Plate 1,02 mil-ton +1,9%
Wire rod 1,93 mil-ton +2,7%
Rebar 5,91 mil-ton -0,8%
Top 5 major
products
11,92 mil-ton +10 kton +0,1%
Temmuz ihracat;
HRC 817 kton +178&
CRC 451 kton +249%
HDG 934 kton +60%
Plate 24 kton +30%
Rebar 268 kton +13%
Wire rod 141 kton -18%
Top HRC buyers
G. Kore 157 kton
Vietnam 126 kton
Türkiye 93 kton
S.Arabistan 87 kton
Brezilya 34 kton
Top HDG buyers
G. Kore 136 kton
Tayland 120 kton
Top rebar
buyers
G.Kore 100 kton
Lokal fiyatlar;
HRC 5640 cny (-5)
Rebar 5145 cny (+50)
Billet 4950 cny (+70)
Kütük ithalat fiyatları665-675
(660-680)
İran
Yarı mamul
ihracat FOB;
Slab 700-720 usd (-)
Billet 607 (-3/-8)
EU
Almanya’da IFO
iş iklimi endeksi Ağustos’ta 99.4’e geriledi.
Merkezi ABD'de
bulunan çevrim içi ödeme sistemi PayPal, İngiltere'deki müşterilerinin bugünden
itibaren 4 çeşit kripto para birimi satın alabileceğini duyurdu.
Birleşik
Krallık'ta, küresel çip kıtlığı ve Covid-19 nedeniyle izole olan personelin
etkisiyle otomobil üretimi 1956'dan bu yana en düşük temmuz seviyesine düştü.
HRC;
N. Europe 1138,33 eur w.-4,14 m.-8,13
1338,75 usd
Italy exw. 1017,5 eur w. -0,83 m. -39,17
Import
N. Europe 950-960 eur (+10/+20)
S. Europe 880-930
eur (+10/+20)
Rebar;
N. Europe 890-920 eur (900-930) / Import 730-800 (720-800)
1045-1080 usd
S. Europe 760-800 eur (760-805) / Export 770-780 (-)
892-940 usd
Sections;
N. Europe 1400-1430 eur (-)
1644-1679 usd
S. Europe 1400-1430 eur (-)
1644-1679 usd
27 Ağustos
itibari ile;
|
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
|
HRC |
Turkey |
330.387.670,00 |
33.120.778,00 |
2.095.825,00 |
31.024.953,00 |
9% |
|
Rebar |
Turkey |
61.938.030,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
Gas Pipes |
Turkey |
45.748.210,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
Hollow Sections |
Turkey |
70.099.150,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
LD LSAW/ERW O&G |
Global |
111.953.870,00 |
107.225.823,79 |
0,00 |
107.225.823,79 |
96% |
|
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Turkey |
9.842.080,00 |
6.754.848,00 |
7.520,00 |
6.747.328,00 |
69% |
|
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Others |
6.076.790,00 |
5.853.812,13 |
19.287,00 |
5.834.525,13 |
96% |
|
Other Welded Pipes |
Turkey |
32.772.410,00 |
0,00 |
246.139,00 |
-246.139,00 |
-1% |
https://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND?sref=aggxaflK
