Fiyat Bilgisi
|
|
USD/ton |
Haftalık
Değişim |
|
Ortalama
Kur |
|
|
Scrap |
413,63 |
9,32 |
2,31% |
||
|
Iron Ore |
173,55 |
6,67 |
4,00% |
||
|
Coaking Coal |
203 |
0 |
0,00% |
||
|
China HRC Export |
664,75 |
15,54 |
2,39% |
||
|
N. Europe HRC (€) |
723,75 |
3,75 |
0,52% |
1,210654 |
0,29% |
|
S. Europe HRC (€) |
705 |
0 |
0,00% |
||
|
USA HRC |
1336 |
42 |
3,25% |
||
|
Turkey HRC |
760 |
10 |
1,33% |
||
|
import |
|||||
|
N. Europe |
675 |
10 |
1,50% |
||
|
S. Europe |
670 |
10 |
1,52% |
Hem ham madde,
hem yarı mamul hem de mamul fiyatlarının arttığı bir hafta oldu.
Pandemi sonrası
toparlanan küresel ekonomide tarihi bakır açığı olacağı beklentisi bakır
fiyatlarını destekliyor +9000 usd/ton. Nikel fiyatı da ton başına 20 bin doları
aştı.
Hurda fiyatları
yukarı trendine geri döndü. Türkiye deniz aşırı kargo alımına baladı. US hurda
üreticileri fiyatları yukarı çekiyor. Asya tatilden talep ile döndü. Önemli
ithalatçılar olan Vietnam ve Tayvan’da fiyatlar arttı. Hindistan’da hurda arzı
sıkıntı var bu da fiyatları yukarı çekti.
Covid
Johnson and
Johnson firması, Kovid-19 virüsüne karşı geliştirdiği aşının Avrupa Birliği'nde
kullanımı için Avrupa İlaç Ajansına (EMA) başvurdu.
Türkiye; Sağlık
Bakanlığı'nın belirlediği kriterler çerçevesinde Türkiye'deki illerin risk
seviyesine göre dört gruba ayrılacağını ve mart ayı başı itibarıyla kademeli
normalleşme sürecinin başlatılacağını açıklandı.
Avrupa
Komisyonu, bu yıl 350 milyon doz Covid-19 aşısının daha teslim alınması için
Pfizer ve Moderna'yla anlaşmaya vardı.
BM Genel
Sekreteri Antonio Gueterres, 10 ülkenin halihazırda üretim ve teslimatında
sıkıntılar yaşanan aşı stokunun yüzde 75’ini kullandığını belirterek COVID-19
aşı dağıtımının “hiç eşit ve adil olmadığını” söyledi.
İsrail
aşılamada 50% barajını geçti ve bazı kısıtlamalar kaldırıldı. Ör. 1 aydır kapalı
olan avm ler tekrar açıldı.
Piyasa
görünüm
HRC
EU’da
kapasitelerin devreye girmesi ile ilgili sıkıntılar mevcut. Arcelor İtalya
tarafında mahkemelik oldu ve 60 gün gibi uzun bir süre üretim yavaşlatma durumu
olabilir. EU’da HRC fiyatlarının artışı yönünde riskler var. Ancak, alıcılar
tedirgin. Stok mal almamaya özen gösteriliyor. Minimum sipariş ile devam
ediliyor. Bu sebeple fiyat artışları büyük adımlar atmayacak. EU’da en büyük
talebi yaratan otomotiv sektörü semiconductor krizi yaşıyor. Daimler, VW ve GM
tesislerinde üretim yavaşladı. Bir miktar çelik talebinde düşüşe sebep olsa da
şu anda çelik sektörünü olumsuz etkileyecek bir durum olmadı.
US tarafında
tarihi yüksek hrc fiyatları var. İthalatın iç piyasayı rahatsız etmediği bir
durum da mevcut. Tam olarak geri dönmeyen kapasiteler, uzun lead timelar
fiyatları destekliyor.
Long
EU’daki hurda fiyatları
rebar alıcılarının dikkatini çekiyor. Fiyat düşüşleri bekledikleri kadar
mamulde etki göstermedi. Beklenti bir miktar rebar fiyatlarını da baskılamasıdır.
Diğer taraftan, kotalar sebebiyle ithalatın gücü zayıf. Nisan ayında bir miktar
kota açılması ile fiyat baskılanabilir.
Çin’in tekrar
ithal kütük pazarına döndüğü bildiriliyor. Tatil dönüşü devam ederse CIS/Türk
üreticiler için ihracat aktivitesi artacak ve bu fiyatlara pozitif
yansıyabilir.
|
Slab |
|
|
|
|
|
|
w-o-w |
m-o-m |
|
CIS FOB |
625 |
0 |
-68 |
|
Brazil FOB |
770 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
HRC |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
US domestic |
1303 |
22 |
71 |
|
US import |
1113 |
0 |
38 |
|
EU Southern (exw) |
705 |
0 |
25 |
|
EU Northern (exw) |
713 |
3 |
15 |
|
EU Northern Imports (CFR) |
685 |
2 |
-5 |
|
EU Southern Imports (CFR) |
660 |
0 |
-28 |
|
China domestic CNY |
4443 |
0 |
-117 |
|
China FOB |
645 |
0 |
-4 |
|
CIS FOB |
703 |
-7 |
-85 |
|
TR domestic |
750 |
0 |
-58 |
|
TR export FOB |
735 |
0 |
-63 |
|
TR import CFR |
713 |
-10 |
-52 |
|
|
|
|
|
|
Billet |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CIS FOB |
534 |
-7 |
-70 |
|
China domestic |
597 |
1 |
8 |
|
TR import |
548 |
3 |
-72 |
|
TR export |
570 |
7 |
-60 |
|
GCC import |
590 |
-20 |
-48 |
|
SE Asia import |
553 |
8 |
-47 |
|
|
|
|
|
|
Rebar |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
CIS FOB |
595 |
-13 |
-65 |
|
US domestic |
876 |
0 |
5 |
|
US import |
871 |
0 |
22 |
|
N.Europe domestic, USD |
788 |
1 |
-18 |
|
S.Europe domestic, USD |
733 |
-5 |
-13 |
|
N.Europe import, USD |
660 |
-18 |
-86 |
|
S.Europe import, USD |
633 |
-33 |
-94 |
|
China domestic CNY |
4291 |
0 |
-74 |
|
China FOB |
627 |
0 |
-13 |
|
TR FOB |
598 |
5 |
-57 |
|
GCC import |
661 |
-29 |
-9 |
Marjin
Analiz
|
|
29.Oca |
5.Şub |
12.Şub |
|
Spreads |
|
|
|
|
HRC |
|
|
|
|
China |
153 |
159 |
173 |
|
CIS |
243 |
213 |
200 |
|
Turkey |
370 |
358 |
343 |
|
EU |
404 |
403 |
405 |
|
USA |
766 |
808 |
831 |
|
Rebar |
|
|
|
|
China |
145 |
140 |
155 |
|
CIS |
135 |
110 |
93 |
|
Turkey |
193 |
195 |
205 |
|
EU |
308 |
293 |
291 |
|
USA |
424 |
483 |
483 |
|
Premiums |
|
|
|
|
HR-Slab |
|
|
|
|
CIS |
115 |
85 |
78 |
|
Turkey |
148 |
125 |
125 |
|
USA |
468 |
511 |
533 |
|
CR-HR |
|
|
|
|
China |
75 |
72 |
73 |
|
CIS |
60 |
88 |
95 |
|
Turkey |
160 |
195 |
165 |
|
EU |
121 |
112 |
113 |
|
USA |
239 |
196 |
202 |
|
Rebar-Billet |
|
|
|
|
China |
50 |
51 |
49 |
|
CIS |
79 |
67 |
61 |
|
Turkey |
40 |
48 |
50 |
|
Differentials vs China FOB |
|
|
|
|
HRC |
|
|
|
|
CIS |
110 |
65 |
58 |
|
Turkey |
142 |
105 |
105 |
|
EU |
215 |
211 |
214 |
|
USA |
595 |
636 |
658 |
|
Rebar |
|
|
|
|
CIS |
10 |
-19 |
-32 |
|
Turkey |
-25 |
-34 |
-30 |
|
EU |
142 |
136 |
133 |
|
USA |
241 |
250 |
249 |
Petrol
Şubat ayı
boyunca yükselişini sürdüren son olarak US’de hava şartlarının üretimi durma
noktasına getirmesinden destek alan petrol fiyatları 65 doların üzerine çıktı.
Brent petrolün varili 65 doları aşarken ABD ham petrolü ise 62 dolar sınırına geldi.
Suudi
Arabistan'ın önümüzdeki aylarda petrol üretimini artırmayı planladığı ve yakın
zamanda yaşanan büyük arz kesintisini tersine çevirmeye hazırlandığı belirtildi.
Goldman Sachs,
ABD'deki soğuk hava dalgasının geçmesiyle beraber ortaya çıkan zayiatı göz
önüne alarak petrol fiyatlarının önümüzdeki aylarda varil başına 70 doların
üzerine çıkabileceğini söyledi.
Diğer taraftan;
Hafta sonunda
başlayarak Teksas bölgesinde hava sıcaklıkları gelecek haftanın ilk yarısında
30 yıllık mevsim ortalamasına kadar çıkacak. Devamında ise sıcaklıkların
beklenen değişim aralığı aşırılık göstermeyecek şekilde tanımlı aralıklarda
devam edecek.
Amerika
NASA’nın yeni
uzay aracı Perseverance, 30 Temmuz'da Florida'da başlayan yolcuğunu tamamladı
ve Mars yüzeyine başarılı şekilde indi.
ABD Hazine
Bakanı Janet Yellen, Çin mallarına Trump döneminde uygulamaya konan gümrük
tarifelerinin şu an için devam ettirileceğini söyledi.
ABD'de işsizlik
maaşına başvuranların sayısı geçen hafta yeniden 800 binin üzerine yükselerek bir
ayın zirvesine çıktı.
Halkbank’ın
ABD’de açılan hukuk davası şartlı olarak reddedildi.
ABD Dışişleri
Bakanı Antony Blinken, ABD'nin resmî olarak Paris İklim Anlaşması'na yeniden
katıldığını açıkladı.
ABD, İran’ın
2015 nükleer anlaşma kurallarına dönmesi durumunda masaya oturacağını açıkladı.
Ayrıca, Trump’ın aldığı 3 kararı geri çektiler.
Temsilciler
Meclisi Finansal Hizmetler Komitesi'nin ABD'de geçtiğimiz haftalarda GameStop
hisselerinde yaşanan ani yükselişi incelemek için düzenlediği duruşmada
Robinhood, Citadel, Melvin Capital ve Reddit CEO'ları ve Roaring Kitty adıyla
bilinen YouTube yayıncısı Keith Gill ifade verdi.
ABD’nin 1,9
trilyon dolarlık teşvik paketi için Senato'daki oylamanın 26 Şubat günü
yapılması öngörülüyor.
Fiyatlar;
|
|
Lokal |
DDP Houston |
|
|
HRC |
60 yılın
zirvesi 1336 usd |
1070-1125 |
Kore, Mısır
ve Türkiye ithalat fırsatı yakalıyor. Türklerin 1750 ton satışı duyuldu.
Vergi dahil 1070 usd |
|
CRC |
1505 |
1246-1290 |
|
|
HDG |
|
1433-1477 |
|
|
Plate |
|
1036-1080 |
|
|
Rebar |
877 |
860-882 |
|
Türkiye
Türkiye
Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu faiz kararını açıkladı.
Politika faizi beklentiler doğrultusunda yüzde 17 seviyesinde korunurken, karar
metninde 'uzun müddet sıkı duruş' ifadesi korundu. Bunun yanında gerekmesi
durumunda ilave sıkılaştırma yapılacağı da metinde yer aldı. (Bloomberg)
Boru Hatları
ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığının (TPAO)
bağlı ortaklığı Turkish Petroleum Overseas Company Limited (TPOC) tarafından üç
şirket kurulmasına karar verildi. (405 milyar m3 Karadeniz gazı ile alakalı)
SOCAR Pazarlama ve Yatırımdan
Sorumlu Başkan Yardımcısı Elşad Nasirov, Avrupa'ya Trans Anadolu Doğal Gaz Boru
Hattı (TANAP) üzerinden hidrojen taşınmasına yönelik çalışmalarının
tamamlandığını açıkladı.
Uluslararası
Finans Enstitüsü'nün raporuna göre, küresel borçlar rekor artış kaydederek
küresel gayrisafi yurtiçi hasılanın yüzde 355'ine ulaştı. Gelişen ülkeler
arasında borç/GSYH oranının en fazla arttığı ülke Çin olurken ikinci sırada
Türkiye geliyor. Küresel borçların dolar cinsinden toplamı salgında 24 trilyon
dolar artarak 281,5 trilyon dolara yükseldi. Küresel borçların GSYH’ye oranının
ise yüzde 355’e ulaştı.
Goldman Sachs,
2021 yılı için yüzde 4 olarak öngördüğü Türkiye büyüme beklentisini yüzde 6'ya
çıkardı. Kurum Türk Lirası'nda kaydedilen prim dolayısıyla yıl sonu politika
faizi beklentisini de yüzde 16,5 seviyesine çekti.
Rebar-scrap
spread 2021’de 189 usd seviyesine geldi. 2020 ortalaması 163 usd idi.
Kömür ithalat;
Aralık +27,6% 567.481 ton CFR 112,6 usd
Ocak-Aralık -2,4% 5,47 mil-ton CFR 117 usd
US 2,466 mil-ton
Kanada 1,112 mil-ton
Avusturya 904 kton
Rusya 558 kton
Kolombiya 353 kton
Lokal hurda;
DKP 2700-3025 TL (2600-2975)
Gemi 370-380 (370-375)
Yatırım haber;
Yıldız Demir Çelik 80 mil usd yatırım ile ikinci galvaniz hattını kuruyor. 4Q
2021 devreye alınacak ve beklenti ciroya 40% katkı sağlamasıdır. Firma HDG
hattını 2018 temmuz, soğuk hattını da aynı yılın aralık ayında devreye almıştı.
Mevcut 1,5 mil-ton pickled, 300 kton CRC, 400 kton HDG ve 150 kton PPGI
kapasitesi var. Yeni yatırım ile HDG 900 ktona çıkacak. Firma, otomotiv, beyaz
eşya, panel radyatör, genel imalat ve
inşaat sektörlerine hizmet veriyor.
Yatırım haber;
Atakaş 100 mil USD yatırım ile kurulu kapasitesini 700 ktondan 1,1 mil-tona
çıkartacak.
Uzun sektörü;
Billet
Import 565-570 (565-575)
Export 575-580 (565-575)
Exw. 570-575 (560-570)
Rebar
Export 605-620 (595-600)
Exw. 4985-5120 TL (4950-5020)
Yassı sektörü;
Lokal
HRC 750-770 (+10)
CRC 980-990 (910-920)
Export
HRC 750-770 (730-740)
EU için FOB TR 760 usd satışlar
yapıldı,
US için FOB TR 805-810 usd satış
yapıldı.
Import
HRC 715-740 (705-720)
CRC 800-840 (-)
CIS
CIS export FOB;
HRC 690-705 (690-715)
CRC 825-845 (785-810)
Plate 720-755 (730-785)
Billet 555
Rusya lokal;
Rebar 54.000-55.000 ruble inc. 20%VAT
(60.000-60.500)
733-746 usd ~615 usd exc VAT (-60)
Çin
Çin'in ABD
savunma sanayisinde kullandığı nadir minerallerin ihracatını kısmayı
değerlendirdiğini belirtti. Çin, F-35 gibi projelerin ihtiyacı olan nadir
bulunan minerallerin ihracatını kısıtlamayı değerlendiriyor. Çin Sanayi ve
Bilgi Teknolojileri Bakanlığı geçtiğimiz ay 17 nadir minarelin üretim ve
ihracatına yönelik taslak hazırladı. Söz konusu minerallerde Çin küresel
üretimin yüzde 80’ini elinde bulunduruyor.
Export
Rebate Tax konusu tüm dünyayı ilgilendiren bir konu;
2021 yılında
export rebate tax konusunda bir karar verilecek. Piyasadaki bilgi 13% olan
üreticiye iadenin 9 ya da 0 olması. Hükümetin amacı, tax rebate düşürüp,
üreticilerin yerel talebe cevap vermesi, ihracattan çekilmesi, fazla
kapasitenin azaltılması ve karbon emisyonunun azaltılması.
HRC üreticileri
ilk aşamada epey zorlanacak çünkü BOF kapasite kısmak maliyetli bir operasyon.
EAF uzun üreticileri ve özellikle ufak üreticiler daha esnek ve hızlı olarak bu
duruma adapte olacaklar.
Çin’in Asya
pazarındaki etkinliğinin azalması bölgede fiyatların artmasına sebep olacak. zira,
Vietnam, Kore, Japonya’nın ihracat kapasiteleri de belli. Burada bir arz-talep
dengesizliği olası.
Diğer taraftan,
hem Çin’de hem de Asya’da önemli yatırımlar devam ediyor. Çin kapasite
kapatırken diğer gelecek kapasitelerin birbirini orta-uzun vadede nasıl
dengeleyeceğini göreceğiz.
Çin lokal
fiyatlar;
HRC 4700 cny
Rebar 4485 cny
Billet 4140 cny
Hindistan
Hindistan,
Çin’in en büyük rakibi olmaya aday. Tesla da Hindistan’da yatırım kararı
aldı. Amazon da Hindistan’da Amazon
cihazları üretmeye başlayacaklarını duyurdu. Hyundai Hindistan; önümüzdeki
dönemde yatırımlarla Hindistan’da daha da büyüyeceklerini belirtti.
Japonya
2020 çelik
üretim verileri;
25,4% EAF 21,15
mil-ton -13%
74,6% BOF 62,50
mil-ton -17,3%
Total 83,65
mil-ton
BOF
üreticileri; JFE, Nippon ve Kobe
EAF ; Tokyo Steel
Düşük iç talep
sebebiyle, 2020 ihracat yılı oldu; +22,7% 9,39 mil-ton
Kobe Steel,
çelik üretiminde 20% karbon emisyonu düşürebileceği bir teknoloji
geliştirdiğini bildirdi. Düşük karbon çeliğin ilave maliyetini ton başına 90
usd olarak bildirdiler.
Japonya'nın
başlıca çelik üreticilerinden Nippon Steel, yerel üretim kapasitesini yüzde 20
oranında düşürmeyi planlıyor. Bu kapsamda Honşu bölgesi Hiroşima eyaletindeki
maden tesislerinin ise 2023'e kadar devre dışı bırakılması tamamlanacak. Kansai
bölgesi Wakayama eyaletindeki maden ocağı ise Eylül 2022'ye kadar geçici
kapatılacak. Başkent Tokyo'nun kuzeydoğusundaki İbaraki eyaletindeki iki maden
eritme ocağının ise devre dışı bırakılması planlanıyor. Firmanın, deniz aşırı
marketlerde Çin'li rakipleriyle girdiği rekabetten olumsuz etkilendiği
kaydedildi. (Bloomberg)
Fas
Hindistan’dan
gelen HRCye 25% gümrük vergisi geldi. Çin ve Türkiye’den sonra Hindistan da
gümrük vergisine tabi olacak. Ve bu vergi oranlarının Nisan 2023’e kadar devam
etmesi bekleniyor.
İran
Yarı mamul
ihracat FOB;
Billet 520-532 (+10/+12) à Türkiye 10 kton / Asya 30
kton
Slab 580-585 (582-600)
EU
Eski Avrupa
Merkez Bankası Başkanı Mario Draghi'nin kurduğu hükümet güvenoyu aldı.
Çin, ABD'yi
geride bırakarak Avrupa Birliği'nin en büyük ticaret partneri oldu. 2020'de
AB-ABD arasındaki ticaret hacmi 671 milyar dolar olurken AB-Çin arasındaki
hacim 709 milyar dolara yükseldi.
EU maliye
bakanları, Türkiye'yi şu an için vergi kaçakçılığına ilişkin kara listeye
almama kararı aldı. EU, haziran sonuna kadar altı üye ülkede yaşayan Türkiye
Cumhuriyeti vatandaşlarının vergi bilgilerinin paylaşılmasını istiyor. Paylaşım
olmazsa ekim ayında karar güncellenip Türkiye kara listeye alınabilir ve EU
fonları kesilebilir.
Almanya'da ZEW
beklenti endeksi Şubat ayında Ocak'taki 61.8 seviyesinden 71.2'ye yükseldi.
Tüketimin artacağına dair beklenti, endeksteki yükselişte etkili oldu.
Green
Steelmaking; ArcelorMittal Europe sene sonuna kadar sertifikalı “green steel”
üreteceğini deklere etti. DNV bağımsız kuruluş olarak denetleyecek.
Liberty
Steel’in tK Steel Europe satınalma girişimi şu anda olumsuz sonuçlandı. tK
fiyat dahil bazı kritik konularda anlaşamadıklarını dile getirdi. Masadan
kalktılar ancak hala Liberty açık kapı bıraktı.
HRC kapasite
problemleri;
ArcelorMittal
Italy (Ilva); mahkeme hava kirliliğine sebep verdiği gerekçesi ile 60 gün sıcak
bölgenin fabrikada durması kararı çıkarttı. Arcelor konuyu bir üst mahkemeye
taşıyarak itiraz edecek. Ancak, müşteriler vaktinin malzemelerini alıp alamama
konusunda endişeli. 3,4 mil-ton kapasiteyi 5 mil-tona çıkartmak için
hazırlıklar başlamıştı (BF ve coking battery) Ama şimdi 3,4 mil-ton bile riski
girmiş durumda.
Salzgitter,
olumsuz hava koşulları sebebiyle lojistik sıkıntılarını göstererek force
maejure ilan etti.
ArcelorMittal
Gent (Belçika) planlanan BOF faaliyete tekrar başlama tarihini ileri attı.
Sebep olarak olumsuz hava koşullarını gösterdiler.
Almanya ocak
ayı üretim verileri +6% ile 3,21 mil-ton oldu.
BOF +7,1% 2,35 mil-ton
EAF +3,3%
956 kton
Uzun
üreticilerin satışları iyi ve kapasiteleri dolu. Malzeme satma dertleri yok bu
yüzden fiyatlarda yukarı yönlü baskı var.
Yassı üretimi 2019
ortalamalarına geldi ancak halen talebin gerisinde. İtalya’da ilk yarı için
üretim siparişi yok. EU’da üretimler 2q sonu gibi veriliyor. İthalat düşük bu
yüzden fiyatlar yukarı yönlü riskli.
HRC;
N. Europe 723,75 € w.+8; m:+3,75 w. +4,75/ Import 670-680 (660-670)
S. Europe 700-710 (-) / Import 660-680 (650-680)
Rebar;
N. Europe 640-660 (-) / Import 525-550 (530-560)
S. Europe 590-605 (595-615) / Export 590-600 (600)
Sections;
N. Europe 860-880 (850-870)
S. Europe 860-880 (850-870)
EU Safeguard
19 Şubat
itibari ile;
|
Product |
Country |
Amount |
Balance |
Allocation |
Balance AA |
Remaining % |
|
HRC |
Turkey |
314.156.476,78 |
88.528.591,12 |
3.323.480,00 |
85.205.111,12 |
27% |
|
Rebar |
Turkey |
58.826.750,00 |
11.106.446,00 |
167,00 |
11.106.279,00 |
19% |
|
Gas Pipes |
Turkey |
43.450.180,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
Hollow Sections |
Turkey |
66.577.910,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
LD LSAW/ERW O&G |
Global |
277.354.964,05 |
209.663.029,72 |
150.191,00 |
209.512.838,72 |
76% |
|
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Turkey |
9.347.690,00 |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
0% |
|
LD HSAW+LSAW exc.O+G |
Others |
14.860.506,39 |
14.768.069,41 |
994,00 |
14.767.075,41 |
99% |
|
Other Welded Pipes |
Turkey |
39.833.389,38 |
14.182.187,40 |
179.198,00 |
14.002.989,40 |
35% |
Baltic Dry
Index
https://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND?sref=aggxaflK
