23 Ağustos 2021 – Haftalık Rapor w.33 [16-08/22-08-2021]

 Fiyat Bilgisi

 

	USD/ton	Haftalık Değişim		Ortalama Kur
Scrap	443,29	-9,43	-2,08%
Iron Ore	140,44	-21,63	-13,35%
Coaking Coal	326,01	26,51	8,85%
China HRC Export	907,5	-13,75	-1,49%
N. Europe HRC (€)	1142,5	2,5	0,22%	1,174039	-0,09%
Italy exw. (€)	1018,33	7,08	0,70%
USA HRC	2135	15	0,71%
Turkey HRC	1000	-20	-1,96%
import
N. Europe	940	0	0,00%
S. Europe	890	0	0,00%

 

Covid

 

Pfizer ve BioNTech üçüncü dozun etkisine ilişkin araştırmanın ilk sonuçlarını paylaştı. Buna göre ikinci dozu takip eden sekiz ile dokuz ay arasında alınan üçüncü doz ile en yüksek antikor seviyelerine ulaşıldığı belirtildi.

 

Biden hükümeti, G-7 zirvesinde söz verdiği 500 milyon doz Kovid-19 aşısının ilk sevkiyatını Ruanda'ya gerçekleştiriyor.

 

ABD Dışişleri Bakanlığı ve sağlık düzenleme kurumu artan koronavirüs vakaları nedeniyle ABD vatandaşlarına Türkiye'ye seyahat etmemeleri uyarısında bulundu.

 

Almanya'nın ardından Hong Kong da Türkiye'yi salgının seyri dolayısıyla yüksek risk kategorisine aldı. Türkiye ile birlikte aralarında ABD ve Fransa'nın da olduğu 14 ülke daha yüksek risk kategorisine yükseltildi.

 

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Arden, ülkedeki ulusal karantinanın 17 Ağustos akşamı başlayacağını duyurdu.

 

Avrupa Birliği'nin dijital Covid-19 sertifika uygulamasına AB'nin onay verdiği aşıları olan Türkiye vatandaşları da dâhil oldu. Aşı bilgilerini içeren e-Nabız ve HES gibi uygulamaların AB tarafından tanınması kararlaştırıldı.

 

İngiltere'nin Covid-19 önlemleri kapsamında Türkiye'ye yönelik uyguladığı seyahat kısıtlamalarını hafifletebileceği öne sürüldü.

https://www.worldometers.info/coronavirus/

https://www.worldometers.info/coronavirus/country/turkey/

 

Piyasa bilgisi

 

HRC

 

US’de ertelenen yeni kapasiteler ve OEM yeni kontrat zamanları ile gelen talep, çelik fiyatlarının her gün yeni tarihi rekorlar kırmasına sebep oluyor.

 

Çin’de ihracat iyice zayıfladı. Herkes ihracat vergi haberinin gelmesini bekliyor.

 

Long

 

US’de yılın sonuna kadar olumlu talep bekleniyor. 2022 yılında iyice artan enflasyon beklentisi ise talebi düşürebilir.

 

Slab					w-o-w	m-o-m
CIS	export	(FOB)	$/tonne	795	-8	-63
Brazil	export	(FOB)	$/tonne	910	-15	-75
HR	coil
US	domestic	(EXW)	$/tonne	2100	36	101
US	import	(CFR)	$/tonne	1780	0	-66
Italy	(EXW)	€/tonne		1023	-24	-83
EU	Northern	(EXW)	€/tonne	1139	-8	-29
EU	Northern	Imports	(CFR) €	940	-8	-85
EU	Southern	Import	(CFR) €	890	-15	-105
Eastern	China	(ex-warehouse)	Rmb/tonne	5789	10	-64
China	export	(FOB)	$/tonne	921	-8	14
CIS	export	(FOB)	$/tonne	925	5	-5
Turkey	domestic	(EXW)	$/tonne	1020	-10	-40
Turkey	export	(FOB)	$/tonne	1020	0	-20
Turkey	import	(CFR)	$/tonne	943	-7	0
Billet					w-o-w	m-o-m
CIS	export	(FOB)	$/tonne	637	-7	-7
Chinese	domestic	(EXW)	$/tonne	787	-9	-7
Turkey	import	(CFR)	$/tonne	658	-2	-15
Turkey	export	(FOB)	$/tonne	660	-18	-20
South	East	Asia	import (CFR) $	686	-13	-3
Rebar
CIS	export	(FOB)	$/tonne	770	0	-1
USA	domestic	(EXW)	$/tonne	1086	6	6
USA	import	(CFR)	$/tonne	1069	5	22
Northern	EU	dom.	(DDP) $	1077	0	17
Southern	EU	dom.	(DDP) $	921	-2	-22
Northern	EU	import	(CFR) $	850	13	13
Southern	EU	import	(CFR) $	829	4	4
Eastern	China	(ex-warehouse)	RMB/tonne	5218	13	37
Eastern	China	(ex-warehouse)	$/tonne	805	2	5
Chinese	export	(FOB)	$/tonne	908	2	28
Turkey	export	(FOB)	$/tonne	701	-12	-39

 

Marj analiz

 

	16.Tem	23.Tem	30.Tem	6.Ağu	13.Ağu
Spreads	($/t)
HRC
China	338	374	404	426	432
CIS	320	328	343	355	375
Turkey	562	562	552	557	547
EU	785	775	749	740	741
USA	1378	1391	1420	1444	1480
Rebar
China	311	349	385	402	419
CIS	161	168	190	205	220
Turkey	261	263	253	255	248
EU	467	470	478	470	496
USA	588	588	588	608	613
Premiums	($/t)
HR-Slab
CIS	73	83	88	118	130
Turkey	203	213	200	228	225
USA	1014	1031	1115	1139	1190
CR-HR
China	1	17	1	-1	99
CIS	205	115	118	120	110
Turkey	195	195	215	238	230
EU	222	239	227	204	226
USA	228	226	242	240	259
Rebar-Billet
China	-1	4	8	1	15
CIS	127	124	121	126	133
Turkey	68	68	58	53	44
Differentials	($/t)	vs.	China	FOB
HRC
CIS	23	12	-4	-9	4
Turkey	153	142	108	101	99
EU	433	411	380	365	351
USA	1,092	1,093	1,113	1,135	1,179
Rebar
CIS	-109	-123	-138	-136	-138
Turkey	-140	-153	-185	-193	-207
EU	122	110	108	98	90
USA	200	187	172	175	178

 

Afganistan

 

 Afganistan’da Taliban, Kabil’in kontrolünü ele geçirdi. Cumhurbaşkanı Eşref Gani’nin ülkeyi terk etmesinin ardından Taliban cumhurbaşkanlığı sarayına girerken sivil tahliyelere izin verilmesiyle Kabil Havalimanı’nda kaos oluştu. Taliban’ın sözcüsü uluslararası toplumla sorun yaşamak istemediklerini belirtirken Kanada Taliban hükümetini tanımayacağını, Almanya yardımları keseceklerini açıkladı. Rusya, Çin ve Türkiye ise Taliban’la ilişki kurabileceklerinin sinyallerini verdi.

 

Afganistan'ın büyük kısmında kontrolü ele geçiren Taliban, genel af ilan edildiğini belirterek tüm devlet memurlarından ve özel şirket çalışanlardan işlerine dönmelerini istedi. Ayrıca açıklamada, kadınlara da işlerine dönmeleri çağrısında bulunuldu. Taliban 1996-2001 yılları arasında kadınların çalışmasına izin vermemişti.

 

Afyon ve eroin tedarikinin %80'den fazlasını karşılayan Afganistan dünyanın en büyük illegal afyon tedarikçisi olmaya devam ediyor. Birleşmiş Milletler Uyuşturucu ve Suç Ofisi'ne (UNODC) göre afyon Taliban'ın en büyük gelir kalemlerinden biri. Bazı BM ve ABD yetkilileri, yasa dışı afyon üretiminin çok daha yüksek seviyelere çıkmasından endişeleniyor.

 

Afganistan'da kontrolün Taliban'a geçmesinin ardından ülkeden tahliye operasyonlarını devam ettiren ABD, yaklaşık 9,5 milyar dolarlık Afgan hükümeti rezervlerini dondurma kararı aldı.

 

NATO tarafından eğitilmiş Afgan Ulusal Ordusu'nun hiçbir direniş gösterememesinden sonra ABD'nin silahlarıyla ABD'nin zırhlı araçları içinde geçit töreni yapan ve Amerikan Kara Şahin helikopterlerine tırmanan Taliban savaşçılarının videoları yayınlanıyor.

 

Afganistan'da trilyon dolar değerindeki zengin maden yatakları Taliban'ın eline geçti. Afganistan'ın uzun zamandır yararlanmak için mücadele ettiği madenler arasında dünyanın yenilenebilir enerjiye geçişine önemli ölçüde katkıda bulanabilecek lityum gibi kaynaklar da yer alıyor.

Taliban'dan kaçan Afganların Amerikan kargo uçağına binme görüntüler yaşanan trajediyi gözler önüne serdi. İzdiham dolayısı ile ezilen 7 kişi olduğu bildirildi. 

 

Küresel ticaret barometresi

 

Dünya Ticaret Örgütü'nün Mal Ticaret Barometresi, Ağustos ayındaki son okumada rekor kırarak 110,4 seviyesine ulaştı. Barometre'de 95'in altı genel eğilimin altına işaret ederken 105'in üzeri de ticaretin genel eğilimin yukarısında olduğuna işaret ediyor.

 

 https://www.wto.org/english/news_e/news21_e/wtoi_18aug21_e.htm

Çip krizi

 

IHS Markit raporuna göre dünya otomotiv üretiminde çip krizi sebebiyle bu yıl 7,1 milyon adet düşüş yaşanması öngörülüyor. Raporda sektörün yaşadığı zorluklarının 2022’de devam etmesi beklentisi ifade edilirken, çip tedarikinde 2022’nin ikinci çeyreğine normalleşme beklenmediği kaydedildi.

 

Otomotiv sektöründe çip krizi etkisini sürdürmeye devam ediyor. Bu yöndeki son gelişmelerden birisi Toyota'nın Eylül ayına ilişkin küresel üretim tahminini aşağı çekmesi oldu. Buna göre şirket Eylül küresel üretim tahminini yüzde 40 azalttı.

 

60 bin kişiyle dünyanın en fazla istihdam sağlayan otomotiv üretim tesisi olan Volkswagen Wolfsburg tesisi gelecek hafta tek vardiyayla sadece Pazartesiden Cuma'ya çalışacak.

 

Amerika

 

Fed, değişen politika görüşlerine bağlı olarak eylül ayında varlık alımlarını azaltma ve bir aya yakın süre sonra alımlarda indirime başlama kararı için kapı araladı.

 

Kripto para piyasasında yukarı yönlü ivme izlenirken, ABD'nin en büyük işverenlerinden biri olan perakende devi Walmart kripto para ve blockchain için yönetici aradığını duyurdu.

 

ABD'de konut başlangıçları Temmuz'da yüzde 7 gerileyerek 1 milyon 534 bin oldu.

 

ABD'de sanayi üretimi, Temmuz'da aylık bazda yüzde 0,9 artarak piyasa beklentilerini geride bıraktı.

 

ABD'de perakende satışları Temmuz'da geçen aya göre yüzde 1,1 düştü. Beklenti satışların yüzde 0,3 düşmesi yönündeydi.

 

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları art arda dört hafta düşüş yaşadıktan sonra 348 bin ile salgın döneminin en düşük seviyesine geriledi. Bloomberg anketine katılan ekonomistlerin beklentisi işsizlik maaşı başvurularının geçen hafta 364 bin olarak gerçekleşmesini bekliyordu.

 

Kapasite kullanım 14 Ağustos

 

Haftalık                       1,698 mil-ton   84,8%

Yılbaşındna bugüne   52,875 mil-ton 80,3%

 

Standart boru ithalatında Türkiye2ye dumping marjin belirlendi; 26,22%

 

Firmalar; Borusan, Kale Bağlantı ve Noksel

 

Dumping araştırması 1 Mayıs 2019 – 30 Nisan 2020 arasında yapıldı.

 

Türkiye

 

Batı Karadeniz'de yaşanan sel felaketinde ölü sayısı 82'ye yükseldi. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum afet bölgesi ilan edilen yerlerde 454 binanın selden etkilendiğini belirtti.

 

TÜİK, 2021’nin ikinci çeyreğine dair iş gücü istatistiklerini yayımladı. Verilere göre işsizlik oranı ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre 1,0 puan azalarak %11,8’e düşerken istihdam oranı 3,3 puan artarak %44,7 seviyesine yükseldi.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı merkezî yönetim bütçesi temmuz ayında 45,8 milyar lirayla aylık bazda rekor açık verdi. Bütçe açığı 2021’in ilk 7 ayı için ise 78,3 milyar liraya çıktı.

 

TCMB’nin yöntem revizyonu sonrası yayımladığı verilere göre, Haziran sonu itibarıyla kısa vadeli dış borç stoku 121,7 milyar USD oldu.

 

Finlandiya merkezli ambalaj şirketi Huhtamaki, Türkiye merkezli ambalaj üreticisi Elif'i 412 milyon avroya satın aldı.

 

Toyota Türkiye çip arzında yaşanan sıkıntılar sebebiyle üretime 2 hafta ara veriyor.

 

Merkez Bankası verilerine göre; Ocak-Haziran döneminde Türkiye’ye gelen sermaye yatırımı 1 milyar 989 milyon dolar oldu. Pandemi yılı olan 2020’de Türkiye 1 milyar 713 milyon dolar sermaye yatırımı çekti. Yıllık bazda yapılan değerlendirmede ise son 3,5 yıllık zaman diliminde bu kapsamda gelen sermaye miktarı 17 milyar 736 milyon dolara ulaşmış durumda. Söz konusu yatırımın 6 milyar 699 milyon doları 2018’de, 5 milyar 578 milyon doları 2019’da ve 5 milyar 675 milyon doları ise 2020 yılında geldi. Türkiye’den yurt dışına yapılan net sermaye yatırımı bu yılın Ocak-Haziran döneminde 1 milyar 334 milyon dolara yükseldi. (Dünya)

 

Erdemir 1H;

 

Crude steel     4,503 mil-ton à ülke üretiminin 23%

Ebidtda           +285% 9,493 milyar TL ~1,12 milyar USD

 

Local   Flat sales        3,643 mil-ton   +4,4%

            Long sales      380 kton          -16,11%

 

Export Flat sales        606 kton         

            Long sales      13 kton

 

Toplam yassı satışı 4,249 mil-ton aylık 708 kton

 

Capacity utilization     94% (87)

 

Yatırım tutarı   177 mil USD (107)

 

Uzun sektörü;

 

Billet

 

Import  635-640 (650-665)

Export 640-645 (660)

Exw.    640-645 (650-660)

 

Rebar

 

Export 680-690 (695-707)

Exw.    6638-6750 TL (6950-7050)

            665-675 usd exc.VAT

 

Yassı sektörü;

 

Domestic

 

HRC    980-1000 (1000-1040)

CRC    1220-1240 (1240-1260)

 

Export

 

HRC    1000-1040 (-)

 

Import

 

HRC    925-930 (930-955)

CRC    1050-1070

 

CIS

 

İhracat FOB;

 

Slab     790-800

Billet    620

Rebar  740-770 (760-780)

HRC    915-925 (920-930)

CRC    1030-1045 (1030-1040)

Plate    990-1000 (-)

 

Rusya lokal;

 

Rebar  66.000 (64.000-66.000)

            750 usd exc. VAT

HRC    89.000-92.000 (92.000-95.000)

            1010-1050

CRC    100.000-105.000 (105.000)

            1135-1205

Plate    90.000-93.000 (95.000)

            1020-1055

 

NLMK Lipetsk tesisindeki patlama sonrası devre dışı kalan 2 nolu BF 23 Ağustos’tan önce çalışmayacak. Ancak, firma yetkilileri herhangi bir üretim-sevk sıkıntısı olmadığını belirttiler.

 

Çin

 

Çin'in geçen ay kurduğu Karbon Ticaret Sistemi'yle beraber işlem görmeye başlayan karbon izinlerinin fiyatı rekor düşük seviyeye gerilerken piyasada şu ana kadar yapılan işlemlerin yüzde 60'ı ilk gün gerçekleşti.

 

Çin Merkez Bankası (PBOC), beklendiği gibi faizlerde değişikliğe gitmedi. Faiz oranları 1 yıl vadeli için yüzde 3,85, 5 yıl vade için yüzde 4,65 olarak uygulanmaya devam edecek.

 

Çin'de 3 çocuk sahibi olmaya izin veren yasa değişikliği kabul edildi.

 

Temmuz çelik verileri;

 

Crude steel                 86,79 mil-ton   -8,6% (-7,6% m-o-m)

Finished steel             111 mil-ton      -6,6% (-8,1% m-o-m)

 

Ocak-Temmuz

 

Crude steel                 649,33 mil-ton +8%

Finished steel             809,02 mil-ton +10,5%

 

Yeni yatırım    -0,9%

Altyapı yatırım +4,6%

 

Çelik sektöründeki birleşmeler devam ediyor. Angang ve Bengang birleşerek dünyanın en büyük 3.çelik şirketini oluşturmuş olacaklar. Kapasite 55,55 mil-ton/yıl

 

Lokal fiyatlar;

 

HRC    5645 cny (-120)

Rebar  5095 cny (-120)

Billet    4880 cny (-230)

            Kütük ithalat fiyatları 660-680 (700-705)

 

Hindistan

 

HRC ihracat fiyatlarında Güneydoğu Asya fiyatlarını ciddi oranda düşürdü;

 

FOB    875-920 (91-920)

            Düşük bant Güneydoğu Asya, yüksek bant Avrupa fiyatlarını göstermektedir.

Haiti

 

Haiti'de meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki depremde can kaybı 2 bin 189'a yükseldi. 12 bin 268 kişinin de yaralandığı felakette; 60 binden fazla evin yıkıldığını, 76 bin evin hasar gördüğü açıklandı. Arama ve kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

 

EU

 

Avro bölgesi ekonomisi, Covid-19 kısıtlamalarının gevşetilmesiyle ekonominin yeniden canlanmasına bağlı olarak 2021'in ikinci çeyreğinde %2 büyüme kaydetti.

 

Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu 2021 yılının ilk 6 ayında 110 milyar dolarlık getiri elde etti. Fon hisse yatırımlarından yüzde 14 getiri sağladı.

 

Otomotiv üreticisi Ford, yarı iletken çip tedariki sorunu nedeniyle Almanya Köln'deki fabrikasında üretimi geçici olarak tekrar durduracağını açıkladı.

 

Eurofer’e göre; EU’nun çelik tüketimi

 

2021    143 mil-ton

2022    149 mil-ton

 

2021’de otomotivin +15,3%, inşaatın ise +5,5% büyümesi bekleniyor.

 

Thyssen, planlı bakımı nedeni ile duran Duisburg tesisini 17 Ağustos’ta çalıştırmaya başladı. Tesisin; 5,3 mil-ton HRC, 1,26 mil-ton CRC ve 322 kton HDG kapasitesi vardır.

 

İsveçli çelik üreticisi SSAB, dünyada ilk fosil yakıt kullanılmadan çelik üretimi gerçekleştirdiklerini ve bunu Volvo'ya transfer etmeye başladıklarını duyurdu. Şirket fosil yakıt kullanmadan çelik üretimini hedefleyen "Hybrist" projesini 2016 yılında başlatmıştı.

 

HRC;

 

N. Europe       1142,5 eur w.+2,5 m.-21,5

                        1334,84 usd

Italy exw.         1018,33 eur w.+7,08 m.+-66,67

 

Import

 

N: Europe       930-950 eur (-)

S. Europe        860-920 eur (-)

 

Rebar;

 

N. Europe       900-930 eur (-) / Import          720-800 (720-725)

                        1057-1092 usd

 

S. Europe        760-805 eur (-) / Export         770-780 (-)

                        893-945 usd

 

Sections;

 

N. Europe       1400-1430 eur (-)

                        1644-1679 usd

S. Europe        1400-1430 eur (-)

                        1644-1679 usd

 

EU Safeguard

 

20 Ağustos itibari ile;

 

Product	Country	Amount	Balance	Allocation	Balance AA	Remaining %
HRC	Turkey	330.387.670,00	64.847.202,00	18.673.840,00	46.173.362,00	14%
Rebar	Turkey	61.938.030,00	0,00	0,00	0,00	0%
Gas Pipes	Turkey	45.748.210,00	0,00	0,00	0,00	0%
Hollow Sections	Turkey	70.099.150,00	0,00	0,00	0,00	0%
LD LSAW/ERW O&G	Global	111.953.870,00	107.335.144,79	0,00	107.335.144,79	96%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Turkey	9.842.080,00	6.784.668,00	0,00	6.784.668,00	69%
LD HSAW+LSAW exc.O+G	Others	6.076.790,00	5.913.750,13	19.193,00	5.894.557,13	97%
Other Welded Pipes	Turkey	32.772.410,00	4.403.415,02	2.965.156,00	1.438.259,02	4%

 

Baltic Dry Index – tarihi zirve!!!

 

https://www.bloomberg.com/quote/BDIY:IND